Health Logistics: Nicht nur antiseptisch

Health Logistics: Nicht nur
antiseptisch
GIRP – Der europäische Dachverband
der vollsortierten Pharmagroßhändler
René Jenny
GIRP Präsident
19. November 2008
Pack & Move Kongress, Basel

Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Großhandels in der
kontinuierlichen Medikamentenversorgung
2. Traditionelle und neue Distributionsmodelle
3. Der Pharmamarkt unter neuen Vorzeichen
4. Sicherstellung der Versorgung
5. Der europäische Binnenmarkt

Was ist GIRP?
GIRP wurde 1960 als Dachorganisation aller vollsortierten
europäischen Pharmagroßhändler gegründet
Die Mitglieder von GIRP
– beschäftigen in Summe mehr als 140.000 Angestellte
– lagern Produkte von über 3.500 Herstellern
– liefern mehr als 100.000 Arzneimittel zu 170.000 Apotheken
in allen europäischen Ländern
GIRP und seine Mitglieder ermöglichen, dass Arzneimittel
rechtzeitig, sicher und effizient ausgeliefert werden und
garantieren somit Patienten in ganz Europa den Zugang zu
allen am Markt verfügbaren Arzneimitteln.

MITGLIEDER
ASSOZIERTE MITGLIEDER
NICHT-MITGLIEDER
GIRPs Präsenz in Europa

Der Vollsortierter Pharmagroßhandel
garantiert durch:
– flächendeckende Versorgung,
– ein vollständiges Sortiment
– und durch permanente Verfügbarkeit
…eine sichere, effiziente
und kostengünstige Versorgung aller
Patienten!
Pharmagroßhändler sind unverzichtbare Partner für
eine europaweite, zuverlässige und nachhaltig
gesicherte Medikamentengrundversorgung!

Der unabdingbare Partner in der
Gesundheitsversorgung
Vor-
Hersteller Großhandel Einzelhandel
Großhandel
Der Vor-Großhandel
schließt Verträge mit den
wichtigsten Herstellern
Patient, KH,
Konsument, Arzt
170.000 Apotheken in ganz Europa, inklusive
Ärzte mit Hausapotheke
- In einigen Ländern auch Spitäler

Studie:
– « The European Pharmaceutical
Wholesale Industry: Structure, Trends
and socio-economic Importance »
• www.girp.eu - «Study»
Wirtschaftliche Aspekte
Der Großhandel trägt nicht nur erheblich
zur Wertschöpfung bei, sondern hat
auch direkten und indirekten Einfluss
auf die Beschäftigungsrate.

Kernaspekte
673 vollsortierte Großhändler liefern Medikamente
sicher, schnell und kontinuierlich an mehr als 450
Millionen Bürger in der EU-22
– Dichtes Distributionsnetzwerk von 1.458
Lagerhäusern
In den letzten 10 Jahren führte der gesteigerte Wettbewerb
zu vielen Konsolidierungen UND das Wachstum ist auf
Grund von Kosteneinsparungsmaßnahmen seit dem Jahr
2000 kontinuierlich zurückgegangen!

Quelle: IPF, 2004
Prozentsatz von Arzneimitteln über den
vollsortierten Großhandel ausgeliefert
In Europa werden über die Apotheken 85% aller von Patienten konsumierten
Packungen über den vollsortierten Pharmagroßhandel ausgeliefert
Lieferungen
Großhandel (100%)
87,7% 0,2% 8,5% 2,4% 1,2%
Einzelhandel
Apotheken
Spital
Drogerien Andere
-apotheken
Ärzte m.
Hausapo

1 Euro
1 Job
Wertschöpfung und
Beschäftigungsrate
Pharmazeutischer Pharmaceutical wholesaling Großhandel Economy Gesamtwirtschaft
as a whole
1 Euro
1 Job
Quelle: EUROSTAT 2003, IPF research
2.23 Euro
2.56 Jobs
2.23 Euro
2.56 Jobs

Bedeutung des vollsortierten
Pharmagroßhandels
In Europa werden über die Apotheken 85%
aller von Patienten konsumierten Packungen
über den vollsortierten Pharmagroßhandel
ausgeliefert
– Unabdingbare Bedeutung in der
kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung!
In der Schweiz verteilen die Mitglieder von
pharmalog.ch 80% der konsumierten
Medikamentenpackungen und 99,9% der in
der Schweiz zugelassenen Medikamente und
Heilmittel

Schweiz
Der gesetzliche Rahmen des Pharmagrossisten ist durch
HMG 28 und 29 gegeben
– Die Umsetzung des HMGs ist komplex und nicht immer
selbstverständlich
• Insbesondere ist die Problematik der Rechte bzw. Auflagen
schwer zu handhaben (KVG vs. HMG)
– Die wichtigsten Punkte sind:
• Grundversorgung vs. Rosinenpicker
• Nicht koordinierte Auslegung des HMG durch die Inspektoren
• Ungenügende Berücksichtigung der Leistungen der
Grundversorgung bei der Ausgestaltung der Tarifierung
• Eine HMG-Änderung in Richtung “public service obligation” wird
angestrebt

Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Großhandels in der kontinuierlichen
Medikamentenversorgung
2. Traditionelle und neue Distributionsmodelle
3. Der Pharmamarkt unter neuen Vorzeichen
4. Sicherstellung der Versorgung
5. Der europäische Binnenmarkt

Vollsortierter Pharmagroßhandel
Industie Industrie Industrie Industrie
Vollsortierter Großhändler Vollsortierter Großhändler
Apotheke Apotheke Apotheke Apotheke

Einkanalsystem
Industie Industrie Industrie Industrie
Vollsortierter Großhändler Vollsortierter Großhändler
Apotheke Apotheke Apotheke Apotheke

GSK “Agency” System
Industrie
AGENT
Vollsortierter Großhändler Vollsortierter Großhändler
Apotheke Apotheke Apotheke Apotheke

Teilsortierte Distribution
Industrie Industrie
Teilsortiert
Vollsortierter Großhändler Vollsortierter Großhändler
Apotheke Apotheke Apotheke Apotheke

Neue Distributionsmodelle
Das “DTP Modell” in England: DIRECT TO PHARMACIES
– Hersteller unterschreiben (exklusive) Distributionsverträge mit
einem (od. mehreren) Großhändler(n), die dann als deren
Logistiker agieren und direkt an die Apotheken liefern
Das “DTP Modell” in Holland: DIRECT TO PATIENTS
– Teure Produkte (gentechnische oder biologische Produkte)
werden direkt von den Herstellern an die Patienten geliefert
(“Heimspital”) – zeitgerecht und individualisiert
Bedeutender Anstieg von DIREKTLIEFERUNGEN
– Hersteller liefern einige ihrer Produkte direkt an den Einzelhandel

EU-22
EU-15
AUT
ESP
FR
GER
IT
NL
UK
Quelle: IPF, 2004
Die unterschiedlichen Systeme in den
einzelnen Ländern
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vollsortierter GH Teilsortierter GH Direktlieferungen Andere

18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Source: IMS, 2008
Entwicklung des Direktvertriebs
Q1 2003 Q4 2007
Deutschland
UK
Schweiz
Irland
Luxemburg
Spanien

Direktdistribution
M anufacturers
Pharm acies
Direktvertrieb
Großhandelsdistribution
Direct distribution Indirect distribution
Manufacturers
W holesaler
Pharm acies
Die kontinuierliche Lieferung von Arzneimitteln erfordert mehr
als 28 Milliarden Transaktionen zwischen Apotheken,
Großhändlern und Herstellern. Ohne Großhändler würde diese
Zahl auf 528 Milliarden Transaktionen pro Jahr ansteigen!

Vor-
Großhandel
Der vollsortierte Pharmagroßhandel
GESTERN
Patienten
Vollsortierter
Großhandel
Hersteller
Apotheken

Spezialprodukte
Home Care
Vor-
Großhandel
Der vollsortierte Pharmagroßhandel
HEUTE
Patienten
Vollsortierter
Großhandel
Hersteller
Apotheken
Teilsortierte
GH, 3 PLs

Spezialprodukte
Home Care
Vor-
Großhandel
Der vollsortierte Pharmagroßhandel
MORGEN?
Patienten
Vollsortierter
Großhandel
Hersteller
Apotheken
Teilsortierte
GH, 3 PLs

Spezialprodukte
Pre-
Wholesalers
Home Care
Vollsortierte
Großhändler
In der Zukunft
Patienten
Hersteller
Apotheken

Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Großhandels in der kontinuierlichen
Medikamentenversorgung
2. Traditionelle und neue Distributionsmodelle
3. Der Pharmamarkt unter neuen Vorzeichen
4. Sicherstellung der Versorgung
5. Der Europäische Binnenmarkt

Der Pharmamarkt unter neuen
Vorzeichen

Vertikale Integration
Horizontale & Vertikale Integration
Horizontale Integration
Ärzte (1) Gruppenpraxen (5-6) Gruppierungen (1000)
Apotheke Kette Joint-ventures
Sportmedizin
Reformhäuser
Gesunde Ernährung: systematischer Trend
Massage/Physiotherapie
Fitness Center: lokal regional national
Kuren, Wellness/SPA‘s
Fachinfo: _Literatur (e-learning, Zeitschriften, Bücher, etc.)
_Medien (TV, etc.)
_Erfa Gruppen

Wertschöpfung klein >>> groß
Reformhaus
Fitnessclub
Drogerie
Physiotherapie
Horizontale & Vertikale Integration
Apotheke
Gesund >>>>>>>>>> Krank
Spezialversorgung
Grundversorgung

Derzeitiger Trend
Unterschiedliche Serviceanbieter drängen auf den Markt,
während die Zahl der « traditionellen » Großhändler
abnimmt
– Anbieter von Home Care bieten Service direkt am Patienten
– Spezialisierte Apotheken bieten Service direkt am Patienten
– Logistikfirmen bieten umfassende Leistungen an: vom prewholesaling
bis zum Service direkt am Patienten
– Spezialisierte Großhändler konzentrieren sich auf spezifische
Gebiete (bestimmte Geräte, Impfstoffe, Blut, keimfreie
Produkte etc.)

Apothekenketten
Apothekenketten steigen stark an und werden in immer
mehr EU Ländern erlaubt
Die größten Apothekenketten, die im
Besitz eines Großhandels sind:
– Alliance Boots: 2600 Apotheken
– Celesio: 2100 Apotheken
– PHOENIX: 1200 Apotheken
– OPG: 388 Apotheken

JA
Belgien
Tschechien
Estland
Irland
Litauen
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweiz
Vereinigtes Königreich
* Vertragsverletzungsverfahren, EuGH
Der Europäische Markt
– Apothekenketten –
Österreich*
Dänemark
Finnland
Frankreich*
Deutschland*
Griechenland
Italien*
Luxemburg
Portugal
Spanien*
Ungarn
Slowenien
NEIN

Lieferungen direkt an den Patienten
Der Anteil von Lieferungen, die direkt nach Hause zu den Patienten
gehen und Apotheken, die Spezialprodukte anbieten, steigt!
England:
– Home Care & Speciality Care
– Werden von einem Spezialisten angeordnet
– Keine MWSt.
– Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro
Niederlande:
– Home Care & Speciality Care
– Werden von einem Spezialisten angeordnet
– Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro

Nur von Spezialisten verordnet
Überwachung bei der Einnahme
Für chronische Krankheiten
Teuer
Relativ kurze Haltbarkeit
Spezielle Lager- und
Aufbewahrungsbedingungen
Spezialprodukte

Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Großhandels in der kontinuierlichen
Medikamentenversorgung
2. Traditionelle und neue Distributionsmodelle
3. Der Pharmamarkt unter neuen Vorzeichen
4. Sicherstellung der Versorgung
5. Der Europäische Binnenmarkt

25
20
15
10
5
0
Quelle: Jahresbericht,
neueste publizierte Daten
Top 4 (5) Großhändler in Europa
(in Millarden Euro, 2006/2007; 2007)
22.3
Celesio
20.7
18.5
PHOENIX Alliance
Boots
Millenium :
2.45
OPG
5.8 M

Celesio Großhandel
Deutschland (Gehe)
Österreich (Herba Chemosan)
Belgien (Pharma Belgium)
Dänemark (Max Jenne)
Dänemark (K.V. Tjellesen)
Frankreich (OCP)
Irland (Cahill May Roberts)
Italien (AFM)
Norwegen (NMD)
Portugal (OCP)
UK (AAH)
Slovenien (Kemofarmacija)
Tschechien (Gehe)
Celesio Apotheken
Belgien (Lloydspharma)
Irland (Unicare)
Italien (Admenta)
Norwegen (Vitusapotek)
Celesio
Niederlande (Lloydspharma)
Niederlande (Doc Morris)
UK (Lloyds Pharmacy)
Tschechien (Lloyds)
Celesio Services
in Europa:
Pharmexx; Movianto
Quelle: Celesio Webseite

PHOENIX
Das Wirkungsfeld von PHOENIX :
– Großhandel
– Einzelhandels ‘Agent’
– Verschiedene Dienstleistungen für Hersteller
– Dienstleistungen für Apotheken
– Spezialisierter Logistikanbieter
PHOENIX ist führender Großhändler in:
– Deutschland, Italien, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Slovakei,
Dänemark, Finland, Schweden, Lettland, Litauen und Estland
PHOENIX besitzt 155 Vertriebszentren 23 Ländern (von Narvik bis
Sizilien) mit ungefähr 53.000 Klienten für den Großhandel allein.
250.000 Palettenplätze bei den Vor-Grossisten.
Quelle: PHOENIX Webseite

Großhandel
Spanien (Alliance Healthcare)
Frankreich (Alliance Healthcare)
Italien (Alliance Healthcare)
Norwegen (Holtung)
Niederlande (Alliance Healthcare)
UK (UniChem)
Russland (Alliance Healthcare)
Tschechien (Alliance Healthcare)
Assoziiertes Business:
Deutschland, China, Egypten,
Portugal,
Rumänien, Schweiz, Türkei
Pre-Wholesale:
Europe – Alloga
Alliance Boots
(Alliance UniChem + Boots)
Einzelhandel
Irland ( Boots)
Italien (Alliance Farmacie
Communale)
Norwegen (Alliance Apotek)
Niederlande (Alliance Apotheek)
UK (Alliance Pharmacy)
UK (Boots)
Thailand (Boots)
Assoziiertes Business:
China, Italien, Schweiz
Andere
Alliance Boots verkauft
Produkte der eigenen Marke
durch den Großhandel an
ausgewählte
Einzelhandelspartner in:
Kanada, Spanien, E.A.U.,
Frankreich, Indonesien,
Irland,
Italien, Kuwait, Norwegen,
Portugal, Qatar,
Rumänien,
Russland, Thailand, USA
Quelle: Alliance Boots Webseite

Niederlande
Apotheken
(Mediveen Group)
Großhandel
(OPG Groothandel)
Großhandel für
selbstdispensierende) Ärzte
(OPG Medico)
OPG Groep
International
Apotheken und Großhandel
POLEN (ACP Pharma)
Apotheken und Großhandel
BELGIEN (Laboratoria Flandria)
Direkt & Institutional
Medizinische Hilfe und
Medikation für
Heimgesundheitsfürsorge
(NL, D, DK, H)
Marketing und Distribution
von medizinischem Zubehör
(NL, N, CH)
Großhandel mit Institutionen
(OPG Distrimed)
Quelle: OPG Webseite

Produktpreis
Seltene Krankheiten
Bestimmte Patientengruppen
Komplizierte Behandlung
Seltene Krankheiten
Bestimmte Patientengruppen
Relativ einfache Behandlung
Seltene
Krankheiten
Das gesamte Sortiment von
Arzneimitteln
Zahl der verkauften Produkte
Häufige Krankheiten
Große Zahl an Patienten
Komplizierte Behandlung
Häufige Krankheiten
Große Zahl an Patienten
Relativ einfache Behandlung
Häufige
Krankheiten

Produktpreis
Unattraktive Produkte: Produkte
• Geringe Spannen
• Geringer Umschlag
• Hohes Risiko
• Geringer Umsatz
• Unzureichende Deckung
der Fixkosten
Seltene
Krankheiten
Ökonomische Beurteilung
Attraktive Produkte: Produkte
• Hohe Spannen
• Hoher Umschlag
• Geringes Risiko
• Hoher Umsatz
• Gute Fixkosten-
deckung
Zahl der verkauften Produkte
Häufige
Krankheiten

Produktpreis
Unattractive
Products:
Zukunft des
• Small vollsortierten
margin
• Großhandels?
Großhandels
Low stock rotation - high risk
• Small turnover – insufficient
coverage of fixed costs
Seltene
Krankheiten
Ungleichgewicht in der Distribution
ALLER Produkte
Teilsortierte Teilsortierte Anbieter, Anbieter,
Direktlieferungen, Direktlieferungen,
DTP DTP
Zahl der verkauften Produkte
Häufige
Krankheiten

Beispiel eines vollsortierten Großhändlers in
Frankreich
Anzahl der Produkte
88% der Rx
Produkte
Attraktive Produkte
12% 12% der der Rx Rx
Produkte Produkte
Sortiment vs. Umsatz
20% vom
Umsatz
80% vom
Umsatz
Umsatz

Beispiel eines vollsortierten Großhändlers in
Deutschland
Anzahl der Produkte
92% der Rx
Produkte
Attraktive Produkte
8% 8% der der Rx Rx
Produkte Produkte
Sortiment vs. Umsatz
20% vom
Umsatz
80% vom
Umsatz
Umsatz

Quelle: IMS
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Konzentrierung des Großhandel
Produktportfolios
SCHWEIZ - Cum VAL Anteil
Number Anzahl der of items Produkte making die 80% des of value Wertumsatzes turnover ausmachen
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Austria
9
9
6
Belgium
7
3
2
Bulgaria
6
3
8
Quelle: IMS
Czech
1
0
7
4
Denmark
1
1
8
6
Finland
8
6
8
% und Anzahl der benötigten Produkte
um 80% des Marktwertes abzudecken
France
1
1
3
1 4
3
0
5
Germany
Greece
6
3
5
Hungary
8
1
2
Ireland
6
3
6
Italy
Ex-MNF Preisniveau, 2007
1
2
6
0
Luxemburg
6
4
7
Netherlands
1
3
5
9
Norway
7
1
6
Poland
1
1
3
3
Portugal
9
8
4
Romania
5
9
5
Slovakia
8
4
4
Spain
1
0
1
2
Suisse
2
8
8
7 1
4
2
5
Sweden
UK
1
1
3
8

Belgien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Italien
Schweiz
Spanien
UK
Registrierte Arzneimittel
Registrierte Arzneimittel in Europa
- Arzneimittel im Großhandelslager
Quelle: GIRP Mitglieder 2007
36.000 Arzneimittel
2.500 Arzneimittel
Mehr als 100.000 Arzneimittel
32.000 Arzneimittel
18.900 Arzneimittel
60.000 Arzneimittel
75.000 Arzneimittel
25.000 Arzneimittel
21.000 Arzneimittel

Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Großhandels in der kontinuierlichen
Medikamentenversorgung
2. Traditionelle und neue Distributionsmodelle
3. Der Pharmamarkt unter neuen Vorzeichen
4. Sicherstellung der Versorgung
5. Der Europäische Binnenmarkt

Europa ändert sich…

Die EMEA
europäische Arzneimittelbehörde
Wurde im Jahr 1995 eingeführt als europäische
Zulassungsbehörde für Arnzeimittel
Die zentrale Registrierung über die EMEA gilt in der ganzen
europäischen Union
Im EMEA Leitbild heißt es: “… um raschen Zugang zu
sicheren und effektiven, innovativen Arzneimitteln zu
garantieren…”
Fast 400 innovative Humanarzneimittel haben bis dato eine
zentrale, europäische Marktzulassung erhalten

ABER…
Auch 13 Jahre nach der Gründung der EMEA ist noch immer KEIN
EINZIGES wirkliches « europäisches » Produkt am Markt!
Um die Packungen an die
nationalen Anforderungen
anzupassen, braucht man
zusätzlich eine
Herstellerlizenz!
Das ist NICHT die
Aufgabe eines
Großhändlers!

Europa ist ein sehr fragmentierter
Markt!
Es gibt KEINEN europäischen Binnenmarkt für Arzneimittel!
In den meisten EU Staaten sind die Preis- und
Rückerstattungsentscheidungen miteinander verknüpft
Arzneimittel bekommen erst dann Zugang zum EU Markt,
nachdem die Preis- und Rückerstattungsentscheidung
getroffen wurden

GIRPs Vorschlag für einen
europäischen Binnenmarkt
Die Voraussetzungen:
– Trennung von Preis und Rückerstattung
– Hersteller sollen den Herstellerabgabepreis frei bestimmen
können und « mutli country packs » produzieren
– Rückerstattungen sollen, auf Grund des Subsidiarität-Prinzips,
mit den Mitgliedstaaten individuell verhandelt werden
Preis
Rückerstattung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
René Jenny
GIRP Präsident
GIRP – The European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers
Rue de la Loi 26, 10.Stock, B – 1040 Brüssel
Telefon: +32 2 777 99 77 Fax: +32 2 770 36 01
www.girp.org - girp@girp.org