Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

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ISIN/Common Code/Börsenkürzel WKN BGAG981 International Securities Identification Number (ISIN) DE000BGAG981 Börsenkürzel BIG1 Zahlstelle Zahlstelle ist das Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen. Vorkaufsrechte Es existieren keine Vorkaufsrechte hinsichtlich der Neuen Aktien. BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DES ANGEBOTS Voraussichtlicher Emissionstermin Der Emissionstermin ist voraussichtlich der 3. Januar 2013. Gesamtsumme der Emission Die Gesamtsumme der Emission beträgt voraussichtlich EUR 2.156.000,00, Platzierungspreis, Angebotsfrist und Lieferung der Neuen Aktien Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,00. Die Angebotsfrist, innerhalb derer die Neuen Aktien bei der VEM gezeichnet werden können, beginnt frühestens mit Beginn der Bezugsfrist, somit am 3. Januar 2013 (0.00 Uhr MEZ, einschließlich) und endet spätestens mit Ende des Rump Placements, somit am 18. Januar 2013 (16.00 Uhr MEZ, einschließlich) (nachfolgend auch „Angebotsfrist“). Demnach läuft die Angebotsfrist fünfzehn Tage und 16 Stunden. Die Bezugsfirst beginnt am 3. Januar 2013 (0:00 Uhr MEZ, einschließlich) und endet am 16. Januar 2013 (24.00 Uhr MEZ, einschließlich). Bedingungen für das vorzeitige Schließen des Bezugsangebots gibt es nicht. Das vollständige Bezugsangebot wird ab dem 27. Dezember 2012 im Bundesanzeiger auf der Internetseite https://www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Das Rump Placement beginnt am 17. Januar 2013 (0.00 Uhr MEZ, einschließlich) und endet am 18. Januar 2013 (16.00 Uhr MEZ, einschließlich). Bezugswünsche können während der Bezugsfrist ausschließlich über die Depotbanken der Aktionäre bei der VEM abgegeben werden. Eine unmittelbare Bezugsausübung von Aktionären bei der VEM ist nicht möglich. Da das Rump Placement als Privatplatzierung stattfindet, behält sich die Emittentin die konkrete Benennung der Zeichnungswege vor. 34
Die VEM zusammen mit der Emittentin behält sich vor, die Anzahl der Neuen Aktien zu verringern und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, jedoch nicht unter die Dauer der Frist für die Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts. Die Veränderung der Anzahl der Neuen Aktien oder die Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums führen nicht zur Ungültigkeit bereits abgegebener Kaufangebote. Nach Zuteilung (siehe näher dazu unten unter „Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung“) ist eine Zurücknahme der Zeichnungen durch die Anleger nicht möglich, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen des in § 16 Absatz 2 WpPG geregelten gesetzlichen Rücktrittsrechts vor. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behält sich die VEM vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen. Die Lieferung der zugeteilten Neuen Aktien erfolgt durch Gutschrift in den jeweiligen Wertpapierdepots der Anleger voraussichtlich in der 5./6. Kalenderwoche 2013 aufgrund einer oder mehrerer Sammelurkunden, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt werden. Zeitplan Für das Angebot ist folgender Zeitplan vorgesehen: 21. Dezember 2012 Voraussichtlich Billigung des Prospekts durch die BaFin und Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin 3. Januar 2013 Beginn der Angebotsfrist / Beginn der Bezugsfrist (einschließlich) 16. Januar 2013 Ende der Bezugsfrist 17. Januar 2013 Zuteilung der Neuen Aktien aus Bezugs und Überbezug Beginn des Rump Placements 18. Januar 2013 Ende des Rump Placements (16.00 Uhr MEZ) Ende der Angebotsfrist Zuteilung der Neuen Aktien aus Rump Placement 18. Januar 2013 Veröffentlichung des endgültigen Platzierungsvolumens über http://www.dgap.de 28. Januar 2013 Voraussichtlich Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister 1. Februar 2013 Voraussichtlich Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen Aktien, Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und Lieferung der Neuen Aktien im Girosammelverkehr Dieser Prospekt ist voraussichtlich ab dem 21. Dezember 2012 bei der Emittentin kostenlos erhältlich. Der Prospekt ist außerdem auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.bio-gate.de/ir veröffentlicht. Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung Die Zuteilung der Neuen Aktien, die während der Bezugsfrist gezeichnet werden, erfolgt nach Ablauf der Bezugsfrist voraussichtlich am 17. Januar 2013 durch die Emittentin; die Depotbanken erhalten entsprechende Mitteilung durch die Bezugsstelle. Anleger, die ihren Kaufantrag über ihre jeweilige Depotbank gestellt haben, können die Anzahl der ihnen zugeteilten Aktien voraussichtlich ab dem 21. Januar 2013 während der gewöhnlichen Geschäftszeiten bei ihrer Depotbank erfragen. Die Zuteilung der Neuen Aktien, die im Rahmen des Rump Placements gezeichnet werden, erfolgt nach Ende des Rump Placements voraussichtlich am 18. 35
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