Vertriebserfolg 2013 - Das eMagazin
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<strong>Vertriebserfolg</strong> <strong>2013</strong> | TECHNIK<br />
Neues Beratungstool<br />
der ALTE LEIPZIGER:<br />
So kann der Vermittler das zum Kunden passende Produkt<br />
auf Anhieb finden<br />
Die Vielzahl der angebotenen Altersvorsorgeprodukte<br />
macht das<br />
Beratungsgespräch immer komplexer.<br />
Vor allem muss der Vermittler<br />
die für die individuelle Risikoneigung<br />
des Kunden passende<br />
Produkt-Lösung finden und sie<br />
überzeugend begründen, damit<br />
sich der Kunde mit dem Produkt<br />
identifiziert.<br />
E@syWeb Leben, die Beratungssoftware<br />
der ALTE LEIPZIGER<br />
Lebensversicherung, enthält ein<br />
Fonds Finanz revolutioniert<br />
Antragsprozess<br />
Fonds Finanz Maklerservice<br />
GmbH ist nach einer erfolgreichen<br />
Erprobungsphase mit der elektronischen<br />
Unterschrift in der Sparte<br />
Kranken an den Start gegangen.<br />
Damit haben die Vermittler der<br />
Fonds Finanz als erste im Markt<br />
die Möglichkeit, die Vorteile des<br />
papierlosen Antrags großflächig<br />
zu nutzen. Die elektronische Unterschrift<br />
wird in Kooperation<br />
mit „iS2 Intelligent Solution Ser-<br />
80Die<br />
neues Beratungstool, das den<br />
Vermittler bei der Auswahl des<br />
geeigneten Produktes unterstützt<br />
und somit die Beratungsqualität<br />
erhöht. Mit dem hinterlegten Fragebogen<br />
kann unter anderem die<br />
Einstellung des Kunden in Bezug<br />
auf die Priorität von Garantien,<br />
Wertschwankungen während<br />
der Laufzeit oder auch Aktien in<br />
der Altersvorsorge rasch erfasst<br />
werden. Nach Beantwortung<br />
der Fragen erhält der Vermittler<br />
Auskunft über die zum Kunden<br />
vices AG“ angeboten und von<br />
den meisten Gesellschaften akzeptiert.<br />
Als erster Maklerpool<br />
in Deutschland stellt die Fonds<br />
Finanz in Kooperation mit „iS2<br />
Intelligent Solution Services AG“<br />
den papierlosen Versicherungsantrag<br />
in der Sparte Kranken zur<br />
Verfügung. Der Vorteil für den<br />
Vermittler ist, dass alle erforderlichen<br />
Antragsdokumente direkt<br />
aus dem KV LIVE-Rechner erzeugt<br />
passende ALTE LEIPZIGER-Produktrisikoklasse<br />
und eine Übersicht<br />
der geeigneten Produkte. Für diese<br />
Zuordnung hat die ALTE LEIPZIGER<br />
alle von ihr angebotenen Altersvorsorgeprodukte<br />
in fünf Risikoklassen<br />
eingeteilt: Sicherheit, Ertrag, Balance,<br />
Wachstum und Chance.<br />
Der Fragebogen zur Ermittlung<br />
der Risikoneigung wurde in Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut<br />
für Vorsorge- und Finanzplanung<br />
entwickelt.<br />
Autor: Alte Leipziger<br />
Der Allfinanz-Maklerpool führt<br />
die elektronische Unterschrift in der Sparte Kranken ein<br />
und dem Kunden zur Unterschrift<br />
vorlegt werden können. Die Unterschrift<br />
des Kunden und des<br />
Vermittlers erfolgt dann auf dem<br />
Smartphone oder Tablet-Computer<br />
des Vermittlers. Nach jedem<br />
Schritt erhält der Kunde alle Unterlagen<br />
per EMail zugeschickt.<br />
Auf diese Weise sparen alle Beteiligten<br />
Zeit und bares Geld, da<br />
die Verarbeitung der Dokumente<br />
in Echtzeit abläuft. Fonds Finanz-
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