FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

1.
BETEILIGUNGSPROFIL, PROSPEKTVERANTWORTUNG
UNTERNEHMERISCHES KONZEPT
Das Anlageobjekt DONAU, mit seinem Charternamen
„Avalon Artistry II“, ist das neunte Kreuzfahrtschiff
bzw. das achte Flusskreuzfahrtschiff, das in
der SEEHANDLUNGs-Gruppe im Rahmen von Kommanditgesellschaften
betrieben wird.
Die Beschäftigung erfolgt über die Globus-Gruppe,
deren Inhaber in der Schweiz beheimatet sind. Dazu
wurde ein Beförderungsvertrag über sechs Jahre mit
einer Gruppengesellschaft geschlossen, verbunden
mit zwei dreijährigen Verlängerungsoptionen für
den Beförderungsnehmer.
Die Geschäftsführung des Emittenten wird von einem
Geschäftsführer aus dem Hause der SEEHAND-
LUNG und einem namhaften deutschen Kreuzfahrtexperten
gebildet werden. Sie entscheidet in enger
Abstimmung mit dem Beirat über wesentliche Angelegenheiten
der Gesellschaft. Zwei der drei Beiratsmitglieder
werden von den Investoren gewählt.
Die Geschäftsführung steht in enger Abstimmung
mit dem Schiffsmanager, River Advice GmbH, dem
größten unabhängigen europäischen Betreiber von
Flusskreuzern.
Das Beförderungsentgelt, Betriebs-, Reise- und Managementkosten
sowie Zinsen und Tilgung fallen in
€ an.
Das Konzept sieht für die langfristige Endfi nanzierung
eine 9-jährige Zinsbindung vor.
Es gibt keine Ankaufsrechte Dritter, so dass mögliche
Wertsteigerungen den Investoren zugute kommen.
6 Verkaufsprospekt
FLUSSFAHRT DONAU
FAKTEN IM ÜBERBLICK
ANGEBOT
Angeboten werden Kommanditbeteiligungen an der
Gesellschaft MS „Donau“ GmbH & Co. KG (im
Folgenden „Emittent“) in einer Gesamthöhe von
€ 5,65 Mio. ggf. zzgl. einer Erhöhungsreserve von
€ 100.000.
Beteiligungen sollten nicht kleiner als € 20.000
sein. Höhere Beteiligungen sind in Schritten von
€ 1.000 möglich. Bei Zustimmung durch den persönlich
haftenden Gesellschafter des Emittenten sind
auch niedrigere Beteiligungsbeträge möglich.
Die Investoren beteiligen sich zunächst als Treugeber
über den Treuhänder am Emittenten mit der Möglichkeit,
sich später als Kommanditist ins Handelsregister
eintragen zu lassen.
DAUER DER BETEILIGUNG
Die Beteiligung am Emittenten ist auf unbestimmte
Zeit geschlossen; eine Kündigung ist grundsätzlich
erstmals zum 31. Dezember 2024 möglich. Die im
Verkaufsprospekt dargestellte Beteilungsdauer hat
nur exemplarischen Charakter, jedoch sollte von einer
Beteiligungsdauer von ca. 12 Jahren ausgegangen
werden. Die verkauften Schiffe der SEEHAND-
LUNGs-Flotte hatten in der Vergangenheit eine
durchschnittliche Fondshaltedauer von neun Jahren.
Das Angebot richtet sich somit – unabhängig von
der Möglichkeit eines vorzeitigen Verkaufs im Zweitmarkt
– an mittel- und längerfristig disponierende
Investoren.
ANLAGEOBJEKT
Die DONAU ist ein Passagier-Flussschiff im 4-Sterne-
Plus-Segment, das im Januar 2013 von der in diesem
Segment äußerst erfahrenen Bauwerft Jac. den
Breejen in den Niederlanden an den Emittenten abgeliefert
werden soll.