Wertpapierprospekt A1MLPX8 - Halloren Schokoladenfabrik GmbH

Inhaltsverzeichnis
1 Zusammenfassung ............................................................................................................... 5
1.1 Zusammenfassung der Angaben über die Halloren Schokoladenfabrik AG .......................5
1.1.1 Allgemeine Angaben ............................................................................................................... 5
1.1.2 Unternehmensgeschichte........................................................................................................ 6
1.1.3 Geschäftstätigkeit.................................................................................................................... 6
1.1.4 Marktumfeld............................................................................................................................. 7
1.1.5 Wettbewerbsstärken................................................................................................................ 7
1.1.6 Trends ..................................................................................................................................... 8
1.1.7 Strategie .................................................................................................................................. 8
1.1.8 Ausgewählte historische Finanzinformationen........................................................................ 9
1.1.9 Immobilien ............................................................................................................................. 10
1.1.10 Verträge mit nahe stehenden Personen ............................................................................... 10
1.1.11 Inhaber Teilschuldverschreibungen ...................................................................................... 10
1.2 Zusammenfassung des Angebots ..............................................................................11
1.2.1 Gegenstand des Angebots.................................................................................................... 11
1.2.2 Angebotsfrist.......................................................................................................................... 11
1.2.3 Zahlstelle ............................................................................................................................... 11
1.2.4 Brutto- und Nettoerlös ........................................................................................................... 11
1.2.5 Gründe für das Angebot / Verwendung des Nettoerlöses aus der Kapitalerhöhung ............ 12
1.2.6 International Securities Identification Number (ISIN) / Wertpapier-Kenn-Nummer............... 12
1.3 Zusammenfassung der Risikofaktoren ........................................................................12
1.3.1 Zusammenfassung der marktbezogenen Risken.................................................................. 12
1.3.2 Zusammenfassung der unternehmensbezogenen Risken ................................................... 13
1.3.3 Zusammenfassung der Risiken, die sich aus der Aktionärsstruktur ergeben....................... 14
1.3.4 Zusammenfassung der Risiken, der Schuldverschreibungen............................................... 14
2 Risikofaktoren ..................................................................................................................... 15
2.1 Marktbezogene Risiken ............................................................................................15
2.2 Unternehmensbezogene Risiken ...............................................................................18
2.3 Risiken, die sich aus der Aktionärsstruktur ergeben......................................................23
2.4 Angebotsbezogene Risiken.......................................................................................24
3 Erklärung Verantwortungsübernahme ............................................................................. 25
4 Zukunftsbezogene Aussagen ............................................................................................ 25
5 Anleihebedingungen........................................................................................................... 26
5.1 Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ...........................................................26
5.2 Der Anleihekäufer als Gläubiger.................................................................................26
5.3 Form und Nennbetrag...............................................................................................26
5.4 Beginn der Zeichnung, Verzinsung.............................................................................27
5.5 Fälligkeit und Rückzahlung, Rückerwerb, Übertragung .................................................27
5.6 Zahlungen...............................................................................................................27
5.7 Zahlstelle ................................................................................................................28
5.8 Gleichrang und Negativerklärung ...............................................................................28
5.9 Außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger.............................................28
5.10 Beschlüsse, Vertretung und Bekanntmachungen .........................................................29
5.11 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand........................................................29
5.12 Teilunwirksamkeit ....................................................................................................29
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