FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

4.10 FINANZIERER
Mit einem deutschen Kreditinstitut (im Folgenden
„fi nanzierendes Kreditinstitut“) wurde mit Datum
vom 16. März 2012 ein Darlehensvertrag über
die Bauzeitfi nanzierung (im Folgenden „Bauzeitdarlehen“)
und die Endfi nanzierung des Schiffes
abgeschlossen (im Folgenden „Schiffshypothekendarlehen“).
Ein weiteres deutsches Kreditinstitut hat
mit Datum vom 21. Mai 2012 eine grundsätzliche
Zusage über die Gewährung einer Betriebsmittelkreditlinie
(im Folgenden „Betriebsmittelkredit“)
abgegeben, die noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung
von dessen Gremien steht. Zur Eigenkapitalzwischenfi
nanzierung wurde mit der F. Laeisz
GmbH am 16. März 2012 ein Darlehensvertrag
zur anteiligen Finanzierung der Nebenkosten der
Vermögensanlage und der Beschaffungsnebenkosten
und am 16. April 2012 ein weiterer Darlehensvertrag
zur anteiligen Finanzierung der Anschaffungskosten
des Schiffes (im Folgenden gemeinsam
„Zwischenfi nanzierungsdarlehen“) geschlossen.
BAUZEITFINANZIERUNG
Mit dem Bauzeitdarlehen wird dem Emittenten ein
Kreditrahmen zur Finanzierung der nach dem Bauvertrag
geschuldeten sechs Bauraten in Höhe von
insgesamt € 13.230.500 (im Folgenden „Baupreis“,
zu der genauen Zusammensetzung des Baupreises
vgl. Kapitel 5.2), der Bauaufsichts-/Baubegleitungskosten
in Höhe von € 155.000 sowie der
Bauzeitzinsen zur Verfügung gestellt. Das Bauzeitdarlehen
ist in bis zu zehn vom Emittent frei wählbaren
Einzelbeträgen bis zum 30. August 2013 abrufbar.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung waren
die ersten zwei Bauraten in Höhe von insgesamt
€ 3.301.500 bereits fällig und wurden nach Abrufung
der Beträge an die Bauwerft gezahlt. Der
Emittent hat zudem unmittelbar nach der Auszahlung
der ersten Baurate eine einmalige Strukturierungsgebühr
in Höhe von € 35.000 an das fi nanzierende
Kreditinstitut gezahlt.
Der Zinssatz für das Bauzeitdarlehen ist variabel und
beträgt 1-Monats-EURIBOR (Monatsdurchschnitt) zu-
züglich 2,50% p. a. Marge. Es gelten monatliche
Zinsfälligkeitstermine. Die danach aufgelaufenen
Zinsen werden am jeweiligen Tag der Zinsfälligkeit
dem Bauzeitdarlehen zugeschlagen (im Folgenden
„Aufkapitalisierung“), erhöhen dadurch das ursprüngliche
Bauzeitdarlehen und werden bei den
darauffolgenden Zinsfälligkeitsterminen mitverzinst.
Alternativ kann der Emittent die Aufkapitalisierung
zum Ende eines laufenden Monats beenden. Diese
Entscheidung ist bis zum Ende der Bauzeitfi nanzierung
bindend. Ändert sich die Risikostruktur des
Bauzeitdarlehens und damit die Anforderungen an
die Eigenkapitaldeckung des fi nanzierenden Kreditinstitutes,
kann dieses höhere Kosten der Eigenkapitalvorhaltung
auf den Zinssatz aufschlagen. Der
Emittent kann das Bauzeitdarlehen zum Ende jeden
Monats aus eingezahltem Kommanditkapital in beliebiger
Höhe tilgen. Das Bauzeitdarlehen endet im
Übrigen mit der Auszahlung der Endfi nanzierung
durch Verrechnung und durch Rückführung aus dem
Zwischenfi nanzierungsdarlehen zur anteiligen Finanzierung
der Anschaffungskosten, ansonsten spätestens
am 30. August 2013.
Als Absicherung der Zahlungsverpfl ichtungen des
Emittenten gegenüber der Schiffswerft unter dem Bauvertrag
hat der Emittent der Bauwerft folgende Bankgarantien
mit den jeweiligen Fälligkeiten zu stellen:
1. 15% des ursprünglichen Baupreises, vorzulegen
bei Fälligkeit der ersten Baurate (bis zur
Schiffsübernahme)
2. 55% des ursprünglichen Baupreises, vorzulegen
bei Fälligkeit der zweiten Baurate (bis zur
Zahlung der dritten Baurate)
3. 30% des ursprünglichen Baupreises bei Fälligkeit
der dritten Baurate (bis zur Zahlung der vierten
Baurate)
4. 10% des ursprünglichen Baupreises bei Fälligkeit
der vierten Baurate (bis zur Zahlung der
fünften Baurate)
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden die
ersten zwei Bankgarantien bereits aufgrund des
Verkaufsprospekt
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