Investment Ideen (pdf) - Credit Suisse eMagazine - Deutschland

Beratung
auswahl
Das sind die Favoriten
Das Fondsangebot ist riesengross. Eine professionelle Vorselektion ist darum
den Anlegern eine wertvolle Hilfe. Andrea Schulzke
Die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger wollen zu
Recht wissen, welche Fonds Potenzial haben. Aus diesem
Grund publizieren wir von nun an regelmässig eine Auswahl
unserer aktuellen Fondsfavoriten. Ziel ist es, den Anlegern
erste Hinweise zu geben. In einem zweiten Schritt wird es
oft sinnvoll sein, mit dem Kundenberater das Gespräch zu
suchen, damit geprüft werden kann, ob interessante Produkte
zum persönlichen Anlage- und Risikoprofil passen
oder ob weitere Fonds evaluiert werden sollen.
In der letzten Ausgabe von «investment ideas» haben wir
über unseren internen Selektionsprozess berichtet und das
hauseigene Fund Lab Benchmark Rating vorgestellt. In dieser
Ausgabe findet sich auf Seite 12 ein Beitrag über das
Morningstar Rating, das im Sommer 2003 neu in Fund Lab
aufgeschaltet worden ist. Damit verfügen die Nutzer von
Fund Lab neben dem hauseigenen Rating der Credit Suisse
auch über eine unabhängige, externe Fondsbewertung.
20 3/2003 investment ideas
Sowohl das Fund Lab Benchmark Rating als auch das
Morningstar Rating sind rein quantitative, vergangenheitsorientierte
Bewertungsmittel, die auf die Fondsperformance
der letzten drei Jahre abstellen. Andere Zyklen des
Marktes, aber auch qualitative Aspekte wie z.B. Beurteilung
des Managements, der zur Verfügung stehenden Ressourcen
oder des Risikomanagements sind in beiden Ratings
nicht enthalten. Um diese Parameter zu beurteilen, bedarf
es einer sorgfältigen Analyse durch unser sechsköpfiges,
hausinternes Fondsanalysten-Team.
Basierend auf dieser ausführlichen Evaluation wird den
Kundenberatern der Credit Suisse eine Liste von favorisierten
Anlagefonds bereitgestellt, die sowohl auf quantitative
als auch qualitative Aspekte überprüft worden sind, und
von denen wir überzeugt sind, dass die Qualität auch in
Zukunft gewährleistet sein wird. In der nebenstehenden
Tabelle zeigen wir eine aktuelle Auswahl unserer Fondsfavoriten
für die wichtigsten Anlagekategorien. Die Kundenberater
vermitteln interessierten Anlegern gerne weitere
Informationen zu den einzelnen Fonds.
«Die Tabelle mit den aktuellen Fondsfavoriten soll
interessierten Anlegern erste Hinweise geben.»
Andrea Schulzke, Leiterin Fund Selection, andrea.schulzke@credit-suisse.com