konomirapport_oktober

ØKONOMIRAPPORT
OKTOBER
2021

Overordnet målsetning:
Bli verdens mest bærekraftige
leverandør i vår bransje.
INNHOLD
1. Finansiell informasjon
• Resultatregnskap
• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Prosjektoversikt – inntektsføring Iht løpende fremdrift
• Varelager
• Forfalte kundefordringer
2. Ordrereserve
• Produksjonsverdi
• Ordrereserve
• Tilbudsoversikt
• Delivery report
100 år
3. HSE/HR
• Nærvær og HMS 2021
4. Vedlegg
2
3

RESULTATREGNSKAP
EBITDA måned: -1,908 MNOK
Driftsresultat måned: -4,140 MNOK
Resultatregnskap Aarbakke AS Faktisk ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Prognose ---------------->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOK 1.000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2021
Utfakturert 52 790 50 851 60 467 46 629 57 891 55 727 48 055 40 430 51 791 44 702 56 150 61 413 626 896
+/- Forskudd 7 894 7 095 14 825 18 432 4 581 6 227 5 591 -1 351 -4 550 -8 552 -10 000 -8 000 32 191
Sum Utlevert 60 684 57 945 75 292 65 061 62 472 61 954 53 646 39 079 47 240 36 150 46 150 53 413 659 088
+/- Opparbeidet prosjektverdi -826 -9 696 -12 691 -18 142 -15 982 -16 475 -14 014 -3 136 5 388 -97 3 571 3 571 -78 528
Sum Omsetning 59 858 48 249 62 601 46 919 46 490 45 479 39 632 35 943 52 628 36 053 49 722 56 984 580 560
+/- Endring VIA/ferdigvarer -4 772 12 479 -12 489 4 689 -3 535 17 119 -3 539 7 372 3 201 7 554 -2 600 -2 600 22 879
Sum Produksjonsverdi 55 086 60 728 50 112 51 608 42 955 62 598 36 093 43 315 55 829 43 608 47 122 54 384 603 439
Vareforbruk 11 129 13 798 7 623 12 109 8 381 14 682 8 766 11 666 13 823 6 581 13 016 14 818 136 393
Underleverandør 6 528 9 836 8 563 7 436 7 121 8 302 7 029 8 022 9 893 9 533 6 637 7 894 96 794
Bruttomargin 1 37 430 37 094 33 925 32 063 27 453 39 614 20 298 23 626 32 113 27 494 27 469 31 673 370 251
% 67,9 % 61,1 % 67,7 % 62,1 % 63,9 % 63,3 % 56,2 % 54,5 % 57,5 % 63,0 % 58,3 % 58,2 % 61,4 %
Direkte lønn 14 068 13 282 14 564 15 472 14 642 15 101 7 642 13 181 13 727 15 149 12 869 14 853 164 550
Drift/forbruksmateriell 1 755 1 464 1 511 1 535 987 1 774 961 2 112 1 930 1 539 1 037 1 196 17 799
Rep./Vedlikehold 211 359 308 383 320 525 283 571 210 448 480 480 4 578
Andre direkte kostnader 997 1 676 1 007 2 144 1 512 1 015 930 717 855 882 1 000 1 000 13 737
Bruttomargin 2 20 399 20 313 16 535 12 529 9 992 21 199 10 483 7 045 15 391 9 477 12 083 14 144 169 588
% 37,0 % 33,4 % 33,0 % 24,3 % 23,3 % 33,9 % 29,0 % 16,3 % 27,6 % 21,7 % 25,6 % 26,0 % 28,1 %
Indirekte lønn 6 047 5 742 2 904 6 117 5 827 5 711 1 950 6 046 6 523 6 606 4 680 4 680 62 833
Husleie 1 805 1 810 1 818 1 817 1 811 1 811 1 819 1 819 2 275 1 371 1 819 1 819 21 794
IT 841 1 235 1 077 1 143 1 194 957 1 303 1 081 1 200 1 403 1 350 1 350 14 134
Reis/markedsføring/representasjon 221 480 259 243 174 297 140 420 623 394 350 350 3 951
Andre indirekte kostnader 1 576 1 903 1 980 1 845 1 156 1 670 679 1 370 1 895 1 611 1 431 1 431 18 547
Sum indirekte kostnader 10 491 11 170 8 038 11 165 10 163 10 447 5 891 10 735 12 516 11 385 9 630 9 630 121 260
EBITDA (resultat før renter, skatt og avskrivninger) 9 908 9 143 8 497 1 364 -170 10 752 4 592 -3 691 2 875 -1 908 2 453 4 514 48 329
% 18,0 % 15,1 % 17,0 % 2,6 % -0,4 % 17,2 % 12,7 % -8,5 % 5,2 % -4,4 % 5,2 % 8,3 % 8,0 %
Avskrivinger 1 889 1 899 1 903 2 284 2 286 2 283 2 285 2 272 2 272 2 231 2 837 2 837 27 279
Amortisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat 8 019 7 244 6 594 -920 -2 456 8 469 2 307 -5 963 603 -4 140 -384 1 677 21 049
% 14,6 % 11,9 % 13,2 % -1,8 % -5,7 % 13,5 % 6,4 % -13,8 % 1,1 % -9,5 % -0,8 % 3,1 % 3,5 %
Finansposter 398 583 96 195 747 494 493 509 324 312 580 580 5 311
Resultat før skatt 7 621 6 661 6 497 -1 115 -3 203 7 976 1 814 -6 472 279 -4 451 -964 1 097 15 738
4
5

BALANSE
Resultatregnskap Aarbakke AS Faktisk ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------> Prognose ---------------->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOK 1.000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2021 IB 2022
Anleggsmidler:
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning og utvikling 3 016 2 885 2 754 2 623 2 492 2 361 2 229 2 098 1 967 1 836 1 705 1 573 4 442 0 4 442
Tomter og bygg 2 937 2 891 2 844 2 797 2 750 2 703 2 657 2 610 2 563 2 516 2 470 2 914 2 858 0 3 348
Inventar og driftsløsøre 66 958 78 273 77 638 104 408 105 334 105 450 106 227 105 082 103 625 103 999 102 221 100 071 97 921 0 107 099
Investering i aksjer 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 30
Sum anleggsmidler 72 931 84 078 83 266 109 858 110 606 110 544 111 143 109 820 108 185 108 381 106 425 104 588 105 251 0 114 920
Omløpsmidler:
Varelager 148 940 142 411 155 971 143 365 145 635 145 146 158 684 153 848 161 127 161 332 175 274 155 191 152 591 0 152 591
Kundefordringer 154 806 119 345 128 363 118 308 117 641 111 807 105 813 119 981 105 970 87 306 91 147 98 285 109 127 0 110 436
Fordringer på konsernselskaper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre kortsiktige fordringer 3 680 7 419 6 981 8 845 13 051 8 389 7 984 9 170 13 907 11 804 11 372 8 500 8 500 0 8 500
Bankinnskudd og kontanter 42 215 93 451 90 535 1 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 349 641 362 626 381 849 272 202 276 327 265 342 272 481 282 999 281 004 260 441 277 794 261 976 270 219 0 271 527
Totale eiendeler 422 572 446 704 465 115 382 060 386 933 375 886 383 624 392 819 389 189 368 822 384 219 366 564 375 470 0 386 447
Egenkapital:
Aksjekapital 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 0 5 005
Annen egenkapital 104 830 104 830 104 830 104 830 104 830 104 830 104 830 104 830 104 830 80 644 80 644 80 644 80 644 0 80 644
Periodens opptjente resultat 0 5 945 11 140 16 208 15 338 12 839 19 060 20 475 15 427 15 644 12 173 11 421 12 276 0 15 691
Total egenkapital 109 835 115 780 120 976 126 043 125 173 122 675 128 896 130 311 125 262 101 293 97 822 97 069 97 925 0 101 340
Langiktig gjeld og forpliktelser
Avsetning leieforpliktelse 9 142 9 086 9 030 8 974 8 918 8 862 8 806 8 750 8 694 8 638 8 582 8 533 8 484 0 8 491
Utsatt skatteforpliktelse 767 2 443 3 909 5 338 5 093 4 388 6 143 6 542 5 118 5 179 4 200 3 988 4 229 0 5 193
Langsiktig gjeld 46 513 58 390 57 272 80 214 79 158 77 982 78 610 77 341 76 238 73 304 72 457 70 457 68 457 0 76 304
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser 56 422 69 919 70 210 94 526 93 168 91 232 93 558 92 633 90 050 87 121 85 239 82 978 81 170 0 89 987
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 0 0 0 10 598 21 861 11 202 8 426 41 684 37 555 29 476 41 177 74 788 50 436 0 46 178
Leverandørgjeld 38 666 45 000 57 527 38 939 37 692 35 642 35 913 29 322 34 446 53 328 42 320 14 404 36 293 0 39 295
Gjeld til konsernselskaper 91 979 91 979 91 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43 870 41 772 36 694 32 841 34 308 34 203 36 419 33 457 32 229 27 324 33 317 30 000 35 000 0 35 000
Betalbar skatt 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 2 948 0 0 0 0 0 0
Forskudd fra kunder 21 828 18 841 22 972 13 614 10 755 11 422 16 357 21 757 24 773 26 848 35 293 23 250 28 571 0 28 571
Annen kortsiktig gjeld 57 024 60 465 61 809 62 551 61 026 66 562 61 107 40 707 41 926 43 432 49 052 44 075 46 075 0 46 075
Sum kortsiktig gjeld 256 315 261 005 273 929 161 490 168 591 161 979 161 170 169 876 173 877 180 408 201 159 186 517 196 375 0 195 119
7
Sum gjeld og forpliktelser 312 737 330 924 344 140 256 017 261 759 253 212 254 728 262 508 263 927 267 529 286 398 269 495 277 545 0 285 107
6

KONTANTSTRØM
Denne perioden
Hittil i år
Forrige år Årsbud. Årsprog.
NOK 1.000 Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik (2020) (2021) (2021) Avvik
Resultat etter skatt -3 472 2 164 -5 636 12 172 32 450 -20 278 118 839 37 279 12 276 25 003
Gevinst/(Tap) salg anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivning 2 231 2 792 -561 21 605 24 122 -2 517 21 273 29 806 27 279 2 527
Tilført fra periodens resultat -1 241 4 956 -6 197 33 777 56 572 -22 794 140 112 67 085 39 555 27 530
Endring varelager -13 943 100 -14 043 -26 334 -3 851 -22 483 26 050 -3 651 -3 651 0
Endring kunder -3 842 17 160 -21 002 63 658 6 586 57 073 42 379 -319 45 678 -45 997
Endring leverandører -11 008 -5 319 -5 689 3 654 17 653 -13 999 -70 508 17 754 -2 373 20 127
Endring andre tidsavg.poster 19 454 -1 602 21 056 -12 827 31 -12 858 12 106 581 -18 040 18 621
Endring arbeidskapital -9 338 10 340 -19 678 28 151 20 419 7 733 10 027 14 365 21 614 -7 249
Netto tilført fra drift -10 579 15 296 -25 875 61 929 76 990 -15 062 150 139 81 451 61 169 20 281
Investering i anleggsmidler -275 -10 500 10 225 -55 089 -76 500 21 411 -36 919 -78 000 -56 589 -21 411
Investering i andre selskap 0 0 0 -10 0 -10 0 0 -10 10
Andre investeringer 0 0 0 0 0 0 0 -3 000 -3 000 0
Salg av anleggsmideler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring fra investeringer -275 -10 500 10 225 -55 099 -76 500 21 401 -36 919 -81 000 -59 599 -21 401
Opptak av ny langsiktig gjeld 0 9 000 -9 000 38 659 60 100 -21 441 19 674 60 100 38 659 21 441
Nedbetaling av gammel gjeld -847 -2 000 1 153 -12 715 -16 181 3 466 -11 206 -20 181 -16 715 -3 466
Endring konsernmellomværende 0 0 0 -91 979 -91 978 -1 -26 527 -91 978 -91 979 1
Innbet/tilbakebet. av egenkapital 0 0 0 -24 187 0 -24 187 -80 000 0 -24 187 24 187
Endring fra finansiering -847 7 000 -7 847 -90 222 -48 059 -42 162 -98 059 -52 059 -94 222 42 162
Sum endring -11 701 11 796 -23 497 -83 392 -47 569 -35 823 15 162 -51 609 -92 651 41 043
Netto likvider IB -29 476 -17 150 -12 326 42 215 42 215 0 27 053 42 215 42 215 0
Netto likvider UB -41 177 -5 354 -35 823 -41 177 -5 354 -35 823 42 215 -9 394 -50 436 41 043
Trekkrett 46 000 46 000 0 46 000 46 000 0 46 000 46 000 46 000 0
Tilgjengelig likviditet inkl. trekkrett 4 823 40 646 -35 823 4 823 40 646 -35 823 88 215 36 606 -4 436 41 043
PRIDE IN EVERY MOVE
8 9

PROSJEKTOVERSIKT – INNTEKTSFØRING IHT LØPENDE FREMDRIFT
10
11

VARELAGER
Råvarelager VIA Ferdigvarelager Prosjekt Forskudd SUM
Sum Sum Opparb margin Sum Sum
IB 65 892 721 64 204 597 40 309 342 31 357 000 25 346 000 21 910 444 173 842 217
Januar 64 611 243 60 660 209 39 082 017 30 535 000 29 427 000 18 923 512 174 856 957
Februar 65 534 929 77 476 295 34 744 465 29 637 000 30 957 000 23 054 885 185 657 804
Mars 65 079 257 65 270 908 34 460 435 22 868 000 23 733 000 13 696 462 174 847 138
April 63 034 455 66 691 813 37 728 490 15 500 000 21 164 000 10 837 419 177 781 339
Mai 62 982 835 57 203 313 38 482 277 10 323 000 10 430 000 11 504 883 157 593 542
Juni 59 616 852 71 584 407 41 220 319 4 443 000 4 917 000 16 239 948 161 098 630
Juli 58 225 847 68 706 290 40 559 800 1 286 000 1 894 000 21 639 644 147 746 293
August 58 043 808 78 255 573 38 382 233 272 000 423 000 24 655 619 150 448 995
September 55 536 439 84 829 299 35 009 359 1 506 000 3 336 000 26 730 971 151 980 126
Oktober 54 711 642 94 622 257 32 770 840 1 484 000 3 131 000 35 175 141 150 060 598
November
Desember
Endring fra forrige måned
Råvarer VIA Ferdigvarer Prosj,nto Forsk,nto Sum
IB 4090/1400 7920/1420 7910/1440 1761 2997
Januar 1 281 478 3 544 388 1 227 325 4 081 000 2 986 932 -1 014 740
Februar -923 686 -16 816 086 4 337 552 1 530 000 -4 131 373 -10 800 847
Mars 455 672 12 205 387 284 030 -7 224 000 9 358 423 10 810 666
April 2 044 802 -1 420 905 -3 268 055 -2 569 000 2 859 043 -2 934 201
Mai 51 620 9 488 500 -753 787 -10 734 000 -667 464 20 187 797
Juni 3 365 983 -14 381 094 -2 738 042 -5 513 000 -4 735 065 -3 505 088
Juli 1 391 005 2 878 117 660 519 -3 023 000 -5 399 696 13 352 337
August 182 039 -9 549 283 2 177 567 -1 471 000 -3 015 975 -2 702 702
September 2 507 369 -6 573 726 3 372 874 2 913 000 -2 075 352 -1 531 131
Oktober 824 797 -9 792 958 2 238 519 -205 000 -8 444 170 1 919 528
November
Desember
12
13

KUNDEFORDRINGER
Total Receivables
Total Payables
Vendor Total payables Currency 1 - 30 days 31 - 60 days > 60 days
TOTAL 43 450 120 NOK 27 532 225 9 960 713 1 781 779
Langmyra 1 AS 3 611 711 NOK - 1 805 855 -
UNIMEK AS 2 373 620 NOK 796 614 770 200 741 056
IMENCO AS 2 350 465 NOK 2 068 530 253 748 -
> 60 days 60 - 31 days 30 - 0 days Overdue Customer TOTAL
NOT Overflatebehandling AS 1 987 274 NOK 887 837 885 891 -
KSMV 1 652 500 NOK 1 086 250 - -
7 020 143 1 247 700 7 127 763 15 395 605 TOTAL 78 481 061
Howco Metals Management 1 553 480 NOK 505 360 1 048 120 -
3 721 125 15 625 - 3 736 750 Hansen Downhole Pump Solutions AS 3 754 625
LoneStar Fasteners Europe Ltd 1 503 216 NOK 1 322 101 288 228 47 293
1 405 600 509 754 1 214 263 3 129 617 FMC WELLHEAD EQUIPMENT SDN BHD 3 473 302
STAVANGER STEEL AS 1 453 860 NOK 483 586 420 158 -
- - 1 344 069 1 344 069 GOT German Oil Tools GmbH 4 314 777
HSM High Speed Machining 1 448 675 NOK 882 950 297 600 144 500
188 800 828 500 -1 776 1 015 524 FMC Technologies do Brasil Ltda 1 058 724
Maskinering & Sveiseservice 1 447 216 NOK 1 418 084 459 225 -
122 400 - 667 450 789 850 Aker Solutions APAC Sdn. Bhd. 1 244 850
DIGERNES AS 1 419 333 NOK 658 197 654 893 220 387
- - 720 080 720 080 Technip Middle East FZCO 747 480
Ree Næringspark AS 1 159 320 NOK 579 660 - -
695 275 - - 695 275 FMC Kongsberg Subsea as 2 946 989
OFAR 1 062 788 NOK 885 849 176 939 -
SR Group AS 1 030 028 NOK 1 032 324 - -
575 110 - 68 100 643 210 FMC Technologies Ltd 2 027 000
Burcas Ltd 1 012 930 NOK 1 012 930 - -
- - 616 250 616 250 Roxar Flow Measurement AS 7 299 475
Tuboscope Norge AS 914 292 NOK 844 090 100 315 -
- - 510 000 510 000 Tjelta Eiendom AS 510 000
BELEGNINGSTEKNIKK AS 902 754 NOK 453 898 437 119 -
- -55 692 563 050 507 358 OneSubsea Processing AS 545 023
InnoWin AS 809 695 NOK 809 695 - -
- - 490 000 490 000 WEATHERFORD NORGE A/S 9 855 509
Svea Maskiner AS 724 144 NOK 275 428 289 035 137 603
- 110 721 201 433 312 154 Corrosion Resistant Materials 312 154
ARMIGA AS 721 771 NOK 595 332 107 644 -
- - 271 611 271 611 PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY 8 560 748
Vallourec Deutschland GmbH 693 207 NOK 693 207 - -
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 668 658 NOK 660 677 - -
218 000 - - 218 000 FMC Technologies Inc 2 156 315
Abbey Forged Products Ltd 656 281 NOK 656 281 - -
TUBEDRILL AS 640 235 NOK 215 712 298 894 125 629
14 15

ORDRERESERVE
16 17

TILBUDSOVERSIKT
18 19

PRODUKSJONSVERDI
20 21

LEVERANSEPROGNOSE
22 23

24