Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

Ausgewählte wesentliche
Pro-forma-
Finanzinformationen (B.8)
Gewinnprognosen oder –
schätzungen (B.9)
Beschränkungen im
Bestätigungsvermerk zu den
historischen
Finanzinformationen (B.10)
Erläuterung, wenn
Geschäftskapital der
Emittentin nicht
ausreichend ist, um
bestehende Anforderungen
zu erfüllen (B.11)
Art und Gattung
einschließlich der
Wertpapierkennung (C.1)
Entfällt. Die Emittentin hat keine Pro-forma-Finanzinformationen erstellt.
Entfällt. Die Emittentin hat keine Gewinnprognosen oder –schätzungen erstellt.
Entfällt. Die Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2011 der Emittentin wurden von
der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg mit
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Das Geschäftskapital reicht nach Auffassung der Emittentin nicht aus, um den
Zahlungsverpflichtungen der nächsten 12 Monaten nachzukommen. Als
Maßnahme zur Beschaffung des erforderlichen Geschäftskapitals, wird die
Emittentin eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 2.156.000,00 durchführen.
Sollte die Kapitalerhöhung nicht gezeichnet werden, wird die Emittentin
versuchen, die für die kommenden 12 Monaten fehlende Liquidität in Höhe von
nach besten Schätzungen der Emittentin ca. EUR 300.000 – 600.000 über die
Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren. Des Weiteren wird im Falle einer
Nichtplatzierung der Kapitalerhöhung die Emittentin einen Maßnahmenplan
ausarbeiten, um die Kosten und damit den Liquiditätsbedarf für die kommenden
12 Monate weiter zu senken.
Die Emittentin ist jedoch zuversichtlich, die geplante Kapitalmaßnahme in
ausreichender Höhe platzieren zu können, um die benötigte Liquidität für die
kommenden 12 Monate zu erhalten.
Sollten all diese Maßnahmen nicht erfolgreich umgesetzt werden können, würde
die Emittentin nicht in der Lage sein ihren Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen und die Emittentin muss wahrscheinlich Insolvenz anmelden.
Dies würde nach besten Schätzungen der Emittentin im März/April 2013
eintreten.
Abschnitt C – Wertpapiere
Gegenstand des Angebots sind 2.156.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Emittentin mit einem entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie und voller
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 01. Januar 2012.
ISIN/WKN /Börsenkürzel sämtlicher Aktien der Emittentin:
ISIN: DE000BGAG981
WKN: BGAG98
Börsenkürzel: BIG1
Währung (C.2) Euro („EUR“).
Zahl der ausgegebenen und
voll eingezahlten Aktien und
der ausgegebenen, aber
nicht voll eingezahlten
Aktien. (C.3)
Nennwert pro Aktie bzw.
Angabe, dass die Aktien
keinen Nennwert haben
Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft (vor Durchführung des Angebots)
beträgt EUR 1.078.000,00. Es ist eingeteilt in 1.078.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Das aktuelle Grundkapital ist voll
eingezahlt.
Im Fall der vollständigen Durchführung der von der außerordentlichen
Hauptversammlung am 25. Oktober 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen um EUR 2.156.000,00 wird das Grundkapital der Gesellschaft nach
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister EUR
3.234.000,00 betragen. Es wird dann eingeteilt sein in 3.234.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie.
Die Aktien der Emittentin sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien).
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