NTR Holding A/S køber Uni-Safe Electronics
NTR Holding A/S køber Uni-Safe Electronics
NTR Holding A/S køber Uni-Safe Electronics
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S<br />
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012<br />
Kontaktperson:<br />
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. +45 40 17 75 31<br />
Direktør Bjørn Petersen, tlf. +45 20 29 82 10<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S <strong>køber</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> A/S<br />
København, den 21. november 2012<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S <strong>køber</strong> pr. 21. november 2012 via koncernselskabet Daniamant<br />
<strong>Holding</strong> A/S samtlige aktier i <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> A/S.<br />
De tre sælgere er Torben F. Thorsen, <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> A/S og Jotrun AS, Norge.<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> udvikler og leverer produkter inden for sikkerhed og<br />
kommunikation til den maritime sektor.<br />
Daniamant <strong>Holding</strong> A/S er ledende på verdensmarkedet inden for udvikling og<br />
salg af sikkerhedslys til redningsveste, redningsflåder og redningskranse.<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S<br />
Rådhuspladsen 16, 1.<br />
1550 København<br />
Tel.: +45 8896 8666<br />
Fax: +45 8896 8806<br />
E-mail: ntr@ntr.dk<br />
www.ntr.dk<br />
CVR-NR 62 67 02 15<br />
Det er <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong>s strategi at erhverve virksomheder med høj markedsandel i<br />
et nicheområde. Virksomhederne skal være veldrevne og have en kompetent<br />
ledelse. Bestyrelsen vurderer, at <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> opfylder disse kriterier.<br />
Side 1 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> A/S har i de sidste tre regnskabsår vist følgende økonomiske<br />
udvikling:<br />
Mio.kr.<br />
Regnskabsår<br />
01.05-30.04<br />
2009/2010 2010/2011 2011/2012<br />
Bruttofortjeneste 6,3 8,7 13,1<br />
Driftsresultat 2,6 4,9 8,5<br />
Resultat af finansielle<br />
poster<br />
0,6 0,4 0,2<br />
Årets resultat før skat 3,2 5,3 8,7<br />
Anlægsaktiver 1,7 4,0 3,2<br />
Omsætningsaktiver<br />
13,3 12,7 13,0<br />
Balancesum 15,1 16,6 16,2<br />
Egenkapital 10,6 10,5 7,0<br />
Kortfristede<br />
gældsforpligtelser<br />
Nettorentebærende<br />
gæld<br />
4,4 6,1 9,2<br />
-8,2 -8,7 -5,8<br />
Investeret kapital 5,8 4,6 9,0<br />
Kilde: Årsrapport 2010/2011 og årsrapport 2011/2012<br />
Note: Ovenstående regnskabstal er opgjort i henhold til Årsregnskabsloven.<br />
Transaktionen<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> betaler via koncernselskabet Daniamant <strong>Holding</strong> 35,5 mio.kr. for<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> A/S. Købet finansieres ved banklån på 20,5 mio.kr. og ved<br />
15 mio.kr. fra <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong>.<br />
Der er endvidere aftalt en earn-out model for regnskabsårene 2012/2013 og<br />
2013/2014, som kan forhøje købsprisen med estimeret niveau 6 mio.kr. Earn-out<br />
betalinger afregnes i årene 2019 og 2020.<br />
Den goodwill, der opgøres ved erhvervelsen, kan primært henføres til synergier<br />
og stordriftsfordele, som forventes realiseret.<br />
Side 2 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012<br />
Efter transaktionen er <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S-koncernen opbygget således:<br />
R+S Baugesellschaft<br />
mbH<br />
Tyskland<br />
Daniamant ApS<br />
Danmark<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong>, produkter og ledelse<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> udvikler og sælger:<br />
- salinometre til anvendelse i skibskedler og afsaltningsanlæg.<br />
- brovagt alarmer til skibe<br />
- reservedele og service til disse produkter<br />
Endvidere sælges agenturvarer, specielt inden for sikkerhed og kommunikation.<br />
Den nuværende ledelse hos <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> og Daniamant fortsætter. Det<br />
drejer sig om:<br />
- Arne J. Gillin, CEO, Daniamant <strong>Holding</strong> A/S<br />
- Kenn Nielsen, CFO, Daniamant <strong>Holding</strong> A/S<br />
- Kevin Rough, General Manager, Daniamant Ltd.<br />
- Berit W. Hansen, General Manager, <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> A/S<br />
Bestyrelsen for <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> vil efter overtagelsen bestå af:<br />
- Bjørn Petersen, direktør <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S, formand<br />
- Klaus Kjærulff, direktør, bestyrelsesmedlem Daniamant <strong>Holding</strong> A/S<br />
- Kristian Kolding, direktør, bestyrelsesmedlem Daniamant <strong>Holding</strong> A/S<br />
- Torben F. Thorsen, direktør, tidligere direktør og formand for <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong><br />
<strong>Electronics</strong><br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong><br />
<strong>NTR</strong> Invest A/S<br />
Danmark<br />
Daniamant <strong>Holding</strong><br />
A/S<br />
Danmark<br />
Daniamant Ltd.<br />
England<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong><br />
<strong>Electronics</strong> A/S<br />
Danmark<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> blev etableret i 1993 af de tre parter, som nu har solgt<br />
selskabet til Daniamant <strong>Holding</strong> A/S.<br />
Side 3 af 4
Selskabsmeddelelse nr. 8-2012<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> og Daniamant leverer produkter inden for sikkerhed til den<br />
maritime sektor over hele verden. <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> leverer endvidere<br />
kommunikationsudstyr til både den maritime sektor og til landbaserede formål.<br />
Markedsforhold og konkurrencesituationen for <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> svarer i<br />
grove træk til forholdene for Daniamant. Der er få konkurrenter med avancerede<br />
og dyre produkter og en række lokale leverandører af billigere og mindre<br />
avancerede produkter.<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> har følgende hovedgrupper af produkter:<br />
- Salinometre, der måler saltkoncentrationen i det destillerede havvand, der<br />
produceres i ferskvandsgeneratorer. Anvendes primært på skibe<br />
- Brovagtalarmer, der overvåger aktivitet og operatører på kommandobroen på<br />
skibe for herved at forhindre ulykker<br />
- Handels- og agenturvarer omfattende kommunikations- og sikkerhedsudstyr<br />
Selskabet eksporterer til mere end 40 lande.<br />
Yderligere oplysninger findes via www.unielec.dk og www.daniamant.com<br />
Forventninger til 2012<br />
Resultatet for <strong>Uni</strong>-<strong>Safe</strong> <strong>Electronics</strong> indregnes i <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S-koncernen fra<br />
21. november 2012 og alle transaktionsomkostninger udgiftsføres i henhold til<br />
IFRS 3 i 2012.<br />
På dette grundlag og baseret på gældende renteniveau og gældende kurs på<br />
specielt GBP fastholdes forventningerne om et resultat før skat på<br />
niveau 4 mio.kr. i året 2012 for <strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S-koncernen.<br />
Årsregnskabsmeddelelse for 2012<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> udsender som tidligere oplyst årsregnskabsmeddelelse for 2012 den<br />
7. marts 2013.<br />
Med venlig hilsen<br />
<strong>NTR</strong> <strong>Holding</strong> A/S<br />
Niels Heering Bjørn Petersen<br />
Bestyrelsesformand Direktør<br />
Side 4 af 4