Allgemeiner Teil - BWT Group
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48 Die BWT-Aktie Informationen zur BWT-Aktie Anzahl der Aktien 17,8335 Mio., auf Inhaber lautend Streubesitz 49,5% ISIN AT0000737705 Bloomberg-Kürzel BWT AV Reuters-Kürzel BWTV.VI Haupthandelsplatz Wiener Börse ADR-Programm Level 1, 1 ADR=1 Aktie, Bank of New York Mellon Kurs Minimum 2008 € 10,00 (am 23.12.08) Durchschnittskurs 2008 € 23,50 Kurs Maximum 2008 € 35,94 (am 2.01.08) Kurs Ultimo 2008 € 11,00 Marktkapitalisierung € 196 Mio. (per 30.12.08) Handelsumsatz pro Tag 34.047 Stück (Doppelzählung, Wiener Börse, 2008) Kursumsatz pro Tag 0,821 Mio. € (Doppelzählung, Wiener Börse, 2008) Indexmitgliedschaft ATX Prime, ViDX, WBI, S&P Global Water Index, NX-25 (ÖKO-INVEST), NAI (Natur-Aktien-Index), VÖNIX, Global Challenges Index (oekom) etc. Broker Research CA-IB (BA-CA/UniCredit), Crédit Agricole Cheuvreux, Erste Bank, Goldman Sachs Daten je Aktie 2008 2007 Veränderung Gewinn (€) 1,16 1,48 –22% Dividende (€) 0,38* 0,38 unverändert Buchwert (€) 7,75 7,27 +7% KGV Maximum 31,0 36,3 – KGV Minimum 8,6 21,3 – KGV Jahresende 9,5 24,6 – * Vorschlag an die Hauptversammlung Jahres-Performance 2008 (in %) ATX Prime ATX SMI TecDAX DAX DJ Euro Stoxx 50 Nikkei 225 Dow Jones Industrial NASDAQ Composite S&P Global Water Index FTSE4Good Global Index DJ Sustainability Index Natur-Aktien-Index VÖNIX BWT Aktiengesellschaft BWT Geschäftsbericht 2008 –69,4% –63,8% –61,2% –56,7% –33,3% –47,6% –41,5% –43,5% –39,7% –32,7% –39,6% –38,7% –42,9% –41,0% –43,2% Aktionärsstruktur YSRO 31,6% WAB-Stiftung 18,9% –80% –70% –60% –50% –40% –30% –20% –10% 0% Streubesitz 49,5%
Die BWT-Aktie im Jahr 2008 Die im Jahresverlauf 2008 immer weitere Kreise ziehende, von den USA ausgehende Finanz- und Wirtschaftskrise führte zu Bankenzusammenbrüchen, Zinssenkungen und staatlichen Rettungsmaßnahmen auf globaler Ebene. Die Neueinschätzung von Kreditrisiken und die einhergehende Kreditverknappung führten zu einer Neubewertung auch an den Aktienmärkten mit einem starken Kursverfall. Die US-Leitbörsen verloren von Januar bis Dezember 2008 gemessen am Dow Jones Industrials-Index 33%, der höchste Verlust seit 1931. Verglichen zu dem im Oktober 2007 erreichten Index-Höchststand von über 14.000 lag der Index rund 38% tiefer. In Deutschland büßte der DAX rund 42% ein. Der österreichische ATX notierte zu Jahresende um 62% unter dem Ultimo 2007 und zählte nach mehreren Jahren mit guter Performance in Europa zu den Schlusslichtern. Die BWT-Aktie musste trotz des bereits im April 2008 gestarteten Aktienrückkaufprogramms einen Kursrückgang von 69% hinnehmen und erreichte zum Jahresende ein Niveau von rund 10 €, von dem die Aktie zuletzt im September 2003 den Anstieg auf rund 54 € im Höchststand (erreicht im Juli 2007) startete. Innerhalb des ATX Prime-Index lag die BWT-Aktie gemessen an ihrer Marktkapitalisierung und gemessen am Handelsvolumen jeweils auf Platz 25. Mit einem Handelsumsatz (Jahresgeldvolumen) von rund 103 Mio. € und einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung des Streubesitzes von 209 Mio. € hat die Aktie im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Liquidität verloren. Der durchschnittliche Tagesumsatz von 34.047 Stück lag hingegen nur um 9% unter dem Vorjahr. Ab April 2008 wurde in Anbetracht der fallenden Kurse und zur Optimierung der Kapitalstruktur ein Aktienrückkauf durchgeführt. Bis Jahresende 2008 wurden 312.419 eigene Aktien oder 1,75% der ausstehenden Aktien zurückgekauft, wofür insgesamt 5,3 Mio. € investiert wurden. Bis voraussichtlich 30.6.2009 ist der Vorstand zum Rückkauf von gesamt bis zu 10% der ausstehenden Aktien ermächtigt. Weitere Informationen zum BWT-Aktienrückkaufprogramm befinden sich auf der BWT-Homepage. Trotz des deutlichen Wachstums – in den vergangenen 10 Jahren wuchs der Umsatz um durchschnittlich 6% pro Jahr – bekennt sich die BWT zu einer stabilen Dividendenpolitik. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre wurden rund 30% des Nettogewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Jahr 2008 lag die Ausschüttungsquote bei 28%, es kamen somit 6,8 Mio. € zur Ausschüttung an die Aktionäre. Trotz des niedrigeren Konzernergebnisses wird der Vorstand der kommenden Hauptversammlung die Beibehaltung der Dividende von 0,38 € je Aktie vorschlagen. Die Wiener Börse hat im abgelaufenen Jahr nicht an die Erfolge der vergangenen Jahre als international attraktiver Handelsplatz insbesondere für Investoren in das Wachstum in Osteuropa anschließen können. Die Turbulenzen in der Finanzindustrie haben auch die an der Wiener Börse zugelassenen (internationalen) Handelsteilnehmer betroffen. Rund zwei Drittel der Handelsumsätze werden von internationalen Handelshäusern bestritten, 48 der 89 an der Wiener Börse zum direkten Handel zugelassenen Marktteilnehmer sind ausländische Mitglieder. Die Marktkapitalisierung aller inländischen Aktien fiel von 158 Mrd. € auf 52 Mrd. €, die Handelsumsätze waren um rund 20% rückläufig. Vor dem Hintergrund des spürbaren Klimawandels, der rasch voranschreitenden Industrialisierung ganzer Erdteile mit einhergehendem Abbau begrenzter Ressourcen und Umweltverschmutzung sowie sozialer Disparitäten haben Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility bedeutend an Dimension gewonnen. An den Kapitalmärkten orientieren sich immer mehr Anleger nach sozial verträglichen, umweltschonenden und damit nachhaltigen Kriterien für ihre Investments. Allein in Deutschland ist 2008 die Zahl der nachhaltigen Fonds um 41 auf 196 angestiegen, davon waren per Jahresende 121 Aktienfonds. Aber auch diese Fonds litten stark unter den Finanzmarkt-Turbulenzen und verloren deutlich an Wert: Das Volumen der verwalteten Vermögen sank von rund 28 Mrd. € auf 18 Mrd. €. In ganz Europa waren 537 nachhaltige Publikumsfonds zum Vertrieb zugelassen, das sind um 100 mehr als 2007. Trotzdem liegt der Anteil der nachhaltig verwalteten Vermögen erst bei rund 7%. Die BWT-Unternehmensanleihe Im November 1999 wurde eine Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von 17 Mio. €, eingeteilt in 17.000 unter sich gleichberechtigte auf Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,- € emittiert. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, der Jahreskupon 6,875%, zahlbar am 17. November eines jeden Jahres. Die Tilgung erfolgt am 17. November 2009 zum Nennbetrag. Die Anleihe ist im Freiverkehrshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse (WPKN 353.770) einbezogen. BWT Geschäftsbericht 2008 49 BWT Aktie
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Die <strong>BWT</strong>-Aktie<br />
Informationen zur <strong>BWT</strong>-Aktie<br />
Anzahl der Aktien 17,8335 Mio., auf Inhaber lautend<br />
Streubesitz 49,5%<br />
ISIN AT0000737705<br />
Bloomberg-Kürzel <strong>BWT</strong> AV<br />
Reuters-Kürzel <strong>BWT</strong>V.VI<br />
Haupthandelsplatz Wiener Börse<br />
ADR-Programm Level 1, 1 ADR=1 Aktie, Bank of New York Mellon<br />
Kurs Minimum 2008 € 10,00 (am 23.12.08)<br />
Durchschnittskurs 2008 € 23,50<br />
Kurs Maximum 2008 € 35,94 (am 2.01.08)<br />
Kurs Ultimo 2008 € 11,00<br />
Marktkapitalisierung € 196 Mio. (per 30.12.08)<br />
Handelsumsatz pro Tag 34.047 Stück (Doppelzählung, Wiener Börse, 2008)<br />
Kursumsatz pro Tag 0,821 Mio. € (Doppelzählung, Wiener Börse, 2008)<br />
Indexmitgliedschaft ATX Prime, ViDX, WBI, S&P Global Water Index,<br />
NX-25 (ÖKO-INVEST), NAI (Natur-Aktien-Index),<br />
VÖNIX, Global Challenges Index (oekom) etc.<br />
Broker Research CA-IB (BA-CA/UniCredit), Crédit Agricole Cheuvreux,<br />
Erste Bank, Goldman Sachs<br />
Daten je Aktie 2008 2007 Veränderung<br />
Gewinn (€) 1,16 1,48 –22%<br />
Dividende (€) 0,38* 0,38 unverändert<br />
Buchwert (€) 7,75 7,27 +7%<br />
KGV Maximum 31,0 36,3 –<br />
KGV Minimum 8,6 21,3 –<br />
KGV Jahresende 9,5 24,6 –<br />
* Vorschlag an die Hauptversammlung<br />
Jahres-Performance 2008 (in %)<br />
ATX Prime<br />
ATX<br />
SMI<br />
TecDAX<br />
DAX<br />
DJ Euro Stoxx 50<br />
Nikkei 225<br />
Dow Jones Industrial<br />
NASDAQ Composite<br />
S&P Global Water Index<br />
FTSE4Good Global Index<br />
DJ Sustainability Index<br />
Natur-Aktien-Index<br />
VÖNIX<br />
<strong>BWT</strong> Aktiengesellschaft<br />
<strong>BWT</strong> Geschäftsbericht 2008<br />
–69,4%<br />
–63,8%<br />
–61,2%<br />
–56,7%<br />
–33,3%<br />
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–32,7%<br />
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–41,0%<br />
–43,2%<br />
Aktionärsstruktur<br />
YSRO<br />
31,6%<br />
WAB-Stiftung<br />
18,9%<br />
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Streubesitz<br />
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