Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Deutschland
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I. Status Quo <strong>Wettbewerbsfähigkeit</strong> <strong>des</strong> <strong>Luftverkehrsstandortes</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
Regionalflughäfen spielt hier eine Rolle. Insgesamt<br />
trägt dieses Segment jedoch nur zu rund 1% der<br />
Umsteigeverkehre bei und ist leicht rückläufig.<br />
Der überwiegende Teil der Inland-Europa-Umsteiger<br />
nutzt die Angebote an den beiden Hub-Flughäfen<br />
Frankfurt und München. Am Frankfurter Flughafen<br />
ist eine rückläufige Entwicklung zu erkennen, wobei<br />
die jährliche Abnahme zwischen 5% und 8% liegt.<br />
Besonders stark fiel der Rückgang 2006 mit knapp<br />
8% aus, so dass die Zahl der Umsteiger in diesem<br />
Markt seit 2002 von rund 757Tsd. auf 573Tsd. in<br />
Frankfurt zurückgegangen ist. Schaut man sich im<br />
gleichen Zeitraum die Entwicklung der Inland-Europa-Umsteigerzahlen<br />
in München an, ist insgesamt<br />
eine positive Entwicklung zu erkennen. Nach der<br />
Eröffnung <strong>des</strong> Terminals 2 (2003) ist 2004 ein starker<br />
Anstieg in München zu verzeichnen. Damit konnte<br />
das Angebot nachfragegerecht erweitert werden, so<br />
dass die Zahl der Umsteiger seit 2002 von 621Tsd.<br />
auf etwa 695Tsd. gewachsen ist. Seitdem ist jedoch<br />
eine Stagnation zu erkennen: 2005 waren die Umsteigerzahlen<br />
leicht rückläufig, während diese 2006<br />
nahezu konstant blieben. Signifikantes Inland-Europa-Umsteigeraufkommen<br />
weisen zudem die Flughäfen<br />
Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart auf, wobei<br />
die Umsteigerzahl bei rund 100Tsd. liegt. In diesem<br />
Segment ist eine relative Abnahme zu beobachten.<br />
Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, waren in diesem<br />
Verkehrssegment 2002 noch 20% der Umsteiger<br />
zu finden, 2006 waren es nur noch gut 16%. Dies<br />
hängt mit dem Wachstum der Low-Cost-Fluggesellschaften<br />
zusammen, die eine Vielzahl von neuen<br />
Städtepaaren bedienen 4 sowie mit einem Ausbau<br />
<strong>des</strong> dezentralen Streckennetzes z.B. der Lufthansa.<br />
Dieses neue Angebot ermöglicht Passagieren ein<br />
umsteigefreies Reisen.<br />
Inland-Interkont-Umsteiger nutzen zum überwiegenden<br />
Teil den Flughafen Frankfurt (2006:<br />
1,1Mio.), gefolgt von München (2006: 250Tsd.).<br />
Frankfurt weist aufgrund <strong>des</strong> verbesserten Intermodalangebotes<br />
seit 2005 fallende Werte auf,<br />
wohingegen in München seit 2004 ein positiver<br />
Trend zu verzeichnen ist. Die Flughäfen Düsseldorf,<br />
Stuttgart und Nürnberg weisen ein Inland-Interkont-Umsteigeraufkommen<br />
von rund 50Tsd.<br />
Passagieren pro Jahr auf. Auch dieses Segment<br />
4 Vgl. DLR/ADV (2008): Low Cost Monitor 1/2008.<br />
der Umsteiger weist von 18,5% (2002) zu 15,6%<br />
(2006) eine rückläufige Tendenz auf.<br />
Für den Europa-Europa-Verkehr an deutschen<br />
Flughäfen für den Zeitraum 2002 bis 2006 sind die<br />
beiden Hauptumsteigeflughäfen wieder Frankfurt<br />
und München, und das Aufkommen in München<br />
erreicht 2006 nahezu das Niveau von Frankfurt<br />
(2,0 Mio. vs. 1,8 Mio. Passagiere). Über den gesamten<br />
Zeitraum ist an beiden Flughäfen ein positiver<br />
Wachstumstrend zu verzeichnen, wobei München<br />
den Flughafen Frankfurt in seiner Wachstumsdynamik<br />
übertrifft. Ein geringes Europa-Europa-Umsteigeraufkommen<br />
mit einem positiven Wachstumstrend<br />
ist auch in Düsseldorf vorhanden. An den<br />
übrigen deutschen Flughäfen ist – wenn überhaupt<br />
– nur ein deutlich geringeres Umsteigeraufkommen<br />
im Europa-Europa-Verkehr zu verzeichnen. Dieser<br />
Umsteigeverkehr ist mittlerweile das zweitgrößte<br />
Segment und konnte seinen Anteil von 18,8% in<br />
2002 auf 21,1% in 2006 steigern.<br />
Frankfurt und München sind die beiden deutschen<br />
Flughäfen mit deutlichem Europa-Interkont-<br />
Umsteigeraufkommen. An den übrigen deutschen<br />
Flughäfen ist nahezu kein Verkehr in diesem Segment<br />
vorhanden. Während in Frankfurt seit 2005<br />
die Europa-Interkont-Umsteigerzahlen leicht rückläufig<br />
sind, steigen diese in München seit 2002<br />
konstant an. Insbesondere 2004 ist ein deutlicher<br />
Wachstumssprung u.a. aufgrund der Eröffnung <strong>des</strong><br />
Terminals 2 festzustellen. Jedoch übertrifft Frankfurt<br />
München in absoluten Werten nahezu um<br />
das fünffache (3,1Mio. vs. 700Tsd.). Insgesamt<br />
betrachtet nimmt dieses Marktsegment mit rund<br />
40% <strong>des</strong> gesamten Umsteigeraufkommens an<br />
deutschen Flughäfen die bedeutendste Stellung<br />
ein. Zurückzuführen ist die besondere Bedeutung<br />
dieses Verkehrssegments auf das sehr dichte<br />
europäische Streckennetz der Lufthansa und ihrer<br />
Allianzpartner, welches eine wichtige Grundlage<br />
bietet, um wirtschaftlich tragfähige Auslastungsgrade<br />
der Interkontinentalflüge ab Frankfurt und<br />
München zu erzielen.<br />
Nahezu das gesamte Aufkommen an Interkont-<br />
Interkont-Umsteigern ist auf den Flughafen Frankfurt<br />
konzentriert, ein kleiner Teil ist in München zu