Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

Wesentliche Interessen, die
für das Angebot von
Bedeutung sind,
einschließlich
widerstreitender Interessen
(E.4)
Name der Person/des
Unternehmens, die/das das
Wertpapier zum Verkauf
anbietet. Bei Lock-up-
Vereinbarungen die
beteiligten Parteien und die
Lock-up-Frist (E.5)
Betrag und Prozentsatz der
aus dem Angebot
resultierenden
unmittelbaren
Verwässerung. Im Falle
eines Zeichnungsangebots
an die existierenden
Anteilseigner Betrag und
Prozentsatz der
unmittelbaren
Verwässerung, für den Fall,
dass sie das neue Angebot
nicht zeichnen. (E.6)
Voraussichtliche Kosten, die
vom Anleger zu tragen sind
(E.7)
Die Gesamtsumme der Emission beträgt voraussichtlich EUR 2.156.000,00,
Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,00. Die Angebotsfrist, innerhalb derer die
Neuen Aktien bei der VEM gezeichnet werden können, beginnt frühestens mit
Beginn der Bezugsfrist, somit am 3 Januar 2013 (0.00 Uhr MEZ, einschließlich) und
endet spätestens mit Ende des Rump Placements, somit am 18. Januar 2013 (16.00
MEZ, einschließlich) (nachfolgend auch „Angebotsfrist“). Demnach läuft die
Angebotsfrist fünfzehn Tage und 16 Stunden. Die Bezugsfirst beginnt am 3. Januar
2013 (0.00 Uhr MEZ, einschließlich) und endet am 16. Januar 2013 (24.00 Uhr
MEZ, einschließlich). Das Rump Placement beginnt am 17. Januar 2013 (0.00 MEZ,
einschließlich) und endet am 18. Januar 2013 (16.00 Uhr MEZ, einschließlich).
Bezugswünsche können während der Bezugsfrist ausschließlich über die
Depotbanken der Aktionäre bei der VEM abgegeben werden. Eine unmittelbare
Bezugsausübung von Aktionären bei der VEM ist nicht möglich. Da das Rump
Placement als Privatplatzierung stattfindet, behält sich die Emittentin die konkrete
Benennung der Zeichnungswege vor.
Die VEM zusammen mit der Emittentin behält sich vor, die Anzahl der Neuen
Aktien zu verringern und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu
verkürzen, jedoch nicht unter die Dauer der Frist für die Ausübung des gesetzlichen
Bezugsrechts. Die Veränderung der Anzahl der Neuen Aktien oder die Verlängerung
oder Verkürzung des Angebotszeitraums führen nicht zur Ungültigkeit bereits
abgegebener Kaufangebote.
Nach Zuteilung ist eine Zurücknahme der Zeichnungen durch die Anleger nicht
möglich, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen des in § 16 Absatz 2 WpPG
geregelten gesetzlichen Rücktrittsrechts vor. Insbesondere für den Fall, dass das
Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufaufträge zum
Platzierungspreis zu bedienen, behält sich die VEM vor, Kaufangebote nicht oder
nur teilweise anzunehmen.
Die Lieferung der zugeteilten Neuen Aktien erfolgt durch Gutschrift in den
jeweiligen Wertpapierdepots der Anleger voraussichtlich in der 5./6. Kalenderwoche
2013 aufgrund einer oder mehrerer Sammelurkunden, die bei der Clearstream
Banking AG hinterlegt werden.
Von ausschlaggebender Bedeutung für das Angebot ist das Finanzierungsinteresse
der Emittentin.
Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der Emittentin keine Interessen von an dem
Angebot beteiligten Personen, die für die Durchführung des Angebots
ausschlaggebende Bedeutung hätten.
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner für das Angebot ist die VEM
Aktienbank AG, Prannerstrasse 8, 80333 München.
Sollte ein Zeichnungsberechtigter beim Angebot nicht zeichnen, würde in diesem
Fall seine Anteilsquote verwässert werden wenn zugleich andere
Zeichnungsberechtigte zeichnen.
Durch die Ausgabe von 2.156.000 Aktien in einem Bezugsverhältnis 1:2 hat jeder
Aktionär die Möglichkeit, seinen Anteil an der Gesellschaft durch die Zeichnung des
Angebots zu erhalten. Sollte dieser die Bezüge nicht zeichnen, würde sein Anteil an
der Gesellschaft sich auf 1/3, d.h. ca. 33,33 %, seines bisherigen Anteils reduzieren.
Entfällt. Dem Anleger werden durch die Emittentin keine Ausgaben in Rechnung
gestellt.
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