WPHG-Bogen
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<strong>WPHG</strong>-<strong>Bogen</strong><br />
Depotinhaber(in):<br />
(Bei Gemeinschaftskunden genügt der Name eines Depotinhabers)<br />
Kundennummer: Anlagekontonummer:<br />
WKN: Bar-Code des Vorgangs:<br />
1. Bisherige Erfahrungen und Kentnisse<br />
1.1<br />
Haben Sie bereits WP-Geschäfte getätigt?<br />
Nein Ja, gelegentlich Ja, bzw. seit Jahren<br />
1.2 Welche Geschäfte wurden bisher getätigt?<br />
Sparbriefe und Gelmarktfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
festverzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
Aktien und Aktienfonds Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
währungsbezogene Aktien und Aktienfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
1.3 Umfang der getätigten Geschäfte je Auftrag/Order<br />
bis Euro 5.000,- bis Euro 25.000,- ab Euro 25.000,-<br />
1.4 Werden Geschäfte kreditfinanziert?<br />
Ja Nein<br />
2. Künftig verfolgte Anlageziele<br />
2.1 Anlagehorizont<br />
bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre<br />
2.2 Künftig verfolgte Anglagestrategie und Risikobereitschaft<br />
Anlagestrategie Beispielhafte Anlageziele Beispielhafte Risiken<br />
(Risikobereitschaft)<br />
Stabilität Gesichertes Zinseinkommen und<br />
Substanzerhaltung<br />
Einkommen Höheres Zinseinkommen, mögliche Kursund<br />
Währungsgewinne<br />
Ertrag Ertragserwartung liegt über dem<br />
inländischen Zinsniveau. Hohes<br />
Zinseinkommen und/oder Wertzuwachs aus<br />
Kurs- und Währungsgewinnen<br />
Wachstum Hohe Ertragserwartungen aus Kurs- und<br />
Währungsgewinnen<br />
Chancen Überdurchschnittlich hohe<br />
Ertragserwartungen<br />
3. Finanzielle Verhältnisse<br />
Risikoklasse<br />
Risiken aus Kursswankungen 1<br />
Risiken aus Zinsschwankungen<br />
und Währungsverlusten<br />
Erhöhte Risiken aus Zinsschwankungen,Kapitalmarktveränderungen<br />
und<br />
Währungsverlusten<br />
Hohe Risiken aus Kurs- und<br />
Währungsrückgängen<br />
Sehr hohe Verlustrisiken aus Kursund<br />
Währungsrückgängen<br />
3.1 Wie hoch liegt Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen?<br />
unter Euro 25.000,- Euro 25.000,- bis Euro 50.000,-<br />
Euro 50.000,- bis Euro 75.000,- über Euro 75.000,-<br />
3.1 Wie hoch ist Ihr Nettovermögen zur freien Verfügung?<br />
_______________ Euro<br />
Ich nehme zur Kenntnis, dass der / die folgende/n Fonds einer höheren Risikoklasse entsprechen, als nach<br />
meinen Angaben im <strong>WPHG</strong>-<strong>Bogen</strong> gerechtfertigt ist. Dennoch erteile ich den Kaufantrag für die folgenden Fonds:<br />
_________________________________<br />
___________________________________________<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5
<strong>WPHG</strong>-<strong>Bogen</strong><br />
Depotinhaber(in):<br />
(Bei Gemeinschaftskunden genügt der Name eines Depotinhabers)<br />
Kundennummer: Anlagekontonummer:<br />
WKN: Bar-Code des Vorgangs:<br />
1. Bisherige Erfahrungen und Kentnisse<br />
1.1<br />
Haben Sie bereits WP-Geschäfte getätigt?<br />
Nein Ja, gelegentlich Ja, bzw. seit Jahren<br />
1.2 Welche Geschäfte wurden bisher getätigt?<br />
Sparbriefe und Gelmarktfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
festverzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
Aktien und Aktienfonds Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
währungsbezogene Aktien und Aktienfonds, Anlageerfahrung seit ca. ______ Jahren<br />
1.3 Umfang der getätigten Geschäfte je Auftrag/Order<br />
bis Euro 5.000,- bis Euro 25.000,- ab Euro 25.000,-<br />
1.4 Werden Geschäfte kreditfinanziert?<br />
Ja Nein<br />
2. Künftig verfolgte Anlageziele<br />
2.1 Anlagehorizont<br />
bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre<br />
2.2 Künftig verfolgte Anglagestrategie und Risikobereitschaft<br />
Anlagestrategie Beispielhafte Anlageziele Beispielhafte Risiken Risikoklasse<br />
(Risikobereitschaft)<br />
Stabilität Gesichertes Zinseinkommen und Risiken aus Kursswankungen 1<br />
Substanzerhaltung<br />
Einkommen Höheres Zinseinkommen, mögliche Kurs- Risiken aus Zinsschwankungen<br />
2<br />
und Währungsgewinne<br />
und Währungsverlusten<br />
Ertrag Ertragserwartung liegt über dem<br />
Erhöhte Risiken aus Zins-<br />
3<br />
inländischen Zinsniveau. Hohes<br />
schwankungen,Kapitalmarkt- Zinseinkommen und/oder Wertzuwachs aus<br />
veränderungen und<br />
Kurs- und Währungsgewinnen<br />
Währungsverlusten<br />
Wachstum Hohe Ertragserwartungen aus Kurs- und Hohe Risiken aus Kurs- und<br />
4<br />
Währungsgewinnen<br />
Währungsrückgängen<br />
Chancen Überdurchschnittlich hohe<br />
Sehr hohe Verlustrisiken aus Kurs- 5<br />
Ertragserwartungen<br />
und Währungsrückgängen<br />
3. Finanzielle Verhältnisse<br />
3.1 Wie hoch liegt Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen?<br />
unter Euro 25.000,- Euro 25.000,- bis Euro 50.000,-<br />
Euro 50.000,- bis Euro 75.000,- über Euro 75.000,-<br />
3.1 Wie hoch ist Ihr Nettovermögen zur freien Verfügung?<br />
_______________ Euro<br />
Ich nehme zur Kenntnis, dass der / die folgende/n Fonds einer höheren Risikoklasse entsprechen, als nach<br />
meinen Angaben im <strong>WPHG</strong>-<strong>Bogen</strong> gerechtfertigt ist. Dennoch erteile ich den Kaufantrag für die folgenden Fonds:<br />
_________________________________<br />
___________________________________________<br />
UnterschriftKOPIE<br />
Ort, Datum,
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