Termsheet - Volksbank AG

2,70% Wandelschuldverschreibung der IMMO-
BANK AG 2025
Emittentin: IMMO-BANK AG
Emittentenrating: N.R.
Angebot: öffentliches Angebot in Österreich bis längstens 31.12.2013
Rang: senior nachrangig fundiert Ergänzungskapital
Art der Ausstattung: Daueremission ( Einmalemission)
Volumen: bis EUR 40.000.000
Nennbetrag / Stückelung: 100.000 EUR 1.000 EUR 100 EUR
Emissionskurs: 101,50 % freibleibend (max. 108,00%)
Angebot ab: 09.01.2013
(Zeichnungsfristbeginn)
Laufzeit: 16.01.2013 bis 15.01.2025
Endfälligkeitstag: 16.01.2025
Kündigungsrecht: nein
ja, Kündigungsrecht der Emittentin, erstmals [●], danach [●], zu [●]%
Kündigungsfrist: 5 TARGET-Tage / [●] TARGET-Tage
Rendite ohne Kündigungsrecht: [●]%
Rückzahlung: 100% nach Ende der Laufzeit [●]% nach Ende der Laufzeit
Kupon: 2,70% p.a. , Zinstagequotient: act/act 30/360 act/360 [●]
Zinszahlungstage: monatlich, jeweils der 16 des Monats, erstmals am 16.02.2013
Zinsperioden: vom Erstvalutatag (inkl.) bis 1 Kalendertag vor Zinszahlungstag (inkl.),
Unadjusted ( Adjusted)
Einstufung gem. WAG 2007: Komplexe Finanzinstrumente Nicht Komplexe Finanzinstrumente
Geschäftstag-Konvention: Following Business Day Convention (Target)
( Modified Following Business Day Convention (Target))
Rendite: 2,56% für Endfälligkeitstag (auf Basis des Emissionskurses 101,50%)
ISIN: AT0000A0XHZ4
Börsenotiz: Wiener Börse, ungeregelter Markt
keine
Disclaimer: „Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information
und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige,
individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung
oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende
Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich
durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und
gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter
www.volksbank.com/prospekt abrufbar. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen
finden Sie unter www.volksbank.com. Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.“

Prospektpflicht: ja
Wandlungsverhältnis: Je Nennbetrag EUR 100,00 der Wandelschuldverschreibung berechtigen zur
Wandlung in 2 Partizipationsscheine der IMMO-BANK AG im Wert von je EUR 7,27
Wandlungstermin: jährlich, am 16.01, erstmals am 16.01.2014, nur seitens des Inhabers möglich
Verwahrung: Sammelverwahrung bei der OeKB AG
Disclaimer: „Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information
und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige,
individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung
oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende
Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich
durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und
gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter
www.volksbank.com/prospekt abrufbar. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen
finden Sie unter www.volksbank.com. Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.“