Wertpapierprospekt A1MLPX8 - Halloren Schokoladenfabrik GmbH

1.2 Zusammenfassung des Angebots
1.2.1 Gegenstand des Angebots
Die Halloren Schokoladenfabrik AG, Delitzscher Str. 70, 06112 Halle (nachfolgend die „Emittentin“,
die „Gesellschaft“ oder „Halloren AG“), bietet 10.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von je 1.000 EUR zum Gesamtnennbetrag von bis zu 10.000.000 EUR (nachfolgend
„Schuldverschreibungen“, „Anleihen“) an. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre (29.06.2012 – 28.06.2017).
Der Ausgabepreis beträgt 100 %. Der Erwerb der Schuldverschreibungen erfolgt direkt über die
Halloren Schokoladenfabrik AG.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem 29.06.2012 begeben und am Ende der Laufzeit der
Emission (28.06.2017) nachträglich am 29.06.2017 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie
nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Die Anleihen werden jährlich mit Ablauf des
28.06. mit 6,25 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 29.06. eines jeden Jahres zahlbar. Die
erste Zinszahlung erfolgt am 29.06.2013. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem
Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage,
geteilt durch die Anzahl der Tage, Act/Act, nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.
Bei Vorliegen bestimmter, in den Anleihebedingungen dargestellter Kündigungsgründe, sind die
Anleihegläubiger berechtigt, ihre Schuldverschreibungen zu kündigen.
1.2.2 Angebotsfrist
Die Angebotsfrist beginnt am 29. Juni 2012 und endet mit Ablauf des 28. Juni 2013.
1.2.3 Zahlstelle
Zahlstelle ist die Commerzbank AG, Marktplatz 10, 06108 Halle.
1.2.4 Brutto- und Nettoerlös
Der Emittentin fließt im Rahmen des Angebots der Emissionserlös aus dem Verkauf der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen abzüglich der von der Emittentin zu tragenden Emissionskosten zu.
Der Brutto- und Nettoerlös aus dem Verkauf der Inhaber-Teilschuldverschreibungen hängt in erster
Linie von der Anzahl der verkauften Anleihen ab.
Sofern alle Schuldverschreibungen platziert werden, fließt der Emittentin nach Abzug der
Emissionsaufwendungen von voraussichtlich 0,5 % vom Gesamtnennbetrag ein Emissionserlös in
Höhe von rund 9,95 Mio. EUR zu.
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