Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

Abschnitt E – Angebot
Gesamtnettoerlöse und
geschätzte Gesamtkosten
der Emission/des Angebots,
einschließlich der
geschätzten Kosten, die dem
Anleger vom Emittenten
oder Anbieter in Rechnung
gestellt werden. (E.1)
Gründe für das Angebot,
Zweckbestimmung der
Erlöse, geschätzte
Nettoerlöse. (E 2a)
gezeichneten Kapitals der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der
Stimmrechte an der Gesellschaft an einen neuen Erwerber oder diesem nahe
stehende Personen übertragen werden, gehen die bis zum Beteiligungserwerb nicht
genutzten Verluste anteilig unter. Selbiges gilt für vergleichbare Sachverhalte wie
den Erwerb von Genussscheinen, den Abschluss von Stimmrechtsvereinbarungen
und Stimmrechtsbindungen sowie im Falle einer entsprechenden Veränderung der
Beteiligungsquoten im Falle einer Kapitalerhöhung. Sofern mehr als 50% des
gezeichneten Kapitals der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der
Stimmrechte an der Gesellschaft übergehen, sind nicht genutzte Verluste vollständig
nicht mehr abziehbar.
Prognoserisiko
Dieser Prospekt enthält zukunftsgerichtete Annahmen und Aussagen. Dabei handelt
es sich vorwiegend um Meinungen und Prognosen des Vorstands der Emittentin, die
sich nicht auf historische oder gegenwärtige Ereignisse bzw. Tatsachen beziehen.
Insbesondere betrifft dies die geplante Steigerung des Umsatzes und die
Reduzierung des Verlustes der Emittentin. Das Gelingen dieser Vorhaben hängt
davon ab, dass die prognostizierte Entwicklung der Emittentin sich so einstellt, wie
geplant. Sie geben die gegenwärtige Auffassung des Vorstands der Emittentin im
Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder. Diese unterliegen
Ungewissheiten und Risiken. Die Aussagen beruhen auf Schätzungen, Prognosen,
Plänen und Erwartungen der Emittentin, die sich allesamt als falsch erweisen
könnten. Eine Vielzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlich
eintretenden Ereignisse wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Dies
könnte zu möglicherweise erheblich nachteiligen Änderungen in der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der führen.
Wechselseitige Verstärkung von Risikofaktoren
Je mehr Risiken tatsächlich eintreten, desto stärker ist Emittentin davon betroffen.
Eine Konzentration der Risiken könnte bewirken, dass sich andere in diesem
Prospekt beschriebene Risiken verstärken. Dies könnte einen erheblich nachteiligen
Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben.
Der Emittentin wird bei vollständiger Platzierung der Neuen Aktien auf Basis
eines Platzierungspreises in Höhe von EUR 1,00 je Aktie ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.156.000,00 zufließen. Die von der
Emittentin zu tragende Vergütung für die VEM beträgt unter diesen Annahmen
EUR 35.000,00. Die Emittentin schätzt die von ihr zu tragenden weiteren
Emissionskosten auf ca. EUR 73.000,00 (zuzüglich Umsatzsteuer). Der
Nettoemissionserlös wird nach diesen Annahmen rund EUR 2.048.000,00
betragen. Dem Anleger werden durch die Emittentin keine Ausgaben in
Rechnung gestellt.
Hauptgrund für das Angebot ist die Beschaffung von Eigenkapital für die
Emittentin für Wachstumsfinanzierung und die allgemeine Finanzierung ihrer
Geschäftstätigkeit durch die Platzierung der 2.156.000 Neuen Aktien aus der von
der außerordentlichen Hauptversammlung der Emittentin am 25. Oktober 2012
beschlossenen Kapitalerhöhung. Der der Emittentin zufließende
Nettoemissionserlös dient dem Verwendungszweck, das Eigenkapital der
Emittentin zu stärken und das weitere Wachstum der Bio-Gate Gruppe im
Bereich antimikrobieller Werkstoffe und antimikrobielle Produkte sowie im
Bereich der Plasmabeschichtung zu finanzieren. Eine Konkretisierung und
Priorisierung der Verwendungszwecke der Erträge ist bisher durch die Emittentin
nicht erfolgt.
Der Emittentin wird bei vollständiger Platzierung der Neuen Aktien auf Basis
eines Platzierungspreises in Höhe von EUR 1,00 je Aktie ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.156.000,00 zufließen. Die von der
Emittentin zu tragende Vergütung für die VEM beträgt unter diesen Annahmen
EUR 35.000. Die Emittentin schätzt die von ihr zu tragenden weiteren
Emissionskosten auf ca. EUR 73.000,00 (zuzüglich Umsatzsteuer). Der
Nettoemissionserlös wird nach diesen Annahmen rund EUR 2.048.000,00
betragen.
Angebotsbedingungen (E.3) Der Emissionstermin ist voraussichtlich der 3. Januar 2013.
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