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Meet Lazard! – Dinner & M&A Workshop für Bachelor

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N E W Y O R K L O N D O N P A R I S M I L A N A M S T E R D A M A T L A N T A B E I J I N G B O R D E A U X B O S T O N B R I S B A N E B R U X E L L E S<br />

B U E N O S A I R E S * * C H A R L O T T E C H I C A G O D U B A I F R A N K F U R T H A M B U R G H O N G K O N G H O U S T O N L O S A N G E L E S L Y O N M A D R I D<br />

M E L B O U R N E M I N N E A P O L I S M O N T R E A L M U M B A I S A N D I E G O S A N F R A N C I S C O S Ã O P A U L O * * S E O U L S I N G A P O R E S T O C K H O L M S Y D N E Y<br />

T O K Y O T O R O N T O W A S H I N G T O N , D . C . Z U R I C H<br />

* * J o i n t V e n t u r e<br />

Geschäftsführer: Dr. Eric Fellhauer, Frank Balhorn, Dr. Gerhard Killat, Matthias Loos, Dr. Max Mayer-Eming, Andreas Schreiber<br />

Chairman: Ernst Fassbender<br />

LAZARD & CO. GMBH<br />

Neue Mainzer Straße 69-75, 60311 Frankfurt am Main<br />

AG Frankfurt am Main HRB 39698, Steuernummer: FA 45 238 04326<br />

T ELE FO N +49 (0)69 1700730<br />

September 2012<br />

<strong>Meet</strong> <strong>Lazard</strong>! <strong>–</strong> <strong>Dinner</strong> & M&A <strong>Workshop</strong> <strong>für</strong> <strong>Bachelor</strong>- , Master- und Diplom Studierende<br />

am 8. + 9. November 2012 in Frankfurt am Main<br />

Liebe Studenten und Studentinnen,<br />

als eines der führenden Corporate Finance Beratungshäuser weltweit ist der Auf- und Ausbau des<br />

intellektuellen Kapitals der Mitarbeiter eine der wesentlichen Unternehmensphilosophien und einer der<br />

Wettbewerbsvorteile von <strong>Lazard</strong> <strong>–</strong> aus diesem Grund sind wir stets auf der Suche nach den besten<br />

Talenten <strong>für</strong> unser Team.<br />

Ganzjährig rekrutieren wir StudentInnen und AbsolventInnen aus unserem Praktikantenpool als<br />

Analysten, die sich interessanten Herausforderungen stellen und Teil eines jungen, motivierten Teams sein<br />

möchten. Als Analyst arbeiten Sie zusammen mit unseren Senior Bankern schon früh an Transaktionen<br />

und haben direkten Kundenkontakt. Ihre tägliche Arbeit erlaubt Ihnen, tiefe Einblicke in verschiedene<br />

Branchen und Industrien zu gewinnen.<br />

Seien Sie am 8. + 9. November 2012 dabei, lernen Sie <strong>Lazard</strong> Banker in ungezwungener Atmosphäre<br />

kennen und erarbeiten Sie mit uns die Lösung einer Fallstudie. Wir laden einen kleinen Kreis ausgewählter<br />

Studenten und Studentinnen am Donnerstag, den 8. November 2012 ab 16.00 Uhr nach Frankfurt ein. Wir<br />

beginnen mit einer allgemeinen M&A Präsentation zur theoretischen Vorbereitung auf die Fallstudie am<br />

nächsten Tag. Beim anschließenden <strong>Dinner</strong> geben Ihnen unsere Professionals gerne detailliert Auskunft<br />

über ihre Tätigkeiten und ihr Leben als <strong>Lazard</strong> Banker.<br />

Am 9. November 2012 starten wir um 9.00 Uhr in unseren Büroräumen mit der Vorstellung der Fallstudie.<br />

In kleinen Gruppen bearbeiten die Teilnehmer danach die Fallstudie, deren Ergebnis von den einzelnen<br />

Gruppen präsentiert und im Kreise aller Teilnehmer diskutiert wird. Im Anschluss daran besteht die<br />

Möglichkeit, sich in Interviews <strong>für</strong> ein Praktikum bei <strong>Lazard</strong> zu qualifizieren.<br />

Sie haben Interesse an einem Praktikum und möchten das M&A Geschäft und <strong>Lazard</strong> im Rahmen dieser<br />

Veranstaltung näher kennen lernen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns auf Ihre<br />

aussagekräftigen Unterlagen (Details zum Bewerbungsprozess entnehmen Sie bitte der Anlage). Für<br />

Rückfragen steht Ihnen Miriam Kieselbach gerne telefonisch (069-170073-671) oder per E-Mail zur<br />

Verfügung (miriam.kieselbach@lazard.com).<br />

Mit freundlichen Grüßen<br />

Ihr <strong>Lazard</strong> Team


M&A WORKSHOP FÜR BAC BACHELOR-, MASTER- UND DIPL. DIPL.-<br />

STUDIERENDE AM 8. + 9. NOVEMBER 2012 IN FRANKFURT<br />

Sie interessieren sich <strong>für</strong> das Investment Banking und haben bereits über ein Praktikum im<br />

Bereich M&A nachgedacht?<br />

Dann nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie das M&A Geschäft und <strong>Lazard</strong> im Rahmen<br />

unserer Veranstaltung (<strong>Dinner</strong> + M&A <strong>Workshop</strong>) näher kennen!<br />

Überzeugen Sie uns in einer Case Study! Es besteht vor Ort die Möglichkeit auf Interviews und<br />

somit die Chance, sich direkt <strong>für</strong> ein Praktikum zu qualifizieren.<br />

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens Donnerstag, den 25. Oktober 201 2012!<br />

Unsere Anforderungen:<br />

� Fortgeschrittenes Studium mit herausragenden Studienleistungen<br />

� Praktika in renommierten Unternehmen und erst erste Auslandserfahrungen<br />

� Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denken<br />

� Überdurchschnittliche Motivation und hohe Belastbarkeit<br />

� Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift<br />

Bewerbungsprozess<br />

� Anschreiben und detaillierter Lebenslauf auf Englisch sowie Zeugnisse (Abiturzeugnis,<br />

Universitäts- und Praktikazeugnisse) per EE-Mail<br />

an miriam.kieselbach@lazard.com<br />

Weitere Informationen:<br />

� <strong>Lazard</strong> übernimmt die Kosten <strong>für</strong> Anreise und Hotelübernachtung<br />

gehört ört zu den führenden Beratern im Bereich Mergers & Acquisitions und ist rund<br />

um den Globus an allen wichtigen Finanzplätzen vertreten.<br />

Nähere Informationen zum Event finden Sie unter http://www.lazard.com/careers/FA<br />

http://www.lazard.com/careers/FA-Frankfurt.aspx<br />

AMERICAS<br />

RESTRUCTURING<br />

HOUSE OF<br />

THE YEAR<br />

LAZARD AWARD S SEL ECTED GL OBAL TRAN TRANSACTIONS<br />

TURNAROUND OF<br />

THE YEAR<br />

2011 2011 2011<br />

— BEST GLOBAL<br />

INDEPENDENT<br />

INVESTMENT<br />

BANK<br />

SEL ECTED GERMAN TRAN TRANSACTIONS RESTRUCTURING<br />

A N D<br />

TO CREATE A<br />

GLOBAL LEADER<br />

IN THE<br />

LOGISTICS<br />

INDUSTRY<br />

LAZARD ACTED<br />

AS FINANCIAL<br />

ADVISOR<br />

TO THE TNT<br />

SUPERVISORY BOARD<br />

TO ACQUIRE<br />

LAZARD ACTED AS<br />

FINANCIAL ADVISER<br />

TO AUDI AG<br />

A N D<br />

MERGE THEIR<br />

STYRENICS<br />

ACTIVITIES INTO A<br />

NEW GLOBAL JOINT<br />

VENTURE<br />

CALLED<br />

STYROLUTION<br />

LAZARD ACTED AS<br />

FINANCIAL ADVISER<br />

TO BASF<br />

Pending July 2012 October 2011<br />

—<br />

M&A DEAL OF<br />

THE YEAR<br />

ON ITS<br />

ACQUISITION OF<br />

2010<br />

CADBURY PLC<br />

RECEIVED A<br />

VOLUNTARY TAKE-<br />

OVER OFFER FROM<br />

LAZARD PROVIDED A<br />

FAIRNESS OPINION<br />

TO THE<br />

MANAGEMENT AND<br />

SUPERVISORY BOARD<br />

OF TOGNUM<br />

April 2011<br />

/<br />

ON ITS MERGER<br />

WITH<br />

EXPRESS SCRIPTS,<br />

INC<br />

ON ITS SALE OF<br />

ON ITS<br />

ON ITS<br />

BARCLAYS GLOBAL<br />

ACQUISITION OF —ACQUISITION ACQUISITION OF — INVESTORS TO<br />

Pending 2011 2010 2009<br />

ANNOUNCES<br />

RESTRUCTURING<br />

AGREEMENT<br />

FOR<br />

ANNOUNCES A<br />

RESTRUCTURING<br />

OF ITS<br />

€ 1.26BN DEBT<br />

FACILITIES AND A<br />

RECAPITALISATION<br />

BY SVP<br />

ADVISOR TO<br />

GREECE ON ITS<br />

PUBLIC DEBT<br />

Pending Pending Ongoing Pending<br />

<strong>Lazard</strong> & Co. GmbH, Neue Mainzer Str. 69 69-75, 75, 60311 Frankfurt, Tel. 069 <strong>–</strong> 170073-0<br />

AND CREDITORS<br />

SIGN CONTRACTS<br />

ON FINANCIAL<br />

RESTRUCTURING

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