Die neue Auskunftsgeneration und der Bonitätsindex2.0 - Creditreform
Die neue Auskunftsgeneration und der Bonitätsindex2.0 - Creditreform
Die neue Auskunftsgeneration und der Bonitätsindex2.0 - Creditreform
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<strong>Die</strong> <strong>neue</strong> <strong>Auskunftsgeneration</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Bonitätsindex 2.0<br />
Jörg Rossen<br />
Verband <strong>der</strong> Vereine <strong>Creditreform</strong> e. V.<br />
Dortm<strong>und</strong>, 22. Februar 2011<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 1
<strong>Die</strong> <strong>neue</strong> <strong>Auskunftsgeneration</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Bonitätsindex 2.0<br />
Jörg Rossen<br />
Verband <strong>der</strong> Vereine <strong>Creditreform</strong> e. V.<br />
Dortm<strong>und</strong>, 23. Februar 2011<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 2
Inhalt<br />
1. Neue <strong>Auskunftsgeneration</strong><br />
2. Monitoring<br />
3. Bonitätsindex 2.0<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 3
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 4
Wirtschaftsauskunft<br />
Firmenname <strong>und</strong><br />
einheitlicher Kopf auf<br />
je<strong>der</strong> Seite, gibt<br />
Orientierung<br />
Handelsname<br />
Firmenstatus<br />
Grafische Darstellung<br />
des Bonitätsindex<br />
Erläuterung des<br />
Bonitätsindex mit<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
Zahlungsweise, <strong>und</strong><br />
Krediturteil <strong>und</strong> auf <strong>der</strong><br />
ersten Seite<br />
Piktogramm:<br />
Gebäude für Firma, €<br />
für Bonitätsprodukt,<br />
drei Sterne<br />
E-Mail- <strong>und</strong> Web-<br />
Adresse<br />
Neue Texte mit<br />
differenzierterer<br />
Bewertung <strong>der</strong><br />
Zahlungsweise<br />
Neue<br />
verständlichere<br />
Formulierung zum<br />
Krediturteil<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 5
Firmenalter in Jahren<br />
Wichtigste Ereignisse in<br />
<strong>der</strong> Firmenhistorie<br />
In CrefoDirect Verlinkung<br />
auf Consumer-Auskünfte<br />
zu Beteiligten<br />
Warnhinweise auf<br />
schuldnerregisterliche<br />
Eintragungen<br />
Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> letzten<br />
Handelsregisterän<strong>der</strong>ung<br />
Eintrittsdatum <strong>der</strong><br />
Beteiligten<br />
Ausgeschiedene<br />
Gesellschafter<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 6
Weitere Standorte mit<br />
Kommunikationsdaten<br />
In CrefoDirect Verlinkung<br />
auf Wirtschaftsinformationen<br />
zu Beteiligungen<br />
Ehemalige Beteiligungen<br />
In CrefoDirect<br />
Verlinkung zur<br />
Verflechtungsinfo<br />
(Plus)<br />
Strukturierte<br />
Ausgaben mit<br />
automatischer<br />
Aktualisierung<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 7
Tatsächliche Tätigkeit<br />
(falls abweichend vom<br />
eingetragenen<br />
Gegenstand)<br />
Gewichtung (ansonsten<br />
Rang) <strong>der</strong> zugeordneten<br />
Branchen<br />
Mitarbeiterzahlen<br />
differenziert nach Typ<br />
Umsatz- <strong>und</strong> Mitarbeiterzahlen<br />
bis zu 4 Jahre<br />
Import- <strong>und</strong> Exportlän<strong>der</strong><br />
In CrefoDirect Link zur<br />
Branchenanalyse<br />
Branchenrisikoindikator<br />
CRI =<br />
Anzahl <strong>der</strong> Ausfälle<br />
eines Jahres x 100<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
betrachteten<br />
Unternehmen<br />
In CrefoDirect<br />
Verlinkung zur<br />
Bilanz-Kompaktanalyse<br />
(Plus) <strong>und</strong><br />
zur Bilanz-<br />
Vergleichsanalyse<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 8
+ GuV<br />
Bilanzzahlen im<br />
Zweijahresvergleich<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 9
SWIFT Code<br />
Neue Texte mit differenziertere<br />
Bewertung zur<br />
Zahlungsweise<br />
Neue verständlichere<br />
Formulierung zum<br />
Krediturteil<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 10
Kompaktauskunft<br />
Firmenname <strong>und</strong><br />
einheitlicher Kopf auf<br />
je<strong>der</strong> Seite, gibt<br />
Orientierung<br />
Angabe des<br />
Handelsnamens<br />
Angabe des<br />
Firmenstatus<br />
grafische<br />
Darstellung des<br />
Bonitätsindex<br />
Erläuterung des<br />
Bonitätsindex mit<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
Zahlungsweise<br />
<strong>und</strong> Krediturteil<br />
auf <strong>der</strong> ersten<br />
Seite<br />
Piktogramm:<br />
Gebäude, € für<br />
Auskunftsprodukt,<br />
drei Sterne<br />
E-Mail- <strong>und</strong> Web-<br />
Adresse<br />
Neue Texte mit<br />
differenzierterer<br />
Bewertung <strong>der</strong><br />
Zahlungsweise<br />
Neue verständlichere<br />
Formulierungen<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 11
In CrefoDirect<br />
direkter Link auf<br />
Consumer-<br />
Auskünfte<br />
In CrefoDirect<br />
direkter Link auf<br />
Consumerauskünfte<br />
In CrefoDirect<br />
direkter Link auf<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
zu<br />
Beteiligungen<br />
Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> letzten<br />
Handelsregisterän<strong>der</strong>ung<br />
Eintrittsdatum <strong>der</strong><br />
Beteiligten<br />
Warnhinweise auf<br />
schuldnerregisterliche<br />
Eintragungen<br />
In CrefoDirect<br />
Verlinkung zur<br />
Verflechtungsinfo<br />
(Plus)<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 12
Neue Texte mit<br />
differenzierterer<br />
Bewertung <strong>der</strong><br />
Zahlungsweise<br />
Neue<br />
verständlichere<br />
Formulierung zum<br />
Krediturteil<br />
In CrefoDirect Link<br />
zur Branchenanalyse<br />
Gewichtung<br />
(ansonsten Rang) <strong>der</strong><br />
zugeordneten<br />
Branchen<br />
In CrefoDirect Link<br />
zur Bilanz-<br />
Kompaktanalyse<br />
(Plus) <strong>und</strong> zur<br />
Bilanzvergleichsanalyse<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 13
Firmenkurzauskunft<br />
Firmenname <strong>und</strong><br />
einheitlicher<br />
Kopf auf je<strong>der</strong><br />
Seite, gibt<br />
Orientierung<br />
Angabe des<br />
Handelsnamens<br />
Angabe des<br />
Firmenstatus<br />
Grafische<br />
Darstellung <strong>der</strong><br />
Bonitätsklassen<br />
Erläuterung <strong>der</strong><br />
Bonitätsklasse<br />
Piktogramm:<br />
Gebäude, € für<br />
Auskunftsprodukt,<br />
ein Stern<br />
E-Mail- <strong>und</strong> Web-<br />
Adresse<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 14
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 15
Unternehmensinfo Kompakt<br />
Firmenname <strong>und</strong><br />
einheitlicher Kopf<br />
auf je<strong>der</strong> Seite, gibt<br />
Orientierung<br />
Angabe des<br />
Handelsnamens<br />
Angabe des<br />
Firmenstatus<br />
Wichtigste<br />
Ereignisse in <strong>der</strong><br />
Firmenhistorie<br />
Piktogramm: Gebäude für<br />
Firma,<br />
i für Informationsprodukt,<br />
ein Stern<br />
E-Mail <strong>und</strong> Web-<br />
Adresse<br />
Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> letzten<br />
Handelsregisterän<strong>der</strong>ung<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 16
In CrefoDirect<br />
direkter Link auf<br />
Consumer-Auskünfte<br />
Warnhinweis auf<br />
schuldnerregisterliche<br />
Eintragung<br />
Tatsächliche Tätigkeit<br />
(falls abweichend vom<br />
eingetragenen<br />
Gegenstand<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 17
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 18
Unternehmensinfo Plus<br />
Unternehmensinfo Plus<br />
Inhalte<br />
» Wie Unternehmensinfo Kompakt:<br />
» Firmierung<br />
» Adresse<br />
» Kommunikationsdaten<br />
» Gründungsdatum<br />
» Firmenstatus<br />
» Firmenhistorie<br />
» Branchenschlüssel<br />
» Gültiger Registereintrag<br />
» Geschäftsführung,<br />
Vertretungsbefugnisse<br />
» USt-Ident-Nr. <strong>und</strong> Steuernummer<br />
» Inso-Verfahren<br />
» 12-monatiges Monitoring<br />
Risikogeschäfte/Zielgruppen<br />
» Zur Aktualisierung <strong>und</strong><br />
Überwachung von Stammdaten<br />
Monitoring<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 19
Unternehmensinfo Premium<br />
Unternehmensinfo Premium<br />
Inhalte<br />
» wie Unternehmensinfo Plus<br />
&<br />
» Gesellschafter<br />
» Konzernzugehörigkeit<br />
» Beteiligungen des<br />
Unternehmens<br />
» Funktionen <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
<strong>der</strong> Beteiligten<br />
» 12-monatiges Monitoring<br />
Risikogeschäfte/Zielgruppen<br />
» Zur Aktualisierung <strong>und</strong><br />
Überwachung von Stammdaten<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 20
Unternehmensinfo Premium<br />
Unternehmensinfo Premium<br />
Inhalte<br />
» wie Unternehmensinfo Plus<br />
&<br />
» Gesellschafter<br />
» Konzernzugehörigkeit<br />
» Beteiligungen des<br />
Unternehmens<br />
» Funktionen <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
<strong>der</strong> Beteiligten<br />
» 12-monatiges Monitoring<br />
Risikogeschäfte/Zielgruppen<br />
» Zur Aktualisierung <strong>und</strong><br />
Überwachung von Stammdaten<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 21<br />
…
Vollstreckungsinfo<br />
Vollstreckungsinfo<br />
Inhalte<br />
» Wie Unternehmensinfo Premium<br />
(ohne Monitoring)<br />
&<br />
» Gültiger Registereintrag<br />
» Vertretungsberechtigter inkl.<br />
Adresse<br />
» Bankverbindung<br />
» Negativdaten, Inso-Verfahren<br />
Risikogeschäfte/Zielgruppen<br />
» Zur Vorprüfung einer<br />
Zwangsvollstreckung<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 22
Vollstreckungsinfo<br />
Vollstreckungsinfo<br />
Inhalte<br />
» Wie Unternehmensinfo Premium<br />
(ohne Monitoring)<br />
&<br />
» Gültiger Registereintrag<br />
» Vertretungsberechtigter inkl.<br />
Adresse<br />
» Bankverbindung<br />
» Negativdaten, Inso-Verfahren<br />
Risikogeschäfte/Zielgruppen<br />
» Zur Vorprüfung einer<br />
Zwangsvollstreckung<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 23
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 24
<strong>Creditreform</strong> Verflechtungsinfo Plus<br />
Verflechtungsinfo als PDF-<br />
Dokument<br />
Direkter Sprung in <strong>neue</strong><br />
Verflechtungsanzeige<br />
Direktes Öffnen <strong>der</strong> entsprechenden<br />
Auskunft<br />
Anzeige <strong>der</strong> prozentualen<br />
Beteiligungsverhältnisse<br />
Linienstärke entsprechend <strong>der</strong><br />
prozentualen Beteiligungsverhältnisse<br />
Farben unterscheiden zwischen<br />
Privatpersonen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 25
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 26
Suche, Trefferliste, Auswahl Unternehmen, Auswahl<br />
Produkt, Abruf standardisiertes Bilanz-Analyseprodukt<br />
Anzeige <strong>und</strong><br />
Auswahl<br />
verfügbarer<br />
Bilanzanalyseprodukte<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 27
Bilanz-Kompaktanalyse Plus<br />
Einglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Kopfzeile ins <strong>neue</strong><br />
Auskunftsdesign<br />
Angaben zur<br />
Firmenidentifikation<br />
Angabe zum<br />
Wirtschaftszweig<br />
(WZ-Code 2008)<br />
Piktogramm:<br />
Gebäude für Firma,<br />
Bilanz für<br />
bilanzbasiertes<br />
Bonitätsprodukt, zwei<br />
bzw. drei Sterne bei<br />
Kompakt Plus<br />
Anzeige auf<br />
welcher Basis<br />
sich die Branchenvergleichswerte<br />
beziehen<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 28
Angabe <strong>der</strong><br />
Bilanzbonitätsklasse<br />
basierend auf <strong>der</strong><br />
IFD-Skala<br />
Übersetzung in die<br />
Ratingsysteme <strong>der</strong><br />
Banken (IFD-Skala)<br />
Achtung!<br />
Bilanzbonität wird<br />
ausschließlich auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong><br />
Jahresabschlussdaten<br />
ermittelt<br />
Angabe <strong>der</strong><br />
durchschnittlichen<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
für<br />
Deutschland<br />
Entwicklung <strong>der</strong><br />
Bilanzbonität <strong>der</strong><br />
letzten 5 Jahre +<br />
Vergleich mit dem<br />
Branchendurchschnitt<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 29
6 Kennzahlen<br />
aufgeteilt in:<br />
Vermögenslage,<br />
Finanzlage <strong>und</strong><br />
Ertragslage o<strong>der</strong><br />
Liquiditätslage<br />
Ausführliche<br />
betriebswirtschaftliche<br />
Beschreibung<br />
je<strong>der</strong> Kennzahl<br />
Unterschiedliche<br />
Kennzahlen für<br />
Bilanz-Kompakt<br />
<strong>und</strong> Bilanz-<br />
Kompakt (Plus)<br />
Bewertung <strong>der</strong><br />
Kennzahlen in rot,<br />
gelb <strong>und</strong> grün<br />
Vergleich <strong>der</strong><br />
Unternehmenskennzahl<br />
mit dem<br />
dazugehörigen<br />
Branchenwert im<br />
Zeitvergleich<br />
Nennung <strong>der</strong><br />
Unternehmensanzahl<br />
für die Branchendurchschnittsberechnung<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 30
Unterschiedliche Kennzahlendefinitionen in den<br />
Produkttypen je nach Verfügbarkeit von GuV-Daten<br />
Kennzahlenübersicht<br />
Bilanz-Kompaktanalyse<br />
Kennzahlen für Bilanzen ohne GuV<br />
» Verschuldungsgrad<br />
» Eigenkapitalquote (in %)<br />
» Quote flüssiger Mittel (in %)<br />
» Anlageintensität (in %)<br />
» Erfolgsquote (in %)<br />
» Liquidität 1. Grades (in %)<br />
Bilanz-Kompaktanalyse Plus<br />
Kennzahlen für Bilanzen mit GuV<br />
» Eigenkapitalquote (in %)<br />
» Lieferantenziel (in Tagen)<br />
» Kapitalbindung (in %)<br />
» Kapitalumschlag (in Tagen)<br />
» Gesamtkapitalrentabilität (in %)<br />
» Umsatzrentabilität (in %)<br />
Berechenbarkeit <strong>der</strong> Kennzahlen für Bilanzen mit <strong>und</strong> ohne Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />
ist durch die Unterscheidung gewährleistet<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 31
Zusammenfassende<br />
Darstellung <strong>der</strong><br />
Kennzahlen- <strong>und</strong><br />
Branchenwerte in<br />
einer Tabelle<br />
Negative Abweichung<br />
zur Branche wird rot<br />
angezeigt<br />
Stärken-/<br />
Schwächenanalyse<br />
<strong>der</strong> Kennzahlen im<br />
Vergleich zu<br />
Branchenwerten<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 32
Angaben über die Art<br />
des Jahresabschlusses<br />
<strong>und</strong> zum Steuerberater<br />
bzw. Wirtschaftsprüfer<br />
Es werden nur die<br />
Jahresabschlusspositionen<br />
angezeigt,<br />
die mit Werten belegt<br />
sind<br />
Darstellung <strong>der</strong> Aktiv<strong>und</strong><br />
Passivpositionen<br />
<strong>der</strong> Bilanz sowie <strong>der</strong><br />
GuV-Positionen im<br />
Fünfjahresvergleich<br />
(GuV nur bei Bilanz-<br />
Kompakt (Plus)<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 33
Ausfallrisiko nach<br />
B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong>n,<br />
Branche <strong>und</strong><br />
B<strong>und</strong>esdurchschnitt<br />
Tabellarische<br />
Darstellung des<br />
Ausfallrisikos nach<br />
B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong>n<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 34
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 35
Premiumauskunft<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 36
Bonitätsentwicklung <strong>der</strong> letzten zwei Jahre<br />
Grafische Darstellung <strong>der</strong> Bonitätsentwicklung mit<br />
Höchst- <strong>und</strong> Tiefstwerten sowie dem 2-Jahresdurchschnitt<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 37
Gesellschafter, Kapitalangaben <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 38
Geschäftstätigkeit <strong>und</strong> Geschäftszahlen<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 39
Bilanzen mit Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />
…<br />
GuV im Drei-<br />
Jahresvergleich<br />
Bilanzen im Drei-<br />
Jahresvergleich<br />
…<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 40
Bilanzen mit Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />
Bilanzkennzahlen zu Finanzlage,<br />
Vermögens- <strong>und</strong> Ertragslage<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 41
Immobilienvermögen<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 42
Zusatzinformationen<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 43
Zahlungsinformationen inkl. Debitorenregister Deutschland<br />
Kennzahlen zum aktuellen<br />
Zahlungsverhalten <strong>und</strong><br />
dessen Entwicklung in<br />
den letzten 24 Monaten<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 44
Zahlungserfahrungen aus dem DRD<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Außenstandsdauer<br />
im Vergleich<br />
zum Zahlungsziel<br />
Gegenüberstellung <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> Außenstandsdauer<br />
im Vergleich<br />
zur Branche<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 45
Anfragezähler, Wirtschaftliche Entwicklung, Negativdaten<br />
Der <strong>Creditreform</strong> Anfragezähler gibt die Anzahl <strong>der</strong> angefragten<br />
Auskünfte zeitlich gestaffelt wie<strong>der</strong> <strong>und</strong> kann v.a. bei plötzlichen<br />
Steigerungen als Betrugsindikator angesehen.<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 46
Zusammenfassung als Management Summary<br />
Ausfallrisiko für die<br />
Rechtsform, die<br />
Altersklasse <strong>und</strong> die<br />
Branche des<br />
Unternehmens<br />
Übersetzung des Bonitätsindex<br />
in die Ratingsysteme<br />
<strong>der</strong> Banken <strong>und</strong> Finanzdienstleister<br />
(IFD-Skala)<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 47
<strong>Die</strong>se Informationen erhalten Sie mit <strong>der</strong> Premiumauskunft<br />
über die Wirtschaftsauskunft hinaus<br />
» Bonitätsentwicklung <strong>der</strong> letzten 24 Monate<br />
» PD auf die Rechtsform, Branche <strong>und</strong> das<br />
Alter des Unternehmens<br />
» 3 Jahresabschlüsse mit GuV (wenn vorhanden)<br />
» 6 Bilanzkennzahlen, jeweils<br />
im 3-Jahresvergleich<br />
» Anfragezähler<br />
» Übersetzung vom Bonitätsindex in die Ratingsysteme<br />
<strong>der</strong> Banken <strong>und</strong> Finanzdienstleister<br />
» Bilanzbonität<br />
» Entwicklung des Zahlungsverhaltens (letzten 24 Monate)<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 48
Mehr Informationen, mehr Hintergründe, mehr Sicherheit.<br />
Vorteile <strong>der</strong> Premiumauskunft im Überblick<br />
» Einblick in die individuelle Bonitätsbewertung des Unternehmens durch<br />
Hintergründe <strong>und</strong> Analysen<br />
» Zeitvergleiche erlauben Ihnen bei einzelnen Parametern (Bonität,<br />
Zahlungsverhalten, Bilanzen, GuV) Tendenzen abzulesen<br />
» Exklusive Zusatzinformationen verschaffen Ihnen einen<br />
Informationsvorsprung<br />
» <strong>Die</strong> lesergerechte Informationsaufbereitung des umfassendsten Informations<strong>und</strong><br />
Analyseprodukts erspart Ihnen Zeit <strong>und</strong> Aufwand für eigene<br />
Hintergr<strong>und</strong>recherchen <strong>und</strong> Analysen<br />
» <strong>Die</strong> differenzierte Bewertung Ihres Geschäftspartners deckt Schwachpunkte<br />
<strong>und</strong> Optimierungspotenziale in Ihrer Geschäftsbeziehung auf<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 49
Einsatzszenario <strong>neue</strong> Auskunftsprodukte<br />
hoch<br />
Bonitätsaussage<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Unternehmensinfo<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Kompaktauskunft<br />
Bilanz-Analysen<br />
Premiumauskunft<br />
Verflechtungsinfo<br />
gering<br />
Informationstiefe<br />
hoch<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 50
Upgrademöglichkeiten – Schrittweise o<strong>der</strong> direkt<br />
sehr<br />
hoch<br />
Informationsgehalt<br />
gering<br />
Firmenkurzauskunft<br />
Firmenidentifikation<br />
<strong>und</strong> Bonitätsklasse<br />
Premiumauskunft<br />
Detaillierte Wirtschaftsinformationen<br />
mit Analysen <strong>und</strong> Hintergründen<br />
Bonitätsindex <strong>und</strong><br />
Monitoring für 12 Monate<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Detaillierte Wirtschaftsinformationen,<br />
Bonitätsindex <strong>und</strong><br />
Monitoring für 12 Monate<br />
Kompaktauskunft<br />
Komprimierte Wirtschaftsinformationen<br />
<strong>und</strong> Bonitätsindex<br />
Unternehmensinfo<br />
Kompakt<br />
Firmenstammdaten<br />
<strong>und</strong> Zeichnungsberechtigte<br />
Wirtschaftsinformationen<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 51
Inhalt<br />
1. Neue <strong>Auskunftsgeneration</strong><br />
2. Monitoring<br />
3. Bonitätsindex 2.0<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 52
Herausfor<strong>der</strong>ungen im Credit Management<br />
» Bonitätsrelevante Ereignisse im Zeitverlauf werden zu spät wahrgenommen<br />
» Falsch zugestellte Rechnungen aufgr<strong>und</strong> von Adressän<strong>der</strong>ungen<br />
» Falsch ausgestellte Rechnungen aufgr<strong>und</strong> von Umfirmierung<br />
» Recherche von Insolvenzen im K<strong>und</strong>enbestand<br />
» Än<strong>der</strong>ungen im Management<br />
» Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Beteiligungsstruktur<br />
» …<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 53
Im Credit Management gilt es regelmäßig den Kurs zu<br />
überprüfen…<br />
Vielleicht<br />
sollten wir eine<br />
leichte Kurskorrektur<br />
in Erwägung ziehen.<br />
…BEVOR es zu spät ist.<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 54
Bei über 40% <strong>der</strong> aktiven Unternehmen<br />
verzeichnet <strong>Creditreform</strong> im Durchschnitt jährlich eine<br />
signifikante Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bonität.<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 55
Unser Lösungsansatz – Ganzheitliches Monitoring<br />
Jahresabschlüsse<br />
§<br />
Amtsgerichte<br />
Insolvenzregister<br />
Bilanzdaten<br />
Insolvenzen<br />
Handelsregisterinformationen<br />
Lieferantenrückfragen<br />
Zahlungserfahrungen<br />
<strong>Creditreform</strong><br />
Monitoring<br />
Zahlungserfahrungen<br />
Recherche<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 56<br />
€<br />
Debitorenregister<br />
Deutschland<br />
Inkasso-Verfahren<br />
Rechercheergebnisse<br />
Mindestens einmal jährlich bei<br />
Monitoring Plus<br />
Inkasso
Ausgewählte Impuls-Signale für die Durchführung einer<br />
Recherche <strong>und</strong> damit Auslösung eines Nachtrags<br />
Kapitalerhöhungen<br />
ohne Investitionen<br />
Geschäftsführer<br />
nicht erreichbar<br />
Telefon<br />
abgemeldet<br />
Informationssperre: “Wir<br />
dürfen nichts sagen!”<br />
Firma nicht<br />
mehr erreichbar<br />
Plötzliche<br />
Auskunftsbereitschaft<br />
Verän<strong>der</strong>tes<br />
Bestellverhalten<br />
Starke<br />
Umsatzrückgänge<br />
Ungelöste<br />
Nachfolgeregelung<br />
Wechsel <strong>der</strong><br />
Rechtsform<br />
Abbau von<br />
Mitarbeitern<br />
Verän<strong>der</strong>tes<br />
Zahlungsverhalten<br />
Ausglie<strong>der</strong>ung von<br />
Geschäftsbereichen<br />
Wechsel <strong>der</strong><br />
Bankverbindung<br />
Insolvenzen im<br />
Unternehmensverb<strong>und</strong><br />
Negatives<br />
Eigenkapital<br />
Kreditversicherung<br />
zeichnet nicht mehr<br />
Negativmerkmale<br />
bei den Beteiligten<br />
Bankauskünfte<br />
negativ<br />
Auffälliges<br />
Informationsverhalten<br />
Löhne werden nicht<br />
mehr gezahlt<br />
Schlechte Zahlungsbeurteilung<br />
in Auskunft<br />
Häufige Wechsel in <strong>der</strong><br />
Geschäftsführung<br />
Wechsel Unternehmensgegenstand<br />
Kapitalherabsetzung<br />
Hohe<br />
Verschuldung<br />
Außergerichtliche<br />
Vergleichsangebote<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 57
Differenzierte Nachtragsgründe als Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
gezielte Überwachung von Geschäftspartnern<br />
<strong>Creditreform</strong> Nachtragsgründe (I)<br />
Negativdaten Bonität<br />
» Eröffnung des Insolvenzverfahrens<br />
» Ablehnung <strong>der</strong> Eröffnung des Insolvenzverfahrens<br />
» Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens<br />
» Anordnung / Aufhebung <strong>der</strong> Eigenverwaltung<br />
» Anordnung / Aufhebung von Sicherungsmaßnahmen<br />
» Versagung / Wi<strong>der</strong>ruf <strong>der</strong> Restschuldbefreiung<br />
» Einstellung / Aufhebung des Insolvenzverfahrens<br />
» Ankündigung <strong>der</strong> Restschuldbefreiung<br />
» Erteilung <strong>der</strong> Restschuldbefreiung<br />
» Negativeintragung bei Beteiligten / Funktionsträgern<br />
» Negativlöschung bei Beteiligten / Funktionsträgern<br />
» Löschung von Negativmerkmalen<br />
» Verän<strong>der</strong>ung im Insolvenzverfahren<br />
Bonität<br />
» Verschlechterung des Krediturteils<br />
» Verschlechterung <strong>der</strong> Zahlungsweise<br />
» Verbesserung des Krediturteils<br />
» Verbesserung <strong>der</strong> Zahlungsweise<br />
» Außergerichtlicher Vergleich, Vergleichsvorschlag<br />
» Erstmalige Nennung des Bonitätsindexes<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zahlungsweise<br />
» Än<strong>der</strong>ung des Krediturteils<br />
» Kündigung von Fremdkapital (z. B. Bankkredit)<br />
» Än<strong>der</strong>ung des Kreditlimits<br />
» Aufhebung <strong>der</strong> vollständigen Bonitätsbeurteilung<br />
» Verbesserung in Auftragslage<br />
» Verschlechterung in Auftragslage<br />
» Verschlechterung in Unternehmensentwicklung<br />
» Verbesserung in Unternehmensentwicklung<br />
» Än<strong>der</strong>ung Risikoklasse Boni 50er-Schritte<br />
» Än<strong>der</strong>ung Risikoklasse IFD-Skala<br />
» Bonitätsverbesserung<br />
» Bonitätsverschlechterung<br />
» Kritische Än<strong>der</strong>ung des Anfragezählers<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 58
Differenzierte Nachtragsgründe als Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
gezielte Überwachung von Geschäftspartnern<br />
<strong>Creditreform</strong> Nachtragsgründe (II)<br />
Firmenbeteiligte<br />
» Verurteilung des Inhabers / Geschäftsführers / Vorstands<br />
» Ableben eines Inhabers o<strong>der</strong> Teilhabers<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Inhaberschaft / des Gesellschafters<br />
» Än<strong>der</strong>ung Vorstand / Geschäftsführung / Funktionsträger<br />
» Än<strong>der</strong>ung Aktionärsstruktur<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vertretungsbefugnis<br />
» Än<strong>der</strong>ung des Funktionsträgers <strong>der</strong> Komplementärin<br />
» Wichtige Prokuraän<strong>der</strong>ung<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kommanditisten<br />
» Än<strong>der</strong>ung im Namen des Funktionsträgers<br />
Bilanz<br />
» Erfassung einer Bilanz<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bilanzdaten<br />
» Erläuterungen zur Bilanz<br />
» Erfassung von Finanzzahlen<br />
Name<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Firmierung / des Namens<br />
Privatperson<br />
» Stellung unter Betreuung<br />
» Än<strong>der</strong>ung im Güterstand<br />
Adresse<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Anschrift<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Anschrift (Crefonummer bleibt bestehen)<br />
Branche<br />
» Unternehmen nicht mehr erreichbar<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Geschäftstätigkeit<br />
» Än<strong>der</strong>ung des Branchencodes<br />
» Ausglie<strong>der</strong>ung eines Geschäftsbereichs<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 59
Differenzierte Nachtragsgründe als Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
gezielte Überwachung von Geschäftspartnern<br />
<strong>Creditreform</strong> Nachtragsgründe (III)<br />
Register<br />
» Löschung einer Firma im amtlichen Register<br />
» Aufhebung einer Auflösung<br />
» Liquidierung / Auflösung<br />
» Verschmelzung als übertragende Gesellschaft<br />
» Verschmelzung als übernehmende Gesellschaft<br />
» Än<strong>der</strong>ung von Beherrschungs- o. Gewinnabführungsverträgen<br />
» Beendigung v. Beherrschungs- o. Gewinnabführungsverträgen<br />
» Fortsetzung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
» Geschäftseröffnung o<strong>der</strong> -schließung<br />
» Löschungsankündigung im amtlichen Register<br />
» Umwandlung in eine an<strong>der</strong>e Rechtsform<br />
» Erhöhung des Kapitals<br />
» Herabsetzung des Kapitals<br />
» Eintragung im amtlichen Register<br />
» Ausstehende Än<strong>der</strong>ung im amtlichen Register<br />
» Än<strong>der</strong>ung Firmenstatus<br />
Bank, Kommunikation, Beteiligungen<br />
» Än<strong>der</strong>ung Hauptbankverbindung<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kommunikationsdaten<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beteiligung(en)<br />
Umsatz<br />
» Reduzierung Umsatz<br />
» Erhöhung Umsatz<br />
Mitarbeiter<br />
» Reduzierung Mitarbeiter<br />
» Erhöhung Mitarbeiter<br />
Anmerkung<br />
» Negativeintragung im Unternehmensverb<strong>und</strong><br />
» Negativlöschung im Unternehmensverb<strong>und</strong><br />
» Wichtige Pressemitteilung<br />
» Wichtige Ad-hoc-Meldung<br />
Allgemein<br />
» Beantwortung Ihrer Rückfrage<br />
» Sonstige Anlässe<br />
» Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Crefonummer<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 60
Überwachte Informationen gestaffelt nach Basisprodukt<br />
Nachtragsgründe <strong>und</strong> aktualisierte Auskunft<br />
+ Ident-Daten<br />
+ Strukturdaten<br />
+ Insolvenzen<br />
+ Bonitätsindex<br />
+ Mitarbeiter-/Umsatz<br />
+ Zahlungsweise <strong>und</strong> Krediturteil<br />
+ Management<br />
+ Beteiligungsverhältnisse<br />
+ Status bei Sicherungsmaßnahmen<br />
+ Status des Insolvenzverfahrens<br />
+ aktuelle Bilanzen<br />
+ Negativmerkmale<br />
+ Negativmerkmale im Unternehmensverb<strong>und</strong><br />
+ Presse- <strong>und</strong> Ad-hoc Meldungen<br />
+ Gesellschafter-Listen<br />
Unternehmensinfo<br />
Plus<br />
Unternehmensinfo<br />
Premium<br />
Basisprodukt<br />
Premiumauskunft<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 61<br />
&<br />
Wirtschaftsauskunft
Übersicht über die Monitoring Produkte<br />
Produkt<br />
Datenerhebung<br />
Wann wird geliefert?<br />
Was wird geliefert?<br />
Premiumauskunft<br />
Wirtschaftsauskunft<br />
Unternehmensinfo Premium<br />
Unternehmensinfo Plus<br />
Monitoring<br />
<strong>Creditreform</strong> Datenpflege<br />
Bei Eintreffen von<br />
Nachtragsgründen<br />
Aktualisierte Auskunft<br />
<strong>und</strong> Nachtragsgründe<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
Monitoring Plus<br />
Individuelle Recherche<br />
Bei Eintreffen von<br />
Nachtragsgründen,<br />
mindestens aber eine<br />
Aktualisierung jährlich<br />
Aktuell recherchierte Auskunft<br />
<strong>und</strong> Nachtragsgründe<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 62<br />
●<br />
●
Musternachtrag zur Wirtschaftsauskunft<br />
Deckblatt des Nachtrags mit auslösenden Nachtragsgründen<br />
Hinweis auf<br />
Nachtrag in<br />
Kopfzeile<br />
Hinweis auf<br />
die zugr<strong>und</strong>eliegende<br />
Basis-Auskunft<br />
<strong>der</strong>en mit Datum Nachtragsgründe weisen<br />
auf aktualisierte<br />
Informationen <strong>der</strong><br />
Auskunft hin<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 63
Musternachtrag zur Wirtschaftsauskunft<br />
…gefolgt von <strong>der</strong> vollständigen aktualisierten Wirtschaftsauskunft<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 64
Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
Dauerhafte K<strong>und</strong>enbeziehung<br />
Erstgeschäft /-lieferung<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Akquisition /<br />
Vorbereitung Neuk<strong>und</strong>engespräch<br />
Einleitung von<br />
Vollstreckungshandlungen<br />
Ermittlung des wirtschaftlich<br />
Berechtigten / Konzernzugehörigkeiten<br />
Monitoring <strong>der</strong> Stammdaten<br />
Identifizierung des Geschäftspartners<br />
Lösung<br />
» Monitoring Premiumauskunft<br />
» Monitoring Wirtschaftsauskunft<br />
» Premiumauskunft<br />
» Wirtschaftsauskunft<br />
» Kompaktauskunft<br />
» Firmenkurzauskunft<br />
» Bilanz-Kompaktanalyse Plus<br />
» Vollstreckungsinfo<br />
» Verflechtungsinfo (Plus)<br />
» Unternehmensinfo Plus<br />
» Unternehmensinfo Premium<br />
» Unternehmensinfo Kompakt<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 65
Inhalt<br />
1. Neue <strong>Auskunftsgeneration</strong><br />
2. Monitoring<br />
3. Bonitätsindex 2.0<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 66
<strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex mit punktgenauer Angabe <strong>der</strong><br />
PD bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
<strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex – Risikoklassifizierung <strong>und</strong> PD<br />
Textliche Erläuterung<br />
Angabe <strong>der</strong> PD bzw.<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 67
Der Bonitätsindex ist das Herz <strong>der</strong> <strong>Creditreform</strong> Auskunft<br />
<strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex – Bewertungsfaktoren <strong>und</strong> Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
Faktoren des Bonitätsindex Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmen nach Bonitätsklassen<br />
2009<br />
2008<br />
2007<br />
<strong>Die</strong> Ausfallwahrscheinlichkeit ist die<br />
Wahrscheinlichkeit, mit <strong>der</strong> ein<br />
Unternehmen in Deutschland innerhalb<br />
eines Jahres in die höchste <strong>Creditreform</strong><br />
Bonitätsklasse wan<strong>der</strong>t.<br />
Betrachteter Zeitraum:<br />
01.01.2010 bis 31.12.2010<br />
0,18%<br />
0,09%<br />
0,07%<br />
0,30%<br />
0,26%<br />
0,32%<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 68<br />
0,70%<br />
0,67%<br />
0,73%<br />
1,50%<br />
1,36%<br />
1,46%<br />
5,63%<br />
5,63%<br />
6,04%<br />
12,62%<br />
13,19%<br />
15,46%
Mapping <strong>der</strong> Rating-Klassen des <strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex<br />
auf die internen Ratingverfahren <strong>der</strong> Banken<br />
<strong>Creditreform</strong><br />
Bonitätsindex<br />
(Stand: 30.06.2010)<br />
100 - 188<br />
189 - 233<br />
234 - 284<br />
285 - 301<br />
302 - 366<br />
367 - 499<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 Quelle: http://www.finanzstandort.de // IFD-Ratingbroschüre.pdf 69
<strong>Die</strong> bisherige Zusammensetzung des Bonitätsindex<br />
Vermögens- <strong>und</strong><br />
Ertragslage, Liquidität<br />
ca. 25%<br />
Strukturrisiken<br />
10-15%<br />
Zahlungsweise<br />
20-25%<br />
Krediturteil<br />
25-30%<br />
Branchenrisiko<br />
10-15%<br />
<strong>Creditreform</strong><br />
Bonitätsindex<br />
100 600<br />
Harte Negativmerkmale<br />
Bonitätsindex: 600<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 *PD: Probability of Default, Stand 31.12.2009<br />
70<br />
1<br />
2<br />
3+<br />
3<br />
3-<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Ausgezeichnete Bonität<br />
Bonitätsindex:100-149, PD: 0,18%*<br />
Sehr gute Bonität<br />
Bonitätsindex:150-199, PD: 0,30%*<br />
Gute Bonität<br />
Bonitätsindex:200-249, PD: 0,70%*<br />
Mittlere Bonität<br />
Bonitätsindex:250-299, PD: 1,50%*<br />
Schwache Bonität<br />
Bonitätsindex:300-349, PD: 5,63%*<br />
Sehr schwache Bonität<br />
Bonitätsindex:350-499, PD: 12,62%*<br />
Massiver Zahlungsverzug<br />
Bonitätsindex: 500
Optimierung durch Einbindung zusätzlicher Datenbestände<br />
in die Weiterentwicklung<br />
Externe Faktoren Interne Faktoren<br />
Neuentwicklung durch Verschiebungen in <strong>der</strong><br />
Aussagekraft des Bonitätsindex durch wirtschaftliche<br />
Verän<strong>der</strong>ungen (z. B. Rechtsform)<br />
Modifizierung<br />
Modifizierung des Bonitätsindex<br />
» Untersuchung <strong>der</strong> Gewichtungen <strong>der</strong> bisherigen Merkmale<br />
» Ausweitung <strong>der</strong> Merkmale <strong>und</strong> Anpassung <strong>der</strong> Einflussgrößen<br />
Nutzung des erweiterten, umfangreichen Datenbestands<br />
durch Hinzuziehung <strong>neue</strong>r Merkmale<br />
(Jahresabschlussdaten, Zahlungserfahrungen<br />
(DRD), Branchenkennzahlen, …)<br />
» Prüfung des Verbesserungspotenzials aufgr<strong>und</strong> mo<strong>der</strong>ner Lösungsansätze<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 71
Geeignete Filterung des <strong>Creditreform</strong> Datenuniversums<br />
ergibt die notwendige Datenbasis<br />
Entwicklungsmenge:<br />
Datensätze Firmenselektion 2002 bis 2009, 2010 ff.<br />
Jährliche Validierung <strong>und</strong> Weiterentwicklung mit<br />
4 bis 5 Mio. Datensätzen<br />
Selektion:<br />
> 35 Mio. Datensätze<br />
zu wirtschaftsaktiven<br />
Unternehmen ohne<br />
Sperrkennzeichen<br />
Keine<br />
Negativmerkmale<br />
Bonitätsindex<br />
≤ 499<br />
Negativmerkmale<br />
Bonitätsindex<br />
≥ 500<br />
Gute Schlechte<br />
Basel II Kriterium<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 72
Umfangreiche Validierungsdatenbank garantiert valides<br />
Backtesting nach Basel II Richtlinien<br />
Firmendaten<br />
Zahlungserfahrungen<br />
Jahresabschlussdaten<br />
Validierungsdatenbank<br />
Inkassodaten<br />
Beteiligtendaten<br />
• Komplexe Datenstruktur in Datenbankschema abzubilden<br />
• Abbildung einer vollständigen Validierung gewährleisten<br />
• Monitoring geeigneten Aufbau berücksichtigen<br />
• Qualitätssicherung durch reproduzierbare Ergebnisse<br />
• Historiendatenbasis für weiterführende Analysen<br />
• …<br />
Konsumentendaten<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 73
Vier Stellschrauben (Merkmale, Grenzen, Einzelpunkte,<br />
Gewichtung) bei <strong>der</strong> Entwicklung zu berücksichtigen<br />
Merkmale<br />
Zahlungsweise<br />
Krediturteil<br />
Auftragslage<br />
….<br />
Derzeitig einfließende<br />
Merkmale trennscharf?<br />
Weitere Merkmale<br />
z. B. aus <strong>neue</strong>n<br />
Datenbasen sinnvoll?<br />
Skonto…(10-19)<br />
Ausprägung<br />
Verbindung befürwortet… (10-19)<br />
Sehr gute Auftragslage… (10-19)<br />
…<br />
Derzeitige Grenzen<br />
bei Ausprägungen<br />
sinnvoll?<br />
Tragen Än<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Grenzen zur<br />
Verbesserung bei?<br />
Beispiele<br />
Einzelpunkte<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 74<br />
1<br />
2<br />
3<br />
…<br />
Derzeitige Einzelpunktvergabe<br />
weist<br />
Schwächen auf.<br />
Einzelpunkte ganzzahlig.<br />
Weitere Ausprägungen<br />
sinnvoll?<br />
Überprüfte Arbeitshypothesen<br />
Gewichtung<br />
x<br />
25<br />
15<br />
5<br />
…<br />
=<br />
Derzeitige<br />
Gewichtungen<br />
überholt?<br />
Einzelprodukte<br />
25<br />
30<br />
15<br />
…<br />
Anpassungen im Hinblick<br />
auf zusätzliche<br />
Merkmale notwendig?
System <strong>der</strong> weiterentwickelten Bonitätsbewertung –<br />
Rechtsformen werden zu Clustern zusammengefasst<br />
» Cluster I: Freier Beruf (Cluster I a), Gewerbebetrieb (Cluster I b)<br />
» Cluster II: Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG),<br />
Einzelfirma (e. K.), eingetragener Verein (e. V.), BGB-Gesellschaft<br />
» Cluster III: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), GmbH & Co. KG,<br />
Aktiengesellschaft (AG), eingetragene Genossenschaft (e. G.), ARGE<br />
Segment- <strong>und</strong> unternehmensspezifische Bewertung <strong>der</strong> Bonität!<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 75
Variablen des <strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex 2.0<br />
Auftragslage,<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Anzahl Mitarbeiter,<br />
Umsatz/Mitarbeiter<br />
Erfahrung<br />
Management<br />
Kapital,<br />
Kapital/Umsatz<br />
Zahlungsweise<br />
Umsatz<br />
Externe<br />
Zahlungserfahrungen<br />
Krediturteil<br />
Branche (CRI)<br />
Jahresabschlüsse<br />
Region (CRI)<br />
Unternehmensalter<br />
(CRI)<br />
Rechtsform (CRI)<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 CRI = <strong>Creditreform</strong>-Risiko-Indikator<br />
76
Gleichmäßigere Verteilung <strong>der</strong> Unternehmen bei höheren<br />
Ausfallwahrscheinlichkeiten in den Klassen höheren Risikos<br />
Darstellung des Bonitätsindex zu Bonitätsindex 2.0 in 10 Risikoklassen <strong>und</strong> Abbildung<br />
<strong>der</strong> Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) je Klasse [Datenbasis 2009]<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 77
Gleichmäßige Verteilung <strong>der</strong> Unternehmen bei monoton<br />
steigenden Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
Darstellung des <strong>Creditreform</strong> Bonitätsindex 2.0 in 19 Risikoklassen <strong>und</strong> Abbildung<br />
<strong>der</strong> Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) je Klasse [Datenbasis 2010]<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 78
Allgemeine Abweichungsanalyse Gesamtportfolio alle<br />
wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland<br />
90% <strong>der</strong> Abweichungen zwischen Bonitätsindex <strong>und</strong> Bonitätsindex 2.0 liegen in dem<br />
Bereich von - 42 <strong>und</strong> + 18 Punkten. Durchschnittliche Verbesserung um 9 Punkte<br />
über alle wirtschaftsaktiven Unternehmen [Datenbasis 2008]<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 79
Modifizierung des Bonitätsindex ist mit Auswirkungen auf<br />
bewertete Unternehmen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en verb<strong>und</strong>en<br />
Auswirkungen durch Weiterentwicklung des mathematischen Algorithmus<br />
Auswirkungen auf<br />
Unternehmen<br />
Neubewertung von<br />
Unternehmen führt<br />
teilweise zu<br />
Bonitätsverän<strong>der</strong>ungen<br />
Erklärungs- <strong>und</strong><br />
Erläuterung<br />
durch <strong>Creditreform</strong><br />
Auswirkungen auf<br />
Systemk<strong>und</strong>en<br />
Überprüfung <strong>und</strong> ggf.<br />
Anpassung <strong>der</strong> internen<br />
Systeme durch verän<strong>der</strong>te<br />
Eingangswerte in<br />
Kreditsysteme notwendig<br />
Hilfestellung, Beratung <strong>und</strong> Systemlösungen durch <strong>Creditreform</strong> möglich<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 80
Einführungsplan Bonitätsindex 2.0<br />
| Bonitätsindex 2.0|<br />
| VC |<br />
Okt<br />
2009<br />
| Großk<strong>und</strong>en/Systemk<strong>und</strong>en |<br />
ab 2010<br />
» Information durch VC<br />
» Beratung durch VC<br />
» Maßnahmen<br />
» Reihenfolge/Zeit<br />
Verfügbar ab Q4 2009 via<br />
» CrefoTEAM Auskunft (CTA)<br />
Dez<br />
2009<br />
Mrz<br />
2010<br />
Abweichungsanalysen<br />
verfügbar ab Mrz 10 via<br />
» Offline / Batch<br />
<strong>Creditreform</strong> Rating AG<br />
Jun<br />
2010<br />
Sep<br />
2010<br />
Verfügbar ab Feb 11 via<br />
» CrefoSystem 2.0<br />
Verfügbar ab Jun 11 via<br />
» CrefoSprint<br />
Bis zur vollständigen Umstellung aller Mitglie<strong>der</strong> werden<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011<br />
Bonitätsindex <strong>und</strong> Bonitätsindex 81<br />
2.0 geliefert.<br />
Dez<br />
2010<br />
| Bonitätsindex 2.0|<br />
| VC |<br />
| VC |<br />
| Großk<strong>und</strong>en/Systemk<strong>und</strong>en |<br />
Schrittweise Einführung in den <strong>neue</strong>n Auskunftsprodukten<br />
je nach Verfügbarkeit über Systeme <strong>und</strong> Schnittstellen<br />
» Aufbau Datenhistorie / Analysen<br />
» Interne IT-Umsetzung / Anpassung Prozesse<br />
» Anpassung Bewertungs-/Entscheidungssysteme<br />
Verfügbar ab Feb 11 via<br />
» Individual (sukzessiv), Web Services<br />
| Mitglie<strong>der</strong>/K<strong>und</strong>en |<br />
Verfügbar ab Feb 11 via<br />
» CrefoDirect<br />
» CrefoScore<br />
Mrz<br />
2011<br />
Umstellung K<strong>und</strong>en<br />
Jun<br />
2011<br />
Sep<br />
2011<br />
t
Abweichungs- <strong>und</strong> Gini-Analysen für K<strong>und</strong>en<br />
K<strong>und</strong>en-Portfolio: Abweichungsanalyse Bonitätsindex zu Bonitätsindex 2.0<br />
Beispiel<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 82
Erläuterung <strong>der</strong> Daten ist zwingende Voraussetzung für<br />
das Verständnis <strong>der</strong> Analyseergebnisse<br />
Dokumentation <strong>der</strong> Datenbasis für die Abweichungsanalyse K<strong>und</strong>enportfolio<br />
./.<br />
=<br />
./.<br />
=<br />
Datenbasis <strong>der</strong> Abweichungsanalyse zum Stichtag 31.12.20xx:<br />
Crefo-Nummern insgesamt (Summe <strong>der</strong> Aufträge 20yy bis 20xx)<br />
Wegfall durch Dublettenbereinigung<br />
unterschiedliche Crefo-Nummern<br />
Bonitätsindex nicht vorhanden bzw. = 0 / >499<br />
relevante Datensätze für Analyse<br />
Datenbasis Gini-Analyse für den Zeitraum 12.20yy zu 12.20xx:<br />
Insgesamt 28.254 Crefo-Nummern des K<strong>und</strong>enportfolios bilden die Basis für die Gini-Analyse.<br />
<strong>Die</strong> Selektion dieser Crefo-Nummern erfolgte auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> folgenden Filterkriterien:<br />
zum Zeitpunkt 31.12.20yy (T0) musste erfüllt sein:<br />
» Datensatz nicht gesperrt (SpSelGrd=0)<br />
» Datensatz geän<strong>der</strong>t nach dem 31.12.2003<br />
(Änd>5Jahre=N)<br />
» Auskunft erteilt nach dem 31.12.2007 (Akz =1)<br />
» Bonitätsindex liegt zwischen 100 <strong>und</strong> 499<br />
zum Zeitpunkt 31.12.20xx (T1) musste erfüllt sein:<br />
» Datensatz ist noch vorhanden<br />
» Bonitätsindex liegt zwischen 100 <strong>und</strong> 600<br />
Das Gesamtportfolio Deutschland enthält zum 31.12.20yy: 2,64 Mio. Crefo-Nummern<br />
Beispiel<br />
48.337<br />
12.359<br />
35.978<br />
28.254<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 83<br />
7.724
Im K<strong>und</strong>enportfolio höhere Ausfallraten in den höheren<br />
Risikoklassen <strong>und</strong> eine bessere Verteilung<br />
K<strong>und</strong>enportfolio in 10 Risikoklassen <strong>Creditreform</strong> <strong>Bonitätsindex2.0</strong> :<br />
Verteilung <strong>der</strong> Unternehmen <strong>und</strong> Ausfallraten je Klasse<br />
2.0<br />
2.0<br />
Beispiel<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 84
Im K<strong>und</strong>enportfolio liegen 80% <strong>der</strong> Abweichungen<br />
im Bereich von - 35 <strong>und</strong> +11 Punkten.<br />
K<strong>und</strong>enportfolio: Abweichungen Bonitätsindex <strong>und</strong> Bonitätsindex 2.0<br />
2.0<br />
:<br />
Der<br />
Bonitätsindex 2.0<br />
verbessert sich<br />
durchschnittlich<br />
um 10 Punkte.<br />
Beispiel<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 85<br />
2.0<br />
:
Verbesserung <strong>der</strong> Trennschärfe um 7,16%-Punkte<br />
+ 7,16% Pkt<br />
52,13% 44,97%<br />
Beispiel<br />
K<strong>und</strong>enportfolio: Aufklärungsprofil, Gini-Koeffizient Bonitätsindex u. Bonitätsindex 2.0<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 86<br />
2.0
Angebot an Strukturauswertungen zur möglichen<br />
Erklärung <strong>der</strong> Abweichungen<br />
Strukturvergleiche zwischen K<strong>und</strong>enportfolio <strong>und</strong> Gesamtwirtschaft<br />
Umsatzklassen<br />
Rechtsform<br />
Hauptbranchen<br />
Beispiel<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 87
Einführungsszenario Bonitätsindex 2.0 <strong>und</strong> <strong>neue</strong><br />
<strong>Auskunftsgeneration</strong> <strong>Creditreform</strong><br />
» Lieferung des Bonitätsindex 2.0 voraussichtlich nach <strong>der</strong>zeitiger Planung ab<br />
Ende Februar 2011 über die <strong>neue</strong> Online-Schnittstelle CrefoTEAM Web<br />
Services (CTWS)<br />
» Parallelbetrieb: Lieferung Bonitätsindex <strong>und</strong> Bonitätsindex 2.0 möglich<br />
» Abweichungsanalyse im Portfolio<br />
Bonitätsindex mit PD <strong>und</strong> Bonitätsindex 2.0 mit PD<br />
Strukturdaten <strong>der</strong> Auskunft<br />
» Auswirkungsanalyse <strong>und</strong> ggf. Anpassung <strong>der</strong> Bewertungs- <strong>und</strong><br />
Entscheidungssystematik<br />
Wirtschaftsinformationen © <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 88
Kontakt Jörg Rossen<br />
Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsleitung<br />
Verband <strong>der</strong> Vereine <strong>Creditreform</strong> e. V.<br />
Phone (0 21 31) 10 95 18<br />
E-Mail j.rossen@verband.creditreform.de<br />
© <strong>Creditreform</strong> Gruppe 2011 89
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