PrimaCom - Geschäftsbericht 2005

en darin übereingekommen, dass die Gesellschaft
T€ 375.000 an die Gläubiger des nachrangig
besicherten Darlehens zur Abgeltung aller
offenen Forderungen der Gläubiger des nachrangig
besicherten Darlehens zahlen sollte. Die Gesellschaft
musste diesen Betrag bis zum 30. November
2005 zahlen. Die Vergleichsvereinbarung
sah außerdem vor, dass die Gesellschaft
anerkennt, den Gläubiger des nachrangig besicherten
Darlehens T€ 425.000 zu schulden, d.h.
wenn die Gesellschaft nicht bis zum 30. November
2005 in der Lage gewesen wäre, den Betrag
von T€ 375.000 entsprechend der Bedingungen
der Vergleichsvereinbarung zu zahlen, wären die
Gläubiger des nachrangig besicherten Darlehens
in der Lage gewesen, ihre Ansprüche gegen über
der Gesellschaft unmittelbar zu vollstrecken. Die
Vergleichsvereinbarung sah ferner vor, dass die
Gläubiger des nachrangig besicherten Darlehens
vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses der
Vergleichsvereinbarung dem Verkauf von N.V.
Multikabel zustimmen würden.
Am 4. Oktober 2005 unterzeichnete die Gesellschaft
ein Stillhalteabkommen mit den Gläubigern
des erstrangigen Darlehens wonach, in Abhängigkeit
von bestimmten Bedingungen, diese
Gläubiger zustimmten, keine weiteren Schritte
gegen PrimaCom einzuleiten falls das erstrangige
Darlehen nicht später als bis zum 30. November
2005 zurückgezahlt würde.
Die Gesellschaft teilte am 6. Oktober 2005 mit,
dass sie einen Kaufvertrag mit Amsterdamse Beheeren
Consultingmaatschappij B.V. und Christina
Beheer- en Adviesmaatschappij B.V., Gesellschaften
die von Fonds des global tätigen Private
Equity Hauses Warburg Pincus kontrolliert
werden, über den indirekten Verkauf sämtlicher
Anteile an der niederländischen Tochtergesellschaft
N.V. Multikabel einschließlich der Verbindlichkeiten
aller niederländischen Tochtergesellschaften
gegenüber der PrimaCom Gruppe
abgeschlossen habe. Der Kaufpreis betrug
T€ 515.000 und der Verkauf der N.V. Multikabel
wurde durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft
genehmigt.
Am 13. Oktober 2005 schloss die Gesellschaft
die oben beschriebene Vergleichsvereinbarung
mit den Gläubigern des nachrangig besicherten
Darlehens rechtswirksam ab.
In dieser Vergleichsvereinbarung erklärte sich
PrimaCom bereit, die von ihr gegen die Gläubiger
des nachrangig besicherten Darlehens eingereichten
Klagen zurückzunehmen. Nachdem
diese und weitere Bedingungen spätestens am
30. November 2005 erfüllt waren, enthielt die
Vergleichsvereinbarung die folgenden weiteren
Vereinbarungen:
• Zustimmung zum Verkauf der N.V. Multikabel;
• Refi nanzierung und vollständige Zurückzahlung
der bestehenden erstrangigen Darlehen;
• PrimaCom unterwirft sich dem Urteil der englischen
Gerichte, welches die Gläubiger des
nachrangig besicherten Darlehens in Höhe
von T€ 425.000 erwirkt haben bzw. bewirken
werden;
• Mit der Zahlung von T€ 375.000 an die Gläubiger
des nachrangig besicherten Darlehens
sind alle Ansprüche auf die ausstehenden Beträge
aus der Vergleichsvereinbarung einschließlich
des oben genannten Urteils englischer
Gerichte seitens PrimaCom erfüllt;
• Alle laufenden Gerichtsverfahren zwischen
PrimaCom und den Gläubigern des nachrangig
besicherten Darlehens werden zurückgenommen;
und
• PrimaCom und die Gläubiger des nachrangig
besicherten Darlehens verzichten gegenseitig
auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche.
Am 5. Dezember 2005 verkündete die Gesellschaft
den erfolgreichen Abschluss der folgenden
Geschäfte:
• Den Verkauf ihrer niederländischen Tochtergesellschaft
N.V. Multikabel;
• Die Ablösung des nachrangig besicherten Darlehens
und der Verzicht auf alle weiteren Ansprüche
der Gläubiger des nachrangig besicherten
Darlehens durch Zahlung von
T€ 375.000 gemäß den Bedingungen der Vergleichsvereinbarung;
• Die Refi nanzierung der Gesellschaft durch ein
neues erstrangiges Darlehen über T€ 300.000
und ein Mezzanine Darlehen in Höhe von T€ 69
Millionen und die Rückzahlung des aus dem Jahr
2000 stammenden erstrangigen Darlehens.
Bericht des Vorstandes
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