Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung - Treconta AG

Checkliste
Unterlagen für die Steuererklärung
Treconta AG
Thunstrasse 6
Postfach 1019
3110 Münsingen
Telefon 031 307 32 20
Fax 031 307 32 21
info@treconta.ch
www.treconta.ch
Das Ausfüllen der Steuererklärung wird erleichtert, wenn die notwendigen Unterlagen
vorliegen:
Allgemeine Angaben
□ Neue Steuererklärungsformulare
□ Letzte Steuererklärung
□ Letzte definitive Veranlagung
□ Belege über Schuldzinsen (Darlehen, Kredite)
□ Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
□ Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
(Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
□ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
□ Fahrzeuge (Anschaffungsjahr , -preis)
□ Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
□ Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen,
Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
□ Aufstellung der Krankheitskosten
□ Liste über Spenden, Vergabungen
□ Beiträge an politische Parteien
□ Kostgeldausweis des Alters- bzw. Pflegeheims
Selbständigerwerbende
□ Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
Arbeitnehmer
□ Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
□ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und
Unfallversicherung)
□ Berufskosten (öffentliche Verkehrsmittel, Anzahl km Wohnort – Arbeitsort,
auswärtiges Essen, Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer etc.)
Rentner
□ Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, UVG, Pensionskasse etc.)

Kinder
□ Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der
Kinder
□ Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
□ Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
Wertschriften
□ Nachgetragene Sparhefte mit den Zinsgutschriften
□ Bescheinigung über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere
Kapitalanlagen
□ Belege über Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden)
Liegenschaften (siehe auch Formular 7)
□ Belege über Schuldzinsen (z.B. Hypotheken)
□ Mietzinseinnahmen
□ Eigenmietwert
□ Amtlicher Wert
□ Liegenschaftssteuer
□ Liegenschaftsunterhalt inkl. Versicherungsprämien und wiederkehrende
Grundgebühren
Terminvereinbarung mit der Treconta AG, Thunstrasse 6, 3110 Münsingen
Datum …………………………………………………………………………….
Zeit …………………………………………………………………………….
Ort …………………………………………………………………………….
Ansprechsperson …………………………………………………………………………….