Stellungnahme - Heiler Software AG

1. Hintergrund des Angebots
A.
Allgemeine Informationen
I.
Informationen zum Angebot
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Die Informatica Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 93858 (im Folgenden auch die „Bieterin“),
eine 100%ige Tochtergesellschaft der Informatica Holding GmbH & Co. KG mit Sitz
in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt
am Main unter HRA 47106, hat am 1. Oktober 2012 ihre Entscheidung bekannt ge-
geben, dass sie den Aktionären der Heiler Software AG im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots anbieten wird, alle auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Heiler Software AG mit einem auf jede Aktie entfallenden rechneri-
schen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 einschließlich aller zum Zeitpunkt der
Abwicklung des Angebots bestehenden Nebenrechte (insbesondere der Gewinnan-
teilsberechtigung) (ISIN DE0005429906) (im Folgenden die „Heiler-Aktien“) gegen
Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 7,04 je Heiler-Aktie zu erwerben. Die
Bieterin hat am 22. Oktober 2012 gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 3 des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes (im Folgenden „WpÜG“) die Angebotsunterlage
i. S. d. § 11 WpÜG (im Folgenden die „Angebotsunterlage“) für das angekündigte
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (Barangebot) der Bieterin (im Folgenden
auch das „Übernahmeangebot“ oder das „Angebot“) an die Aktionäre der Heiler
Software AG veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wurde dem Vorstand der Heiler
Software AG am 23. Oktober 2012 übermittelt; der Vorstand hat die Angebotsunter-
lage dem Aufsichtsrat am selben Tag weitergeleitet.