Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG
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EINBEZIEHUNG IN DEN FREIVERKEHR Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bereits bestehende Notierung im Freiverkehr in das Teilsegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt mit Herstellung der Girosammelverwahrung nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die Einbeziehung ist für die 5. /6. KW 2013 vorgesehen. Der Handel der Aktien der Emittentin im Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt den Vorschriften der Börsenordnung und anderen erlassenen Handelsregeln der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Neuen Aktien der Emittentin sind und werden weder Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt oder sonstigen gleichwertigen Märkten sein noch sollen diese auf einem geregelten Markt oder sonstigen gleichwertigen Märkten vertrieben werden. Derzeit gibt es keine Aktie der Emittentin, die zum Handel in einem geregelten oder gleichwertigen Markt angeboten oder zugelassen werden soll oder bereits zum Handel zugelassen ist. Designated Sponsor Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Privatbank seit 1798, Ballindamm 27, 20095 Hamburg, übernimmt die Funktion des Designated Sponsor der im Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Emittentin, wobei sie berechtigt ist, einen entsprechend zugelassenen Dritten mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben zu betrauen. Ein Designated Sponsor sorgt insbesondere für eine höhere Liquidität des Handels in den Aktien, indem er verbindliche Preise für den An- und Verkauf der Aktien stellt. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES Emissionserlös und Kosten Der Emittentin wird bei vollständiger Platzierung der Neuen Aktien auf Basis eines Platzierungspreises in Höhe von EUR 1,00 je Aktie ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.156.000,00 zufließen. Die von der Emittentin zu tragende Vergütung für die VEM beträgt unter diesen Annahmen EUR 35.00,00 zuzüglich 5% auf das durch VEM im Rump Placement vermittelte Volumen. Die Emittentin schätzt die von ihr zu tragenden weiteren Emissionskosten auf ca. EUR 73.000,00 (zuzüglich Umsatzsteuer) für Beratung und banktechnische Begleitung. Der Nettoemissionserlös wird nach diesen Annahmen rund EUR 2.048.000,00 betragen. Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses Hauptgrund für das Angebot ist das Interesse der Emittentin an der Beschaffung von Eigenkapital durch die Platzierung der 2.156.000 Neuen Aktien aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Emittentin am 25. Oktober 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung. Aus der genannten Platzierung wird der Gesellschaft insgesamt ein Nettoemissionserlös von rund EUR 2.048.000,00 zufließen. Der der Emittentin zufließende Nettoemissionserlös dient dem Verwendungszweck, das Eigenkapital der Emittentin zu stärken und das weitere Wachstum der Bio-Gate Gruppe im Bereich antimikrobieller Werkstoffe und antimikrobielle Produkte sowie im 38
Bereich der Plasmabeschichtung zu finanzieren. Eine Konkretisierung und Priorisierung der Verwendungszwecke der Erträge ist bisher durch die Emittentin nicht erfolgt. Interessen beteiligter Personen an dem Angebot Von ausschlaggebender Bedeutung für das Angebot ist das Finanzierungsinteresse der Emittentin. Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der Emittentin keine Interessen von an dem Angebot beteiligten Personen, die für die Durchführung des Angebots ausschlaggebende Bedeutung hätten. 39
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Bereich der Plasmabeschichtung zu finanzieren. Eine Konkretisierung und Priorisierung der<br />
Verwendungszwecke der Erträge ist bisher durch die Emittentin nicht erfolgt.<br />
Interessen beteiligter Personen an dem Angebot<br />
Von ausschlaggebender Bedeutung für das Angebot ist das Finanzierungsinteresse der Emittentin.<br />
Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der Emittentin keine Interessen von an dem Angebot beteiligten<br />
Personen, die für die Durchführung des Angebots ausschlaggebende Bedeutung hätten.<br />
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