Rohstoffversorgung der Stahlindustrie am Beispiel ... - RDB eV

Steine und Erden
Mit einer Rohstahlproduktion von
rd. 17 Mio. t pro Jahr am Standort
Duisburg ist die ThyssenKrupp
Steel AG der größte Stahlerzeuger
Deutschlands und gleichzeitig
einer der weltweit führenden Produzenten
insbesondere von hochwertigen
Flachstahlprodukten.
Die geographische Konzentration
eines Großteils der Stahlerzeugung
im Umkreis von Duisburg,
der hohe Technologiestandard,
die optimale Spezialisierung auf
hochwertigen Qualitätsflachstahl
und die Logistik der Downstream-
Aktivitäten gewähren einen
wirtschaftlich erstklassigen Produktionsprozess
bei nur kurzen
Wegen zu den Schlüsselkunden.
Mit der logistischen Anbindung an
die Rheinschiene ergeben sich
Vorteile sowohl im Stahlexport als
auch im Import von Rohstoffen.
Der derzeitige Fokus der integrierten
Stahlerzeugung liegt in
Europa. Daneben verfügt Thyssen-Krupp
Steel allerdings auch
über wichtige Weiterverarbeitungsbetriebe,
im Wesentlichen
in China, Indien, den USA und
Mexiko. Im Rahmen der langfristigen
Wachstumsstrategie wird
darüber hinaus derzeit in Brasilien
ein integriertes Stahlwerk zur
Erzeugung von 5 Mio. t Brammen
pro Jahr errichtet. Mit Fertigstellung
im Frühjahr 2009 sollen
diese in erweiterten Walzkapazitäten
in Deutschland und ab 2010
in einem ebenfalls im Bau befindlichen
Walzwerk im Süden der
USA weiterverarbeitet werden.
Mit der Nähe zu den hochwertigen
brasilianischen Eisenerzvorkommen
war die Standortwahl
318 bergbau 7/2008
Rohstoffversorgung der Stahlindustrie
am Beispiel ThyssenKrupp Steel AG
*Dipl.-Ing. Leo Gronwald
ThyssenKrupp Steel AG
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
e-Mail: leo.gronwald@thyssenkrupp.com
Dipl.-Ing. Leo Gronwald, Duisburg*
1 Rohstoffbedarf und -aufwand von TKS
des Stahlwerks in Brasilien ganz
wesentlich durch Rohstoffaspekte
geprägt.
Rohstoffbedarf
Der Rohstoffbedarf von ThyssenKrupp
Steel lag im letzten Geschäftsjahr 2006/07
bei insgesamt 27 Mio. t mit einem Wert
von rund 2,8 Mrd. €. Die Massenrohstoffe
Eisenerz und Kohle machen dabei einen
wesentlichen Teil des Gesamtaufwands
aus (Bild 1). Eisenerz als Primärrohstoff
trägt mit knapp 16 Mio. t pro Jahr ganz
überwiegend zum Fe-Aufkommen bei.
Das gesamte Aufkommen von Eisenträgern
wird noch durch den Einsatz von rd.
1,3 Mio. t pro Jahr Schrott als Sekundärrohstoff
ergänzt. Der Gesamtbedarf von
rund 5,5 Mio. t Kohle pro Jahr betrifft mit
4 Mio. t pro Jahr in erster Linie Kokskohle
für die Eigenkokserzeugung und mit rd.
1,5 Mio. t pro Jahr Einblaskohle, welche
als Reduktionsmittel direkt in den Hochofen
eingebracht wird. Weitere wichtige
Rohstoffe sind Hochofenkoks, der in der
Größenordnung von 1,5 Mio. t pro Jahr
zugekauft werden muss, sowie Kalk und
Zuschlagsstoffe in Höhe von knapp 3 Mio. t
pro Jahr für verschiedene Prozessschritte
in der Metallurgie. Außerdem werden neben
Feuerfestmaterialen für die Auskleidung
von Anlagenteilen im Heißbetrieb
von Hochofen, Stahlwerk und Kokerei
auch Legierungen/Metalle zur Einstellung
bestimmter Stahlqualitäten in der Sekundärmetallurgie
bezogen.
Wesentliche Merkmale der verschiedenen
Rohstoffmärkte sind die gegebene
Markkonzentration auf der Anbieterseite
und das geografische Marktangebot, d. h.
die Frage, inwieweit die Rohstoffe regional
zur Verfügung stehen bzw. aus Überseemärkten
beschafft werden (Bild 2). Beide
Merkmale bestimmen die Versorgungsstrategien,
welche sich je nach Rohstoff
unterscheiden. Während Kalk, Zuschlagsstoffe,
Schrott, aber auch Feuerfest weitgehend
regional beschafft werden, stammen
Eisenerze, Metalle/Legierungen und
zunehmend auch Kohle entweder ausschließlich
oder wenigstens überwiegend
aus den internationalen bzw. Überseemärkten.
Mit steigender Marktkonzentration
steigt die Notwendigkeit längerfristiger
strategischer Positionierungen. Während
die geografische Dimension einerseits die
Bezugsbasis erweitert, bedingt sie andererseits
aber auch eine höhere Wechselwirkung
mit globalen Marktentwicklungen.
Dies birgt Chancen, aber auch entsprechende
Risiken.
Ein Beispiel für den Übergang von einer
regionalen Versorgung hin zu Überseeimporten
ist bei ThyssenKrupp Steel die
Kohleversorgung. Mit Auslaufen des Hüttenvertrages
Mitte der 1990er Jahre wurde
der Importanteil kontinuierlich gesteigert.
Die Importe stellen heute den überwiegenden
Teil der Versorgung sowohl bei

2 Marktmerkmale verschiedener Rohstoffe
der Koks- als auch bei der Einblaskohle.
Dazu waren nicht nur kommerzielle Beschaffungsentscheidungen
erforderlich,
sondern auch Vorbereitungen zum Einsatz
entsprechender international verfügbarer
Qualitäten und zur notwendigen Importlogistik.
Die derzeitige Versorgungsstruktur ist
sowohl für die Brennstoffe als auch für
Eisenerze global diversifiziert, aber doch
durch deutliche Schwerpunkte gekennzeichnet
(Bild 3). Die australischen Regionen
Queensland und New South Wales
sowie das westkanadische British Columbia
verfügen über große Vorkommen
kostengünstig gewinnbarer hochwertiger
Kokskohle. Aufgrund dieser, zumeist im
Tagebau geförderten Kokskohlen, spielen
sowohl Australien als auch Kanada insbesondere
auf dem Markt für Hard Coking
Coals eine dominante Rolle. Im Zuge der
Angebotsverknappung der letzten Jahre
und steigender Kohlepreise sind aber auch
US-amerikanische Kohlegruben aus dem
Appalachen-Revier wieder vertreten, die
aus wirtschaftlichen Gründen lange Zeit
nicht wettbewerbsfähig waren. Die weiteren
Lieferländer, im Wesentlichen Russland
und Norwegen, spielen in erster Linie auf
dem Markt für Einblaskohlen eine Rolle.
3 Kohle- und Erzbezüge nach Ländern
Die Dominanz des größten Lieferlandes
– in diesem Fall Brasilien – ist auf dem
Eisenerzmarkt noch ausgeprägter als auf
dem Kohlenmarkt. Hauptgrund sind die ernormen
Reserven hochwertiger und wirtschaftlich
zu gewinnender Vorkommen
sowohl in Minais Gerais im Süden des
Landes als auch in Carajas im Amazonasgebiet.
Kanada ist für ThyssenKrupp Steel
in erster Linie wegen der qualitativ hochwertigen
Pellets von Bedeutung und damit
zweitwichtigstes Lieferland. Andere Länder
spielen zurzeit eine vergleichsweise
geringe Rolle. Die ehemals bedeutenden
Lieferungen aus Australien sind trotz der
generell großen Bedeutung dieses Landes
im Eisenerz wegen der stark gestiegenen
Seetransportkosten und des hohen
Erzbedarfs der chinesischen Stahlindus-
trie zurückgegangen.
Internationales Umfeld für
die Beschaffung der
Massenrohstoffe
In erster Linie verursacht durch die enorme
Ausweitung der Stahlerzeugung in China
erleben wir seit etwa 2003 einen bisher
beispiellosen Anstieg der weltweiten Rohstahlproduktion.
Die Roheisenerzeugung
4 Welt-Eisenerznachfrage 5 Welt-Kohlenachfrage
Steine und Erden
ist sogar in noch stärkerem Maße gestiegen,
da die Ausweitung der Stahlproduktion
in Schwellenländern wie China nicht
durch ein ausreichend steigendes Schrottaufkommen
begleitet werden kann. Diese
Entwicklung hat entsprechende Auswirkungen
auf den weltweiten Bedarf an Eisenerzen
und metallurgischen Kohlen.
Die Nachfrage nach überseeisch gehandelten
Eisenerzen stieg in den letzten 7 Jahren
um rund 75 %, wiederum ganz überwiegend
verursacht durch China, während der
Bedarf in den beiden anderen großen Verbrauchsregionen
Europa und Japan weitgehend
konstant blieb (Bild 4).
Da China per Saldo weitgehend Selbstversorger
ist, ist die Situation auf dem Kohlemarkt
deutlich schwächer ausgeprägt
(Bild 5). Mit dem Ausbau der Kokserzeugung
haben hier jedoch andere Länder zu
einem moderaten Zuwachs der Nachfrage
beigetragen. Der für die Stahlerzeugung
benötigte Hochofenkoks wird zum größten
Teil von den Stahlerzeugern selbst produziert.
Lediglich 5% der gesamten weltweiten
Koksproduktion werden überseeisch
gehandelt, welche jedoch – wiederum in
erster Linie getrieben durch China – ebenso
eindrucksvoll gestiegen ist wie die Roheisen-
und Rohstahlproduktion. China ist nicht nur
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Steine und Erden
der weltweit bedeutendste Koksproduzent,
sondern auch der wichtigste Exporteur.
Aufgrund der enormen Mengen der überseeisch
gehandelten Massenrohstoffe spielt
der Schiffstransport für diese Handelsprodukte
eine große Rolle. Die große Bedeutung für
die Einstandskosten und die Wettbewerbsfähigkeit
der Rohstoffimporte macht den
Seetransport zum integralen Bestandteil des
Beschaffungsprozesses von Massenrohstoffen.
Die Schiffsgrößen im Capesize-Bereich
mit einer Tragfähigkeit von rd. 100000 bis
360000 t bilden heute das Rückgrat des Erz-
und Kohletransports. Eine erhebliche Anzahl
von Neubaufertigungen hat das Angebot insgesamt
in den letzten Jahren deutlich erhöht
und auch zu einer Verjüngung der Weltflotte
beigetragen. Trotz der Erneuerung ist heute
noch ein erheblicher Teil der Flotte älter als
20 Jahre, so dass die Verschrottungen von
älteren Schiffen in Zukunft zunehmen werden
und so ein Teil des Flottenzuwachses
ausgeglichen wird.
Wichtiger als die zuvor gezeigte Konzentration
der Rohstoffbezüge auf einige
bedeutende Lieferländer ist die zunehmende
Konzentration des Überseeangebotes
auf wenige große Lieferanten. Das Beispiel
Eisenerz macht diese Entwicklung deutlich.
Derzeit kontrollieren 3 große Bergbaugesellschaften
– Vale (vormals CVRD)
in Brasilien und Rio Tinto bzw. BHPBilliton
in Australien – etwa 2 /3 des überseeischen
Angebotes. Aufgrund der geologisch günstigen
Lagerstättenbasis und der weitgehend
vorhandenen Infrastruktur werden
diese Gesellschaften mit einer Reihe größerer
Ausbauvorhaben ihren Marktanteil
in naher Zukunft trotz des Zuwachses von
Produktionskapazitäten durch andere Anbieter
noch weiter erhöhen.
Die Marktverhältnisse für international
gehandelte Kokskohlen sind mittlerweile
vergleichbar. Die in einem Joint Venture
gemeinsam mit Mitsubishi betriebenen
Kohlezechen von BHPBilliton in Australien
machen zusammen mit den kanadischen
Betrieben des Fording Canadian Trust
(Elk Valley) nahezu die Hälfte des Angebotes
aus. Auch hier spielen die Kontrolle
qualitativ günstiger Lagerstätten und die
Infrastruktur eine große Rolle.
Das weltweite Rohstoffangebot konnte
trotz erheblicher Investitionen mit dem
starken Verbrauchsanstieg der letzten
Jahre nicht ausreichend Schritt halten. Die
Folgen waren erhebliche Preisanstiege bei
praktisch allen für die Stahlherstellung bedeutenden
Rohstoffen (Bild 6) sowie dem
Seetransport, der naturgemäß besonders
empfindlich auf Änderungen von Angebot
und Nachfrage reagiert. Die jüngsten
Preisanstiege für 2008 bei Eisenerzen und
ganz besonders extrem bei den metallurgischen
Kohlen führen nochmals zu deutlichen
Kostenerhöhungen.
320 bergbau 7/2008
6 Rohstoffpreisentwicklung in der Stahlindustrie
Differenzierte Strategien für
Rohstoffe und Logistik
Als importabhängiges Stahlunternehmen
muss die ThyssenKrupp Steel AG auf die
verschiedenen Marktgegebenheiten mit unterschiedlichen
Strategien reagieren.
Die folgenden Punkte charakterisieren
die wesentlichen strategischen Anforderungen
an die heutigen Marktgegebenheiten:
l Aufbau und Pflege von Geschäftsbeziehungen
zu geografisch geeigneten Lieferanten
zur Minimierung der Logistikaufwendungen
l Bildung von strategischen Allianzen und
langfristig angelegten Vertragsbeziehungen
l Ein von der Marktstruktur abhängiger
Mix von Verträgen mit verschiedenen
Lieferanten und Laufzeiten
l Erschließung von Alternativanbietern
l Flexibilisierung der Anforderungen an
die Einsatzqualitäten der Rohstoffe
l Gezielte Bevorratungspolitik
l Eigene Investments dort tätigen, wo dies
zur Schaffung ausreichender Kapazitäten
erforderlich oder kein relevanter Markt
vorhanden ist
Ein Beispiel für eine strategische Investition
ist der Neubau der Kokerei Schwelgern,
die 2003 ihren Betrieb aufnahm.
So können etwa 2/3 des Koksbedarfs
durch eigene Produktion gedeckt werden.
Hierdurch wird die Abhängigkeit von sehr
preisvolatilen und ohnehin in dieser Höhe
kaum darstellbaren Importen minimiert.
Ergänzt wird diese Komponente durch
Bezüge von Dritten aus inländischer Produktion
(Kokerei Prosper der RAG), so
dass sich Importe auf das unvermeidliche
Mindestmaß zur „Atmung“ bei Produkti-
onsschwankungen reduzieren.
Auch bei den Seetransporten wird der
stabile Grundbedarf mittels langfristiger
Frachtverträge abgedeckt, so dass kurzfristigere
Verträge bzw. Spotbefrachtungen
in erster Linie der flexiblen Deckung
des Grenzbedarfes dienen.
Beispiel ist der von ThyssenKrupp Steel
beschäftigte größte Massengutfrachter der
Welt „Berge Stahl“, der eigens für unsere
Transportzwecke gebaut wurde und im
Sinne der „Economies of Scale“ die maximal
mögliche Schiffsgröße der brasilianischen
Ladehäfen und unseres eigenen
Tiefwasserhafens in Rotterdam ausnutzt.
Voraussetzung für die kostenoptimale
Nutzung großer Schiffseinheiten ist ein
Hafen mit entsprechendem Tiefgang, den
ThyssenKrupp Steel zusammen mit Hüttenwerke
Krupp Mannesmann (HKM) in
Rotterdam, ursprünglich konzipiert für den
Umschlag von Eisenerzen, betreibt. Dieser
wurde, im Zuge zunehmender Kohleimporte,
vor einigen Jahren um einen Terminal
für Kohle ergänzt.
Der Hafen ist in der Lage, den gesamten
Erzbedarf von rd. 25 Mio. t pro Jahr für
ThyssenKrupp Steel und HKM und einen
Großteil des Kohlebedarfs umzuschlagen,
einschließlich der Zwischenlagerung und
Beladung von Binnenschiffen und Eisenbahnen.
Darüber hinaus betreibt ThyssenKrupp
Steel eine eigene Binnenschiffsreederei,
die mit einer Flotte von 7 eigenen Schubbooten
sowie über 100 Schubleichtern,
ergänzt durch gemietete Kapazitäten, den
Gesamtbedarf an Eisenerzen und Kohlen
für den ThyssenKrupp Steel-Standort
Schwelgern über den Rhein bei einer Distanz
von rund 250 km transportiert.

Ausblick für die
Überseebeschaffungsmärkte
Aufgrund der deutlich gestiegenen Rohstoffnachfrage
der letzten Jahre stellt sich
die Frage nach der weiteren Entwicklung.
Der internationale Stahldachverband IISI
beschäftigt sich seit einigen Jahren mit
möglichen Szenarien der zukünftigen
Weltrohstahlproduktion und deren Auswirkungen
auf die Rohstoffmärkte. Dabei
wird bis 2012 ein weiter kräftiges Wachstum
erwartet, welches wiederum primär
durch China verursacht wird.
Da die chinesische Inlandsförderung von
Eisenerzen nur über begrenztes Potenzial
zur Ausweitung verfügt, wird die Nachfrage
im Übersee-Eisenerzmarkt weiter zunehmen.
Auf Basis bekannter und relativ sicherer
Ausbauvorhaben sehen wir aber auch einen
deutlichen Zuwachs des Erzangebotes
mit der Chance, dass ab etwa 2011/2012
wieder eine Entspannung eintritt.
Ähnlich angespannt wird die kurz- und
mittelfristige Situation auch bei den metallurgischen
Kohlen bleiben. Hier spielen erhebliche
Engpässe in der von den Grubengesellschaften
in der Regel unabhängigen
Infrastruktur eine Rolle. Langfristig dürfte
in erster Linie die Verfügbarkeit hochwertiger
Hard Coking Coals ein Problem sein,
ThyssenKrupp Veerhaven B.V.
ThyssenKrupp Veerhaven B.V. mit Sitz im
niederländischen Brielle, eine Tochtergesellschaft
von ThyssenKrupp Steel, zählt
zu den modernsten Schubfahrt-Reedereien
mit einer führenden Marktposition
im trockenen Massengutsektor auf dem
Rhein.
Das Unternehmen beschäftigt zurzeit
rd. 170 Mitarbeiter und gliedert sich in 3
Abteilungen. Die Agenturabteilung sorgt
für die Abwicklung der Hochseeschiffe -
wie beispielsweise der Berge Stahl - und
klariert jährlich rd. 22 Mio. t trockene Massengüter.
Als Schiffsagent betreut die Agenturabteilung
etwa 600 Hochsee- und Küstenmotorschiffe.
Die Abteilung für Rheinfahrt koordiniert
die Flotte von ThyssenKrupp Veerhaven
und ist somit für den Transport von Erz und
Kohle zu den Duisburger Hochöfen zuständig.
Die Flotte besteht aus 7 eigenen Schubbooten,
einem Hafen-Schubboot sowie 68
Schubleichtern und 2 Inspektionsbooten, die
an 7 Tagen pro Woche rund um die Uhr für
Transporte im Einsatz sind.
Der Nautisch-Technische Dienst ist für
auf das die Stahlindustrie sich auch durch
verfahrenstechnische Überlegungen wird
einstellen müssen.
Etwas eindeutiger ist das Bild für die
erwartete Entwicklung von Angebot und
Nachfrage im Befrachtungsmarkt für
Capesize-Schiffe. Hier erwarten wir durch
eine Vielzahl von Neubauten trotz zunehmender
Abwrackungen einen positiven Effekt
ab etwa 2010.
Sowohl für die Rohstoff- als auch die
Frachtenmärkte gilt jedoch, dass ein nicht
unerhebliches Unsicherheitspotenzial besteht.
Daher können Verspätungen in der
Inbetriebnahme neuer Kapazitäten, die angesichts
angespannter Märkte in den Zulieferindustrien
heute nicht selten sind, die
Marktberuhigung hinauszögern.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend können in Bezug
auf die Rohstoffversorgung die folgenden
Schlussfolgerungen gezogen werden:
l Die Rohstoffversorgung eines integrierten
Stahlwerks wie ThyssenKrupp Steel
ist traditionell von großem strategischen
Gewicht, hat wegen der großen Nachfragesteigerungen
der letzten Jahre aber an
Bedeutung für eine sichere und wettbewerbsfähige
Versorgung noch deutlich
ThyssenKrupp Veerhaven BV und
Ertsoverslagbedrij Europort C.V.
die Wartung der Flotte zuständig und arbeitet
eng mit Schiffswerften, Motorenfabrikanten
und weiteren Lieferanten zusammen.
Ertsoverslagbedrijf
Europoort C.V.
Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV)
mit Sitz im niederländischen Europoort/
Rotterdam, eine Tochtergesellschaft von
ThyssenKrupp Steel und der Hüttenwerke
Krupp Mannesmann, betreibt im Europoort-Gebiet
des Rotter-damer Hafens
eine der größten und modernsten Massengutumschlagsan-
lagen Europas.
Seit der Inbetriebnahme des Tiefseehafens
im Jahr 1970 werden aus Schiffen
mit einem Fassungsvermögen bis zu
360000 t rund um die Uhr mit modernster,
umweltschonender Technik jährlich rd. 24
Mio. t der zur Stahlerzeugung benötigten
Eisenerze und Zuschlagsstoffe aus Übersee
gelöscht.
Auf Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V.,
einem insgesamt 82 ha großen Gelände,
schlägt EECV darüber hinaus noch jährlich
rd. 5 Mio. t Kohle um. Mit seiner jahrzehntelangen
Erfahrung stellt EECV rund
Steine und Erden
zugenommen.
l Ein erheblicher Teil der Kosten der in
der Stahlerzeugung eingesetzten Massenrohstoffe
entfällt auf den Transport;
dieser wird daher bei ThyssenKrupp
Steel als ein integraler Bestandteil der
Beschaffung gesehen.
l Die spezifischen Rahmenbedingungen
der unterschiedlichen Rohstoffmärkte
erfordern individuell abgestimmte Strategien.
l Die teilweise extremen Preissteigerungen
der letzten Jahre sind im Wesentlichen
Resultat der ernorm gestiegenen
Nachfrage, der das Angebot nur mühsam
folgen konnte.
l Obwohl derzeit von den Bergbaugesellschaften
massiv in den Ausbau vorhandener
Kapazitäten investiert wird und
die Marktkräfte insoweit funktionieren,
muss die weitere Entwicklung angesichts
der Oligopolisierung sorgfältig
beobachtet werden.
l Auf Basis von wahrscheinlichen Zukunftsszenarien
zur weiteren Nachfrage- und
Angebotsentwicklung wird es kurzfristig
noch nicht zu einer Entspannung kommen,
eine nachhaltige Verbesserung der
Versorgung bei den Massenrohstoffen
wird aber mittel- bis langfristig erwartet.
um die Uhr die Löschung von Seeschiffen,
die Zwischenlagerung sowie die Beladung
der Rohstoffe in Schubleichter und Binnenschiffe
für den Weitertransport an die
deutschen Hütten und Anteilseigner sicher.
Das Unternehmen beschäftigt rd. 280 Mitarbeiter.
Kontakt
Katharina Mette
Tel.: +49 (0)203 52-25152
Fax: +49 (0)203 52-25707
Dietmar Stamm
Tel.: +49 (0)203 52-26267
Fax: +49 (0)203 52-25707
Pressemitteilung (Auszug) der
ThyssenKrupp Stahl AG
ThyssenKrupp Veerhaven B.V.
Nicolaas Pieckstraat 12
NL-3232 BP Brielle
Niederlande
Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V.
Markweg 131
NL-3198 Europoort Rotterdam
Niederlande
bergbau 7/2008 321