FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

nander folgenden Monatsraten von € 47.809 und
einer abweichenden Schlussrate von € 47.807 zu
tilgen (Fälligkeit der ersten Rate: 31. März 2015,
Fälligkeit der letzten Rate: 30. Dezember 2029).
Verringern sich die Anschaffungskosten des Schiffes,
so kann die vorgenannte Höhe der Tranche II sowie
die Höhe der Monatsraten in Absprache mit
dem fi nanzierenden Kreditinstitut und dem refi nanzierendem
Kreditinstitut verringert werden. Geplant
ist die Refi nanzierung über eine bundeseigene Förderbank.
Diese Refi nanzierung ist an die Erfüllung
von bestimmten Voraussetzungen (im Folgenden
„Refi nanzierungsvoraussetzungen“) gebunden,
die voraussichtlich erst nach dem Zeitpunkt der Prospektaufstellung
erfüllt werden können (zu den hiermit
verbundenen Risiken vgl. das Kapitel „Wesentliche
Risken der Vermögensanlage“).
Der Zinssatz für die Tranche II beträgt bis zum 28. Februar
2022 3,87% p.a., sofern die Refi nanzierungsvoraussetzungen
erfüllt werden, die entsprechenden
Zinszahlungen sind monatlich nachschüssig fällig.
Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist beträgt der Zinssatz
2,07% p.a. zuzüglich der Refi nanzierungskosten
des fi nanzierenden Kreditinstituts (im Folgenden
„Zinssatzberechnung“).
Der Abruffrist der Tranche II endet gemäß der Finanzierungszusage
der bundeseigenen Förderbank am
24. Februar 2013. Werden die Refi nanzierungsvoraussetzungen
bis zum Ablauf der Abruffrist nicht erfüllt
und kann die Abruffrist nicht verlängert werden, so
dass eine Refi nanzierung durch die bundeseigene
Förderbank nicht möglich ist, erfolgt die Refi nanzierung
der Tranche II aus anderen Refi nanzierungsquellen
des fi nanzierenden Kreditinstitutes (zu den hiermit
verbundenen Risiken vgl. das Kapitel „Wesentliche
Risiken der Vermögensanlage“). Der Zinssatz ergibt
sich aus der Zinssatzberechnung und kann auf
Wunsch des Emittenten von diesem Zeitpunkt analog
der Zinsfestschreibung der bundeseigenen Förderbank
bis zum 28. Februar 2022, jedoch mindestens
bis zum 28. Februar 2017 gebunden werden.
Zur Sicherung der Ansprüche des fi nanzierenden Kreditinstitutes
aus dem abgeschlossenen Darlehen hat
der Emittent zu Gunsten des fi nanzierenden Kreditinstitutes
insbesondere ein abstraktes Schuldversprechen
in Höhe von € 10.829.543 nebst 15% Zinsen, besichert
durch eine erstrangige Schiffshypothek in der
gleichen Höhe, abzugeben (im Folgenden „Schuldversprechen“).
Bei Änderung des Finanzierungsbetrages
ändern sich die Höhe des Schuldversprechens
und die Höhe der einzutragenden Schiffshypothek
entsprechend. Der Emittent ist verpfl ichtet, sich wegen
des Anspruches aus dem Schuldversprechen und der
Schiffshypothek der sofortigen Zwangsvollstreckung in
sein gesamtes Vermögen und das Schiff zu unterwerfen,
was aus Kostengründen erst für einen Teilbetrag
in Höhe von 10% des Schuldversprechens erfolgen
soll. In Höhe von € 275.000 soll das Schuldversprechen
und die Schiffshypothek auch der Sicherung
der Ansprüche aus dem im Anschluss dargestellten
Betriebsmittelkredit über € 250.000 dienen. Ebenfalls
werden die Ansprüche des Emittenten aus dem
Bauvertrag, dem Beförderungsvertrag, dem Managementvertrag,
seinem Geschäftskonto sowie aus den
Versicherungsverträgen (Kasko-, Loss-of-Hire- sowie
Kriegsversicherung) zur Sicherung an das fi nanzierende
Kreditinstitut abgetreten. Darüber hinaus bestehen
keine nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen
des Anlageobjektes.
Voraussetzung für die Auszahlung der Tranchen I
und II ist neben der Abnahme des Schiffes und der
Eintragung im Schiffsregister insbesondere die Stellung
der im vorherigen Absatz genannten Sicherheiten
sowie die Erbringung des Eigenkapitalanteils in
Höhe von 30% der Anschaffungskosten, entweder
durch eingeworbenes Eigenkapital oder durch das
betreffende Zwischenfi nanzierungsdarlehen. Der Abruf
der Tranchen I und II und damit die Rückzahlung
der Bauzeitfi nanzierung kann zum Ende des Monats
erfolgen, in dem die Auszahlungsvoraussetzungen
vorliegen, spätestens zum 30. August 2013.
Ändert sich die Risikostruktur des Schiffshypothekendarlehens
und damit die Anforderungen an die
Eigenkapitaldeckung des fi nanzierenden Kreditinstitutes,
kann diese höhere Kosten der Eigenkapitalvorhaltung
auf die jeweiligen Zinssätze aufschlagen.
Der Emittent hat auf die zugesagten, aber noch
nicht ausgezahlten Mittel der Tranche I ab dem 2.
März 2013 sowie der Tranche II ab dem 13. März
2012 bis höchstens zum Ende der Abruffrist (spätes-
Verkaufsprospekt
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