FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

4. GRUNDLAGEN DER BETEILIGUNG UND VERTRAGSPARTNER
50 Verkaufsprospekt
FLUSSFAHRT DONAU
Bauzeitdarlehens von einem mit dem fi nanzierenden
Kreditinstitut verbundenen Kreditinstitut gegenüber
der Schiffswerft übernommen.
Gemäß Beförderungsvertrag ist der Emittent verpfl
ichtet, eine Vertragserfüllungsgarantie – zur Absicherung
einer Vertragsstrafe für den Fall der nicht
rechtzeitigen Bereitstellung des Schiffes an den Beförderungsnehmer
wegen Nichterfüllung der Pfl ichten
des Emittenten aus dem Bauvertrag – in Höhe von €
300.000 zu Gunsten des Beförderungsnehmers zu
stellen. Die entsprechende Bankgarantie wurde zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung dem Beförderungsnehmer
bereits über ein mit dem fi nanzierenden
Kreditinstitut verbundenes Kreditinstitut aufgrund des
Bauzeitdarlehens zur Verfügung gestellt.
Die Kosten für die Bankgarantien betragen 0,6%
p.a. des garantierten Betrages bis zur Rückgabe der
jeweiligen Bankgarantie durch die Schiffswerft bzw.
durch den Beförderungsnehmer an das fi nanzierende
Kreditinstitut des Emittenten, sowie € 300 zzgl.
USt. je Ausstellung eines Bankgarantiedokumentes.
Die F. Laeisz GmbH hat am 16. März 2012 eine
selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag
von € 13.715.000 für alle Ansprüche, die
das fi nanzierende Kreditinstitut aus dem Vertrag
über das Bauzeitdarlehen gegen den Emittenten
hat, übernommen (im Folgenden „Höchstbetragsbürgschaft“).
Die Höchstbetragsbürgschaft bleibt
bis zur Eintragung einer zur Sicherung der Endfi -
nanzierung einzutragenden Schiffshypothek am zu
fi nanzierenden Schiff (vgl. hierzu unter „Endfi nanzierung“)
bestehen. Neben der Höchstbetragsbürgschaft
wurden zur Sicherung der Bauzeitfi nanzierung
alle Rechte und Ansprüche des Emittenten aus
dem Bauvertrag mit der Werft an das fi nanzierende
Kreditinstitut abgetreten.
ENDFINANZIERUNG
Durch das Schiffshypothekendarlehen des fi nanzierenden
Kreditinstituts werden 70% des Baupreises,
der geschätzten Bauzeitzinsen von € 321.698
und der Baubegleitungs- / Bauaufsichtskosten von
€ 155.000 (zusammen im Folgenden „Anschaffungskosten“)
bzw. € 9.595.039 (im Folgenden
auch „Finanzierungsbetrag“) nach Abnahme des
Schiffes fi nanziert. Die Anschaffungskosten können
sich durch Schwankungen in der Höhe der Bauzeitzinsen
sowie des Baupreises verändern, wobei die
Änderung des Baupreises sich durch Änderungswünsche
des Emittenten nach Abschluss des Bauvertrages
ergeben kann. Sollten die Anschaffungskosten
des Schiffes sich noch verändern, wird der Finanzierungsbetrag
entsprechend angepasst. Die Auszahlung
des Schiffshypothekendarlehens erfolgt durch
Verrechnung mit dem Bauzeitdarlehen.
Rund 11% des Finanzierungbetrages bzw.
€ 1.085.039 (im Folgenden „Tranche I“) haben
eine Laufzeit von 26 Monaten beginnend mit der
Schiffsablieferung (bei der geplanten Ablieferung im
Januar 2013 bis längstens zum 28. Februar 2015)
und sind gleichmäßig in monatlichen Raten nach einer
bis zu dreimonatigen tilgungsfreien Periode zu tilgen.
Bei einer Erhöhung des Finanzierungsbetrages
wird die Höhe der Tranche I entsprechend angepasst.
Der Zinssatz für die Tranche I beträgt bis zum
Laufzeitende 4,58% p.a. bei Abruf der Tranche I
bis spätestens Ende Januar 2013 und ist monatlich
nachschüssig fällig. Bei Abruf der Tranche I ab Februar
2013 kann sich der Zinssatz der Tranche I auf
Grund höherer Zinssicherungskosten um maximal
0,06% pro Monat erhöhen (zu den hiermit verbundenen
Risiken vgl. das Kapitel „Wesentliche Risiken
der Vermögensanlage“).
Rund 89% des Finanzierungsbetrages bzw. maximal
€ 8.510.000 (im Folgenden „Tranche II“)
haben eine Laufzeit bis längstens zum 30. Dezember
2029. Die Tranche II wird von dem fi nanzierenden
Kreditinstitut über ein weiteres Kreditinstitut
(im Folgenden „refi nanzierendes Kreditinstitut“)
refi nanziert und dem Emittenten danach ausgezahlt.
Die Tranche II ist in 177 gleich hohen aufei-