Stellungnahme - Heiler Software AG

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wenn alle Heiler-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen würden, auf rund
EUR 71,30 Mio. (Angebotspreis von EUR 7,04 je Heiler-Aktie multipliziert mit der Differenz
aus 12.149.063 Heiler-Aktien abzüglich der 390.334 eigenen Aktien und abzüglich der von
der Bieterin unmittelbar gehaltenen 1.630.931 Heiler-Aktien) erhöhen.
Darüber hinaus werden der Bieterin ausweislich der Angebotsunterlage im Zusammen-
hang mit dem Übernahmeangebot und seinem Vollzug Transaktionskosten von bis zu
EUR 2.000.000,-- entstehen. Die Gesamtkosten für den Erwerb aller derzeit noch nicht von
der Bieterin gehaltenen Heiler-Aktien würden sich im Falle einer Erhöhung der Gesamt-
zahl der Heiler-Aktien durch Ausübung der vorgenannten Optionen somit maximal auf
rund EUR 73,30 Mio. belaufen.
II.
Finanzierungsmaßnahmen
Nach Angaben der Bieterin in Ziff. 14.2 der Angebotsunterlage hat sie vor Veröffentli-
chung der Angebotsunterlage die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sicherzustel-
len, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des Übernahmeangebots notwendigen finan-
ziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Bieterin hat nach eigenen Angaben
am Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage auf ihren Bankkonten frei verfügbare
Gelder in Höhe von rund EUR 71,53 Mio. zur Verfügung. Diese Gelder wurden der Bieterin
in Form von Eigenkapital von der Informatica Holding GmbH & Co. KG zur Verfügung
gestellt, die diese ihrerseits mittelbar von der Informatica Corporation erhalten hat. Dar-
über hinaus hat sich die Informatica Corporation am 15. Oktober 2012 gegenüber der
Bieterin verpflichtet, der Bieterin entweder direkt oder indirekt einen Betrag in Höhe von
weiteren bis zu EUR 2.015.376,-- in Form von Eigenkapital und/oder auf der Grundlage
von Gesellschafterdarlehen oder ähnlichen Instrumenten zinslos zur Verfügung zu stellen.
Mit der Heiler Software AG hat die Bieterin am 1. Oktober 2012 eine Vereinbarung ge-