Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

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MITGLIEDER DES OBEREN MANAGEMENTS ..................................................................91 INTERESSENKONFLIKTE .................................................................................................91 HAUPTVERSAMMLUNG ...................................................................................................92 Einberufung und Teilnahme ........................................................................................92 Beschlussfassung .......................................................................................................93 Zuständigkeiten .........................................................................................................93 AUDIT-AUSSCHUSS UND CORPORATE GOVERNANCE ...................................................94 MITARBEITER ..................................................................................................................94 Mitarbeiterzahl und Aufteilung ....................................................................................94 Aktienoptionsprogramm .............................................................................................94 AKTIONÄRSSTRUKTUR, VERWÄSSERUNG ...........................................................................96 AKTIONÄRSSTRUKTUR VOR DURCHFÜHRUNG DES ANGEBOTS ..................................96 VERWÄSSERUNG .............................................................................................................96 GESCHÄFTE UND RECHTSBEZIEHUNGEN MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN/VERBUNDENEN PERSONEN .......................................................................98 Kooperationsvertrag mit der RFHBioTek Inc .................................................................98 Lizenz-, Kooperations- und Lieferverträge mit der Fraunhofer-Gesellschaft .......................99 KONZERNSTRUKTUR UND INHALT DER BETEILIGUNGEN .................................................100 BIO-GATE AG ...................................................................................................................100 BIOEPIDERM GMBH .........................................................................................................100 QUALITYLABS BT GMBH ................................................................................................101 BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ...............................................102 JÜNGSTE ENTWICKLUNG UND AUSBLICK ............................................................................110 Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers zum 31.12.2010 ......................111 Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers zum 31.12.2011 ......................112 GLOSSAR ...................................................................................................................................113 UNTERSCHIRFTENSEITE.........................................................................................................118 4
ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS Die Zusammenfassung setzt sich aus einzelnen Offenlegungspflichten zusammen, die „Elemente“ genannt werden. Diese Elemente sind durchnummeriert und in Abschnitte A-E eingeteilt (A1-E7). Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diesen Typ von Wertpapier und Emittent erforderlich sind. Da einige Elemente nicht genannt werden müssen, können Lücken in der Nummerierung auftreten. Wenn keine Information für ein einschlägiges Element genannt werden kann, erfolgt die Angabe „entfällt“. Abschnitt A – Einführung und Warnungen A.1. Diese Zusammenfassung sollte als Einführung zum Prospekt verstanden werden und ist im Zusammenhang mit den an anderer Stelle dieses Prospekts enthaltenen detaillierten Informationen sowie den Finanzinformationen zu lesen. Die Anleger sollten jede Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten Prospekts und etwaiger Nachträge gemäß § 16 WpPG zu stützen. Zustimmung der Emittentin zur weiteren Verwendung des Prospekts (A.2) Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte. Die Emittentin kann für die Zusammenfassung einschließlich der Übersetzung hiervon haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospektes gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. Es wird empfohlen, zum vollen Verständnis der Wertpapiere die steuerlichen und die anderen bei der Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere wichtigen Gesichtspunkte sorgfältig zu prüfen und sich gegebenenfalls von einem Rechts-, Steuer-, Finanzberater und/oder einem anderen Berater hierüber beraten zu lassen. Die Anleger sollten insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“ ab Seite 18 dieses Prospekts sorgfältig durchlesen, um zu entscheiden, ob die Wertpapiere eine für sie geeignete Anlage sind. Dieser Abschnitt hebt bestimmte, mit der Anlage in die Wertpapiere sowie mit der Emittentin, verbundene Risiken hervor. Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Prospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, durch die VEM Aktienbank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner als Finanzintermediär sowie durch alle Institute, insbesondere die die Anleger betreuenden Depotbanken, im Sinne von § 3 Abs. 3 WpPG als Finanzintermediären (die „Finanzintermediäre“) für die Zwecke des öffentlichen Angebotes der unter diesem Prospekt begebenen Aktien im Rahmen der geltenden Verkaufsbeschränkungen in Deutschland innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich) vom 3. Januar 2013 bis 18. Januar 2013, 16.00 Uhr MEZ, zu und übernimmt die Haftung für den Inhalt dieses Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Aktien durch alle Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts erhalten. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten. Abschnitt B – Emittent Name (B.1) Der juristische Name der Emittentin ist „Bio-Gate AG“. Der kommerzielle Name der Emittentin lautet „Bio-Gate“ (“Emittentin“). Sitz, Rechtsform, geltendes Recht und Land der Der Sitz der Emittentin ist in Nürnberg. Die Geschäftsanschrift lautet Neumeyerstraße 28-34, 90411 Nürnberg. Die Emittentin ist unter der Telefonnummer +49 (0) 911 597 24-83 00 zu erreichen. Die Emittentin ist im 5
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so dass das Antibiotikum nicht mehr
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