PrimaCom - Geschäftsbericht 2005
PrimaCom - Geschäftsbericht 2005
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Am 14. März 2006 fand eine außerordentliche<br />
Hauptversammlung der <strong>PrimaCom</strong> AG statt. Folgende<br />
wesentliche Beschlüsse wurden während<br />
dieser Versammlung gefasst:<br />
• Beschluss über die Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen<br />
Aufgrund der Bedingungen der „Alternative<br />
Equity Kicker Vereinbarung” im Zusammenhang<br />
mit der Mezzanine-Finanzierung hatte<br />
die Gesellschaft das Recht, der Hauptversammlung<br />
vorzuschlagen, die Schuldverschreibungen<br />
mit Phantom Optionen durch<br />
Optionsschuldverschreibungen zu ersetzen.<br />
Die Gesellschaft bat die Hauptversammlung,<br />
die Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen<br />
unter Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte<br />
der Aktionäre und die Schaffung<br />
eines Bedingten Kapitals zu genehmigen, um<br />
in der Lage zu sein, die Optionen der „Alternative<br />
Equity Kicker Vereinbarung“ zu bedienen.<br />
Die Schuldverschreibungen haben die folgenden<br />
Hauptmerkmale: eine Schuldverschreibung<br />
ermächtigt den Halter, eine <strong>PrimaCom</strong><br />
Aktie zu beziehen gegen Zahlung des Bezugspreises<br />
von:<br />
• € 5,00 wenn die Optionsschuldverschreibungen<br />
nach dem 31. Dezember <strong>2005</strong> aber<br />
vor dem 21. April <strong>2005</strong> ausgegeben werden,<br />
und<br />
• € 4,50 wenn die Optionsschuldverschreibungen<br />
nach dem April 21, 2006 ausgegeben<br />
werden.<br />
Die Schuldverschreibungen können bis zum<br />
5. Jahrestag der Ausgabe der Optionsschuldverschreibungen<br />
ausgeübt werden (d. h. bis<br />
zum 21. April 2011). Die Schuldverschreibungen<br />
sind durch zahlreiche Regelungen gegen<br />
Verwässerungen geschützt.<br />
• Beschluss der bedingten Erhöhung des Grundkapitals<br />
Um die Optionsschuldverschreibungen ausgeben<br />
zu können, hat die Gesellschaft das<br />
Grundkapital bedingt um € 5.113 durch die<br />
Ausgabe von bis zu 2.000.000 auf den Inhaber<br />
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen<br />
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft<br />
von gerundet € 2,56 erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung<br />
soll nur dann und nur bis zu<br />
dem Umfang stattfi nden, in dem die Inhaber<br />
der Schuldverschreibungen ihre Schuldverschreibungen<br />
ausüben und das Bedingte Kapital<br />
für die Ausgabe neuer Aktien in Übereinstimmung<br />
mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen<br />
ausgegeben werden.<br />
• Andere Beschlüsse<br />
Die Hauptversammlung fasste am 14. März<br />
2006 außerdem die folgenden Beschlüsse:<br />
• Beschluss der Verlängerung des genehmigten<br />
Kapitals und der Ergänzung der Möglichkeiten<br />
des Bezugsrechtsausschlusses,<br />
• Beschluss über die Gewährung eines Restrukturierungsbonus.<br />
Mainz, den 2. Juni 2006<br />
<strong>PrimaCom</strong> AG<br />
Der Vorstand<br />
Bericht des Vorstandes<br />
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