Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

EINBEZIEHUNG IN DEN FREIVERKEHR
Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr
Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bereits bestehende Notierung im Freiverkehr in das Teilsegment
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt mit Herstellung der Girosammelverwahrung nach
Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die Einbeziehung ist für die 5. /6. KW
2013 vorgesehen.
Der Handel der Aktien der Emittentin im Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse unterliegt den Vorschriften der Börsenordnung und anderen erlassenen Handelsregeln der
Frankfurter Wertpapierbörse.
Die Neuen Aktien der Emittentin sind und werden weder Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum Handel
auf einem geregelten Markt oder sonstigen gleichwertigen Märkten sein noch sollen diese auf einem geregelten
Markt oder sonstigen gleichwertigen Märkten vertrieben werden. Derzeit gibt es keine Aktie der Emittentin, die
zum Handel in einem geregelten oder gleichwertigen Markt angeboten oder zugelassen werden soll oder bereits
zum Handel zugelassen ist.
Designated Sponsor
Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Privatbank seit 1798, Ballindamm 27, 20095 Hamburg,
übernimmt die Funktion des Designated Sponsor der im Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Emittentin, wobei sie berechtigt ist, einen entsprechend
zugelassenen Dritten mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben zu betrauen. Ein Designated Sponsor sorgt
insbesondere für eine höhere Liquidität des Handels in den Aktien, indem er verbindliche Preise für den An- und
Verkauf der Aktien stellt.
GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES
Emissionserlös und Kosten
Der Emittentin wird bei vollständiger Platzierung der Neuen Aktien auf Basis eines Platzierungspreises in Höhe
von EUR 1,00 je Aktie ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.156.000,00 zufließen. Die von der
Emittentin zu tragende Vergütung für die VEM beträgt unter diesen Annahmen EUR 35.00,00 zuzüglich 5% auf
das durch VEM im Rump Placement vermittelte Volumen. Die Emittentin schätzt die von ihr zu tragenden
weiteren Emissionskosten auf ca. EUR 73.000,00 (zuzüglich Umsatzsteuer) für Beratung und banktechnische
Begleitung. Der Nettoemissionserlös wird nach diesen Annahmen rund EUR 2.048.000,00 betragen.
Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses
Hauptgrund für das Angebot ist das Interesse der Emittentin an der Beschaffung von Eigenkapital durch die
Platzierung der 2.156.000 Neuen Aktien aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Emittentin
am 25. Oktober 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung. Aus der genannten Platzierung wird der Gesellschaft
insgesamt ein Nettoemissionserlös von rund EUR 2.048.000,00 zufließen. Der der Emittentin zufließende
Nettoemissionserlös dient dem Verwendungszweck, das Eigenkapital der Emittentin zu stärken und das weitere
Wachstum der Bio-Gate Gruppe im Bereich antimikrobieller Werkstoffe und antimikrobielle Produkte sowie im
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