Stellungnahme - Heiler Software AG

2. Durchführung des Angebots
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Das Angebot der Bieterin wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere
nach den Vorschriften des WpÜG durchgeführt. Es handelt sich um ein freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb aller Heiler-Aktien. Eine eigenständige
Überprüfung des Angebots auf die Einhaltung sämtlicher, ggf. auch ausländischer
kapitalmarktrechtlicher Vorschriften wurde von Vorstand und Aufsichtsrat nicht vor-
genommen.
3. Wesentlicher Inhalt des Angebots
Die Bieterin unterbreitet allen Aktionären der Heiler Software AG das Angebot, die
von ihnen gehaltenen Heiler-Aktien nach Maßgabe der Bestimmungen der Ange-
botsunterlage für einen Angebotspreis von EUR 7,04 je Heiler-Aktie zu erwerben.
Die Frist für die Annahme dieses Angebots endet, vorbehaltlich einer Verlängerung,
am 21. November 2012, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland) / 18:00
Uhr (Ortszeit New York, USA).
Die weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 WpÜG beginnt laut Angebots-
unterlage voraussichtlich am 28. November 2012 und endet voraussichtlich am
11. Dezember 2012, 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland) / 18.00
Uhr (Ortszeit New York, USA). Nach Ablauf dieser weiteren Annahmefrist kann das
Übernahmeangebot nicht mehr angenommen werden, sofern nicht ein Andie-
nungsrecht der nicht annehmenden Aktionäre nach § 39 c WpÜG besteht (vgl. hier-
zu Ziff. 16 (a) der Angebotsunterlage).
Das Angebot steht u.a. unter der Bedingung, dass eine Mindestannahmeschwelle
von 67,5% aller Heiler-Aktien (abzüglich der von der Heiler Software AG gehaltenen
eigenen Aktien) erreicht wird. Die Bieterin hält nach eigenen Angaben per 19. Okto-