Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

DAS ANGEBOT
INFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE
Gegenstand des Angebots
Das Angebot (nachfolgend auch „Angebot“) umfasst 2.156.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 (Stückaktien) und mit voller
Gewinnanteilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2012, d.h. ab dem 1. Januar 2012, bestehend aus 2.156.000
Aktien aus der am 25. Oktober 2012 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen und
voraussichtlich in der 5./6. Kalenderwoche des Jahres 2013 einzutragenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
(nachfolgend auch „Neue Aktien“). Der auf die Neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
der Emittentin beträgt je nach Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung maximal EUR 2.156.000,00.
Das Angebot richtet sich während der Bezugsfrist in erster Linie an die Altaktionäre der Emittentin, die ihre
Bezugsrechte ausüben und einen Überbezug anmelden können („Bezugsangebot“). Daneben richtet sich das
Angebot auch an interessierte Privatanleger und institutionelle Investoren, die in dem Umfang, in dem Neue
Aktien nicht während der Bezugsfrist durch Altaktionäre gezeichnet werden, Neue Aktien erhalten können. Die
Emittentin beabsichtigt hierzu, im Anschluss an das Bezugsangebot ein Angebot der nicht über Bezugsrechte
oder im Überbezug bezogenen Neuen Aktien an einige ausgewählte Dritte im Wege der Privatplatzierung
(„Rump Placement“) durchzuführen.
Die Aktien der Emittentin sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und
dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch in Kanada oder Japan angeboten und verkauft
werden.
Währung
Der von den Anlegern für die Neuen Aktien zu entrichtende Platzierungspreis wird in Euro festgesetzt.
Rechtsgrundlage für die Ausgabe der Neuen Aktien
Die Rechtsgrundlage für die Neuen Aktien bildet die Beschlussfassung der Hauptversammlung der Emittentin
vom 25. Oktober 2012 gemäß § 182 Aktiengesetz („AktG“) in Verbindung mit § 186 AktG, nach der das
Grundkapital der Emittentin gegen Bareinlagen um EUR 2.156.000,00 durch Ausgabe von Stück 2.156.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 mit
Gewinnanteilsberechtigung ab 1. Januar 2012 erhöht wird.
Die Eintragung der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Oktober 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung
im Handelsregister wird voraussichtlich für den 28. Januar 2013 erwartet.
ALLGEMEINE UND BESONDERE ANGABEN ÜBER DIE AKTIEN
Beteiligung am Grundkapital
Alle Aktien der Emittentin sind auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien mit einem auf die einzelne
Aktie entfallenden rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00.
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