Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/SFormuepleje Optimum A/SUdbud af op til 10.000.000 stk. nye aktier samt introduktion på KøbenhavnsFondsbørs 2006.Dette prospekt (”Prospektet”) vedrører offentligt udbud af maksimum10.000.000 stk. nye aktier (”Aktierne”) á nom. 100 kr. i FormueplejeOptimum A/S (“Selskabet” eller ”Formuepleje Optimum”). Aktierne søgessamtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S medforventet første noteringsdag den 22. juni 2006. Aktierne har præcistsamme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende udbud afaktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret. Selskabet har eneksisterende aktiekapital på 825.000.000 kr. fordelt på 8.250.000 stk.aktier a nom. 100 kr.Aktierne udbydes i perioden 29. maj til 12. juni 2006 kl. 16.00 (“Tegningsperioden”),begge dage inklusive. Udbuddet forestås af FormueplejeA/S Fondsmæglerselskab (”Formuepleje A/S” eller “Formidler”).Aktierne udbydes til markedskurs (”Tegningskurs”) og afregnes franko,dvs. uden kurtage.Udbuddet af Aktierne er underlagt dansk ret, herunder KøbenhavnsFondsbørs’ regler. Enhver tvist som følge af udbuddet eller af tegningaf Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København somværneting.Selskabet har ikke pr. prospektdagen de krævede 500 aktionærer, somer fondsbørsens krav for at lade et selskab børsnotere. Det forventes,at aktionærantallet i forbindelse med nærværende emission vil overstige500. Såfremt dette ikke bliver tilfældet ansøges fondsbørsen omdispensation. Såfremt dispensation ikke gives annulleres emissionen ogbørsnoteringen. Børsnotering vil ske under forudsætning af fondsbørsensgodkendelse. Meddelelse om udbuddets forløb offentliggøres den13. juni 2006.For investorer bosiddende uden for Danmark kan der gælde særligeregler vedrørende udbuddet. Prospektet er ikke udarbejdet med henblikpå at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sigderfor intet ansvar for overholdelse af disse.Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets markedskurs, her defineretsom Indre Værdi på sidste tegningsdag den 12. juni 2006 kl.16.00 med tillæg af 0,40%, hvilket dækker Selskabets omkostningertil etablering af aktie- og obligationsporteføljer. Tegningskursen er dogminimum kurs 100. Tegningskursen offentliggøres den 12. juni 2006 kl.17.00 via Københavns Fondsbørs.Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsenaf resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktiernepå modtagernes konto i Værdipapircentralen finder sted den 16.juni 2006 mod samtidig betaling.Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsenforbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabetsvegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uansetden indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier forreduktion i tilfælde af overtegning.Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer underlagtdansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark.Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, udtalelser,beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. De i Prospektet indeholdteoplysninger er gældende på tidspunktet for Prospektets underskrivelse.Enhver ændring, som i henhold til gældende lovgivning vilvære at anse som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold,vil blive offentliggjort som supplement hertil ligeledes som kræveti henhold til gældende lovgivning.Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse medudbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanneoplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet,Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler.Investorer skal undersøge alle relevante risici og juridiske forhold forudfor tegningen, herunder skattemæssige og mulige valutariske forhold.Investorer, som måtte være bosiddende uden for Danmark, skal ligeledesundersøge relevante risici forbundet med udenlandske lovregler.Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Risikofaktorer”.Børsprospekt maj 2006 /