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해외 패션 시장의 지역별 환경 특성 

해외 전략 지역 섬유 패션 비즈니스 전문 인력 양성사업 

글로벌 BM(Brand Manager) 교육 과정 

동 교재는 한국 패션 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 목적으로 “글로벌 브랜드 전략 

수립과 매니징에 대한 교육”을 위해 한국패션협회와 연세대학교가 진행한 “글로벌 

BM(Brand Manager) 교육 과정”의 교재입니다. 

동 교재는 지식경제부에서 시행한 “패션산업 지식기반화 구축사업”의 결과물을 

활용한 “산업기술인력양성사업”의 교재로 동 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반 

드시 지식경제부에서 시행한 “글로벌 패션시장 조사 분석 사업” 및 “한국형 패션 비 

즈니스 모델 개발 사업”의 결과임을 밝혀야 합니다. 

∙주최 : 지식경제부 

∙전담 : 한국산업기술진흥원 

∙주관 : 한국패션협회 

∙참여 : 연세대학교 

∙일시 : 2009.10.20(화) ~12.8(화) 

∙장소 : 섬유센터 17층 회의실 

∙교육내용 

일 시 

과목명 및 강연진 

10.20(화) 한국패션브랜드의 글로벌 브랜드화 방향 (이정민 PFIN 대표) 

10.27(화) 글로벌 시대의 소비자 문화와 마케팅 전략 (이문규 연세대 교수) 

11. 3(화) 글로벌 패션 브랜드의 유통 전략 비교 분석 (김묘환 CMG 대표) 

11.10(화) 글로벌 브랜드의 해외시장 진출전략 (최영익 신세계인터내셔널 사업부장) 

11.17(화) 글로벌 경쟁력 강화를 위한 한국 패션 기업이 나가야 할 방향 (황철구 신세계백화점 상무) 

11.24(화) 글로벌 경쟁력 강화를 위한 커뮤니케이션 전략 (김유진 루이까또즈 부문장) 

12. 1(화) 글로벌 패션 브랜드의 마케팅 전략에 대한 사례 분석 (이유순 패션인트렌드 대표) 

12. 8(화) 글로벌 마켓에서의 브랜드 프로모션 전략 (장대련 연세대 교수)

목 차 

제1장 해외 패션시장의 주요 이슈 ……………………………………………………… 7 

1. 명품 브랜드의 득세 / 7 

2. 글로벌 SPA 브랜드의 전 세계 주요 패션 상권 적극적 진출 경쟁 /8 

3. 복합 쇼핑몰의 폭발적 증가로 인한 글로벌 브랜드의 세력 강화 /9 

4. 글로벌 성공 브랜드의 시장 선점 및 진입 장벽 /10 

5. 패션의 새로운 유통 시장으로 급부상하는 인터넷 /10 

6. 명품 브랜드의 미들 마켓 진출 /11 

7. 패션산업과 테크놀로지의 융합 /12 

제2장 중국 패션 산업의 이해 13 

1. 중국 내수시장 이슈 ··················································································· 13 

2. 중국 내수시장 환경적 요인 분석 ····························································· 15 

1) 인구통계학적 특성/ 15 

2) 사회문화적 환경/ 16 

3) 경제/정치적 환경/ 19 

3. 중국 유통산업의 특징 ··············································································· 20 

1) 중국 유통산업 경로 및 구조/ 20 

2) 중국 유통시장 현황/ 22 

4. 중국 럭셔리 마켓 동향 ············································································· 26 

5. 중국 온라인 마켓 ······················································································ 35 

6. 중국 패션 산업 주요 동향 ········································································ 45 

1) 중국 패션 마켓 현황/ 45 2) 중국 패션마켓의 경쟁 환경/ 47 

- iii -

3) 의류 업체의 최근 발전 추세/ 49 4) 중국 패션마켓 핵심 타깃/ 54 

5) 세분시장별 경쟁환경/ 58 

제3장 미국 패션산업의 이해 72 

1. 미국 패션산업 구조적 특징 ······································································ 72 

2. 미국 패션산업의 업태별 특징 ·································································· 73 

1) 제조업(Secondary Level) / 73 

2) 소매업(Retailing Level) / 76 

3. 미국 패션마켓 현황 ··················································································· 94 

1) 미국 경제상황/ 94 

2) 미국 패션마켓 규모 및 변화추이/ 96 

3) 미국 복종별 매출현황 및 변화추이/ 97 

4) 미국 패션 유통망별 매출동향 및 변화추이/ 104 

4. 주요 브랜드 현황 ···················································································· 114 

1) GAP Inc. / 114 2) V.F Corp. / 117 

3) Liz Claborne / 118 4) J.CREW / 119 

5) Aeropostale / 120 6) Urban Outfitters, Inc. / 121 

7) American Eagle Outfitters, Inc. / 122 8) 미셸 오바마의 선택/ 123 

제4장 유럽 패션산업의 이해 125 

1. 유럽 패션마켓 현황 ················································································ 125 

2. 유럽 패션 유통망별 현황 ······································································· 130 

1) 유럽 의류전문업체 현황/ 130 

2) 유럽 백화점 현황/ 131 

3) 유럽 홈쇼핑 현황/ 133 

- iv -

3. 영국 패션마켓 현황 ················································································ 136 

1) 영국 경제상황/ 136 2) 영국 인구특성/ 137 

3) 영국 패션마켓 주요 이슈/ 137 4) 영국 유통현황과 이슈/ 139 

4. 프랑스 패션마켓 현황 ············································································· 145 

1) 프랑스 경제상황/ 145 2) 프랑스 인구특성/ 146 

3) 프랑스 패션마켓 주요이슈/ 147 4) 프랑스 유통현황과 이슈/ 147 

5. 이탈리아 패션마켓 현황 ········································································· 153 

1) 이탈리아 경제상황/ 153 2) 이탈리아 인구특징/ 153 

3) 이탈리아 패션마켓 주요이슈/ 154 4) 이탈리아 유통현황과 이슈/ 155 

6. 스페인 패션마켓 현황 ············································································· 159 

1) 스페인 경제상황/ 159 2) 스페인 인구특성/ 159 

3) 스페인 패션마켓 주요 이슈/ 160 4) 스페인 유통현황과 이슈/ 160 

7. 동유럽 3국-폴란드 ················································································· 164 

1) 폴란드 패션마켓 주요이슈/ 164 2) 폴란드 유통현황과 이슈/ 165 

8. 동유럽 3국-체코 ····················································································· 166 

1) 체코 패션마켓 주요이슈/ 166 2) 체코 유통현황과 이슈/ 166 

9. 동유럽 3국-헝가리 ················································································· 168 

1) 헝가리 패션마켓 주요이슈/ 168 2) 헝가리 유통현황과 이슈/ 169 

10. 주요 브랜드 현황 ·················································································· 170 

1) H&M Hennes & Mauritz / 170 2) Marks & Spencer / 174 

3) Inditex / 177 4) C&A / 180 

5) Arcadia Group / 184 6) River Island / 188 

7) Filippa K / 189 8) A-STYLE / 191 

참 고 문 헌 ·································································································· 193 

- v -

해외 패션시장의 지역별 환경 특성 

제 1 장 해외 패션시장의 주요 이슈 

1. 명품 브랜드의 득세 

- 패션 명품 시장은 명품 그룹들이 전체 시장의 60%를 잠식하고 있으며 패션 

명품뿐만 아니라 의식주 전반에 걸쳐 세력을 확장하고 있음. 

- 보스턴 컨설팅 그룹의 조사에 따르면, 럭셔리 시장은 전 세계적으로 매년 

10~15%의 성장세를 보이고 있으며 2010년까지 US $2 trillion으로 성장할 것 

이라고 보고 있다고 함. 

- 럭셔리 브랜드들은 대부분 거대 모 업체들에 의해 경영되고 있어 고급 명품 

시장의 60%는 유럽과 미국의 35개 글로벌 컴퍼니에 의해 조정되고 있음. 

- 럭셔리 브랜드들은 기존 미국, 유럽에 치중되었던 브랜드 점포를 타 지역으 

로 확장하는 데 더욱 주력하고 있고 아르마니, 불가리 등 대부분 명품업체는 

패션뿐만 아니라 의식주 전반에 걸쳐 세력을 확장하고 있음(아르마니 아파 

트, 프라다 핸드폰, 지방시 스파 등). 

- 세계 명품 시장은 바버리노 디자이너 아울렛(이태리), 고텐바 프리미엄 아울 

[그림 1] 패션명품 시장의 전체 패션시장 잠식 현황 

7

렛(일본), 폭스타운 홉스카 명품 빌리지(중국), 신세계 첼시(한국), 위즈위드 

(한국 온라인 명품 아울렛) 등의 명품 아울렛 시장 확장으로 급속히 대중화되 

고 있음. 

- 엔터테인먼트 요소가 강한 ‘대중 레저형 명품 아울렛 쇼핑 공간’이 전 세계적 

으로 확장되고 있으며 인터넷에서도 명품 아울렛 상품 매출이 급증하고 있음. 

2. 글로벌 SPA 브랜드의 전 세계 주요 패션 상권 적극적 진출 경쟁 

- 저가의 MASS 브랜드들의 글로벌 시장개척으로 그 범위가 점점 확장되었음. 

- H&M, 자라, 유니클로, TopShop, Mango, GAP과 같은 SPA 브랜드들이 전 세 

계적으로 최소 100~300평 이상의 대형 매장을 오픈하며 시장을 적극적으로 

확대해 나가고 있음. 

- 기존의 저가 이미지를 보완하기 위해 적극적으로 유명 디자이너 및 셀레브리 

티와의 제휴를 진행 중이며 그 예는 다음과 같음. 

․Kate moss + TopShop 

․H&M + Madonna & Kylie 

[그림 2] H&M 상점 수 추이, 1974년~2007년 

8


․Mango + 주하이르무라드 

․GAP + 미국 신예 디자이너 3인(두리정, 케이트, 타쿤) 

․Uniqlo + 디자이너 7인 

3. 복합 쇼핑몰의 폭발적 증가로 인한 글로벌 브랜드의 세력 강화 

- 다양한 기능들이 복합화를 이루는 복합쇼핑몰은 최근 그 규모를 더욱 키워 

가면서 MUD 형식으로 변화하고 있는데 미국과 유럽시장에서 확산된 메가몰 

은 최근 아시아지역에 집중적으로 확산되면서 세계 톱 10 쇼핑몰 리스트에도 

무려 8개의 쇼핑몰이 아시아에 위치해 있는 것을 볼 수 있음. 

- 국내시장도 코엑스몰, 라페스타, 아이파크 몰, 신세계 센텀시티 등을 중심으 

로 몰링 문화가 형성되어 있음. 

- 국내에서 2010~2012년까지 직간접적으로 참여해 문을 여는 복합쇼핑몰만 전 

국적으로 10여 곳에 달하며, 규모 면에서도 롯데쇼핑이 2010년 개장하는 ‘김 

포 스카이파크’는 13만 249제곱미터, 현대백화점이 2011년 완공예정에 있는 

쇼핑몰은 11만 5천 제곱미터임. 

- 앞으로 출현하는 쇼핑몰들의 규모는 10만 제곱미터 이상의 매머드급이 주를 

이루고 있는데 경쟁적으로 글로벌 브랜드 유치를 하면서 글로벌 브랜드의 세 

력은 더욱 커지고 있음. 

[그림 3] 대형 복합 쇼핑몰의 증가 현황 

9

4. 글로벌 성공 브랜드의 시장 선점 및 진입 장벽 

- 글로벌 브랜드들을 중심으로 리테일에 메가트렌드가 확산되면서 대표적인 

글로벌 패션 쇼핑 상권에는 글로벌 브랜드가 선점하고 있고 동질화되는 측면 

을 보이고 있음. 

- 대표적 쇼핑 도시인 홍콩의 IFC몰이나 두바이의 에미레이트 몰(Mall of 

Emirates)이 돌체앤가바나, 게스, 아르마니와 같은 글로벌 브랜드들로 채워져 

있음. 

- 대표적인 패션 상권인 일본의 긴자거리, 뉴욕5번가 거리 어디를 가든지 글로 

벌 브랜드의 대형 매장 중심으로 구성되어 있음. 

5. 패션의 새로운 유통 시장으로 급부상하는 인터넷 

- 전 세계적으로 인터넷은 패션 산업의 새로운 유통 시장으로 급부상하고 있음. 

- 우리나라도 마찬가지여서 2009년 하반기 패션시장 규모 조사 자료에 따르면, 

전체의류 시장 규모 23조 7,184억 원 중 온라인 쇼핑몰의 규모는 2조 5,811억 

(남성복 7,638억, 여성복 1조 932억, 캐주얼․진 6,005억, 스포츠 1,236억) 원 

[그림 4] 새로운 급부상 유통채널 - 인터넷 쇼핑몰 

10


의 규모에 달함(아동복, 이너웨어, 잡화 제외). 

- 10대 청소년층은 인터넷 쇼핑 이용률의 절반을 차지할 정도로 인터넷을 통한 

쇼핑에 매우 친숙하며, 용돈만 생기면 인터넷 쇼핑몰을 클릭하는 것이 취미 

인 10대들이 상당수인 것으로 알려져 있음. 

6. 명품 브랜드의 미들 마켓 진출 

- 명품 디자이너 및 셀레브리티의 Contemporary 라인 출시가 가속되면서 미들 

마켓에도 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되고 있음. 셀레브리티 브랜드의 

예는 다음과 같음. 

․Alexander McQueen’s ‘McQ’ 

․K By Karl Lagerfeld 

․Vera Wang’s ‘Lavender Label’ 

․L.A.M.B (Gwen Stefani) 

․Tory by TRB (Tory Burch) 

․Bitten (Sarah Jessica Parker) 

[그림 5] 명품 & 셀러브리티들의 컨템포러리 시장 진입 

11

․Paris Hilton 

․Pepe Denim (Sienna Miller) 

7. 패션산업과 테크놀로지의 융합 

- Adidas Sport Performance Store 

- Vivienne Tam & HP의 노트북 ‘디지털 클러치’ 

- Diesel + Sony의 소니 플레이테이션 아바타 광고 

- NIKE + iPod : 조깅을 하면서 음악과 함께 경과시간과 주행거리를 음성으로 

안내함. 

- Fashionology LA : 10대 전후반의 어린 소녀들이 그들이 원하는 의류를 선택 

제작할 수 있는 개인화된 서비스 제공. 

12


제 2 장 중국 패션 산업의 이해 

1. 중국 내수시장 이슈 

가. 상품판매총액 무려 362조원(’07) 

- 2009년 4월까지 상품판매총액은 7,860억 위안(362조 1,800억 원)으로 전년도 

대비 15.1% 증가. 

- 소비 품목의 종류도 다양화되는 추세 속에서 여행, 교육, 의료 등 서비스분야 

소비증가율이 빠르게 상승. 

- 지난해 중국은 주택, 자동차, 보석 소비의 증가세가 두드러짐. 

- 고급차종의 수요증가는 전체 자동차 시장의 성장률을 초월하며 전년대비 월 

등한 판매 증가세. 

나. 세계 최대 관광소비국 초읽기 

- 매년 해외관광을 하는 중국인 증가. 

- 중국 4세대 지도부가 더 이상 수출이 아닌, 소비 진작을 통한 경제 성장을 지 

향하고 있는만큼 소비 폭발은 현실화됨. 

- ‘세계관광여행이사회’ 보고서는 중국 관광객은 머지않아 세계 최대 관광소비 

그룹으로 부상할 것으로 전망으로 중국 관광객은 해외 여행시 지출한 평균 

쇼핑 경비가 987달러(90만 8,000원)로 세계에서 가장 많음. 

다. 중국 내수 회복의 파란신호등 

- 1분기 중국 국내시장 소비 15% 증가, 국내 소비를 주도한 품목은 가구, 건축 

자재, 자동차, 전자제품. 

- 도시지역의 소비증가율(14.1%)보다 현( 縣 , 한국의 군에 해당)급 이하 농촌지 

역의 소비증가율(17%)이 높음. 

13

라. 중앙 정부 주도의 과감한 내수 진작 정책 

- 중앙 정부의 과감하고 신속한 내수 진작 정책으로 중국 내수시장 빠른 회복 

세 중으로 금융위기가 발생한 2008년 하반기부터 ‘수출 위주’에서 ‘내수 위 

주’로 경제성장전략을 수정. 

- 올해(2009년) 3월 전국인민대표대회( 全人大 )에서 2009~2010년 사이 4조 위안 

( 元 , 한화 약 800조 원)의 경기부양 재정자금 투입 확정. 

- 재정 자금은 도로․철도․공항 등 대형 SOC 건설(1조 5,000억 위안), 지진 피 

해 복구사업(1조 위안), 서민용 주택건설사업(4,000억 위안), 농촌 상하수도 

등 기반시설 건설(3,700억 위안), 환경보호․의료․문화․교육사업(3,600억 

위안) 등에 투입 예정. 

- 10대 산업 진흥계획, 지방 정부의 소비활성화 정책, 농민구매보조금정책 등 

동시다발적인 경기부양정책. 

- 지방정부는 저소득층에게 소비 쿠폰을 발행하거나 세금감면 혜택을 부여하 

여 내수진작에 나서고 있음. 

- 예를 들어 전자제품 구입 농민에게는 가격의 13%를 보조금으로 지급하여 농 

촌 구매력 확대 실시. 

마. 시장성 밝은 내륙시장 

- 영국인이 만드는 중국의 ‘후룬 부자 보고서’에 따르면, 중국에서 1,000만 위 

안(한화 약 20억 원) 이상의 재산을 가진 부자는 총 82만 5,000명. 

- 중국 인구(13억 7,000만 명) 1만 명당 6명이 ‘천만( 千萬 ) 부자’ 

- 1억 위안(한화 200억 원) 이상의 ‘억대 부자’는 5만 1,000명 

- 최근 포화상태에 도달한 1선 도시(북경, 상해, 광주) 외에 2․3선 도시(천진, 

항주, 하문, 중경, 심양, 장사, 제남, 하얼빈, 정주, 남녕, 우루무치)가 중국 내 

수시장의 ‘새로운 블루오션’. 

- 중국 내수시장을 노리는 한국 기업들이 눈여겨봐야 할 대목은 지역별 부유층 

의 분포도에 따른 시장 진입 전략을 수립해야 할 것임. 

14


2. 중국 내수시장 환경적 요인 분석 

1) 인구통계학적 특성 

가. 인구 구조가 선진국형으로 전환 

- 2010년 이후 60세 이상 인구 증가하고 24세 이하 인구 감소하는 선진국형 인 

구구조로 전환. 

- 60세 이상 인구는 2005년 11.0%에서 2015년 15.1%로 급속히 증가 전망. 

나. 중국의 도시화 진전으로 도시 인구가 농촌인구 상회 전망 

- 중국의 농촌인구 비율은 줄어들고, 1996년을 기점으로 절대 인구마저 감소. 

- 1978년 도시인구 17.9%, 농촌인구 82.1%에서 2008년 각각 45.7%, 54.3%로 

변화. 

- 2013년경에 도시인구 비율 50% 수준까지 확대 전망. 

[표 1] 중국, 연령별 인구전망 

(단위 : 백만, %) 

구 분 2000 2006 2010 2015 2020 2026 2030 

총인구(A) 

1,270 1,313 1.352 1,389 1.421 1,446 1,458 

-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

0~14(B) 

317 284 265 257 260 260 252 

-24.9 -21.6 -19.6 -18.6 -18.3 -18 -17.3 

15~24(C) 

198 217 219 197 179 168 171 

-15.6 -16.6 -16.2 -14.2 -12.6 -11.6 -11.7 

25~59(D) 

628 668 699 725 739 728 687 

-49.4 -50.9 -51.7 -52.2 -52 -50.4 -47.1 

60-(F) 

128 144 169 210 243 290 348 

-10.1 -11 -12.5 -15.1 -17.1 -20 -23.8 

(C+D)/A(%) 65 67.4 67.9 66.4 64.6 62 58.8 

(B+F)(C+D)(%) 53.9 48.3 47.3 50.6 54.8 61.3 70 

15

[그림 6] 중국 1인당 소비구조 변화(도시) 

[그림 7] 중국 1인당 소비구조 변화(농촌) 

2) 사회문화적 환경 

가. 소득격차 점점 확대 

- 도시와 농촌 간 소득격차는 점차 심각해지고 상대적 소득불평등이 확대되는 

16


[그림 8] 중국 권역별 경제지표 

양상이 두드러짐. 

- 도시화 진전으로 도시지역을 중심으로 소비 형성. 

나. 교통 및 통신 부문의 소비가 급격히 증가 

- 중국인들의 경제활동 영역 확대로 교통 및 통신 부문의 소비가 증가. 

- 교통 및 통신의 지출 증가는 자동차, 핸드폰 등 관련제품 생산증대를 야기함. 

다. 중국 경제의 고도성장으로 새로운 형태의 소비 등장 

- 도시 중산층의 형성, 고성장시대에 출생한 젊은 층의 중국에 대한 자부심, 인 

터넷 보급 확대는 새로운 소비 패턴 창출. 

- 중산층의 증가 및 젊은 세대들에 의해 현재 지향적 소비, 적정품질과 가격대 

를 확보한 중간 시장인 ‘Good-Enough’ 제품 소비, 유람 소비, 그린 소비, 네오 

패밀리즘, 사이버 차이니즈, 중국풍 등 소비의 신조류 등장. 

17

[그림 9] 중국, 인터넷 이용자 수와 보급률 추이 

라. 중국의 도시 중산층은 세계 일반 중산층과 다른 소비패턴 창출 

- 일반적으로 미국에서는 가장 높은 보수를 받는 연령대가 45~54세이나, 중국 

에서는 25~44세 연령대가 가장 높은 보수를 받고 있음. 

- 중국의 중산층은 대량 소비가 가능하거나 국제 기준의 부유층에 속한 최고 

소비층에 비해 훨씬 큰 규모의 소비를 할 수 있음. 

마. 인터넷의 급속한 발달은 새로운 소비 활동 촉진 

- 인터넷 보급률은 2008년 말 전체 22.7%로 급속히 증가 추세로 온라인 소비시 

장이 확대, 인터넷 쇼핑 시장규모는 2008년 1,200억 위안으로 전년대비 

128.5% 증가 

바. 신세대의 라이프스타일 변화는 의식 및 가치관의 변화를 가져옴 

- 시장 개방 이후 자본주의적인 사고 경향이 심화로 전통적인 가치관이 붕괴되 

는 현상을 보임. 

- 특히 젊은 세대와 기성세대 간의 가치관의 차이나, 내륙 농촌 지역과 동부 연 

안의 도시 지역의 가치관의 차이 등으로 인해 향후 소비 패턴에서의 많은 변 

화들이 예상되고 있음. 

- 유동인구 급증으로 인해 기존의 폐쇄적인 사회에서 제한적이었던 다른 계층, 

문화 간의 교류로 인한 사회문제가 급격히 대두되고 있음. 

18


[표 2] 중국, 의식 및 가치관 변화 

계급투쟁 우선의 ‘혁명적 사고에서’ ‘발전과 건설적’사고로 변화 

자연주의적 

사고경향심화 

전통적가치 

붕괴현상 

사회적 

병리현상 

시장메커니즘도입으로 경제원리가 시장원리에 의해 가능 -> 개인적 의식구조 또한 시장 

의 패턴, 패션, 사회조류, 해외동향에 민감 

국민에 대한 정치적 통제 완화로 문학, 예술, 과학연구 등 다방면에서 개성화 추구 

패러다임변화 : ‘혁명, 공산, 애국, 봉사’ -> ‘경쟁, 수요, 시장, 성공’ 

근검절약, 검소한 생활, 합리적소비 등의 전통적 규범과 가치의식 소실 

성개방 확대 

배금주의 팽배로 사리사욕, 부패, 뇌물수수 등 

비열한 수단을 통해 사회와 개인의 재산침해 

각종 범죄의 급증 

가장 비중이 높은 현상으로 사기나 편법 급증 

3) 경제/정치적 환경 

가. 세계 경기침체에 따른 교역 감소로 중국의 수출 증가세 급격히 둔화 

- 2007년 14.4%에서 2008년 8.4% 증가로 수출 증가율 급락. 

- 수출은 2008년 11월 이후 마이너스 성장세를 기록하고 있으며 최근 들어 더 

욱 악화. 

- 2009년 1월 기준 4대 수출상품 중 자동처리장치(-18.8%), 통신기기(-23.8%)는 

감소, 선박(43.3%), 여성의류(10.5%)는 증가. 

나. 중국의 외국인 직접투자 유입도 감소세로 전환 

- 2008년 글로벌 금융위기로 -0.2% 투자 유입이 감소한 이후, 2009년 2월까지 

연속 5개월 감소세. 

- 중국 내 미국 기업들은 2009년 들어 투자를 연기하거나 취소함. 

다. 급속한 물가 하락과 산업생산 둔화로 성장률 전망도 하락 

- 글로벌 경기침체로 인한 공급과잉으로 물가는 하락추세이며 산업생산량은 

2008년 1/4분기 전년 동기 대비 16.2%에서 4/4분기 6.4%로 하락. 

19

[그림 10] 중국 총수출 및 대미수출 증가율 

라. 주요 경제예측 기관들은 2009년 중국경제 성장률 전망을 하향 조정 

- 국제기관들은 2009년 중국경제성장률 전망치를 6%대로 설정, IMF는 6.7%, 

세계은행 6.5%, EU는 6%로 전망, 2010년에 8%대로 성장률로 복귀할 전망 

(EU는 7%전망). 

3. 중국 유통산업의 특징 

1) 중국 유통산업 경로 및 구조 

가. 복잡한 패션 유통구조로 과도기적 특징 

- 패션산업의 구조는 도소매업으로 크게 구분되지만, 한 회사에서 대리상들을 

통해 유통하는 도매업의 형태와 직접 매장을 운영하는 소매업의 형태를 병행 

하는 경우가 많아 구분하기 어려움. 

- 중간 유통상은 경소상과 대리상으로 구분되는데, 대리상은 총대리상과 지역 

대리상으로 나뉘며, 대리상 아래 다시 직접 판매를 수행하는 소매업체에 해 

당하는 경소상이 있음. 

- 중국의 지리적 특성상 넓은 지역을 아우르는 판매망 구축이 불가능하여 일정 

20


매장수를 넘어서면 대부분의 지역 총대리상을 활용하여 판매망을 구축하고 

있음. 

- 상업기업은 도소매, 판매대행, 프랜차이즈 등의 상업 활동을 수행하는 대표 

적인 유통기업의 형태. 

- 중국의 전통적인 의류 유통은 재래시장이나 백화점 위주로 구성되어 있었으 

나 외국계 유통기업이 대형 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 창고형 할인점, 편의점, 전문점 

등으로 진출하면서 중국 소매 유통이 다양하게 발전하고 있음. 

나. 도소매 법인기업 수 증가 

- 전체적으로 중국 내 도소매 법인기업 수, 도소매 산업활동 단위 및 도소매 종 

사인원수 규모 증가. 

- 도매업에 진출한 외국인 투자기업 수는 투자형태별로 분석시 독자형태(78%) 

> 합자 > 합작의 비중을 차지. 

- 소매업에 진출한 외국인 투자기업 수는 투자형태별로 분석시 합자(50%) > 

독자 > 합작의 비중을 차지. 

다. 시장경제 확산으로 도매시장의 급격한 변화 

- 소유형태가 집단 소유, 개인사업자, 민영, 지분제, 중외 합자․합작 등으로 다 

양화. 

- 기존에 형성되어 있는 재래 도매 시장을 중심으로 지역 상권이 확산. 

- 중국 전역을 대상으로 하는 브랜드들의 증가로 인해 유통 중간단계가 길어지 

고 역할에 따라 세분화되고 있는 추세. 

- 지역별 산업특성에 따라 품목별로 전문화된 도매시장을 중심으로 상권이 형 

성되었는데, 특히 매출액 120억 위안 이상인 도매시장이 전국에 10개 이상 

발달해 있음. 

라. 지역별로 소매업의 선진화 추세 

- 지역별 경제수준 및 소비수준에 따라 소매업 구조에 차이를 보이며 발전. 

21

[표 3] 중국, 도소매업 기본현황 

구 분 2002 2003 2004 2005 2006 

법인기업수(개) 26,605 27,340 52,448 47,698 51,788 

산업활동단위(개) 60,019 57,237 163,110 129,931 142,652 

연말종합원수(만명) 419.1 406.8 507.7 519.5 544.3 

상품구매총액(억위엔) 36,885.90 45,383.90 - 87,530.90 103,139.00 

상품판매총액(억위엔) 81,266.20 99,446.10 164,541.90 164,032.90 197,063.70 

상품재고총액(억위엔) 3,577.90 3,898.20 - 7,061.00 7,629.60 

- 유통시장이 선진화, 체인형 기업의 영향력 확대로 새로운 영역으로 자리 잡 

을 전망. 

- 대형 슈퍼마켓과 할인매장은 체인 형태로 전국적으로 판매망을 넓히며 소비 

시장 주도. 

2) 중국 유통시장 현황 

가. 유통산업 부가가치 규모 921조 원, 글로벌 유통기업의 최대 격전지 

- 2010년 중국 유통산업 부가가치 규모는 한국의 10배 규모인 920조 원에 육박. 

- 중국 내 신규 설립된 외상투자기업은 전년보다 8.69% 감소했지만, 외자 실제 

투자액은 826.58억 달러로 13.8% 증가. 

- 2008년 중국 내 총 다국적 인수합병(M&A) 건수는 82건이며, 그 중 금액이 

공시된 건은 37건으로 2006년 17건 대비 117.6% 상승. 

나. 중국은 지금 유통․물류 혁명 중 

- 외국 유통 기업에 맞서 중국 내 대대적인 유통업 통합과 재편 가속화. 

- 전문 유통매장의 빠른 성장 및 규모를 갖춘 대형 그룹들의 탄생. 

- 유통산업 투자 확대, 유통 인프라 여건 개선, 전자상거래 및 인터넷 쇼핑의 

비약적 발전, 프랜차이즈 경영 범위 확대, 프랜차이즈 기업의 실력 강화, 유 

22


[그림 11] 중국, 유통산업의 부가가치 규모 

통분야의 M&A 증가 현상. 

다. 치열한 경쟁속, 외자 업체들 선전 중 

- 까르푸, 월마트, 오샹, 로터스 등 세계 유수의 기업들이 중국 각 지역에 진출. 

- 세계 250대 유통업체 가운데 100여 개사 진출. 

- 중국 할인점 시장을 장악하고 있는 까르푸, 월마트, 메트로 등 외자기업 2009 

년 신규점 오픈 중단 또는 축소. 

- 외자기업은 철저한 사전조사, 다양한 제품구비, 원스톱 쇼핑 제공, 상품의 신 

선도 유지 현지화로 성공 꾀함. 

라. 중국업체들 외자에 맞서 M&A 가속화 

- 유통․물류는 중국 정부가 중점을 두고 있는 ‘내수 진작’과 맞물려 성장 가능성. 

- 동부 연해 지역 항구를 중추로 한 대형 물류 거점은 중서부와 동북부 및 전 

국으로 확산 추세. 

- 까르푸 중국지역 측은 마트 성장 가능성을 가진 도시에 확장 계획. 

마. 내륙 지역, 우루무치, 사천지역, 정주, 무한, 주주는 발전가능한 유망지역 

- 중국 정부의 재정투자는 개혁개방 과정에서 상대적으로 소외됐던 내륙지역 

에 집중될 것으로 예상. 

23

- 신강성의 우루무치는 소비여력이 한데 모이는 철로 종착 시장으로 1인당 

GRP가 내륙의 평범한 도시보다 높음. 

- 인근에 인구밀도, 비농업 종사자 비중, 도시형 인프라 충족률 등이 일정 기준 

을 넘은 지역이 많고 교통이 발달되어 시장외연을 확대하기 용이한 사통팔달 

시장인 정주, 주주, 무한. 

- 사천지역은 지형적 특징 때문에 내수여력이 외부로 흘러나가지 않고 고스란 

히 분지 내 강계( 疆界 )에서 소화되는 중심. 

- 중앙정부는 4조 위안대 재정투자 확대 방안 중 가장 큰 1조 8,000억 위안을 

내륙지역 인프라 건설에 투입할 예정. 

바. 중국 내수시장에서 정부의 역할은 지대 

- 중국은 소비와 소비용 투자를 늘려 내수시장 확대. 

- 정부는 환율개혁(위안화 절상), 소득분배 개선, 소비환경 개선 등을 통하여 

내수 시장 확대 진행. 

- 수출환경 악화에 대응해 대대적인 내수부양책 시도 : 경기악화의 영향을 크 

게 받는 소외계층의 소비여력 확충, 경제의 소비확대를 가로막는 걸림돌 제 

거 및 완화하는 데 초점. 

[그림 12] 중국, 유통업체별 2007년 매출동향 

24


사. 자동차, 전자IT, 선박, 석유화학 등에 상당한 규모의 지원 예상 

- 자동차, 전자IT, 선박, 석유화학 등은 자주창신 역량을 강화하는 차원에서 큰 

지원 예상. 

- 전자산업은 컬러TV, 냉장고, 세탁기, 휴대폰 등 4개 가전 필수품에 한해 농촌 

소비자가 구매할 경우 구매액의 13%를 돌려주는 내수확대 정책을 실시하여 

농촌지역 구매력 증진을 지원. 

- 산업전반 생산활동 증가에 따라 유발 생산이 활발한 화학공업에 투자하여 교 

통물류의 파생효과 노림. 

아. 중국은 한국형 소비패턴과 유사 

- 소득수준 향상에 따라 생필품 소비보다 내구재나 서비스 재화의 소비가 중시 

되는 경향. 

- 소득수준이 높은 심천, 광주, 영파, 상해, 북경 등 대도시 주민들 중 평균 이 

상 소득을 올리는 소비자들은 한국 평균 수준의 소비생활 영위. 

- 남녕(광서성)의 경우 소득수준이 상대적으로 낮은 편인데도 소비지출은 교통 

통신 및 교육분야 비중이 높게 나타나는 서비스 중시형 패턴을 보임. 

- 광주, 남경, 영파, 북경 등 대도시의 교육비 지출 비중이 한국과 유사. 

자. 중국 시장 안착을 위해 다국적 기업과 경쟁을 벌이는 한국기업 

- 다점포 출점전략 

- 신세계 이마트는 2012년까지 70개 점포, 장기적으로는 중국에 1,000개 점포 

를 내는 것을 목표. 

- 경쟁업체인 월마트가 201개, 까르푸가 113개의 점포. 

- 이마트에 대한 중국 소비자들의 인지도가 높아질수록 가속이 붙을 것으로 

기대. 

- 롯데백화점은 중국 1호점을 베이징에 세우며 중국시장에 진출, 장기적으로 

중국 전역에 100개 점포 확보 계획. 

25

[표 4] 중국진출 국내유통업체 현황 

(2008년12월 현재) 

롯데백화점 

베이징, 텐진(2009년), 건양(2015년) 

신세계이마트 

상하이, 베이징, 텐진등17개=12월중1개오픈추가 

롯데마트 

베이징, 텐진등에8개(구‘마크로인수) 

CJ홈쇼핑 

상하이, 텐진(합작법인) 

GS홈쇼핑 

충칭 

- 롯데마트도 지난해 12월 중국 마크로 8개 점포 인수. 

- 유통업이 진출하면 한국 상품도 동반 진출한다는 점에 주목. 

- 국내 유통기업이 글로벌한 상품력을 갖춰 성장할 수 있는 기회. 

4. 중국 럭셔리 마켓 동향 

□ 럭셔리 제품에 대한 수요 폭발적 증가 

- 급속한 경제성장에 따른 럭셔리 제품의 수요 증가 추세로 두 번째로 큰 럭셔 

리 마켓이 형성되고 있어, 일본 다음으로 아시아 시장에서 주목받고 있는 럭 

셔리 마켓으로 부상하고 있음. 

- 많은 국제적인 럭셔리 의류 리테일러들은 반드시 성공할 수 있는 비전을 가 

진 마켓으로서 중국을 전망. 

□ 5~10년 장기투자가 요구되는 시장 

- 중국은 단기간에 이득을 낼 수 있는 구조가 아니므로 5년에서 길게는 10년까 

26


지의 여유자금을 가지고 시장 진입을 해야 함. 

- 남성관련 럭셔리 용품이 더욱 성장 가능성을 가지고 있다는 예측. 

- 오랜 기간 사업을 지속하기 위해서는 중국 소비자에 대한 이해가 반드시 

필요. 

- 럭셔리 업체들은 때로는 실용적인 가격대의 액세서리나 중국지역에 특화된 

선물용 라인 등을 런칭해야 함. 

- 부동산 시장 전략을 위하여 더 많은 유동 자산을 확보하거나, 쇼핑몰 개발자, 

백화점 관계자들과의 관계를 구축이 시장 선도의 중요한 요소. 

- 중국에 진출 계획이 있는 럭셔리 브랜드는 반드시 트레이드마크나 브랜드명 

을 먼저 등록해야 하는데, 중국에서는 트레이드마크에 관련된 사항들을 풀어 

가는 데에 많은 시간과 비용이 드는 것이 현실. 

- 이는 한국 기업들에게도 적용되는 경우로 한국에서 브랜드 런칭과 동시에 글 

로벌 트레이드마크에 대한 상표권 확보가 매우 중요함. 

□ 중국은 일본 이후로 세계에서 두 번째로 큰 럭셔리 마켓 

- 2007년 8억 달러 이상의 럭셔리 소비시장 형성, 글로벌 럭셔리 마켓의 18%를 

차지. 

- 2015년에는 마켓 점유율 32%를 차지할 것으로 예상, 세계에서 가장 큰 럭셔 

리 시장이 형성될 것으로 보임. 

- LVMH은 일본을 제외한 아시아 지역에서의 판매가 2007년 21% 증가, 특히 

이중 중국이 주요 성장 동력의 하나였다고 발표함. 

- 리치몬트 그룹(The Richemont Group)도 럭셔리 제품의 판매가 중국에서 

47%(2007) 증가했다고 발표함. 

- 구찌 또한 수익이 2007년 4분기 130%(전년대비)로 압도적으로 증가하였다고 

보도. 

27

□ 중국 인구의 13% 럭셔리 제품 구입 

- 세계럭셔리협회(WLA)에 의하면 지난해 중국인구의 13%가 럭셔리 제품을 구 

입, 지속적인 소득 증가가 럭셔리 판매로 이어짐. 

- 중국에서 1백만 달러 이상인 인구수는 총 약 50만에 달하며 이중 5백만 달러 

이상 인구수도 15만에 달하는 것으로 조사됨. 

- 중간 소득 계층(평균 소득 60,000~500,000 위안)은 또 다른 중요한 원동력으 

로 평가되는데 2007년 전체인구의 6.15%(80 million)를 차지. 

- 높은 수준의 질적 추구 성향 때문에 럭셔리 의류의 전반적인 시장 규모는 계 

속해서 증가해 나갈 것으로 보임. 

(출처 : 中华人民共和国国家统计局 ) 

[그림 13] 중국, 가처분소득 현황, 2000~2006 

(출처 : 2007 Hurun Report research) 

[그림 14] 중국, 보유자산이 1백만 달러 이상인 인구수(’07) 

28


1 중국 럭셔리 마켓의 특징 

가. 중국 럭셔리 마켓은 남성 소비자가 지배적 

- 중국마켓은 유일하게 세계 럭셔리 마켓에서 남성 소비자가 여성소비자보다 

많은 구조로 연령대는 25~40세, 서양의 주요 소비자 연령대인 40~70세에 비 

해 연령대가 많이 어린 것이 특징(전문직, 기업가, 사업가, 연예인 등). 

- 여성 소비자의 럭셔리 마켓 또한 잠재력이 클 것으로 보임. 

나. 세련미 덜하고 브랜드 정보력이 떨어짐 

- 경제성장률에 비해 덜 성숙된 소비 성향을 보이는데 이는 브랜드에 대한 이 

해가 부족한 상태에서 기인. 

- 과시형 소비형태가 주, 로고 등의 요소가 두드러지게 구성되어 있는 제품을 

선호함 

다. 대중적 가격대의 상품이 좋은 반응 

- 세계 최고수준의 소득에도 불구하고 중국 대부분의 소지자의 지출능력은 여 

전히 주변국가에 비해서 낮은 편. 

- 이로 인해 적당한 가격의 럭셔리 제품군이 성장세를 보이고 있음. 

- 중국 중산층 소득인구는 더 높은 가격의 명품을 사기 위해서 저축을 하는 경 

향을 보이고 있음. 

- 때문에 에르메스는 팔찌, 핸드폰 액세서리 등 소품들 위주로 시장을 공략하 

고 있음. 

라. 비즈니스 선물 문화 

- 중국 럭셔리 마켓의 또 다른 특징은 선물을 주고받는 것으로 중국기업은 주 

요 고객이나 비즈니스 파트너에게 의류, 시계, 액세서리 등을 제공함. 

- 비즈니스 선물은 중국 럭셔리 소비의 약 50%를 차지하며, 선물을 주는 문화 

는 럭셔리 의류 업체에게 큰 사업의 기회를 제공함. 

29

마. 지역적 편차가 커서 세밀한 시장조사를 요함 

- 중국은 지리적 요인 때문에 많은 경제 상황들이 혼재되어 있는 국가로, 양쯔 

강 유역의 도시들과 내륙지방의 차이는 크기 때문에 철저한 시장 조사가 필 

요함. 

바. 높은 세금과 관세 

- 중국 본토 럭셔리 제품 가격은 높은 세금과 관세 때문에 외국보다 일반적으 

로 높은 가격을 형성. 

- 따라서 럭셔리 제품을 외국에서 구입하는 형태가 늘어나고 있으며 홍콩은 본 

토와 근접해 있어서 럭셔리 제품을 소비하는 데 많이 이용되는 장소. 

2 중국 럭셔리 마켓의 경쟁환경 및 주요 경쟁업체 동향 

가. 외국 명품브랜드가 우월 

- 중국 소비자들은 과시형 소비경향이 높아서 해외 명품브랜드가 강세로 루이 

뷔통, 샤넬, 구찌와 같은 브랜드들이 큰 성공을 거둠. 

나. 확대되는 럭셔리 브랜드의 판매망 

- 많은 어패럴 럭셔리 브랜드가 중국에서의 판매망 확장을 추진하고 있으며 이 

들이 개발한 도시들 대다수는 높은 발전 잠재력과 큰 경제적 영향력이 있음. 

다. 내륙 지방도시를 공략하라 

- 상하이, 베이징, 선전 등은 명품 업체들에게 가장 매력적인 시장, 특히 상하 

이는 중국의 패션 수도라 불리며 가장 많은 업체들이 진출해 있는 곳임. 

- 게다가, 이런 도시들의 입점은 중국 전체의 쇼케이스라는 측면이 강하기 때 

문에 럭셔리 브랜드들에게 중요한 거점으로 활용됨. 

- 산시성( 陝西省 )에 위치한 시안( 西安 )과 타이위엔( 太原 ), 윈난성( 雲南省 )의 쿤밍 

( 昆明 ) 등은 비즈니스와 관광사업이 집중되는 도시로 최근 럭셔리 업체가 몰 

리고 있음. 

30


- 이들 지방 소도시에는 부유층이 많이 있으며 특히 주변 도시들에게 둘러싸인 

형태로 접근성이 좋은 장점이 있음. 

라. 남성 럭셔리 브랜드의 활약 돋보임 

- 중국시장은 남성용 명품 시장이 다른 국가에 비해서 두드러진 성장세를 보이 

고 있는데 이러한 시장 상황을 바탕으로 남성명품 브랜드들은 공격적인 확장 

을 계속하고 있음. 

- 이런 남성명품 브랜드는 지방 도시의 명품 진출에서의 선두주자의 자리를 지 

켜 나가고 있으며 제냐(Ermenegildo Zegna), 기브스 앤드 호크스(Gieves & 

Hawkes), 세루티 1881(Cerruti 1881), 휴고보스(Hugo Boss)등의 남성 브랜드의 

성장이 돋보이고 있음. 

마. Special Outlet과 백화점 중심 

- 대부분의 럭셔리 브랜드는 중국의 최상급 백화점, 호텔, 하이앤드(High End) 

쇼핑몰에 집중적으로 입점. 

- 존스랑라살르(JLL)에 따르면, 최근 플래그십 스토어에 대한 관심이 놓아지면 

서 브랜드들이 점차 면적이 넓은 매장을 찾고 있고, 이로 인해 브랜드를 시각 

적으로 보여줄 수 있는 슈퍼사이즈 스토어의 입점경쟁이 가속화되고 있음. 

바. 더 넓은 층의 고객확보를 위한 상품군 확대 

- 더 넓은 층의 고객을 흡수하기 위해 이들을 염두에 둔 상품군을 출시하고 있 

는데, 예를 들어 포츠(PORTS)는 보석류, 행수, 핸드백, 신발 등으로 확장 계 

획을 세우고 있으며, 에르메네질도 제나(Ermenegildo Zegna)는 바디 로션을 

런칭하였음. 

- 업체들의 이런 노력에 의해 중국 럭셔리 시장 사이즈가 더욱 커질 것으로 예 

상됨. 

사. 마케터의 독창적인 마케팅 전략 시도 중 

- 잡지나 간판에 프린트된 광고 형태는 중국의 럭셔리 업체들이 가장 많이 사 

용하는 광고 형태 중 하나임. 

31

- 일부 마케팅 담당자들은 소비자의 주의를 끌기 위해 다른 종류의 차별화된 

광고캠페인을 전개하기도 함. 

- 루이비통(Louis Vuitton)은 매스마켓 소비자를 공략하기 위해서 그룹 차원에 

서는 처음으로 위성채널, 극장, 케이블 채널 등의 매체를 통해 광고 캠페인을 

진행함. 

- 한편 중국 내에서 가장 큰 럭셔리 업체 중 하나인 포츠(PORTS)는 “악마는 프 

라다를 입는다”의 공식 스폰서자격으로 영화 내 자사의 광고를 진행함. 

- Fendi 역시 중국의 만리장성에서 2008 S/S Collection을 개최하여서 많은 관심 

을 이끌어낸 바 있음. 

아. 럭셔리 브랜드의 캐주얼 컬렉션라인 런칭 잇달아 

- 럭셔리 업체들이 캐주얼 요소의 활용폭이 넓어지고 있음. 

- 중국 남성 럭셔리 시장에서는 여전히 포멀한 느낌이 주류를 이루고 있지만 

일부 젊은 층 사이에서 부분적으로 럭셔리 캐주얼의 차용이 받아들여지고 있 

는 분위기. 

- 중국 내에서 서구 패션 트렌드가 점차적으로 확산됨에 따라서 럭셔리 캐주얼 

분야의 성장 또한 빠르게 진행되고 있음. 

- 결과적으로 새로운 캐주얼 컬렉션라인을 런칭하고 있는 추세로 에르멜도 제 

나(Ermenegildo Zegan)는 제냐 스포츠(Zegna Sports), 포츠(PORTS)는 비엠더블 

류 라이프스타일(BMW Lifestlye), 던힐(Dunhill)은 트레블링(Traveling), 리크리 

에션 시리스(Recreation Series)를 런칭함. 

3 럭셔리 마켓의 과제 

가. 럭셔리 브랜드의 10%만 수익을 내는 구조 

- 비록 중국 시장이 많은 기회를 제공한다 하더라도, 모든 럭셔리 업체가 빠르 

게 수익구조를 생성할 수 있는 것은 아님. 

- 구찌(Gucci), 루이비통(Louis Vuitton) 같은 유명 업체들이 성공적인 시장안착 

32


을 하는 동안, 상대적으로 덜 알려진 브랜드들은 수익구조 악화로 고전 중. 

- 보스톤컨설팅그룹(BCG)은 작년 10%의 럭셔리 브랜드들만이 수익을 내는 구 

조를 가지고 있다고 발표하였으며, 모건스탠리(MS)에 따르면 중국 시장에서 

럭셔리 브랜드가 손익분기점을 지나기까지 약 5년이 소요된다고 보고. 

- 중국 본토의 소비자들은 과시성 소비성향이 높아서 일부 유명 브랜드나 디자 

이너의 네임밸류가 상품 판매에 큰 영향을 미치고 있음. 

나. 경쟁심화에 따른 입지 선점의 애로 

- 럭셔리 업체들의 공격적인 매장 확장으로 좋은 지역조건을 가진 입지 선점이 

점차 힘들어짐. 

- 세계적인 부동산 기업인 존스랑라살르(JLL)의 조사에 의하면 루이비통(Louis 

Vuitton), 구찌(Gucci), 펜디(Fendi) 등의 럭셔리브랜드의 플래그십 스토어 자 

리 경쟁이 심화되고 있으며 특히 상하이가 요충지. 

- 입지 조건이 좋은 쇼핑몰내의 유명 럭셔리 브랜드 입점은 계약상으로는 많은 

특혜를 받는 것이 사실인 반면, 잘 알려지지 않은 브랜드는 상대적으로 불리 

한 계약조건하에 놓여 있으며, 때로는 유명브랜드에게 유리한 점포 위치를 

내어주는 경우도 생기고 있음. 

- 중국 내 많은 하이앤드 백화점에서는 럭셔리 브랜드에게 더 많은 수수료를 

요구하고 있는 상황. 

다. 모조품, 저작권 침해가 브랜드 이미지를 해치고 있음 

- 많은 럭셔리 업체가 중국 정부에 모조품 방지를 위한 대책을 요구하고 있음. 

- 베이징에 위치한 미국 대사관에 따르면, 중국은 세계에서 가장 많은 위조품 

이 생산되고 있으며, 시중 제품의 약 20%가 위조품인 것으로 조사됨. 

- 중국정부는 최근 이에 대한 대책으로 많은 노력을 기울이고 있는데 2006년, 

중국 법원은 베이징의 시우슈이사(Xiushui Haosen Clothing Company)가 판매 

한 모조품에 대하여 배상을 하라는 판결을 내렸으며, 이 판결이 앞으로 모조 

품의 법적 분쟁에 대한 판결의 기준이 될 것이라고 기대하고 있음. 

33

- 한편 해적 상표권 역시 많은 문제를 야기하고 있는데 중국은 등록 순서대로 

상표권 사용이 적용되는 시스템이어서, 트레이드마크의 진위 여부에 상관없 

이 먼저 등록한 업체가 상품권을 가지게 되는 시스템. 

- 따라서 의도적으로 국제 브랜드의 트레이드마크를 중국에 선점 등록한 개인, 

단체에 대해서 국제 브랜드가 자사의 상품권을 다시 협상, 구입을 해야 하는 

상황이 발생하기도 함. 

- 실제로, 중국의 한 사업가가 루이비통의 중국 발음인 LOUYIVEITEN과 로고 

를 선점 등록하였으며, 이 사업가는 LVMH가 중국 내 프랜차이즈 독점 사업 

권을 자신에게 주지 않으면 개인적으로 루이비통 로고와 브랜드명을 사용한 

사업을 전개할 예정이라고 공언하기도 하였음. 

라. 소비자를 현혹하는 모조 브랜드 증가 

- 많은 수의 중국 현지 브랜드가 이태리 혹은 프랑스식 이름의 브랜드를 내세 

우며 국제 럭셔리 브랜드인 양 광고를 하고 아직까지 해외 브랜드를 많이 접 

해 보지 못한 소비자들을 현혹하고 있는 상황. 

- 하지만 최근 들어 중국의 소비자들도 해외여행의 기회가 많아지고, 국제 브 

랜드에 관한 지식도 넓어짐에 따라 이런 가짜 럭셔리 브랜드의 위상은 점점 

좁아질 것이라고 예측됨. 

마. 중국 내 럭셔리 시장확장에 따른 숙련된 인재의 부족 

- 중국내의 숙련된 인재의 부족은 럭셔리 시장의 확장에 걸림돌이 될 것으로 

예상되고 있음. 

- 유명도시에서 숙련된 직원을 구하기는 상대적으로 쉬우나 지방도시의 경우 

는 상황이 힘든 것이 사실이고, 중국 스태프의 이직률은 아시아 최고 수준. 

- 따라서 세일즈, 재고 관리 인력을 수급하기가 상당히 힘든 상황이며, 특히 럭 

셔리 마켓에서는 특성상 훈련된 인재를 더욱 필요로 하고 있음. 

바. 지속가능한 성장을 위한 Supply Chain 확장에 대한 부담 

- 점점 경쟁이 심화되고 트렌드 주기가 짧아지는 패션시장에서는 국제적으로 

34


나타나는 현상으로 Zara, H&M 등의 Fast Fashion 브랜드들의 성장은 소비자 

들에게는 저렴한 가격에 옷을 구입할 수 있는 대안으로 떠오르고 있음. 

- 시장이 성숙해지면서 점차 럭셔리 브랜드에 대한 무조건적인 선호 현상이 감 

소할 수 있을 것으로 생각됨. 

5. 중국 온라인 마켓 

□ 온라인 마켓은 급격한 성장 그러나 여전히 초기상태 

- 온라인 시장은 지난 몇 년간 급격한 성장을 보였지만 여전히 초기상태. 

- 온라인 소매 판매 규모는 2008년 총 소매 판매의 단지 1.18%의 점유율을 기 

록, 전체 유통시장에서 많은 점유율을 차지하고 있지 못하는 상황에서도 온 

라인 시장은 빠르게 중국의 유통시장 상황을 바꾸어 나가면서 여러 다른 종 

류의 사업자들에게 많은 기회를 제공하고 있음. 

- 소비자에게 접근하는 방법이 쉬워지고 다양해지면서, 사업자들 간의 경쟁 역 

시 늘어남에 따라 점점 더 발전된 유통모델이 제시되고 있는 상황. 

- 젊은 세대들은 온라인 쇼핑을 선택하고 있으며 상하이, 베이징, 광저우와 같 

은 대도시에서 인기. 

- C2C 거래가 총 거래의 90% 이상을 차지(2008). 

□ Top 10 업체들의 시장 점유율 80% 이상 

- 온라인의 대다수는 C2C로 타오바오( 淘寶網 )가 시장 점유율 82%를 기록하며 

마켓 리더를 고수하고 있고(거래액 8조), 그 뒤로 파이파이(Paipai) 1) , 이치넷 

(EachNet) 2) 이 있음. 

- 중국의 B2C 온라인 소매는 아직 안정적이지 않아서 Top10 업체가 총 마켓점 

1) 우리나라의 오픈마켓과 비교하면 규모상 현재 11번가와 같은 점유율을 보이고 있으며, 서서히 

점유율이 늘어나는 추세이나 타오바오의 군림이 지속될 전망. 

2) 미국 이베이사가 중국에 진출하면서 만든 쇼핑몰, 시장 점유율 5%. 

35

유율의 80% 이상을 차지하고 있음. 

- 마켓 리더는 타오바오( 淘寶網 , Taobao Mall), 360바이(360Buy), 조요아마존 

(Joyo Amazon 3) 등 있으며, B2C 마켓은 현재 온라인 마켓의 적은 부분을 차 

지하고 있지만 앞으로의 발전 가능성이 주목되고 있음. 

□ 중국내 판매증가를 위해 업체들의 온라인 이용 증가 추세 

- 클릭앤드모타르(click-and-mortar) 4) 는 증가하고 있는 비즈니스 모델임. 

- 제조업체와 공급업체는 중국내 판매를 확장하기 위해 온라인을 이용하는 추 

세이고, 투자자들은 중국에서 인터넷 사업에 많은 투자를 진행 중. 

- Vertical B2C portals는 타깃 마켓 세분화에 있어서 전문화. 

- 온라인 업체들은 3자 물류회사 5) 들과 운송의 효율성을 높이기 위해 협력하고 

있음. 

- 중국 내 온라인 시장인구의 팽창과 더불어 중국 산업자원부(The Ministry of 

Commerce)가 E-비지니스에 관한 모델 규제를 발표함. 

- 온라인에서 비즈니스 수의 증가는 새로운 소비자, 낮은 가격, 마케팅 채널을 

다각화하는 수단으로 활용됨. 

- 중국 마켓은 프랑스나 일본과 다르기 때문에 온라인시장에서 성공하기 위해 

3) 중국 조요닷컴을 2004년 아마존이 7500만 달러에 인수하여 탄생된 쇼핑몰로 베이징․상하 

이․광저우 등 주요 대도시에서 책․의류․화장품․전자제품 등을 팔며 당일 배송을 보장해 

인기를 끌고 이으며 중국 시장조사 업체 어낼러시스 인터내셔널에 따르면 조요닷컴은 올 1분 

기 중국 온라인유통 시장에서 12%의 시장 점유율을 기록해 당당닷컴(18%)에 이어 2위를 기록. 

4) 오프라인에 기반을 두고 있는 기업이 오프라인과 온라인의 모순을 극복하고 장점을 취합, 온 

라인 기업으로 변신하여 시너지효과를 올리고 수익을 극대화하기 위한 비즈니스 모델로 미국 

최대의 온라인 증권회사인 찰스 슈왑(Charles Schwab)에서 1996년 처음 모델화되었음. 

5) 3자 물류회사(Third Party Logistics Providers) 3자 물류란 화주기업(고객기업)에 배송․보관․유 

통가공 등 두 가지 이상 물류기능을 종합적으로 제공하는 물류서비스를 말하는 것으로 화주 

기업은 고객서비스 향상, 물류 관련비 절감 그리고 물류운영의 선진화 등을 위한 목적으로 물 

류전문업체에 원자재 수급, 재고 및 창고관리, 상품 수 배송 등 제품 생산을 제외한 물류와 

관련된 전 분야를 위탁한다. 3자 물류방식은 신속함과 정확한 업무 처리로 인해 물류비 절감 

과 고객만족이라는 경제적 효과를 증가시킴. 이에 하주기업들은 경영개선을 위한 돌파구의 하 

나로 ‘3자 물류 방식’을 채택하고 있음. 따라서 ‘3자 물류(3PL)’는 물류비를 낮추고 물류서비 

스의 질을 올리기 위한 ‘전략적 물류관리’, ‘물류정보시스템’이라 할 수 있음. 

36


서는 그 마켓의 특별성, 즉 마켓 잠재력, 국가의 특수성, 경쟁 환경 등에 대한 

세밀한 이해가 요구됨. 

1 중국 온라인 마켓 시장상황 

가. 폭발적인 성장을 기록, B2C는 여전히 초기단계 

- 중국 인터넷 네트워크 정보센터(CNNIC, China Internet Network Information 

Center)에 따르면 중국은 세계에서 가장 많은 인터넷 이용 인구를 가지고 있음. 

- 중국의 인터넷 인구는 2008년 2억 9천 8백만 명을 기록, 전년도 대비 41.9% 

증가, 인터넷 보급률은 2008년 기준 22.6%를 기록하였으며, 이는 세계 평균 

21.9%보다 약간 높은 수치이긴 하지만 일본 73.3%나 미국 72.5%에는 아직 

미치지 못하는 수준. 

- 중국의 인터넷 인구는 계속된 성장세를 유지, 연평균 성장률(2000년부터 

2008년) 약 38.12%의 성장세를 기록하였으며, 이러한 빠른 인터넷 인구의 증 

가는 중국 온라인 소매의 발달에 큰 기여. 

- 중국 인터넷 시장조사기관인 아이리서치(iRESEARCH)에 따르면 2008년 중국 

의 온라인 소매 이용인구는 약 1억 2천만 명을 기록하여 전년대비 185%라는 

놀라운 성장세를 기록함. 

- 이 중 2008년 한번이라도 물건을 구매한 고객의 수는 8천만 명으로 전년대비 

45.5% 증가하였으며, 전체 온라인 쇼핑의 총 거래 가치는 123billion 위안을 

기록하였으며 이는 전년대비 128.5% 증가한 수치. 

- 중국 온라인 소매는 전체 소매 매출의 약 1.18%를 차지하는 초기단계의 유통 

채널. 

- 최근의 경기침체도 온라인 시장의 성장세를 막지는 못하였으며 빠듯한 수입 

에 부담을 느낀 소비자들은 조금이라고 싼 값의 물건을 온라인에서 찾는 경 

향을 보여 2008년 1인당 평균 온라인 소매에서의 지출은 1,600위안. 

- 다양한 종류의 상품군이 B2C와 C2C형태로 유통되었으며, 특히 젊은 층과 화 

이트 컬러 계층에서 선호되었고, 의류, 도서, 화장품, 가전제품이 2008년 가장 

37

인기 있는 품목이었음. 

나. 테크놀로지에 관심 있는 젊은 층의 온라인 쇼핑 선호 

- 중국 인터넷 네트워크 정보센터(CNNIC, China Internet Network Information 

Center)에 따르면 18세부터 30세 사이의 소비자군이 전체 온라인 쇼핑인구의 

약 60%로 다른 세대보다 테크놀로지와 온라인 쇼핑을 선호하는 경향을 보이 

고 있음. 

다. 대도시 중심으로 큰 성장 

- 상하이, 베이징, 광저우와 같은 대도시에서 뚜렷한 발전을 보였으며 CNNIC 

의 통계에 따르면 2008년 상하이 온라인 쇼핑(Online shopping Penetration) 보 

급률은 45.2%를 기록하였으며, 뒤를 이어 베이징 38.9%, 광저우 31.9%를 기 

록하면서 주요도시의 온라인 쇼핑 보급률 21.6%를 크게 웃돌았음. 

[표 5] 중국, 연령별 온라인 쇼핑 이용도 현황, 2008 

도시명 18세 이하 18~24 25~30 31~35 36~40 40세 이상 합 계 

베이징 3.4% 31.4% 34.0% 13.0% 9.6% 8.6% 100.0% 

상하이 2.8% 35.0% 29.5% 13.7% 9.8% 9.1% 100.0% 

광저우 3.9% 35.7% 30.4% 17.1% 8.1% 4.7% 100.0% 

기타 도시 3.4% 41.4% 29.5% 12.9% 7.2% 5.5% 100.0% 

1조 위안 

지난 6개월간 성장률 

[그림 15] B2C와 C2C의 거래 가치 성장률, 2007~2008 

38


(출처 : 아이리서치(iRESEARCH)) 

[그림 16] 도시별 온라인 쇼핑 거래 현황, 2008 

라. 중국 온라인 쇼핑의 대다수는 C2C 

- 아이리서치에 따르면 C2C와 B2C의 온라인 소매 거래 가치는 C2C는 1,312억 

위안, B2C는 86.2억 위안을 기록하여 C2C거래는 전체 거래량의 90%의 점유 

율 기록. 

- 비록 10%의 점유율을 기록하였지만, B2C거래는 지금보다 더 나은 성장을 

할 것으로 기대되며, 점점 더 많은 투자가 이루어지고 있는 상황이며 B2C 

마켓의 판매자들이 C2C 마켓의 판매자들보다 신용도가 높다는 장점을 가지 

고 있음. 

2 중국 온라인 마켓의 경쟁 환경 

가. 중국 온라인 마켓의 리더 C2C 

- 현재는 Alibaba Group이 오너인 Taobao가 82%의 압도적인 시장점유율을 보 

이고 있으며, Paipai가 10%, EachNet이 8%로 그 뒤를 따르고 있음. 

- Taobao의 놀라운 성공은 중국 시장상황에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이루 

어짐. 

- 2002년 온라인 시장은 eBay가 C2C마켓 시장점유율 80%를 기록하면서 독보 

적인 마켓 리더 자리를 차지하고 있었으며, 당시 eBay는 미국에서와 마찬가 

지로 판매자에게 커미션을 부과하는 형태로 운영되고 있었음. 

39


[그림 17] 중국의 C2C 마켓(거래가치: 131.2billion 위안) 


[그림 18] B2C 마켓 시장 점유율 현황, 2008(총 시장가치: 8억 6천 2백억 위안) 

- 하지만 중국 브랜드인 타오바오가 수수료면제 서비스(Free-of-Charge Service) 

를 앞세우면서 상황은 달라지기 시작하였고, 타오바오는 지난 5년간 급속하 

게 시장 점유율을 높여가기 시작. 

- 현재 eBay는 톰온라인(Tom Online)과 제유로 이치넷(EachNet)을 운영하고 있 

으며, 중국 eBay 사업, 웹사이트는 철수한 상태. 

- 독자적인 전략과 노력으로 C2C 마켓 리더를 차지하고 있는 타오바오이지만, 

후발 주자인 파이파이(Paipai)나 이치넷(EachNet)의 추격도 만만치 않은 상황 

으로, 비록 파이파이(Paipai)는 약 10%시장 점유율을 기록하고 있을 뿐이지 

만, 큐큐(QQ)라는 이름의 독자적인 메신저 서비스를 바탕으로 힘을 키워 나 

40


가고 있음. 

- eBay는 중국시장진출의 실패를 경험삼아 중국 현지기업인 톰온라인(Tom 

Online)과 손을 잡고, 새로운 전략과 무료 서비스 등의 전략으로 계속해서 소 

비자를 끌어들이고 있는 반면 기록적으로 성장하는 마켓을 노린 신규사업자 

의 등장도 속속 이어지고 있는 추세로 중국의 가장 큰 검색엔진인 바이두 

(Baidu)가 2008년 10월 온라인쇼핑몰 요아닷컴(Youa.com)을 오픈함. 

나. 향후 성장세 주목되는 B2C 

- 비록 온라인 소매에서 작은 시장 점유율을 기록하고 있어도 B2C 마켓은 지 

난 몇 년간 계속된 관심을 받아온 마켓. 

- 중국의 B2C 마켓은 Top10 사업자가 80%가 넘는 시장 점유율을 기록하고 있 

으며, 타오바오몰(Taobao Mall), 360바이(360 Buy), 그리고 요요(Joyo) 등이 마 

켓 리더 자리를 지키고 있음. 

- 메이저 B2C 사업자들은 거래중개자 형식을 취하거나 소비자와 직접 거래하 

는 형식 중 하나를 취하고 있으며, 마켓 리더인 타오바오몰은 대표적인 거래 

중계자 형식을 취하는 사업자이며, 개개의 바이어와 셀러의 중간자적 위치를 

고수하고 있으며, 대부분의 수익은 중계 수수료와 광고에서 취하고 있으며 

이런 형태의 판매는 재고 물품에 대한 위험부담이 없다는 장점이 있음. 

- 당당(Dangdan)이나 360바이(360Buy) 같은 B2C 사업자들은 직판(Direct to 

Consumer) 형태로 중개 수수료나 광고수익이 없는 반면 재고부담이 큰 것이 단점. 

- 재고 관리 시설이 잘 발달되지 않은 중국에서는, 타오바오와 같은 형태의 사 

업자는 재고관리부담에서 벗어나 핵심 사업에 충실할 수 있으며, 이러한 사 

업전개가 성공을 거두면서 타오바오는 B2C 시장 진출 수개월 만에 20%의 

시장 점유율 기록. 

- 타오바오의 성공은 또한 수수료면제 서비스(Free-of-Charge Service)의 성공에 

힘 입은 바가 크며 이러한 마케팅 전략은 단기수익을 포기하는 대신, 장기적 

인 안목에서 중국 온라인 사용자의 데이터베이스 구축과 마켓 가치를 끌어올 

리는 데 기여. 

41

(출처 : Li & Fung Research Center) 

[그림 19] 중국 B2C 사업자 현황 

(출처 : Li & Fung Research Center) 

[그림 20] 중국 B2C 사업자들의 사업모델 현황 

3 중국 온라인 쇼핑 개발경향 

가. 브릭 앤 모타르(Click-and-Mortar), 대표적 성장모델 

- 온라인 플랫폼은 실물시장 판매자들에게 저가의 물품을 제공하는 형태였지 

만, 기업들의 시장 유입이 늘어남에 따라 몇몇의 전통적인 소매상은 온라인 

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모델의 가능성에 투자를 하였고, 타오바오로 대표되는 B2C 업체에 매장을 

오픈하거나, 사사(Sasa), 보노(BONO)와 같이 자회사의 독립 쇼핑몰을 오픈하 

였음. 

나. 제조자(Manufacturers) 혹은 공급자(Suppliers)의 온라인 플랫폼 활용 증가 

- 브랜드업체, 제조자와 공급자들은 판매량을 늘리기 위한 수단으로서의 온라 

인 포맷으로 접근을 계속하고 있으며, 예를 들어 중국의 가장 큰 인스턴트누 

들 회사인 Sichuan Baijia Food Company는 2008년 3월 자사제품에 대한 온라 

인 직판 계획을 발표함. 

- 대표적인 온라인 업체인 타오바오, 이치넷, 당당 등과 손을 잡고 온라인 직판 

용 플래그십 스토어 오픈을 진행 중. 

- 수출 저조로 인해 많은 수출기업들이 중국 내수시장에 관심을 보이고 있는 

시점에서 타오바오와 같은 형태의 B2C모델은 이런 수출기업들에게 내수시장 

판매를 위한 중요한 유통수단이 될 것으로 전망. 

다. 전문화된 쇼핑몰 증가 추세 

- 타오바오와 요요아마존과 같은 B2C 마켓 리더들은 고객들에게 원 스탑 

(One-stop Shopping) 쇼핑을 제공하는 반면, 최근 특정 소비자에게 어필할 수 

있는 전문 쇼핑몰의 형태가 생기고 있음. 

- 대표적인 예로는 가전제품에 특화된 360바이(360buy)와 유아용품 전문 몰 

레드베이비(RedBaby) 등이 있으며 이와 같은 전문화된 쇼핑몰이 점차 증가 

추세. 

라. 3자 물류회사(Third Party Logistics Providers)와의 협업체계 

- 온라인 시장의 성장은 자연스럽게 효과적인 물류체계화를 요구하게 됨. 

- 온라인 판매자는 단축된 운송기간이 중요한 요소이며, 물건 배송시 소비자의 

경험과 브랜드 평판이 중요한 요인 중 하나가 됨. 

- 효과적인 운송을 위하여 몇몇 온라인 회사들은 3자 물류회사(3PLs)와 협업을 

맺기도 하며 대표적인 예로 타오바오는 EMS, 원통익스프레스(Yuantong 

43

Express), AJS Express, STO, Yunda Express와 협업을 맺고 있음. 

- 중국의 물류시장은 최근 급속하게 발전하고 있지만, 아직까지는 서비스, 물 

류추적 시스템, 기능성 등이 미비한 상태로 온라인 시장의 성장과 더불어 더 

욱 급속한 성장을 이룰 것을 예측. 

마. 온라인 시장인구의 증가로 규제 환경 강화 

- 중국 내 온라인 시장인구의 팽창과 더불어 중국 산업자원부(The Ministry of 

Commerce)가 E-비지니스에 관한 모델 규제를 발표. 

- 2009년 3월 e-비즈니스의 표준을 세우고 소비자들에게 안전장치를 제공해 

준다는 면에서 마련된 이 두 가지 정책은 2009년 11월 1일부터 시효를 가지 

게 됨. 

- 또한, 베이징 산업자원부(Administration for Industry and Commerce)는 2008년 

1월 e-비즈니스 전망과 관리에 관한 권고안을 공표한 상태로 베이징 내에서 

이윤을 내는 모든 온라인 비즈니스 사업체는 반드시 영업 시작 전에 라이선 

스를 취득해야만 한다고 공표했으나, 몇몇 전문가들은 이런 제한조치들에 대 

한 효과에 대해 의문을 제기하고 있으며, 정부가 이런 규제를 효과적으로 이 

끌어갈 경험도, 데이터도 없는 상황이라는 의견을 내놓고 있는 상황. 

바. 세금수입 감소에 대한 문제가 제기되고 있는 상황 

- 중국의 e-비즈니스에 관한 세금 정책은 유럽연합이나 미국에 비하여 매우 관 

대한 편으로 원칙적으로는 C2C, B2C 모델에 세금이 부과되고 있지만, 시장 

상황상 C2C 거래에 관하여 세금 징수가 이루어지고 있지 못한 상황이므로 

세금 부과를 피하기 위하여 B2C 거래자들이 개인 판매자인 것으로 위장하여 

세금을 부과하지 않는 편법이 발생하고 있는 상황. 

- 온라인 시장이 더욱 대중화되면서 이런 세금 부과를 피하는 방법이 수면 위 

로 떠오르게 됨에 따라 중국 정부에서 정당한 세금 부과에 관한 많은 논의들 

이 진행되고 있음. 

44


6. 중국 패션 산업 주요 동향 

1) 중국 패션 마켓 현황 

가. 장기적 맑음, 단기적 흐림 

- 중국 어패럴 마켓은 과거 몇 년 동안 주목할 만한 성장, 중국 통계국에 따르 

면, 어패럴 부문 총 리테일(의류, 신발, 모자, 텍스타일) 가치는 2007년 

28.7%(302억 4천 1백 위안)를 보였으나, 2008년 3분기에는 26.5%의 낮은 성 

장세를 기록. 

[표 6] 어패럴부문 소매시장 성장률 

2008 2007 2006 2005 2004 

성장률(%) 26.5% 28.7% 19.2% 19.6% 18.7% 

- 2007년, 도시 거주자의 1인당 소득은, 비도시 거주자의 소득이 9.5%(4억 1천 

4백 위안) 상승한 데 비해 12.2%(13억 7천 8백 위안) 성장. 

- 2007년 1인당 의류 지출이 증가하였으며 농촌소비자가 연간 평균 5.97%(193위 

안)를 소비한 데 비해 도시 소비자는 10.42%(1,042 위안) 지출. 

- A. T. Kearney에 의하면 중국 어패럴 마켓은 브라질 이후로 신흥 경제국 중에 

서 두 번째로 매력적인 시장. 

- 그러나 낮은 소득 성장과 세련되지 못한 소비자 감성 때문에 단기적 전망은 

흐림. 

나. 여성복 마켓이 주도 

- 중국국가산업정보센터(CNCIC)에 의하면 주요 백화점의 의류 판매 규모는 

2007년 12.1%의 안정된 성장을 보임. 

- 여성복은 어패럴 부문의 가장 큰 부분을 유지하고 있으며, 2007년 리테일 판 

매 규모의 28.3%를 기록, 아동복 7.6%, 내의류 16.8%를 기록. 

45

[그림 21] 중국, 주요 백화점 의류 판매규모 

다. 의류업체는 가격 압력을 받고 있음 

- 중국 의류 제조업체들은 인건비 상승과 원자재 가격 상승에 직면해서 가격에 

대한 압박을 받는 동시에 극도의 경쟁적인 시장 상황으로 업체들에게 가격 

압박을 가져왔으며 중국 통계국에 의하면 의류 가격은 2008년 3분기에 하락 

하는 경향 유지. 

- 소매 경기 성장 둔화에 직면하여 정찰제 가격 인하 행사로 재고의 부담을 줄 

이려는 노력들이 계속되고 있음. 

- 다른 한편, 늘어나는 글로벌 수요는 중국 의류 수출업자에 큰 기회로 작용하 

여 의류와 텍스타일 수출 성장은, 2008년 1분기 3.4%와 26.8%와 비교하여 볼 

때 2008년 3분기에는 연간 1.8%와 21.3%로 완화. 

- 수출 지향적인 의류 업체는 현재 중국내 판매량을 늘이려고 하고 있으나 중 

국내 판매 채널 구축에 대한 지식 부족과 시장에 대한 인식 부족이 큰 장벽. 

[그림 22] 중국의류 가격 변동 지수 

(출처 : 중국통계국) 

46


[그림 23] 중국 의류 시장 품목별 생산량 및 소비량 

2) 중국 패션마켓의 경쟁 환경 

가. 외국 브랜드가 중국의 고급시장 점령 

- LVMH Group, 피노쁘렝땅르두뜨그룹(PPR) 같은 선도적 명품업체들이 시장 

점령. 

- 중국의 고급 의류 시장에서는 남성 브랜드가 우세한 것이 특징으로 에르메네 

질도제냐, 마커스 해브랜, 체루띠 1991, 던힐, 휴고 보스와 같은 남성 중심 고 

급 브랜드들이 중국에서 큰 성공. 

- 상급 시장에 발을 들여 놓기 위해 몇 개의 국내 업체들이 있긴 하지만, 국내 

의류 업체가 외국 업체들의 라이벌이 되기에는 많이 노력이 필요함. 

나. 중상류층은 지속적으로 외국 업체들로부터 큰 관심을 받음 

- 중국 고객들이 점차 더 비싼 물건을 찾게 됨에 따라, 최근 중상류층에 대한 

외국 업체들의 관심이 증가하고 있음. 

- 최근 H&M, Zara, C&A와 같은 몇몇 국제적인 업체들이 중류층을 타깃으로 하 

여, 중국 시장에 발을 들여 놓았으며, 처음 들어온 외국 업체들은 진열 효과를 

47

(출처 : 중국 의류 협회) 

[그림 24] 매출액에 따른 중국 내셔널 브랜드 보유 기업 순위 top 10, 2007 

(출처 : 중국 의류 협회) 

[그림 25] 순이익에 따른 중국 내셔널 브랜드 보유 기업 순위 top 10, 2007 

높이기 위해 주로 베이징이나 상하이와 같은 특급 도시에 매장을 오픈함. 

다. 토종 브랜드, 매스마켓에서 좋은 성과 

- 토종 브랜드들은 경쟁력 있는 가격 책정과, 2․3류 도시 상의 광대한 판매 채 

널로 대량 판매 시장에서 인기를 누리고 있음. 

- 중국 국산 브랜드들은 2007년 여러 의류 부문들에서 매우 좋은 성과를 거두 

었는데, 상대적으로 취약한 브랜드 구축과 공급망 관리에도 불구하고 많은 

업체들이 브랜드 가치를 향상시키기 위해 분투하고 있음. 

- 향후 1,2년간 많은 작은 업체들이 강화된 경쟁과 가격 상승으로 인해 사라짐 

에 따라 시장 합병이 빠르게 진행될 것으로 예상. 

48


3) 의류 업체의 최근 발전 추세 

가. 2․3성급 도시의 대한 잠재력 증대 

- 영국 리서치 기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2007년에 중국의 의류 

및 신발류 아울렛 수가 9% 증가했음. 

- 주요 브랜드들은 부유한 해변 도시들에 상점을 증설하기 위해 많은 노력을 

기울여 왔으나 소비둔화에 따라 당분간은 속도를 늦출 것으로 보임. 

- 높은 구매력으로 인해 중국의 주요 도시들은 지난 몇 년간 많은 의류 업체들 

의 주요 확장 타깃이었으나 이러한 도시의 경쟁이 심해지고, 시장 포화의 전 

조가 나타나고 있음. 

- 점차 개발이 덜된 도시까지 부의 분배가 이루어지고, 인력과 임대 비용이 낮 

아짐에 따라, 많은 브랜드가 개발이 덜된 도시들의 잠재력에 시선을 돌리고 

있음. 

- 온리(ONLY)와 베르모다(VERO MODA)와 같은 많은 의상 브랜드들은 2․3 

급 도시를 타깃으로 해왔음. 

나. 프랜차이즈는 여전히 일반적 

- 중국 체인 스토어(China Chain Store)와 프랜차이즈 연합(CCFA)에 따르면, 

2007년 중국에서는 2,800여 개의 프랜차이즈 업체들이 230,000개가 넘는 프 

랜차이즈 스토어를 보유하고 있고, 이는 전년대비 7.7%~15.0% 정도 증가된 

것으로 파악됨. 

- 대다수의 브랜드는 비용을 절감하면서도 빠른 시간 내에 전국 규모의 판매망 

을 구축하기 위해 프랜차이즈 운영 형태를 채택. 

- 프랜차이즈 운영은 캐주얼 의류와 스포츠의류에서 특히 대중적이며 이들의 

판매가 보통 더욱 표준화되어 있기 때문. 

- 리닝(Li Ning)과 안타(Anta) 등과 같은 브랜드들은 브랜드 소유자의 관리감독 

하에 프랜차이즈 아울렛을 운영하기 위한 업자를 고용하고 있음. 

49

- 프랜차이즈 운영은 지속적인 브랜드 이미지와 서비스의 질을 유지하기가 힘 

들다는 단점을 지니고 있으나 업자들에 대한 관리가 가장 핵심적인 문제. 

- 중국화섬협회(CCFA)에 따르면, 자영점(self-operated Stores)으로 전환하는 브 

랜드가 2006년의 16%에서 2007년에 30%로 증가했다고 발표함. 

- 상당수의 브랜드 운영자들이 현재 베이징이나 상하이 등 주요 도시에서는 직 

영점(self-operated Stores)을 운영하고, 그보다 덜 발전된 도시에서는 프랜차이 

즈로 운영하는 것을 선호. 

다. 브랜드 가치 향상에 주력 

- 경쟁에서 승리하기 위해, 의류 업체들은 그들의 브랜드 가치를 높이는 데에 

더 큰 노력을 기울이고 있으며 유명인을 통한 것이 가장 대중적인 홍보 수단. 

- 엑스탭(Xtep)은 패션에 민감한 젊은이들을 타깃으로 니콜라스 세이(Nicholas 

Tse), 졸린 챠이(Jolin Tsai)와 같은 유명인들로 하여금 제품을 홍보하도록 하 

였으며, 안타(Anta)는 유명 스포츠의류 디자이너 빌 피터슨(Bill Peterson)과 

협력하여 농구팀 로켓츠(Rockets)의 루이스 스콜라(Luis Scola)와 스티브 프란 

시스(Steve Francis)를 기용하여 그들의 농구화 시리즈를 개발 출시함. 

- 스포츠의류 브랜드의 경우에는 이벤트 후원도 일반적 마케팅 수단으로 활용 

되는데 아디다스, 나이키, 리닝, 안타 등의 브랜드는 올림픽 기간 동안 노출 

빈도를 높이기 위해 많은 금액을 투자함. 

- 플래그십 스토어를 주요 도시에 오픈하는 것 역시 상점의 노출도를 증가하여 

브랜드 유명세를 높이는 주요한 전략으로 UNIQLO와 아디다스는 플래그십 

스토어를 베이징의 산리툰 빌리지(Sanitun Village)에 오픈함. 

- 상하이에 위치한 메이터스방웨이(Metersbonwe)의 새로운 브랜드인 미앤드시 

티(Me & City) 본점 역시 많은 이목을 집중시키고 있음. 

라. 브랜드 포트폴리오 확장 노력 

- 더 넓은 고객층을 확보하기 위해, 몇몇 대형 브랜드는 그들의 브랜드 포트폴 

리오를 확장해 가고 있는 추세. 

50


- 안타(Anta)는 어린이 스포츠의류와 트렌디 운동화 시장으로의 브랜드 확장 

전략을 도입했으며, 메이터스방웨이(Metersbonwe)가 런칭한 직장 여성들을 

대상으로 하는 새로운 브랜드 미앤드시티(Me & City) 또한 좋은 예. 

- 일부 의류 업체들은 외국 브랜드와의 라이선스 협약을 통해 브랜드 포트폴리 

오의 확장을 추구하는데, 중국의 카파(Kappa)나 루카(Ruka)와 같은 글로벌 브 

랜드를 운영하는 차이나 동시앙(China Dongxiang)은 2008년 일본 브랜드인 피 

닉스를 실질적으로 인수했으며, 리닝(Li ning)은 또한 로또 스포츠(Lotto Sport) 

와 약 20년간의 로또 등록상표 사용에 대한 독점적인 라이선스 협약을 맺었음. 

- 중국 내수지장의 선두적 토종 남성의류 업체 야고얼(Youngor)는 US 스마트 

셔츠(US Smart Shirts) 남성의류와 협약을 맺어 국외 판매망을 늘리고 글로벌 

브랜드로 확장할 계획 중으로 트 샤프터 막스(HSM)의 핵심 브랜드인 하트 

샤프터 막스(Hart Schaffner Marx)를 중국에 도입하기 위해 HSM과 20년간의 

에이전시 계약을 체결했음. 

마. SCM의 효율성 증진 시도 

- 해외 글로벌 브랜드 경쟁자와 비교하여 중국 내의 많은 토종 브랜드들은 공 

급망 관리 수준이 낮은 편이기 때문에, 높은 전략 비용, 낮은 재고회전율, 긴 

리드타임 등과 같은 문제를 갖고 있음. 

- 경쟁 과열은 중국 토종 브랜드에 있어 또 하나의 해결해야 할 과제로 다가옴. 

- 특히, H&M과 Zara 등과 같은 Fast-Fashion 브랜드가 업계를 다이나믹하게 바 

꾸어 놓았고 제품을 만들어 시장에 내놓는 데까지 걸리는 시간을 단축시키고 

있음. 

- SCM은 점차적으로 관심을 끌고 있는 것으로 업계 전문가들은 더욱 많은 의 

류 업체가 효율성 증진의 세부계획들을 외주 협력(outsourcing)할 것으로 예상 

하고 있음. 

바. 외주(아웃소싱) 제조 추구 

- 몇몇 성공적인 업체들 역시 디자인, 브랜드 홍보, 도매 등과 같은 핵심능력의 

51

각각의 영역에 초점을 맞추기 위해 외주 제작을 추구하고 있다. 예를 들어, 

리닝(Li Ning), 차이나 동시앙(China Dongxiang), 세미르(Semir), 메이터스방웨 

이(Metersbonwe) 제품의 모두 또는 일부를 외주 제작하고 있으며 자산 경량 

화 비즈니스 모델을 적용하고 있음. 

사. 여전히 백화점과 쇼핑몰은 주요 유통채널, click-and-mortar 시도 중 

- 중국의 구매력이 강한 소비자들은 백화점 또는 쇼핑몰에서 쇼핑하는 것을 선호. 

- 플라자 66의 담당자 인터뷰와 같이 많은 백화점과 쇼핑몰들이 최근 전략 개 

선에 착수하여 더 많은 소비자를 끌어들이기 위해 노력 중. 

- 백화점과 쇼핑몰의 운영자들은 그들의 임차인이나 매장사용권 소유자를 혼 

합하는 등의 새로운 전략을 검토하여 소비자를 증가시키려 함. 

- 브랜드 가치가 낮은 브랜드들은 주요 유통채널의 이용에 어려움을 겪고 있음. 

- 대량 판매마켓과 대형 슈퍼마켓은 저가 의류의 대중적인 판매 채널로 활용되 

고 있는데 대부분은 브랜드 가치가 낮거나 브랜드 네임밸류가 낮은 제품들임. 

- 아이리서치(iResearch)에 따르면, 중국의 온라인 의류 판매는 2007년 75억 2천 

위안에 달했으며, 2008년에는 171억 3천 위안에 달할 것으로 전망, 더 큰 잠 

재력을 확보하기 위해, 일부 업체들은 오프라인과 온라인을 병행하는 클릭앤 

드모타르(click-and-mortar) 모델을 개척. 

- 바오시냐오 그룹(Baoxiniao Group)은 온라인 판매 보조 수단으로 의류 브랜드 

인 이보노(eBono)를 운영하기 시작했으며, 치파이왕(Kipone), 골드라이언 

(Goldlion), 발레노(Baleno)도 뒤따라 무점포 소매 플랫폼을 만들기 시작, 리닝 

(Li Ning) 역시 타오바오를 통해 공식 온라인 몰을 운영함으로써 온라인 시장 

에 뛰어듦. 

- 온라인 시장은 아직 미성숙한 상태로 온라인 구매자들은 여전히 제품의 질, 

배송의 효율성, 거래 안전성 등을 염려하고 있음. 

아. 의류브랜드, 투자자들의 주목을 받음 

- 중국 본토에서 소비관련 주식들에 대한 급격하게 증대된 투자자들의 관심에 

52


힘입어 지난 몇 년간 많은 의류 업체들이 상장되었음. 

- 최근 글로벌 시장 여건에 따라 이랜드(E-Land Fashion China Holdings Ltd)와 

같은 일부 기업은 최근 몇 달간 상장 계획 취소하거나 미루고 있으나 경제 

성장의 둔화에 덜 민감한 중국의 내수 테마 주식에 대한 투자자들의 관심이 

여전할 것으로 예상됨에 따라 중국 의류 업체들의 상장 추세는 앞으로 오랫 

동안 지속될 것으로 전망. 

[그림 26] 의류업체 상장 리스트 

53

4) 중국 패션마켓 핵심 타깃 

가. ‘사막의 오아시스’, ‘천만 부자’를 잡아라 

- 2015년 연소득 25만 위안(5천만 원) 이상 되는 가계가 400만 가구에 달해 개 

인 구매력에서 미국, 일본, 영국에 이어 세계 4위에 이를 것으로 추정(맥킨지). 

- 매킨지앤드컴퍼니에 따르면 중국은 명품 소비자의 80%가 45세 이하(미국 

30%, 일본 19%). 

- ‘천만 부자’의 평균 연령이 39세로, 직업은 주로 사업가, 대기업과 외국계기 

업의 고위간부, 부동산 투자자, 주식 투자자 등으로 자영업자나 전문가 직종 

종사자 중심으로 젊다는 게 특징. 

- 소비 트렌드로는 웰빙․건강 중시, 퓨전음식 선호, 신용카드 사용확대 및 온 

[그림 27] 중국 도시별 부자 인구 

54


라인 구매 증가, 젊은 층의 고급 브랜드 및 이국문화 소비 증가, 해외여행 급 

증 등. 

- ‘천만 이상 부자’가 가장 많은 성( 省 )․직할시는 수도 북경( 北京 )에 이어 2위 

광동성( 廣東省 ), 3위 상해. 

- 직할시급으로 북경의 관문인 천진( 天津 , 인구 1,000만 명)은 ‘천만 부자’가 1 

만 3,100명으로 도시별 순위 9위. 

- 최대 도시 인구(3,200만 명)를 자랑하는 중경( 重慶 )은 8,900명으로 하위권(16위). 

- 동북지방의 심양과 하얼빈( 哈爾濱 )은 ‘천만부자’가 5,000~ 6,000명 선으로 예상. 

- 중국 내 의류, 보석 등 명품 판매는 2009년 7% 성장할 전망. 

- 구찌, 살바토레 페라가모 등 세계적인 명품업체들이 미국이나 유럽 내 매장 

을 줄이고 중국에 판매점을 늘리고 있는 상황. 

- 명품업체들이 중국에 몰리는 것은 지난 30년간의 개혁개방 결과 중국인들이 

부유해지고 소비력이 향상된 것이 주원인. 

나. 2015년 세계 1위 사치품 시장 등극 

- 경제발전과 소득수준 향상으로 소비자는 고급화․고가화 추구. 

- 중국 내 사치품 시장은 세계 3%에 불과하지만 앞으로 5년간 급성장 전망(컨 

설팅 회사인 베인앤컴퍼니). 

- 중국의 사치품 시장 증가 속도는 세계에서 가장 빠른 수준으로 발전. 

- 사치품 구매 능력 인구는 2억 5,000만 명에 달해 세계 사치품 시장의 29% 정 

도를 차지할 것으로 예상. 

- 선진국에서는 대부분 40∼70세 사이의 중․노년 인구가 사치품의 주요 소비 

자인 것과는 달리 중국은 20∼40세의 소수 부유층과 외자기업에 근무하는 화 

이트칼라들로 구성. 

55

다. 젊은 부유층, 화이트칼라가 소비 주도 

- 중국의 소비는 1980년대 이후 태생인 ‘80후( 後 )’ 세대가 주도. 

- 80후 세대는 산아제한정책으로 독남독녀로 살아온 소황제 1세대로 이들이 결 

혼적령기를 거치면서 중국 전반에 걸친 소비 패턴의 변화를 이끌어내고 있음. 

- 청장년층이 주를 이루며 소비장려 분위기와 맞물려 ‘과감하고 적극적인 소 

비’ 가 이루어짐. 

- 중국 소비의 핵심은 연간 가처분 소득이 5,000달러(460만 원)를 넘는 중산층 

의 급증에 있음. 

라. 소비의 핵심 타깃은 미디어 문화에 익숙한 신세대층 

- 10~20대의 소황제 및 30대의 여피족이 패션시장 진출에 있어서 핵심 타깃임. 

- 한 달의 월급을 모두 소비해 버리는 ‘위에광주( 月光族 )’와 유복한 가정의 자 

녀로 나이 들어 가는 자신을 방관하며 취업하지 않고 부모와 함께 살면서 명 

품 브랜드와 고급 레스토랑을 선호하는 ‘팡라오주( 傍老族 )’가 소비를 주도하 

는 부류. 

- 이들이 속해 있는 80 後 세대는 ATM 세대라고도 불리는데, 이는 축적부족 

(Accumulation shorten), 소비열중(Tingled on consumption), 계획성 없음(Making 

no plan)의 약칭으로 현재지향적인 소비패턴을 가지고 있음을 보여줌. 

- 젊은 세대는 경제성장 시대를 살아오면서 서구 문화에 익숙해 전체 소비 시 

장을 리드함. 

- 서구 패션 선진국에서 10~20대 층을 중심으로 매스 볼륨 브랜드가 선전하고, 

중장년층을 중심으로 프리미엄 브랜드가 중심을 이루고 있는 현상과 달리, 

중국에서는 반대로 젊은 신세대 소비자 계층을 중심으로 글로벌 프리미엄 브 

랜드에 대한 소비가 이루어지고 있음. 

마. 핵심 소비계층의 패션 니즈는 한국과 유사한 Informal하고 Trendy한 경향 

- 라이프스타일 선진화 및 소비의식 개선으로 한국과 유사한 패션 니즈를 가지 

고 있음. 

56


[표 7] 중국, 소비자 계층별 특징 

계 층 구 성 특 징 

원바오족 

샤오캉족 

지식인족 

소황제 

여피족 

국유기업노동자, 

정년퇴직자 

행정기관직원, 관리직, 

공무원 

대학교수 위주로 연구자, 

문화예술 관련자 

외국기업종사자, 

개인사업자 

개인사업가, 전문직, 

연예인, 프로스포츠선수 

-유행에 둔감 

-도시생활 익숙 

시장성장 

가능성 

낮음 

-안정적 생활을 유지 - 

-문화적 소비와 사회경험을 중시 

-보수안정적 생활 유지 

-70년대 중반 중국의 산아제한 

정책 이후 태어난 세대 

-10대~20대 중후반 

-자기중심적인 사고 

-라이프스타일 선진화 

-패션, 브랜드에 민감 

-소비의 주류 이룸 

-30대 

-소비지향적 

-고급적인 오락 추구 

-금전지향적 

- 

높음 

높음 

Implication 

소황제 및 여피족은 

소비의 주류로 부상 : 

중국 패션시장 진출에 

있어서 가장 중요한 

핵심 타깃 

[표 8] 중국, 소비자 구매 요인 

구 분 내 용 IMPLICATION 

- 가격에 대한 중요도 낮아짐 

가 격 

- 낮은 가격 

- 유행추종 

디자인 - 보유의류와 조화 고려 

- 개성적 스타일 및 캐주얼선호 

- 브랜드 중시 

브랜드 - 해외고급브랜드 선호 

- 높은 브랜드 충성도 

기 타 - 충동구매 성향 

1. 경제발전 및 빠른 제품사이클로 인해 구매결정시비가 

격요소 중요해짐 

2. 브랜드 선호현상이 높음 

3. 상위브랜드의 시장점유율 40% 

4. 소비력제고로 인한 충동구매가 일반적인 현상 

5. 유명인 효과가 큼 

57

- 주요 핵심 소비계층인 신세대는 트렌디하고 Informal한 경향. 

- 의복 구입시 브랜드 및 기존 의류와의 조화 등이 주요 구매요인. 

- 충동 구매 성향도 높고 유명인에 대한 효과가 큼. 

5) 세분시장별 경쟁환경 

□ 각 복종별 상위 10개 브랜드의 시장 점유율이 평균 40%를 육박 

- 전체 복종 중에서 여성복이 가장 세분화되어 있고 경쟁이 치열하며, 스포츠 

시장의 경우 소수의 브랜드에 의해 시장이 주도되고 있음을 알 수 있음. 

1 남성복 

가. 전체 의류시장의 5.6% 

- 남성복은 남성 정장과 남성 셔츠를 의미. 

- 중국 남성복 시장은 2007년 말 기준으로 전체 중국 의류 시장의 약 5.6% 정 

도를 차지하고 있는 것으로 보고됨. 

- 이는 2006년 시장 점유율과 크게 차이나지 않는 상황으로, 남성 수트 시장에 

서는 전년대비 약 14.8%, 셔츠 부문에서는 11.9% 정도 성장한 것으로 조사됨. 

[그림 28] 복종별 상의 10위 브랜드의 시장 점유율, 2005~2007 

58


(출처: www.cncic.org) 

[그림 29] 수트 가격대 2,000 위안을 기준으로 브랜드력 분석 (2006) 

- 2008년도 약 10% 정도 성장했을 것으로 예상됨. 

- 남성복 시장은 여성복 시장에 비해 여전히 작고, 주로 중저가 의류가 시장의 

대부분을 차지하고 있음. 남성복 판매가 기준으로 500 위안 이하가 전체 시 

장의 약 40% 정도 차지하고 있으며, 1,000 위안 이상의 시장은 약 20% 정도 

되는 것으로 보고되고 있음. 

- 남성복 고가 시장은 대부분 해외 브랜드에 의해 잠식당하고 있으며, 중국 내 

수 브랜드의 경우 대부분 중저가 시장에 포진하고 있음. 

- CNCIC에 의하면 2,000 위안 이하 시장에서는 주로 중국 내수 브랜드들이 강 

하나, 2,000 위안 이상의 시장에서는 Pierre Cardin Goldlion, Louis Long과 같 

은 해외 브랜드들이 상위에 포진해 있어 중국 시장 내에서도 브랜드력에 따 

른 진입가격대가 결정되고 있음을 알 수 있음. 

- 전반적으로 시장에서의 캐주얼화가 강화되고 있으나 여전히 비즈니스 정장 

류가 시장을 주도하고 있음. 

- 최근 들어 브랜드력이 강화되고 있기는 하나, 여전히 해외 브랜드를 모방하 

는 정책을 중심으로 브랜드가 운영되고 있음. 

- 지역 간의 선호 스타일, 브랜드, 체형의 차이가 심해, 남방 브랜드와 북방 브 

59

랜드간의 교차가 이루어지기 어려움. 

- 최근 들어 기존의 오프라인 유통망이 아닌, 온라인을 통해 브랜드를 유통시 

키고자 하는 브랜드들이 증가하고 있는데, 이는 대부분의 남성복 디자인이 

비교적 단순하고 유행에 민감하지 않고, 또한 소비자들의 반복적인 구매가 

일어나기 때문으로 풀이됨. 

- 주로 셔츠, 스웨터, 타이와 같은 제품들이 판매가 이루어지고 있으며, 대표적 

인 유통망으로는 PPG, Vancl, eBono 등이 있음. 

나. 남성복 시장에서는 전통적으로 국내 내수 브랜드가 강세를 보임 

- 남성복 수트와 셔츠 시장에서는 특히 중국 내수 브랜드가 전반적으로 강세를 

보이고 있음. 특히 Younger의 경우 시장의 20% 이상의 점유율을 보이고 있으 

며, Top 3 브랜드인 Younger, Romon, 그리고 Firs는 모두 저장성에 본사를 두 

고 있는 기업임. 

- 전통적으로 남성복 시장은 국가의 위탁을 받아 유니폼을 생산하던 기업들이 

핵심 역량과 시장 경쟁력을 갖춰 일찍이 시장에서의 독보적인 지위를 차지하 

고 있어, 쉽게 해외 브랜드가 중국 브랜드와 경쟁해서 우위를 점하기는 어려 

운 상황. 


[그림 30] 남성 수트시장 상위 10개 기업 시장점유율 (판매수량기준) 

60


[그림 31] 월별 남성복 수트 판매량 비교 (2004-2005) 

- 최근 남성복 수트에서는 전체적으로 캐주얼화가 가속화되고 있는데, 특히 젊 

은 소비자 그룹을 중심으로 더욱 확산되고 있음. 이는 중국 시장이 서방세계 

에 노출이 되면서 더 편안하고 트렌디한 스타일을 선호하기 때문에 나타나는 

현상이라고 분석됨. 

- 따라서 최근 남성복 시장에서 런칭하고 있는 브랜드들은 대부분 캐주얼 라인 


[그림 32] 남성 셔츠 시장의 상위 10개 기업 시장 점유율 (판매수량기준) 

61

을 강화해서 전개하는 특성을 보이기도 함. 

- 수트의 판매는 주로 구정을 중심으로 매출이 발생하고 있으며, 여름철에 급 

격하게 판매량이 줄어드는 것을 알 수 있음. 

- 남성 셔츠 시장에서는 Conch, Rouse와 같은 전문 기업들이 남성 대기업을 젖 

히고 시장에서 우위를 나타내고 있음을 알 수 있음. 

다. 브랜드력을 기반으로 기획력 강화하는 것이 당면 과제 

- 점차 차별화 욕구가 강해지고 있는 중국 소비자들의 변화된 취향에 맞춰 브 

랜드를 개발하는 것이 중요함. 

- 중국 브랜드들이 대부분 생산 시스템에는 강점을 가지고 있으나, 아직까지 

디자인 개발이나 브랜드 마케팅력이 약하다는 점이 남성복 시장에 진입할 수 

있는 요인으로 작용할 것으로 생각됨. 

2 여성복 

가. 의류시장의 28.3% 차지 

- 여성복 시장은 중국 의류 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 갖고 있는 복종으 

로 2007년 말 기준 전체 시장의 28.3%를 차지하고 있으며, 매년 12% 이상 꾸 

준히 성장하고 있는 시장임. 

(출처: Euromonitor) 

[그림 33] 여성 의류 시장의 유통 채널에 따른 시장 점유율 (2004~2007) 

62


나. 백화점과 전문 상점들이 주 판매 채널 

- 백화점과 의류전문점을 중심으로 유통되고 있으며, Euromonitor의 2007년 조 

사에 의하면 여성복 시장의 약 40%가 백화점을 통해 유통되고 있음을 알 수 

있음. 

- 의류전문점과 하이퍼마켓 유통의 성장이 주목되고 있어, 향후 여성복 유통은 

보다 다변화될 것으로 예상됨. 

다. 제품 소비에서 브랜드 소비로 전환 

- 중국 여성복 시장에서 상위 10개 브랜드의 시장 점유율은 35%에 불과해 매 

우 시장의 세분화가 진행되었음을 알 수 있음. 

- 남성복과 달리 여성복 분야에서는 브랜드에 대한 소비 현상이 두드러지고 있 

음을 알 수 있는데, 특히 해외 브랜드의 시장 점유율이 높아 Huaxin과 Zuo’er 

mei을 제외하고 모두 해외 브랜드로 구성되어 있음. 

- 남성복이나 캐주얼 시장이 전국적으로 유통되는 브랜드가 존재하는 것과 달 

리 여성복에서는 지역별로 선호 스타일에 대한 편차가 심해, 타 지역으로 진 

출하는 브랜드를 많이 찾아볼 수 없음. 


[그림 34] 여성복 시장의 상위 10개 브랜드 시장 점유율 (판매수량기준) 

63

- 우환 지역의 브랜드들은 대부분 강한 컬러감을 가지고 북방지역에서 인기를 

끄는 반면, 남방의 심천이나 광저우 브랜드의 경우 홍콩의 영향을 받아 더 트 

렌디하고 스타일리쉬한 것을 볼 수 있음. 항주의 경우 더 우아한 분위기를 선 

호하여, 브랜드들도 각기 지역색에 맞춰 개발되고 있음. 

라. 글로벌 브랜드의 유입으로 더욱 경쟁 치열해짐 

- 최근 들어 ZARA, H&M과 같은 글로벌 패스트패션 브랜드가 속속 중국 시장 

에 진입하면서, 중국 여성 소비자들의 패션 취향이 더 트렌디해지고, 마케팅 

에 민감해지고 있는 현상이 나타남. 

마. 시장 세분화․가속화되고, 중년 시장의 새로운 가능성 

- 여성복 목표대상이 더 명확하고 세분되어, 18세 이하, 18~25세 젊은 여성, 

25~35세 청년 화이트칼라, 35~50세 고급 화이트칼라, 심지어 과거 패션 소비 

를 거의 하지 않았던 50세 이상의 여성도 새로운 소비자로 주목을 받으면서, 

시장이 다변화․세분화되고 있음. 

3 아동복 

가. 빠른 성장세, 가장 높은 성장 잠재력을 보유한 복종군 

- 중국의 아동복 시장은 전 세계 시장 중 가장 성장 잠재력이 높은 시장으로 

판단되고 있음. 

- 1자녀 정책으로 인해 부모들의 자녀에 대한 집착과 투자 집중화 현상이 심하 

게 나타나고 있어 소황제라는 소비자 집단이 생길 정도임. 

- 이러한 현상은 아동복 시장의 성장을 주도하고 있는데, 중국의 아동복 시장 

은 전체 시장의 2007년 기준 7.6%의 시장 점유율을 보이고 있으며, 매출액은 

2006년 대비 15.4% 성장. 

- 시장규모는 약 450억 위안 정도이며, 2010년에는 650억 위안을 돌파할 것으 

로 생각됨. 

- 중국 아동복 시장은 여성복 시장과 같이 브랜드별 시장 점유율이 전반적으로 

낮은데, 이는 중국의 아동복이 이제까지는 재래시장을 통해 주로 유통되어 

64


오면서, 비브랜드에 대한 소비가 많고, 또한 세분 연령대별로 브랜드가 차별 

화되어 있어 나타나는 현상으로 분석됨. 

- 최근 들어 소비자들의 브랜드에 대한 선호 현상이 동부 공업 도시 지역을 중 

심으로 급격히 상승하고 있음. 

- 상위 10개 브랜드 중 많은 브랜드가 캐릭터를 활용한 제품을 제안하고 있어 

아직까지 중국 시장에서 아동복은 캐릭터 개발이 중요한 성공 관건이 되고 

있음을 알 수 있음. 

- Lawlandee는 가필드를, Giordano는 디즈니 캐릭터를 활용하고 있으며, Crayon 

Xiao Xin, Chibi Maruko-chan는 중국시장에서 가장 인기 있는 캐릭터임. 

- 내수 브랜드들이 중저가 시장에 포진해 있는 것과 달리 Hippo-fant, Kingkow, 

그리고 Benetton과 같은 해외 수입브랜드들은 비교적 고가의 라인에서 영업 

을 하고 있는 상황. 

- 특히 2007년에는 대만계 아동복 브랜드인 Les Enphants의 약진이 돋보이며, 

Shuihaier와 Yaduo가 해외 브랜드에 맞서 중국 브랜드로 시장점유율을 고수 

하기 위해 노력하고 있음을 알 수 있음. 


[그림 35] 아동복 시장 상위 10개 브랜드 시장 점유율 (판매수량기준) 

65

나. 안정성에 대한 논란이 가속화되면서 관련법 제정 

- 안정성이 지속적으로 논란이 되면서 아동복을 위한 새로운 산업 법령을 공포 

하여 2008년 10월 1일부터 시행에 들어갔음. 

- 이 법은 PH value, 목둘레 사이즈, 그리고 아동복의 포름알데하이드의 함량과 

같은 요소들의 기준치를 제공하고 있음. 

- Garfield 브랜드는 세계 최고 권위와 영향력의 Oeko-Tex Standard 100까지 획 

득하였으며, 2005년 국가품질감독관리 부문의 아동복 표본검사 결과에 의하 

면, 포름알데히드 지표의 불합격률이 03, 04년보다 대폭 하락. 

- 아동복 생산 기업들은 원부자재의 선택과 제품 가공에 노력을 기울이고, 아 

동복 제품의 선택에 있어 매우 신중해지면서, 전반적인 품질의 향상이 가속 

화되고 있음. 

다. 소비자와의 커뮤니케이션 강화와 브랜드 인지도 향상에 주력 

- 소비자들의 다양한 체험과 강력한 브랜드 이미지를 인식시키기 위해 매장 내 

작은 놀이시설이나 아이들과 커뮤니케이션할 수 있는 공동의 공간을 배치. 

라. 글로벌 브랜드들의 중국시장 진출 

- Monalisa, Teletubbies, Ultraman, Oshkosh, Catimini, Jacardi와 같은 글로벌 역량 

을 갖춘 브랜드들이 중국 시장의 진출하면서, 전반적인 아동복 시장의 디자 

인력이 향상되었음. 

- 이러한 글로벌 브랜드와 경쟁하기 위해 해외 디자이너들을 영입하거나, 디자 

인실을 대폭 강화하고 있는 현상을 발견할 수 있음. 

마. 아동복 시장의 최대 성수기는 3월 5월 6월 10월 

- 아동복의 경우 성장 단계별로 구매가 필요하나 중요한 명절에 가장 많은 판 

매가 이루어지고 있음. 

- 3월, 5월, 6월, 10월 연휴와 구정이 아동복 판매가 비교적 집중하는 시기임. 

66


바. 중국 아동복 시장은 대부분 영유아와 소아동복 시장에 집중되어 있음 

- 취학 후 대부분의 학교가 교복을 착용하기 때문에 아동복 시장은 취학 전 아 

동을 대상으로 하는 시장을 위주로 확대되고 있음. 

- 취학 아동용 의류 브랜드들은 대부분 트레이너를 중심으로 한 스타일로 스포 

티브하게 제안되는데, 통학시 교복 대신 착용하기도 함. 

4 캐주얼 

- 중국 CNCIC에 의하면 중국의 캐주얼 시장(재킷, 티셔츠, 데님으로 세분화)은 

전체 의류 시장의 2007년 말 기준 7.3%의 시장점유율을 보이고 있으며, 전년 

대비 재킷은 13.6%, 티셔츠는 10.5%, 데님은 8.7%의 성장을 보임. 

- 중국의 소비자들이 점차 여가생활에 대한 인식이 확산되면서 특히 티셔츠와 

데님의 판매량이 급속도로 증가하고 있으며, 더 편안하고 트렌디한 스타일에 

대한 선호가 증가하고 있음을 알 수 있음. 

- 캐주얼 시장에 신규 브랜드들의 진입이 확산되면서 2007년 말 재킷 분야에서 

상위 10개 브랜드 중 6개가 신규 진입을 할 정도로 시장의 변화가 급격하게 

이루어지고 있음. 


[그림 36] 캐주얼 시장 중 재킷 분야 상위 10개 기업 시장 점유율(판매수량기준) 

67


[그림 37] 캐주얼 시장 중 티셔츠 분야 상위 10개 기업 시장 점유율(판매수량기준) 

- 여전히 septwolves가 시장의 1위를 차지하고 있으나, 2위, 3위 브랜드가 바짝 

추격하고 있으며, 점차 시장 점유율은 하락하고 있는 추세임. 

사. 캐주얼 전문 브랜드들의 시장 점유율 우세 

- 티셔츠 분야에서는 상위 브랜드들의 점유율이 전반적으로 하락하면서, 

Baleno를 제외하고는 독보적인 지위를 확보한 브랜드 없이 다양한 브랜드들 

이 시장점유율을 확보하기 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있음. 

- 특이한 현상 중 하나는 일반적으로 전국을 대상으로 운영되는 브랜드일수록 

시장 점유율에서 우위를 차지하는 다른 복종과 달리, 캐주얼 시장의 티셔츠 

분야에서는 유통망의 범위와는 다소 상이한 시장 점유율 결과를 나타내는데, 

이는 티셔츠 분야는 비교적 젊은 소비자들을 대상으로 소구하고 있기 때문으 

로 풀이됨. 

- 글로벌 토털 캐주얼 브랜드나 데님라인이 강한 브랜드가 전체적으로 티셔츠 

분야에서도 시장 점유율을 높게 가져가고 있음. 

아. 데님시장, 브랜드력 기반 vs. 영업/생산력 기반 

- 데님시장에서의 주요 강자는 Boton, kipone, Weipeng으로 지난 몇 년간 순위 

의 변동 없이 상위 자리를 고수해 왔음. 

68



[그림 38] 캐주얼 시장 중 데님 분야 상위 10개 기업의 시장 점유율(판매 수량 기준) 

- Boton, Kipone, Weipen의 경우 각각 10% 이상의 시장 점유율을 보이고 있는 

데, 이는 브랜드로서는 드물게 중국 전역에 판매망이 구축되어 있고, 취향이 

나 디자인보다는 가격에 주로 소구하는 정책을 통해 전개하고 있음. 

- 향후 브랜드력을 갖춘 해외 기업들이 공격적인 영업을 펼칠 경우 브랜딩력이 

부족한 중국 브랜드들의 어려움이 예상됨. 

- 2007년 말 기준에 상위 10개 기업 중 Lang Ying, Lee, Pierre Cardin, Yishion의 

4개 기업이 신규로 리스팅이 될 만큼 브랜드력을 갖춘 기업들의 시장 잠식은 

점차 가속화될 것으로 보임. 

5 스포츠웨어 

가. 올림픽 게임과 웰빙에 의한 스포츠시장 확대 

- 중국은 베이징 올림픽 이후 급속도로 스포츠 시장에 대한 소비자들의 인식이 

확대되었음. 

- 중국의 스포츠 브랜드 시장은 2003년부터 2007년 사이 연평균 성장률 27% 

이상을 보이면서 2007년 현재 약 410억 위안의 시장규모. 

69


[그림 39] 스포츠 시장 상위 10개 기업 시장 점유율(판매수량기준) 

- 소비자들이 건강에 대한 관심이 증가하고, 여가생활이 늘어나면서 스포츠 시 

장은 더욱 확장되고 있는데, 스포츠 참여율이 2000년 33.9%에서 2010년에는 

40% 이상으로 증가할 것으로 생각됨. 

나. 패션 스포츠 시장의 확산 

- 중국 소비자들의 소비 패턴이 변화되면서 스포츠 시장에서도 트렌드를 반영 

한 브랜드에 대한 선호 현상이 나타나고 있음. 

- Euromonitor 자료에 의하며, 패션스포츠 시장의 규모는 약 69억 위안으로 추 

산되며, 2012년까지 27% 이상 성장할 시장으로 예측함. 

- 이러한 현상으로 인해 Nike나 Adidas에서는 adilibria와 adi-fuse라는 라인을 개 

발했을 뿐만 아니라, Kappa, Xtep, Puma와 같은 브랜드의 시장 지배력이 높아 

지고 있음. 

다. 상위 3개사의 시장 점유율 64% 

- 상위 10위권 내의 업체의 2007년 시장점유율은 총 시장점유율 82%, 상위 3개 

사인 나이키, 아디다스, 리닝(Li Ning)의 시장점유율은 총 시장점유율 64%. 

70


6 여성 속옷 

가. 메리야스 속옷, 두 번째로 큰 세분시장 

- CNCIC에 의하면 메리야스 속옷은 중국 의류 시장에서 두 번째로 큰 세분시장. 

- 2007의 의류 판매의 16.8%를 차지하며 연간 증가율은 6.9%로 예년에 비해 

낮아지는 추세. 

- 여성 속옷은 메리야스 속옷 부문에서 가장 중요한 세그먼트. 

나. 상대적으로 안정적인 여성 속옷 부문 

- 여성 속옷은 2007년에 상위 10위권 내에 든 업체들이 전체 시장 점유율의 

58.8%를 차지한 상대적으로 안정적인 부문. 

- 2006년과 2007년에 걸쳐 상위 5개의 업체의 랭킹 간 변동은 없었으며, 중국 소 

비자들은 이름 있는 여성 속옷 부문에 있어 강한 브랜드 선호도를 가지고 있음. 

- 상위 5개의 브랜드는 Maniform, Aimer, Embryform, Triumph, Gujin으로 총 시 

장점유율이 40%가 넘음. 

- 메리야스 속옷의 판매량의 성장은 2008년 10%에 달할 것으로 예상. 


[그림 40] 여성 언더웨어 시장 상위 10개 기업 시장 점유율 (판매수량 기준) 

71

제 3 장 미국 패션산업의 이해 

1. 미국 패션산업 구조적 특징 

가. 제조기반 브랜드 vs. 소매기반 브랜드 

- 미국 패션산업은 매장형태와 규모, 영업 방식, 주요 취급품목, 생성역사에 따 

라 다양하게 분류할 수 있으며, 크게 Primary Level, Second Level, Retail Level 

세 가지 단계로 나누어서 볼 수 있음. 

- 원부자재와 연관산업을 제외하면 [그림 41]과 같이 제조업(manufacturing)과 

소매업(retailing)의 경계가 분명한 것이 특징이나 최근 두 업태간의 경계가 모 

호해지고 있음. 

- 대다수 한국 패션기업이 생산에서 유통까지(재고 포함) 전 과정을 컨트롤하 

는 반면, 미국은 전문 소매기업이 제조기업으로부터 제품을 완사입한 후 자 

사의 쇼핑공간에서 제품을 판매하는 형태가 일반적이며 이때 소매기업이 재 

[그림 41] 미국 패션산업 구조 

72


고에 대한 책임을 가짐. 

- 한국의 백화점이 임대 및 수수료 방식인 것과 달리 미국 백화점은 제품의 

80% 이상을 완사입 체제로 구매 후 판매하며 재고의 책임도 백화점이 가지 

고 있음. 

- 미국을 대표하는 디자이너 브랜드인 폴로는 제조기반의 브랜드로 [그림 41] 

의 2단계로 분류 가능하며, 갭(gap)은 대표적인 리테일 기반의 브랜드로 3단 

계로 분류 가능함. 

나. 패션 유통구조를 이해하는 것이 미국 진출의 첫걸음 

- [그림 41]에서 볼 수 있듯이 미국으로의 진출을 희망하는 기업은 자사가 추 

구하는 핵심역량을 바탕으로 어떤 유통채널을 선택할 것인지를 우선 선택하 

여야 하며, 이는 한국 브랜드가 제조기반 브랜드(secondary level)로 첫 진출을 

할 것인지 직영점을 소유한 소매업 기반 브랜드(retail level)로 진출할 것인지 

를 선택해야 하는 것을 의미함. 

- 자사의 브랜드가 갭(gap)과 같은 리테일형 브랜드와 경쟁하기 위해서는 강력 

한 리테일 중심의 기업 구조와 미국내 리테일 사업에 대한 경험을 쌓는 과정 

이 필요함. 

- 그 외 디자인이나 제조 중심의 브랜드의 경우 미국 진출에 있어서는 유통의 

구조와 특성을 파악하여 자사의 아이덴티티에 적합한 유통채널로의 진입을 

추구해야 하며, 이때 백화점, 스페셜티 스토어 등의 리테일 바이어를 공략하 

기 위한 다양한 영업력이 필요. 

2. 미국 패션산업의 업태별 특징 

1) 제조업(Secondary Level) 

1 어패럴 제조업자(Apparel Manufacturers) 

- 자체 브랜드를 가지고 내부에서 기획, 생산 프로세스를 관리하는 형태로 [그 

73

림 41]과 같이 이들 기업은 자체 유통망 및 백화점 등의 전문소매기업을 통 

해 판매하는 방식을 병행하기도 하나 주로 생산 후 전문소매기업에게 판매하 

며 대표 브랜드로 띠어리(theory), 폴로(polo) 등이 있음([표 9] 참조). 

- 한때 미국 패션산업의 주를 이루었던 제조사 브랜드들은 80년대 이후 제조에 

서 리테일까지 전 공정을 책임지는 리테일 브랜드들이 강세를 보이면서 실질 

적인 숫자는 줄어들고 있는 추세임. 

- 컨트랙터(Contractor)와 제조사(Manufacturer) 사이의 간격이 좁혀지고 있고 제 

조사는 공장에 퀄리티 컨트롤을 담당하는 전문가나 디자이너를 직접 영입함 

으로써 공정단계에서 이미 contractor와의 consultation을 이끌어가고 있음. 

(Retailer은 importer, foreign manufacturers와 협력관계 강화됨.) 

[표 9] Apparel Manufacture의 대표 브랜드 

여성복 남성복 아동복 

Johns New York 

Liz Claiborne 

Micheal Kors 

AK Ann Klein 

Theory 

Elie Tahari 

Nautica 

Sean Johm 

Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Evis, Guess, Nike 

Carters 

Phat Farm 

[그림 42] Apparel Manufacturers의 기획․생산․판매 구조 및 특징 

2 컨트랙터(Contractors) 

- 상품생산 과정 중 봉제(sewing)만을 취급하는 업체로 제조업자가 가용량을 

초과하는 오더를 받거나 스폿오더(spot order)를 진행할 때 주로 활용. 

74


- 최종 상품 품질에 대한 책임을 지지 않는 것이 특징. 

3 도매업자(Wholesalers) 

- 자체 브랜드를 갖고 있지 않은 생산업체로, 제조업자 또는 중소규모 리테일 

러에게 직접 대량으로 판매하는 업체로 Merchant wholesalers와 Broker 및 

Agent 등으로 구분할 수 있음. 

- 디스트리뷰터라고 부르기도 하는 Merchant wholesalers는 취급 상품의 소유권 

을 가지고 독립적으로 업체를 운영하는 도매상으로서, 종합적인 서비스를 제 

공하는 완전 서비스 도매상과 몇 가지의 서비스만 제공하는 현금도매상, 트 

럭 중개상, 선반 중개인 등으로 분류할 수 있음. 

- Broker 및 Agent는 취급 상품의 소유권을 취득하지 않고 상품의 매매만 중개 

하는 역할을 담당하는 대신 일정한 수수료를 받는 도매상인. 

- 한국에서 활동하고 있는 에이엠씨(AMC)는 타깃(Target)을 위한 글로벌 에이 

전트로 타깃에게 상품을 납품하는 한국의 Vendor를 컨트롤하는 등 국내에도 

이와 같은 글로벌 에이전트가 다수 존재함. 

4 벤더(Vendors) 

- 자체 브랜드 없이 주로 생산 프로세스를 관리하는 형태로 대체로 글로벌 비 

즈니스에서는 자사의 글로벌 에이전트를 통해 벤더를 관리하며 이때 바이어 

는 에이전트에게 오더 패키지를 전달하며 에이전트는 오더를 가장 잘 수행할 

글로벌 벤더를 찾아 생산을 진행시키고, 제품 생산과 관련된 일련의 과정을 

관리 감독하게 됨. 

[그림 43] Vendors의 기획․생산․판매 구조 및 특징 

75

- 글로벌 벤더들은 초창기 일방적인 오더 패키지를 수행하는 역할, 즉 생산에 

무게를 두었으나 최근에는 바이어를 위한 별도의 시즌 컨셉, 칼라, 스타일제 

안(상품기획)을 하기도 하며, 마켓 샘플 혹은 자체개발 샘플을 통해 오더를 

진행하기도 함. 

- 이때 벤더에게 있어 바이어는 [그림 43]과 같이 갭(gap) 혹은 월마트와 같은 

리테일 기업이거나, 폴로 혹은 DKNY 등의 제조기반 브랜드 모두 해당됨. 

- 한국 기업인 세아상역, 한세실업 등이 대표적인 글로벌 벤더에 속함. 

2) 소매업(Retailing Level) 

1 백화점(Department Stores) 

- 의류, 가정용 설비용품, 신변잡화류 등 다양한 종류의 상품을 부문별로 갖추 

어 놓고 소비자로 하여금 일괄 구매할 수 있도록 하는 대규모 소매점. 

- 미국의 백화점은 [표 10]과 같이 임대수수료를 매출로 하는 한국 백화점과는 

달리, 직매입 상품이 매출의 90% 이상을 차지하며, 나머지 일부는 PB와 임대 

[그림 44] Department Stores의 기획․생산․판매 구조 및 특징 

76


[표 10] Department stores의 Positioning 

순위 

회사명 

TARGET CUSTOMER 

INCOME 

1 Sears Holdings 중하~상하 

ATTITUDE 

Price & Value 

Oriented 

2 Macy’s 중하~상하 Exceptional 

Value & Brands 

3 J.C.Penny 중하~상하 

4 Kohl’s 중하~상하 

Price & Value 

Oriented 

Price & Value 

Oriented 

5 Nordstrom 상하~상상 Individuality, 

Quality Oriented 

6 Dillard’s 중중~상중 Maximun 

Fashion & Value 

7 Neiman Marcus 상하~상상 Fashion Forward 

8 Belk 중하~상하 

9 Bon-tonstores 중하~상하 

Price & Value 

Oriented 

Price & Value 

Oriented 

10 Saks 상하~상상 Personalized 

특 

징 

Designer 독점 또는 PB 위주 브랜드 전개로 중 

저가 상품군 구성 

PB와 함께 유명 브랜드를 복합 전개함으로써 

차별화 

의류 PB가 매우 안정적으로 운영되고 있음 

10대 소비자가 가장 많이 찾는 백화점 

가족중심적 쇼핑 

편의위주 매장 디자인 

Customer Service 수준이 가장 높게 평가됨 

다양한 브랜드 전개로 소비자층을 넓게 확보 

1인 쇼핑. 디자이너 의류중심 

고급스런 매장 연출 

남부지방 위주의 백화점으로 백인 성향 백화점 

10~20대 상품군 강화 

편집샵 위주의 매장 구성 

Personal Sopper 

Private Fitting Room 운영 

고급스런 매장 연출 

로 구성됨. 

- 상품의 재고처리 책임을 백화점이 갖고 있으며 한국의 디자이너브랜드 혹은 

제조기반 브랜드가 미국 백화점을 입점하기 위해서는 세일즈 랩(Sales Lab), 유 

명 쇼룸, 혹은 유명 페어나 트레이드 쇼를 통해 백화점 바이어를 공략해야 함. 

가. 백화점 개요 

- 연간 매출 $185 billion, 3,300개 이상의 매장을 갖고 있는 소매업으로 Sear’s, 

J,C.Penney, Macy’s(bloomingdales 포함), Dillard’s가 주요 마켓 리더로 50개 상 

77

위 회사가 거의 100%의 MS를 점하고 있음. 

- Discount Store와 가장 큰 차이점은 Discount Store가 store 전체의 checkout 시 

스템을 갖고 있는 반면, 개개 상품매장에 계산대를 설치하고 있음. 

나. 백화점 영업환경의 특징 

- 패션 트렌드와 소비자 소비지출지수가 매출의 중요한 역할을 하며, 이익을 

내기 위한 가장 중요한 요소는 상품구성(merchandising)과 마케팅. 

- 매우 노동집약적 산업으로 매출액($130,000/person). 

- 경쟁업태로는 Discount Department Stores, Specialty Stores, Off-price and Outlet 

Stores, Internet and Mail-order Retailers. 

다. 백화점 상품구성 및 운영의 특징 

- 전체 매출 중 의류 50%, 화장품 10%, 가전제품 10%, 신발 7% 구성 

- 타깃 소비자의 포지셔닝에 따른 차별화로 Neiman Marcus는 소득수준 상하~ 

상상, 1인 쇼핑, 디자이너 의류중심, 고급스런 매장을 연출하며, Kohl’s는 가 

족중심적 쇼핑, 중가 상품 중심, 편의위주 매장 디자인, 화장품, 모피, 디자이 

너 핸드백 등 외부사업자 운영. 

- 평균 80,000 square feet, 대형백화점 Flagship Store 250,000 square feet 이상, 

매장당 연평균 매출 $10~20 million. $150~270/square feet, 최고급매장 

$380~625. 

- 백화점 특성상 SKU가 많기 때문에 창고 재고, 물류 등에 많은 투자가 이루어 

져 있으며, 재고보관 비용을 최소화하기 위해 물류창고 운영개선 및 공급에 

서 소비자까지의 단계를 최소화하기 위해 운영방법 연구. 

- 재고는 백화점의 직접 바잉에 의한 자산으로 최종 재고 소진을 위해 On-line 

Shop, Outlet 운영. 

- 상품 Buying은 생산자(manufacturers), 수입업체(importers), 중간유통업체 

(distributors )와 중ㆍ장기간에 걸친 계약을 통해 이루어짐, 의류 6~9개월 전, 

78


가방 및 보석 3~6개월 전 계약함. 

- 매출 및 판매경향 분석을 위해 Point-of-Sales(POS) 시스템 활용. 

- EDI를 통해 오더량 결정 및 매장별 재고운영/이동관리, RFID를 통한 상품 이 

동관리. 

라. 백화점 판매 및 마케팅활동의 특징 

- 보편적인 백화점 타깃 소비자는 교육수준이 있는 25~54세의 여성으로, 

Retailer마다 소득수준에 따른 소비자를 세분화하고 있는데 Neiman Marcus는 

연소득 $125,000 이상, Macy’s는 연소득 $45,000~100,000. 

- 광고 수단으로는 TV, 잡지․신문 지면광고, 라디오광고, Sponsor Ship. 

- 최근 가장 성장하고 있는 카테고리는 Private-label로 유명 NB(national brand) 

대비 프로모션 진행이 용이. 

- Loyalty club membership은 매우 중요한 마케팅 수단으로 Neiman Marcus의 경 

우 매출의 50% 이상이 이 소비자에 의해 발생, Personal Shopper Service, 신상 

품 및 트렌드 정보 제공, 직접 쓴 ‘감사장(thank you notes)’ 서비스 등 감성적 

서비스 제공. 

- 경쟁이 심화되는 마켓 환경에서 세일과 프로모션 등이 증가하여 전체 백화점 

매출의 60% 이상이 가격인하 시에 발생하여 이익 및 매출 감소의 중요 요인 

이 되고 있음. 

마. 주요 백화점의 특징 및 보유 브랜드 

○ Macy’s 주요 보유 브랜드 

- 전 카테고리서 걸쳐 PB개발을 활발하게 하는 백화점으로 PB구성비가 

40~50%에 달함. 

- 중가 브랜드를 중심으로 운영, New York, LA 등 특이 지역에서만 일부 디자 

이너샵을 운영하고 있으며 Bloomingdales와 유사한 브랜드 구성을 갖고 있음. 

- 전 카테고리서 걸쳐 PB개발을 활발하게 하는 백화점으로 PB구성비가 

79

[그림 45] Macy’s 주요 보유 브랜드 현황 

[그림 46] Nordstrom 주요 보유 브랜드 현황 

40~50%에 달함. 

- 중가 브랜드를 중심으로 운영, New York, LA 등 특이 지역에서만 일부 디자 

이너샵을 운영하고 있으며 Bloomingdales와 유사한 브랜드 구성을 갖고 있음. 

○ Nordstrom 주요 보유 브랜드 

- 컨셉과 카테고리별로 편집샵 형태로 운영되어 복종별 각 150~300개 이상의 

브랜드를 운영하고 있으며, 연령대보다는 컨셉과 라이프스타일 중심으로 분 

류하여 전개하며 삭스(saks)와 유사한 브랜드 구성을 갖고 있으며, 하이앤드 

(high-end) 백화점으로 구분. 

○ Neiman Marcus 주요 보유 브랜드 

- Designer Brand 위주의 MD구성으로, 유명 명품 브랜드에서 신규 디자이너 브 

랜드를 중심으로 전개하며 버그도프굿맨(bergdorf goodman)과 유사한 브랜드 

구성으로 럭셔리엣지(luxury edge) 백화점으로 구분. 

80


[그림 47] Neiman Marcus 주요 보유 브랜드 현황 

- Merchandising Price 기준으로는 중가 및 고가 백화점으로 크게 나눌 수 있으 

며, Age 기준으로는 10~20대, 30~50대를 중심으로 하는 Young-oriented 및 

Adult-oriented 백화점으로 나눌 수 있음. 

- 특정 유통망에서만 한정적으로 판매되는 Private Brand의 경우 중저가 중심의 

백화점에서 활발하게 개발되고 있으며 Sears, Macy’s, J.C Penny의 경우 

Private Brand가 매장 구성 및 매출의 50% 이상을 차지하고 있으며 각 백화점 

별 PB운영 현황은 다음 [표 11~12]와 같음. 

바. 주요 백화점별 PB 운영현황 

[표 11] Macy’s PB 운영현황 

구 분 브랜드명 특 징 

APPAREL 

Canyon River Blues 

CRB Khakis 

Fieldmster 

Crossroads 

Classic Elements 

Apostrophe 

Sag Harbor 

Trader Bay 

TKS Basics 

Casual Denim+단품Line 

여성, 남성, 주니어, 신발 

Young Men’ Casual Line 

남성 Outdoor Brand 

Casual과 Career가 복합된 여성브랜드 

Basic 여성단품, 액세서리 브랜드 

Trendy 여성단품, 신발Line 

Classic American Casual 여성, 남성브랜드 

중저가 남성 Casual 의류, 신발Line 

캐주얼 아동브랜드 

81

[표 12] J.C.Penney PB 운영현황 

구 분 브랜드명 특 징 

APPAREL 

Allen B 

American Living 

a.n.a 

Arizona 

Bisou Bisou 

C7P 

Concept by Claiborne 

Loz & Co 

I Love Ronson 

Nicole by Nicole Miller 

St John’s Bay 

Worthington 

여성 Sports wear & Dress Line 

California Concept의 비비드 컬러를 기본으로 한 Trendy Brand 

2008년 2월 새롭게 런칭한 New Traditional American Style Brand 

Family, Home Line으로 구성 

–J.C.Penney PB중 가장 큰 볼륨으로 런칭 

: 40개의 카테고리로 여성, 남성, 아동, 액세서리, 신발, 홈데코 등 

Modern Trendy Casual 여성복 

2006년 매출 $300million 

주니어, 키즈, 의류, 액세서리, 신발Line 

Jean을 기본으로 한 캐주얼 브랜드 

Junior & Kids Brand 중 매출규모 1위 

Designer 감성의 여성복브랜드 

2006년 Teen을 위한 Miss Bisou Line 런칭 

Junior Denim & Sportswear Line 

California Surf Life style에서 영감을 받은 Up-to-Trendy Brand 

Suit, Dress Pants, Dress Shirts, Neckwear를 포함한 Casual 

Sportswear 

Classic Sportswear by Liz Claiborne 

의류, 가방, 보석, 액세서리 Line 전개 

Vintage & Femine 감성브랜드 

Sportswear Line으로 티셔츠, 니트, 스웨터, 진팬츠 등 단품으로 구성 

Classic American Style로 Dressy Casual Line. 

Nicole Miller Platinum, Intimates 추가 전개 중 

여성, 남성 TRADITIONAL LIFESTYLE BRAND 

Casual Sportswear, Activewear, Swimwear, 신발, 액세서리 포함 

미국 여성복 10대 브랜드 중 하나로 성장한 Modern Career 여성복 

Line 

일하는 여성을 위한 Formal Brand로 Jacket, Dress Pants, Blouse 

등 전개 

82


2 전문점 (Specialty Stores) 

- 전문점은 거의 모든 종류의 상품을 판매하는 할인체인점이나 백화점과는 달 

리 취급상품을 전문화한 업체로, 상품의 종류를 하나 또는 소수의 관련 상품 

에 국한시키는 점포는 물론 특정 표적 집단을 대상으로 하는 점포를 의미. 

- 스페셜티 스토어의 성장은 서플라이어와 매뉴팩처러의 통합을 요구하고 있 

으며, 대규모 specialty chain은 소수의 매뉴팩처러와의 거래를 추구하는 경향 

을 나타나고 있음. 

- Specialty Store는 크게 두 가지 타입으로 분류, 두 타입은 대체로 편집형태로 

운영되는가 아닌가에 따라 분류됨. 

- Type 1은 [그림 48]과 같이 자체 브랜드를 보유하고 내부에서 기획, 생산, 유 

통까지의 모든 프로세스를 관리하는 형태로 갭(gap), 리미티드(limited), 아베 

크롬비앤피치(abercrombie & fitch) 등이 대표적인 예. 

- Type 2는 [그림 49]와 같이 하나의 스토어 네임 아래 한 가지 카테고리 범위 

[그림 48] Specialty Stores 중 Type 1의 기획․생산․판매 구조 및 특징 

[그림 49] Specialty Stores 중 Type 2의 기획․생산․판매 구조 및 특징 

83

내에서 상품을 편집하여 판매하는 유통 형태로 그룹(scoop), 앤트로폴로지 

(anthropologie) 등이 대표적인 예. 

가. 전문점(specialty store) 개요 

- 연간 매출 $223 billion, 100,000개 이상의 매장을 갖고 있는 유통 형태 

- Gap. Inc., Limited Brands, TJM Companies(TJMaxx, Marshalls), Ross, Abercrombie 

& Fich 등이 Big Players로 50개의 대형 기업이 M/S 50% 구성. 

나. 스페셜티 스토어 영업환경 특징 

- 개인소득과 트렌드가 가장 큰 소비 요소, 상품구성 및 마케팅이 가장 큰 이익 

창출 요소. 

- 노동집약적 산업으로 매출 $130,000/person이며, 경쟁시장으로는 백화점, 인터 

넷 온라인 쇼핑몰, 카탈로그 리테일러 등이 있음. 

다. 스페셜티 스토어의 상품운영 특징 

- Family Clothing 50%, 여성복 25%, 남성복 6% 구성, 아동의류와 액세서리는 

특화되어 있으며, 아동복은 유아복을 포함, 한 매장 내 의류, 외투, 속옷, 잡화 

등의 full range를 구성하는 경우가 많고 최근 경향은 화장품과 향수 포함. 

- 매장 면적은 매우 다양하여, 부티끄 형태의 경우 2,000 square feet 미만부터, 

7,000 square feet까지, 유명 브랜드의 플래그십스토어의 경우 30,000 square 

feet 이상이 되기도 함. 

- 쇼핑센터 등의 상권 내에 주로 위치하며, 대형 브랜드의 경우 자체 아울렛 매 

장을 근교에 둠. 

- 브랜드 내에 Buyer Team(상품결정을 할 수 있는)이 있으며, 주요 Vendor와의 

시즌별 미팅을 통해 생산 진행, Trade Show와 Fashion Week는 차기 시즌의 

상품을 소개하고 판매할 수 있는 중요한 거래 수단이자, 마켓 트렌드 정보를 

얻을 수 있는 기회 이외에 Showroom을 통해 국내외 Buyer에게 상품 판매. 

- 의류 업체들은 독립적인 생산자와 거래하며, 전개하는 아이템에 따라 수백 

개에서 수천 개의 Vendor를 갖고 있음. 

84


- Gap과 같은 리테일러는 PL(private-label)을 갖고 있으며, PL 전개를 위해서는 

자체 의류 브랜드와 소싱 생산력을 갖고 있어야 함. 또한 90% 이상의 의류 

상품이 중국, 브라질, 인도 등에서 생산되어 수입되기 때문에 구조는 매우 복 

잡하고 트렌드에 반응하는 데 어려움을 갖고 있음. 

- 의류시장은 Style(casual, contemporary, professional, formal, ect.)과 Occasions 

(resort, athletic, wedding, etc) 가격에 의해 세분화됨. 

- 감각산업으로 비주얼적인 프리젠테이션이 중요하며, 독특한 매장연출, 상품 

디스플레이, 매장 내 BGM(background music), 타깃 소비자에 맞는 차별화된 

대고객서비스를 제공함으로써 매장마다의 독특한 경험을 할 수 있게 함. 

- POS와 도난방지 시스템 필수, 또한 많은 회사들이 벤더와 EDI(electronic data 

interchange) 공유. 

라. 스페셜티 스토어 판매 및 마케팅활동의 특징 

- 의류사마다 세그먼테이션에 의한 브랜드 운영 : Gap(general family-oriented 

American. men’s, women’s, children’s, babies’ & body’s), Old Navy(targeting 가 

격중심적(value-oriented) 소비자), Banana Republic(sophisticated 소비자). 

- 마케팅과 홍보수단으로 TV, 신문․잡지 지면광고, DM(Direct mail)발송, 카탈 

로그, 인스토어 이벤트(fashion show, trunk show) 등 사용. 

- 가격인하(markdown, discount)는 가장 보편적으로 사용되는 마케팅전략으로, 

시즌 마감시 ‘Clearance Sale’을 실시하여 재고를 최소화하고 시즌 상품의 특 

성상, 적시(right timing)에 적절한 가격인하율을 결정하는 것이 이익을 확보할 

수 있는 가장 중요한 요인. 

- Customer Service는 고가 또는 디자이너 의류 마켓에서 가장 중요한 마케팅 

전략으로 브랜드 로열티를 갖는 고객을 지속적으로 창출하는 것이 목적. 

- 의류 산업은 On-line Retail에서 가장 많이 팔리는 상품군 중 하나로, 매장에 

서는 판매하지 않는 ‘On-line Exclusive’ 상품을 별도로 개발하거나, 아주 작거 

나 큰 Size 등 소수의 소비자를 위한 별도의 서비스를 제안함으로써 시장을 

확대하고 있음. In-store 프로모션을 On-line에서 홍보하여 시너지 창출. 

85

3 체인 스토어(Chain Stores) 

- The Bureau of the Census의 정의에 의하면 Chain Store는 “복수지역에 매장을 

운영하고 있는 기업(Multiple Location Chain Retail Firms)”으로 2006년 기준 

미국 Retail 업계의 약 35% 차지. 

- Retail 업체 중 4개 이상의 매장을 갖고 있는 General 또는 Specialty 

Merchandiser가 이에 해당되며, 지속적으로 증가하고 있는 추세. 

- 대표적인 Chain store로는 Federated Dept Stores Inc와 Gap Inc 등. 

[표 13] 대표 Chain Stores의 보유 브랜드 현황 

FEDERATED 

DEPT 

STORES, INC 

Bloomingdale’s 

The Bon 

Marche 

Burdines 

Macy’s 

Stern’s 

THE MAY 

DEPT STORES 

COM 

Kaufman’ 

Lord & Taylor 

May California 

Filene’s 

Payless Shoe 

DAYTON 

HUDSON 

CORP. 

Dayton’s 

Marshall Field’s 

Mervyn’s 

Target 

THE GAP, INC 

Gap 

Banana Repulbic 

Old Navy 

Baby Gap 

Gap Kids 

Gap Body 

THE LIMITED, 

INC 

The Limited 

Structure 

Victoria’s Secret 

Express 

Henri Bendel 

Lane Bryant 

Bath&Body 

Works 

ABERCROMBIE 

& FITCH 

Abercrombie & 

Fitch 

Hillister 

Luella 

4 디스카운트 스토어(Discount Stores) 

- 월마트(walmart)와 타깃(target)으로 대표되는 미국의 할인체인점은 저소득층 

을 겨냥한 저렴한 가격대의 의류 및 신발, 가정용 가구, 공구류 등 다양한 제 

품을 취급하면서 미국 유통업계에서 막강한 영향력을 행사하는 유통업체로 

발전하고 있음. 

- 대체로 NPB 혹은 NB로 구성된 국내와 달리 미국의 대형 할인점은 저가중심 

의 가격소구적 상품을 제공하는 강력한 Private-label을 보유하고 있고, 이는 

전 복종에 걸쳐 진행되며 때로는 인지도가 높은 브랜드의 독점 진행을 위해 

라이선스(licence)를 구매하기도 함. 

- 또한 자사의 매장에서만 판매 가능한 NPB를 확보하기 위해 NB들과 독점 계 

86


[그림 50] Discount Stores의 기획/생산/판매 구조 및 특징 

약을 체결하기도 함. 

가. 디스카운트 스토어 개요 

- 연간매출 $129 billion, 5,000개 이상의 매장을 갖고 있는 유통 업태. 

- Walmart, Target 등 8개사의 M/S가 약 100에 이르러 소수의 대기업 시장 집중 

화 현상이 매우 높은 유통 업태임. 

나. 디스카운트 영업환경의 특징 

- 인구증가율, 소비자 지출지수가 매출증가의 중요 요인. 

- 효율적인 체인운영, 효과적인 상품구성, 경쟁력 있는 가격이 성공요소. 

- 백화점 대비 저운영비용을 통한 이익확보 형태를 띠며 매출액은 $175,000/ 

person. 

- 경쟁시장 : 백화점, 식료품점과 드러그 스토어, 할인점, 아울렛, 전문점 

(Specialty Stores), 창고형 할인마트(Warehouse Clubs), 그리고 인터넷 온라인 

샵이 있음. 

다. 디스카운트 스토어 상품구성 및 운영의 특징 

- 주요 매출 상품군은 의류(20%), 개인관리상품(화장품, 건강․미용상품, 15%), 

87

식료품(7%), 장난감(6%), 백화점과 차별화되는 상품군으로 의약품(pharmacies), 

사진인화 서비스 운영, ‘One-stop Shopping’ 을 소비자에게 제공하는 것을 목적 

으로 하며, 가격소구적 상품구성을 기본으로 운영. 

- 매장 전면에 통합 카운터를 운영하여 대규모의 고객에 대응. 

- 매장당 평균 면적 100,000 square feet으로 대규모 몰 또는 고속도로 주변으로 

연계하여 매장구성, 최근 눈에 띄는 트렌드는 180,000 square feet 이상의 면적 

으로, Grocery Section을 보강한 ‘Super Center’로의 이동이 두드러지고 있음. 

- 특히, 이러한 super center 형태의 초대형 매장 타입은 Walmart의 성공 요인 

중 하나로 매장당 연평균 매출 $40~50 million, $300~450 square feet. 

- 가격 위주의 마케팅 전략으로 PB구성비가 높으며, 생산자(manufacturer)로부 

터 대량구매에 따른 가격인하 요구로 이익 확보. 

- 상품 보강에 걸리는 시간과 이동비용을 최소화하여 Low-cost 운영을 하기 위 

해, 창고 구성, 물류센터 등의 운영에 투자. ex. Cross-docking : 물류 관련 시 

간과 비용을 절약하기 위해, 공급자(supplier)가 직접 매장으로 배송. 

- 물류운영도 상품군에 따라 별도로 운영하는데, 식품, 의류, on-line판매, 수입 

품으로 크게 구분, 재고가 높은 수준(high in stock)으로 운영하는 것이 기본이 

며, 이를 위해 Walmart의 경우 일부 상품에 있어 공급자(supplier)가 직접 재고 

를 관리하게 함. 

- 저비용관리를 위해 Point-of-Sales(POS), 자동화 물류창고(automated distribution 

centers), CIM(computerized inventory management system), Hand Held Scanners, 

RFID(Radio Frequency Identification) 등 기술 활용 → Walmart의 경우 위성을 

재고관리에 활용하고 있음. 

라. 디스카운트 스토어 판매 및 마케팅 활동의 특징 

- Discount Store의 특성상 넓은 범위의 상품과 소비자를 대상으로 하기 때문에, 

25~54세의 가격중심적 여성 소비자를 주 타깃으로 보고 있음. 

- 대표적인 디스카운트 스토어(Discount Store) 중 Walmart는 하중~중상의 소비 

88


수준의 소비자를 메인으로, 반면 Target은 중하~상하의 소비수준을 메인으로 

정하고 있으며, Scarborough Research에 따르면, 미국 가정의 80% 이상이 

Walmart와 Target에서 연 1회 이상 쇼핑함. 

- 마케팅 수단으로는 TV, 신문․잡지 지면광고, 신문 삽지, 공급자를 통한 프 

로모션 실시. 

- On-line Order를 확장하는 데도 적극적인 시장으로 Web-only Promotion, 

On-line 구매상품 매장환불 가능 등의 서비스 제공. 

5 팩토리 아울렛(Factory Outlet) 

- 제조사에 의해 운영되는 할인매장으로 최근에는 코치(Coach), BCBG 막스 아 

즈리아(Max Azria), 케이트 스페이드(Kate Spade) 등 디자이너 브랜드의 참여 

도 활발함. 

- 지난 4년간 아울렛 면적 11% 증가, 2010년까지 35개 신규점, 18개 확장 예정. 

- 재고상품 또는 오더 취소 상품 등으로 인한 재고를 판매함으로써 정상매장의 

적정재고 및 상품 신선도 유지를 가증하게 하는 역할. 

- 프리미엄 아울렛 센터 구성으로 매장 인테리어 고급화, 고객 서비스 및 편 

[표 14] Factory Outlets Big 3 운영현황 

주요 아울렛 

Chelsea Premium Outlets 

Tanger Factoryoutlet 

Prime Retail 

특징 및 운영현황 

• 56개 프리미엄 아울렛센터 운영 (미국 최대 아울렛센터) 

• 일본 7개점 및 한국, 멕시코 각 1개점 운영 

• 연 평균매출 $504/square feet(’07년 기준) 

• 33개 매장운영 

• 롱아일랜드 매장 등 고소득층을 겨냥한 고급아울렛 개발 

• Saks Fifth의 OFF5TH, Neiman Marcus Last Call 등 백화점 연계 활발 

• 21개 매장운영 

• Saks Fifth Avenue, OFF5th, Neiman Marcus Last Call, Giorgio Armani, 

Barneys New York Outlet, Gucci, Betsey Johnson, Salvatore Ferragamo 

Company Store 등 명품브랜드 위주 

89

의시설 강화(극장, 헬스클럽, 유명 레스토랑 등 입점) 및 도시중심부로 위치 

이동. 

- 경기 불황을 맞아 식료품점과 함께 매출 증가 및 신규 매장 진출이 활발. (ex. 

Tanger Factory Outlet : Saks Fifth Avenue OFF 5TH, Juicy Couture 등 고가 브 

랜드 입점) 

6 홀세일 클럽(Wholesale Clubs) 

- 저가 중심의 가격소구적 상품을 제공하는 업태의 특성상 PB 개발이 활발. 

- 경기 침체 이후 매출이 급상승한 유통업 중 하나로, 식료품 및 의류 비중 증가. 

가. 홀세일 클럽 개요 

- 연간 매출 $313 billion, 3,000개 이상의 매장을 갖고 있는 유통 업태. 

- Sam’s Club(walmart), Costco Wholesale, BJ’s Wholesale Club, Meijer 등이 주요 

기업. 

- 4개의 대형기업이 매장수의 85%, M/S 90% 구성. 

나. 홀세일 클럽 영업환경의 특징 

- 인구증가와 소규모산업 성장이 마켓성장에 중요 요소. 

- 고객단가, 저비용 운영 및 효과적인 물류운영이 성공의 중요 요소. 

- 멤버십으로 운영되며, 각각의 Category에 넓은 상품폭을 운영. 

- 경쟁시장으로는 식료품점, 백화점, 전문점(Specialty Retailers), 도매상 

(Wholesalers)가 해당됨. 

다. 홀세일 클럽 상품구성 및 운영의 특징 

- 식료품(35%), 의약품․건강․미용(10%), 의류(8%), 가전제품(5%), 멤버십료 

(2%). 

- 주유소, 약국, 검안․안경센터, 푸드코트 등을 함께 운영하여 편의 제공. 

- 멤버십료는 $80~100, 재가입이 소비자관리 운영에 가장 중요한 요소. 

90


- 도매개념의 소매 소비자 대상 대량판매 시스템 운영이므로, self-service를 기 

본으로 창고형 상품진열을 택하며 기타 서비스는 거의 없음. 

- 저비용 운영을 위해 쇼핑상권과 떨어진 곳에 주로 위치하며, 멤버 평균 

11mile 이상을 이동(ACNilesen), 평균 매장면적 110,000~140,000 square feet, 

매장당 연평균 매출 $50~130. 

- 비용구조상 상품은 거의 제조사나 수입업체와 직접 거래, 대형포장 등 특별 

사이즈. 

- 제작, 물류 운영에서도 매장 직접 배송 또는 Cross-docking 시스템을 사용하 

여 24시간 이내 배송으로 재고 최소화. 

- 상품 카테고리를 한정하고, 유명 브랜드와 Private Label로만 구성 4,000~8,000 

SKU로 최소화, Grocery Store의 30,000~60,000 SKU 대비 최적화 상태 유지. 

- POS System, Barcode, RFID Tag 사용. 

라. 홀세일 클럽 판매 및 마케팅의 특징 

- $50,000 이상의 수입과 5명 이상의 가족을 갖은 여성, 소규모 사업자가 주요 

고객이며 아시아계와 Hispanic계 선호. 

- 연간 11회 이상 매장 방문. 

- 무료 체험 멤버십 또는 1일 멤버십 등으로 체험 위주 마케팅 전개. 

- 저비용 운영에 따라 다른 유통에 비해 마케팅과 프로모션 비용이 매우 적음. 

- 평균객단가 $83(ACNilesen) 

- 기본적인 PB/직매입 운영 방법은 Discount stores와 동일. 단, 운영 SKU가 적 

기 때문에 기본 아이템 위주로 전개. 

7 온라인 스토어 

- 미국 e-retailer 중 약 30%는 스토어를 갖고 있는 리테일 체인이며, 16%가 카 

탈로그와 다이렉트 마케팅 회사, 10%가 브랜드를 소유한 제조업체에 의해 

91

운영되고 있고, 약 44%는 웹기반의 유통기업으로 구성. 

- 기존에 오프라인 스토어를 운영 Retailer, Manufacturer는 Retailing의 또 다른 

루트로 병행하며, 웹기반 Retailer의 경우, 의류보다는 가전제품 및 공산품으 

로 유명브랜드 구매판매 형태. 

마. 온라인 스토어 개요 

- 연간 매출 $160 billion, 16,000개 이상의 매장이 운영되며, 카탈로그, 메일오 

더, 인터넷, TV 홈쇼핑 등을 포함. 

- Land’s End, L.L.Bean, Amazon, Overstock, Hanover Direct 등이 업계 유명인사. 

- 상위 50개사가 M/S 60%를 차지하며 카탈로그에서 인터넷으로 시장이 이동 


바. 온라인 스토어 영업환경의 특징 

- 소비자 소득수준이 마켓 형성에 가장 중요한 요소이며, 마케팅과 지속적 고 

객(Customer Base)형성이 성공 포인트. 

- 고객단가, 저비용운영 및 효과적인 물류운영이 성공의 중요요소. 

- 연평균 $400,000/person의 매출이 발생. 

- 신규 리테일러에서부터 기존의 성공 리테일러까지, 저가에서 명품브랜드까 

지(최근 Tod’s, Chanel의 공식 판매사이트 오픈) 거의 모두 인터넷 기반 온라 

인샵을 만들고 있으며, 소비자의 인터넷 사용 시간이 기하급수적으로 증가함 

에 따라 경쟁과 성장이 가장 큰 폭으로 변화하고 있음. 

사. 온라인 스토어 상품구성 및 운영의 특징 

- 의약품과 건강용품, 미용용품, 컴퓨터 관련 제품군(소프트웨어와 하드웨어), 

의류가 가장 큰 제품 카테고리. 

- 대형사들 이외에는 대다수 업체가 1개 카테고리에 집중하여 상품구성. 

- Amazon.com도 도서전문 사이트로 시작하여, 현재 30개의 카테고리로 확대. 

92


- 특정 고객층을 대상으로 한 타깃 마케팅이 매우 중요하며 효과적인 프로모션 

은 특정 형태에 따른 할인 혜택부여 방식, 이메일을 통한 마케팅 캠페인, 일 

일한정할인, 무료 배송 등임. 

- 구매한 고객 리스트 관리가 매우 중요한 마케팅 포인트로, 소비자 구매행동 

분석, 지출규모, 관심분야 등에 대한 데이터 분석이 과학적․체계적으로 이 

루어지고 있음. 

- Amazon의 통계를 활용한 다른 소비자의 선택 List, 검색 List 등의 정보제공 

은 ‘Consumer Science’로 불림. 

- 또한, 고객정보 및 판매정보분석 자료는 재고 운영 및 관리, 물류센터 운영과 

함께 ‘콜센터’에서의 고객응대 자료로 적극 활용되고 있음. 

- 상품정보 제공에서부터 상품오더, 배송, 반송 등의 거래 프로세스가 모두 전 

산작업으로만 이루어지기 때문에 효율적 프로그램 개발과 물류시스템 운영 

이 회사운영에 중요. 

- 인터넷 온라인 리테일러와 카탈로그 리테일러의 기본적인 업무 프로세스는 

동일하다고 볼 수 있으며, 온라인을 이용하는 것과 메일 또는 전화를 이용하 

는 최종 오더 방법의 차이로 업태를 구분할 수 있음. 

- 최근에는 카탈로그 유통기업이 카탈로그를 대신하여 상품을 광고하는 마케 

팅 매체로 활용하는 인터넷 리테일 형태로 전환해 가는 회사를 많이 볼 수 

있음. 

- 고객 정보가 온라인을 통해 움직이는 업태의 특성상 정보 보안 관리가 중요. 

아. 온라인 스토어 판매 및 마케팅의 특징 

- 개인 소비자의 거래 이외에도 B-to-B 거래가 증가하고 있어 대량구매에 대한 

마케팅 및 전략 강화. 

- e-retail 소비자 중 가장 큰 그룹은 기혼의 맞벌이로 일하는 30~40대 여성 

($50,000 이상의 수입)과 미혼 또는 기혼의 20~30대 남성. 

- 다른 리테일 업태에서 사용하는 마케팅 방법 이외에 스폰서 링크, 이메일, 인 

93

터넷 웹사이트의 팝업 광고 비중 높음. 

- 컴퓨터를 많이 사용하는 고객을 대상으로 하는 특성을 활용하여 구전효과를 

살리는 ‘Viral Marketing’ 활용. 

- 개인 정보 교환 및 조사로 가장 많이 사용되는 온라인 네트워크를 활용하는 

방법으로 새로운 상품이나 서비스, 또는 프로모션을 개개 Web Group에게 전 

달하여 마케팅의 효과를 창출하는 방법. 

- ‘YouTube’나 ‘Facebook’(한국의 cyworld와 유사) 등의 Online Social Networks 

를 활용하는 것이 대표적인 예로 스팸메일로 구분되기 쉬운 마케팅 정보를 개 

인과 개인 사이에 상호간에 이익을 주면서 교환하게 함으로써 효과를 극대화. 

- ipod, wii, 컴퓨터게임 등 비교적 젊은 소비자를 위한 트렌디한 상품이나, 가 

전제품 등 고가의 상품을 구매시 쿠폰을 주변 사람들에게 전달함으로써 상호 

이익을 얻을 수 있도록 하는 방법 등. 

- 소비자 구매행동 분석에 따른 인구통계학적 정보를 기반으로 신규소비자 유 

치를 위한 카탈로그, 할인 쿠폰 등을 발송. 

3. 미국 패션마켓 현황 

1) 미국 경제상황 

가. 급격한 경기침체 

- 2007년 12월 이후 경제지표 하락추세는 ’09년에도 지속될 것으로 예상되고 

있으며 경제신장률 연간 -1.2%(상반기 -1.5%, 하반기 -0.9%) 전망. 

- 내구재를 중심으로 소비감소, 기업투자 위축. 

․2008년 신규 매장수 전년대비 17% 감소, 자본지출액 15% 감소(’07년 421 

억 달러, ’08년 359억 달러) 

․Discount Store가 전 리테일 업태 중 가장 큰 하락, Grocery Store의 부흥, 

94


Category Killer 침체 심화 

나. ’09. 1월 지수 더욱 악화, 특히 의류매출 극도 부진 

- 백화점에서 Specialty Store에 이르기까지 예상보다 악화된 판매수치 보임. 

․Macy’s 전년대비 기존점 4.5% 하락, 2010년 이후 회복 기대 

․Specialty Apparel Retailer 전년 대비 기존점 13.1% 하락(8.3% 예상치보다 

하락폭 최고) 

․Limited Brands Inc -9.0%, Children’s Place -11.0%, Wet Seal -14.7%, Gap Inc 

-23.0%, American Eagle Outfitters’ -22.0% 

- 경기 침체 이후에도 선전하고 있는 Walmart와 Aeropostale 매출 신장, 각각 전 

년 동기대비 1.8%, 11% 신장. 

․Aeropostale은 주간으로 볼 때 27.8%(from $619.9mil to $792mil) 신장이라는 

기록적 매출 신장 

다. Obamanation 

- 미국대통령 ‘Obama’에 대한 절대적 지지 표현, 경기반등의 모멘텀. 

- 경기부양책 8,190억 달러(GDP의 5.8% 차지) 

․학교, 지하철, 고속도로 등 인프라 확대, 자동차 등 국민경제 여파 큰 사업 

살리기 적극 투자 

․미국 3대 쇼핑 시즌 세금 삭감 요청 진행 중 : 소비 촉진 효과, 연간 $20bil, 

가정당 $175 절감 효과 

- 자국 섬유산업 보호를 위한 대중국 견제에 초점(중국산 34개 섬유상품 쿼터 

종료) 

․섬유산업과 같이 무역피해를 입은 산업을 지원하기 위해 2012년까지 유효 

한 대중국 일반 세이프가드(general China safeguard) 조치를 포함, 모든 가 

능한 무역 강화책을 사용할 예정 

95

2) 미국 패션마켓 규모 및 변화추이 

가. 2008년 2,485억 달러 규모(전년대비 -5.6%), 2009년 -0.5% 성장세 추정 

나. 여성복은 1,237억 달러 규모로 가장 큰 M/S를 차지 

- 다른 복종의 스타일 트렌드에도 가장 큰 영향을 주며, 경기 침체로 인한 영향 

이 다소 큼. 

다. 아이템에 의한 분류가 판매분석의 기준 

- 각 복종별 비중은 아래와 같이 분류되며, 주로 ‘a’가 판매분석 등의 기준으 

로 사용되며, b와 c는 브랜드의 포지셔닝 및 머천다이징을 위한 기준으로 사 

용됨. 

․a. Item에 의한 구분 : tops/pants/coat/dress 

․b. Sizes에 의한 구분 : misses/junior/petite/big 

․c. Price에 의한 구분 : designer/bridge/better/contemporary/moderate/budget 

라. 잡화, 가장 높은 매출 신장률로 성장 시장 두각 

- 저가에서 명품브랜드 고가까지 지속적으로 성장할 것으로 평가되고 있으며 

특히, 10대를 대상으로 한 저가 브랜드의 약진도 기대됨. 

[그림 51] 미국, 복종별 MS 

96


[그림 52] 미국 패션 마켓 규모 및 성장추이 

(단위 : billion, %) 

3) 미국 복종별 매출현황 및 변화추이 

1 여성복 

가. 가장 많은 인프라가 집중되어 있는 복종 

- 여성복 시장은 경쟁이 가장 치열한 산업으로, 브랜드이미지, 마케팅, 광고, 디 

자인, 소비자 서비스 등에 대한 투자가 가장 집중적으로 이루어지고 있음. 

나. 16~43세 중 X세대와 베이비 부머가 핵심 소비자 

- 구매 능력을 갖추고 있는 여성 인구는 지속적으로 증가하고 있으나(연평균 

0.7~1.2%), 지출가능 소득(disposable income)이 경제침체로 인하여 감소하고 

있으며, 브랜드의 세일이 악순환을 지속하고 있어 연평균 매출 감소. 

- X세대(29~43세)의 구매가 39%로 가장 큰 구성비를 차지하고 있으며, 베이비 

부머(44~65세)도 34%로 전체 여성복 시장 판매에 큰 영향력을 미치고 있음. 

- 18세 이상의 미국여성 1인당 2008년 연간 $1,000 지출. 

97

[표 15] 미국, 여성복 매출 및 신장률 

(기준: 1월 회계마감, 단위 : billion, %) 

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(추정) 

연간매출 128.3 132 134.6 136.3 133.8 123.7 122.7 

매출신장률 - 2.9 1.9 1.3 -1.9 -7.5 -0.8 

다. 백화점 판매비중이 가장 높음(40%) 

- 백화점 여성복 판매가 약 40%, Specialty Store를 포함한 독립매장에서의 판매 

33.3%, 할인점, e-commerce 등의 순. 

- e-commerce의 지속적 증가로 대형업체 중심으로 적극적 투자가 이루어짐. 

라. 특수 사이즈 시장의 확대 

- 플러스 사이즈(plus size)와 함께 쁘띠 사이즈(petite size) 등 특수 사이즈 마켓 

증가로 인한 세그먼테이션 진행 중. 

마. 경기불황으로 베이직 디자인 상품 판매가 증가할 것으로 예상 

- 직장에서 착장이 점차 캐주얼화됨에 따라 Jersey Tops, Pants 등의 편안한 착 

장으로 상품구성과 판매 증가, 카키 팬츠, 블랙 드레스, 워크(Work) 셔츠 등 

클래식 아이템의 제안 증가. 

[그림 53] 미국, 여성복 아이템별 판매비중 

98


[표 16] 미국, 여성복 아이템별 판매추이 


구 분 03 04 05 06 07 08 09 추정 

Tops 

Pants, Shorts 

& Skirts 

Sleepwear, 

Undergarments 

Dress & Suits 

Sportswear 

& Sweaters 

Coats & Jackets 

매출 30.5 33.2 36.1 38.9 41.4 41.4 40.8 

증감 - 8.9 8.7 7.8 6.4 0.0 -1.4 

매출 22.6 24.6 26.7 28.7 27.4 26.2 25.9 

증감 - 8.8 8.5 7.5 -4.5 -4.5 -0.8 

매출 19.6 21.2 22.8 24.5 22.7 22.2 22 

증감 - 8.2 7.5 7.5 -7.4 -2.3 -1.0 

매출 19.8 18.9 17.9 16.6 18.4 16.2 16.1 

증감 - -4.5 -5.3 -7.3 10.5 -11.8 -0. 

매출 8.8 9.4 10 10.5 9.7 9.1 9 

증감 - 6.8 6.4 5.0 -7.5 -6.6 -0.9 

매출 4.9 5.2 5.5 5.8 5.7 5.4 5 

증감 - 6.1 5.8 5.5 -1.3 -6.5 -6.8 

- 여성의 사회참여율이 증가함에 따라 팬츠, 코트, 재킷 판매 증가. 

- 백화점과 전문점(Specialty Store)에서의 아이템 판매비중은 다소 차이가 있는데 

백화점은 드레스, 코트, 재킷, 수트 비중이 전문점(Specialty Store) 대비 높음. 

2 남성복 

가. 상위 4개사 매출이 31%를 구성, 신규 진입장벽이 높음 

- 신규브랜드가 시장에 진입하여 브랜드 이미지와 로열티를 쌓는 데 다른 업계 

대비 어려움. 

[표 17] 미국, 남성복 연도별 매출 및 신장률 


구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(추정) 

연간매출 47.5 49.2 50.9 52.3 53.5 54 53.4 

매출신장률 - 3.6 3.5 2.7 2.3 1 -1.2 

99

[표 18] 미국, 남성복 아이템별 판매추이 


구 분 03 04 05 06 07 08 09 추정 

Shirts & Sweaters 

Bottoms 

Active Sportswear 

Suits, Sportscoats & 

Tailored Jackets 

Overcoats, Jackets & 

Raincoats 

매 출 17 17.5 18.1 18.5 18.9 19.1 19 

증 감 - 3.3 3.2 2.4 2 1.4 -0.9 

매 출 13.9 14.3 14.7 14.9 15.2 15.3 15.2 

증 감 - 2.9 2.8 1.9 1.6 1.2 -0.8 

매 출 8.2 8.9 9.7 10.4 11.2 11.5 11.4 

증 감 - 8.9 8.8 8 7.6 2.3 -1.1 

매 출 5.6 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 

증 감 - -1 -1.8 -2.8 -4.5 -3.8 -3.9 

매 출 2.9 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.1 

증 감 - 2.9 2.8 2 1.6 1.2 -0.8 

- 여성복 대비 비교적 안정적 매출을 유지하고 있으며, 수트, 캐주얼웨어 모두 

고른 매출 구성. 

나. 아울렛과 할인점 중심의 매출 비중 높음 

- 경기불황의 영향을 상대적으로 적게 받고 있으나, 매출이 아울렛이나 할인점 

위주로 발생하고 있음. 

[그림 54] 미국, 남성복 아이템별 판매비중 

100


다. 2000년대 초 포멀웨어에서 최근 캐주얼웨어가 전반적인 트렌드 

- 1990년대 말 닷컴 붐 시기에 캐주얼웨어가 전반적인 근무복으로 허용되었으 

나, 2000년 대 초반에 다시 포멀웨어로 복귀되었다가, 최근 X & Y 세대의 사 

회진출로 캐주얼웨어의 전성시대를 맞고 있음. 

라. The Men’s Warehouse 외 상위 6위 기업 

- Phillips-van Heusen Corp. : Van Heusen, Izod, Bass, Geoffrey Beene, Calvin 

Klein. 

- Jos. A. Bank Clothiers, Inc : 고품질 테일러링 의류 제품군의 유통 기업으로 

수트, 스포츠 코트, 드레스 셔츠, 팬츠를 생산. 

- Casual Male Retail Group, Inc : Casual Male XL, Big & Tall Clothing 등 브랜 

드 보유. 

- Brooks Brothers 

- Gruppo Ermenegildo Zegna 

3 아동복 

가. 타복종 대비 가장 양호한 매출 신장률 

- 특히 영유아 시장(Infant)과 토들러(toddler) 군의 매출 지속 신장. 

- 1990년대 말 경기 호황시 매장규모 및 매출이 성인브랜드 수준으로 확대 발 

전됨. 

- 출산율의 영향을 많이 받으며, 미국통계국(U.S. Census Bureau)에 따르면 

2008년 미국인구 1,000명당 16명 출산. 

[표 19] 미국, 아동복 연도별 매출 및 신장률 


구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(추정) 

연간 매출 37.4 40.2 43.1 45.9 48.7 44.6 44.4 

매출 신장률 - 7.5 7.2 6.5 -2.1 -0.7 -0.5 

101

[표 20] 미국, 아동복 아이템별 판매추이 


구 분 03 04 05 06 07 08 09 추정 

Infant& toddler 

Girls 

Boys 

매 출 13.7 15.3 17 18.7 18.6 18.7 18.7 

증 감 - 11.6 11.3 10.3 -0.5 0.5 0 

매 출 13.2 14 14.8 15.6 15.1 14.9 14.8 

증 감 - 6 5.9 5.2 -3.3 -1.3 -0.7 

매 출 10.6 10.9 11.3 11.6 11.2 11 10.9 

증 감 - 3.4 3.3 2.5 -3.6 -1.8 -0.9 

- 0~4세 인구비중이 6.9%이며, 5~9세 인구가 가장 높은 증가율을 보임(1.4%). 

나. 프리미엄 브랜드 지속적으로 성장 

- 소득이 높은 여성인구의 증가로 프리미엄 브랜드가 지속적으로 성장하고 있 

음. (The Gymboree Corp 또한 ‘Janie & Jack Concept’을 런칭함.) 

- 최근 백화점에서는 디자이너 아동복이나 브릿지 브랜드의 아동복 라인의 확 

장세가 두드러지고 있음. 

다. 상위 4개사의 매출이 전체의 60% 차지 

- 아동복 상위 6위 브랜드 

- Toys R Us, Inc /Babies R Us Inc 

- The Children’s Place Retail Stores: Disney Stores 포함 

- The Gymboree Corp 

- Tween Brands, Incorporated: Justice, Limited Too 등 보유 

- Carter’s Inc: Carter’s Oshkosh B’Gosh 등 보유 

- Gap Kids / Baby Gap 

102


4 잡 화 

가. 성장산업, 연간 1.5~5% 성장세 예상 

- 액세서리는 더 이상 의류의 보완상품이 아니라, 착장에 중요한 역할을 하는 

아이템으로 성장해 오히려 의류보다 유행을 선도하는 복종군으로 성장함. 

- 불경기임에도 2015년까지 연간 1.5~5% 증가할 것으로 전망되는 성장산업. 

나. 프리미엄 시장의 성장 예상 

- 18세 이상의 여성 중 31%가 $21~50 사이의 가방을 구매하며, 22%가 

$51~100, 19%가 $101~300 상당의 가방을 구매하고 있고, 앞으로 고가상품의 

구매율이 더욱 증가될 것으로 보고 있음. 

다. 브랜드 아이덴티티가 중요한 요소 

- 명확한 브랜드 아이덴티티로 마켓에 포지셔닝하는 것이 매우 중요한 시장으 

로, 이에 따른 상품개발과 마케팅 전개. 

라. Coach사가 마켓의 38% 차지 

- Coach, Incorporated : M/S 38%에 이를 정도로 가장 성공적인 잡화브랜드. 최 

근 6년간 매년 20% 이상의 매출을 기록하며 국제적 브랜드로 성장하고 있음. 

- $2~20 달러에 이르는 헤어 및 귀걸이와 같은 소품 액세서리류를 판매하는 

Claires Stores Inc는 10대에서 영 어덜트(Young Adult)를 타깃으로 한 인터내 

셔널 브랜드로 시장 내에서 성장을 거듭하고 있음. 

- Genesco, Inc : Hat World, Journeys, Underground Station 등 브랜드 보유. 

- Hot Topics, Incorporated: Music/Pop Culture에서 영향을 받은 10대 의류, 액세 

[표 21] 미국, 잡화 연도별 매출 및 신장률 


구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(추정) 

연간매출 25.1 26.4 28.2 29.2 28.5 27.5 28 

매출 신장률 - 5 6.4 3.6 -2.6 -3.9 1.9 

103

[그림 55] 미국, 잡화 아이템별 판매비중 

서리, 선물 중심의 브랜드. 

마. 럭셔리 핸드백과 지갑이 시장 견인 역할 

- 가방과 지갑의 구매율, 구매빈도, 가격대는 지속적으로 증가, 특히 럭셔리 마 

켓이 2006~2008년까지 10.3%, 8.1%, 5.9%(매출 $28 billion)로 성장, 남성 액세 

서리는 럭셔리와 고가 브랜드를 중심으로 성장하고 있음. 

바. 18~24세 소비자가 소득대비 가장 큰 규모의 지출 

- 45~54세의 여성소비자(소득 $50~75K)는 평균 9.4개의 가방을 갖고 있으며 

18~24세 소비자는 액세서리 구매에 소득 대비 가장 큰 규모의 지출, 저가에 

서 고가까지 넓은 가격대의 상품을 소비. 

사. 트렌드에 따른 타이, 빅 귀걸이 등 매출성장 

- Neckwear는 의류 트렌드 따라 매출규모 변동 폭이 크며 Costume Jewelry는 

최근 5년 동안 지속적으로 성장하고 있음. 

4) 미국 패션 유통망별 매출동향 및 변화추이 

□연간 매출 신장률 0.6% 감소, 9월 주택채권부실로 인한 월스트리트 붕괴 이후 

-9.5% 추락 

104


[그림 56] 미국, 전체소매 매출규모 

[그림 57] 미국, 최근 3년간 유통시장 성장세(%) 

- 1995년 조사 시작 이래 최저치 기록, 1~4위를 차지하는 자동차산업 불황으로 

타격 심각. 

□12월 매출: 전월 대비 2.7% 전년대비 9.8% 감소, 4/4분기: 전년대비 7.7% 감소 

- 6개월 연속 리테일 매출 하락세 지속. 40년 만의 최대 경기 침체, 고용불안, 

수입감소에 따른 매출 지수는 연속 하락한 반면, 개인 저축(personal savings) 

은 6년 만에 최고치 기록, 가격인하로 인한 이익과 매출 동시 하락. 

□ 웰빙, 스포츠, 온라인 쇼핑 상승 vs. 의류 및 액세서리 전문점 매출 -7.6% 

105

- Health Personal Care Stores 7.6% 상승, Sports Goods, Hobby, Book & Music 

Stores 0.4% 상승, e-commerce 3.37% 상승. 

- Clothing & Clothing Accessories Stores 7.6% 감소(12월 9.4% 감소). 

1 Department Stores 매출동향 및 변화추이 

가. From High-end to Low-end, 한국․일본 등과 같은 감소세 

- Saks, Nordstrom Inc. J.C.Penney Co, Macy’s, Kohl’s Corp., 2.9~4.7% 하락했으 

며, 일본은 2008년 4.3% 역신장(7.38 trillion yen, 12년 연속 역신장). 

나. 파산 vs. 생존경쟁 → 인원감축, 경비절감, 가치제안 

- 경기침체 후 Mervyn’s, Gottschalks, Goody’s 파산, Bon-Ton, Belk 경영 위기 돌 

입, Macy’s는 1월말 7,000명(전체 정규직 중 4%) 해고 발표, Neiman Marcus 

Group of Dallas 375명(3%) 해고. 

- 할인점, 전문점(Specialty Store) 등의 등장 이후 차별화된 서비스 및 가치제안 

을 통해 생존 노력 중. 

다. ‘차별화(differentiation)’가 성장을 위한 중요 전략 

- 차별화된 PB 브랜드 보유, 대고객 서비스, 점포의 위치가 가장 중요한 요인. 

- J.C.Penney는 Nicole Miller와 협업, Kohl’s는 Vera Wang과 협업. 

[그림 58] 미국, 백화점 매출신장률(%) 

106


- J.C.Penney , Kohl’s는 최근 다른 백화점들이 몰에 입점하거나 몰과 인접한 장 

소에 점포를 오픈하는 것과는 달리 몰과 거리가 떨어진 지역에 오픈하는 전 

략 추구. 

- ’08년 운영 지표 기준으로 Nordstrom, Kohl’s, J.C.Penney가 안정권에 있으며, 

메이시스, 시어즈는 획기적인 PB 전개 등이 아직 전문점(Specialty Store) 등과 

의 경쟁에서 열세를 보이고 있어 차별화된 전략 수립이 요구되고 있음. 

라. Holiday 시즌 절대 매출 감소 

- 경기불황 이후 디스카운트 스토어, 팩토리 아울렛, e-retailer로 매출 이동 및 

절대 매출 감소, 동기간 디스카운트 스토어 -2.47%, e-retailer 3.37% 신장 대비 

-6.63% 신장률 기록. 

- Saks와 Neiman Marcus는 각각 11월 5.2%(연간 두 자리수 감소대비 양호), 

순 

위 

업태내순위 전체리테일내 

[표 22] 미국, Department Stores TOP 10, 2008 

회사명 

연간 

매출 

전년대비 

신장률 

1 45 Sears Holdings 50,703 -4.4 

2 91 Macy’s 26,340 -8.3 

3 126 J.C.Penny 19,860 -0.2 1,074+ 

4 152 Kohl’s 16,474 6 800+ 

5 299 Nordstrom 8,828 3.1 

6 338 Dillard’s 7,371 -5.6 320 

7 513 Neiman Marcus 4,420 7.7 

매장수 및 특징 

2,400+ [PB로 구성된 Specialty Store 1, 

100개 포함] 

807+ [Central 234, east 253, Florida 62, 

West 258] 

169 [Full-line Store 109, Rack 56, Jeffrey 

Boutique 1] 

40 [Bergdorf Goodman 2, Last Call 25 

별도운영] 

8 570 Belk 3,825 3.8 300 [남부 중심으로만 운영] 

9 603 Bon-ton stores 3,468 0.3 281 

10 625 Saks 3,283 -7.9 53 

(단위 : billion dollar, %) 

107

11.8%(9월 15.8%, 10월 27.6% 감소대비 양호) 감소로 나름 선전. 

- Saks는 Zac Posen, Armani Collezioni 등의 인기명품 브랜드 파격적 할인 행사 

가 큰 역할. 

2 디스카운트 스토어 매출동향 및 변화 추이 

가. 월마트의 부활 

- 11월 4.3%, 12월 5.2% 매출 증가 : Low-price 정책 효과, 2008년 연초 대비 

20% 주가 상승. 

[그림 59] 미국, 할인점 매출신장률(%) 

[표 23] 미국, Discount stores TOP 4, 2008 


순 위 

연간 전년대비 

회사명 

업태내순위 전체리테일내 매출 신장률 

매장수 특 징 

1 1 Wal-Mart Stores 378,799 7.9 7,800+ 

Low Price=Walmart 

중하류층 공략 

2 31 Target 63,367 6.5 1,600+ 

Design=Target 

중상류층 공략 

3 274 Dollar General 9,495 3.5 8,000+ 작은규모(Small-box)할인점 

4 358 Family Dollar Stores 6,834 6.9 6,600+ 

남부,플로리다지역 

위주 영업 

108


[그림 60] 미국, Target Fashion Magazine 광고 

- Target, 10.4 % 감소(전년 10.8 % 증가), 9월 3.0% 감소, 10월 4.8% 감소. 

나. 디자인과 패션성을 강조한 차별화 전략 

- 월마트는 톱모델을 기용, 타깃은 아이작 미즈라히(Isaac Mizrahi) 이외에 매월 

1명의 신인 또는 핫 디자이너 라인 구성. 

다. 친환경 경영 시스템 구축 

- 최근 할인점의 이슈는 ‘그린 경영’으로 월마트와 타깃을 중심으로 한 매장 건 

립 및 운영에 관한 자원보호적인 관점과 함께 상품 생산 및 유통에 따른 공 

해 요소의 최소화에 관한 관점 두 가지로 요약할 수 있음. 

라. 패션성 및 디자인 지향형 광고 

- 패션 관련 상품 지면광고가 눈에 많이 띄며, 유명 디자이너 콜라보레이션 

(collaboration) 상품의 패션 매거진 광고 중. 

3 인터넷 온라인 매출동향 및 변화추이 

가. 고속 신장 유통망, 3.6% M/S 

- 카탈로그 리테일(Catalog Retail)의 역신장 분을 흡수하고, 타 유통의 M/S 또 

한 일부 흡수하여 고속 신장하고 있는 산업. 

- 엔터테인먼트 상품군이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 패션에서는 하이 스트 

리트(high street) 패션에서 럭셔리까지 고른 성장을 보이고 있음. 

- 2000년 이후 8년간 유통부문 M/S 0.6%에서 3.6%로 급신장. 

109

[그림 61] 미국, 온라인 매출신장률(%) 

나. 경기불황에 따른 가격민감도 상승 및 e-retail 신뢰도 향상에 의한 시너지 효과 

- ’07년 대비 4개사가 증가한 21개사가 1.0 billion 이상의 매출 기록, 2008년 홀 

리데이 시즌 매출 -5.3% 감소. 

다. Gap 온라인 매출 15% 상승 

- 3/4분기 순익 8% 증가, 오프라인 매출은 12% 하락한 반면 온라인 매출은 

15% 상승한 2억 8,400만 달러 기록. 

라. 영원한 강자 Amazon.com 

- 홀리데이 시즌 중 전년대비 17% 매출상승, 12/15 1일 6.3million 오더 발생 전 

년 5.4million 대비 약 20% 상승. 

- 눈부신 신장의 성공 요인으로는 완벽에 가까운 소비자 서비스, 사용이 편리 

한 상품검색 시스템과 각각의 소비자에 맞게 고안된 구매기록 검색 프로그램 

이 꼽히고 있음. 

- 특히, 12월 중 매출 신장 포인트는 ‘Amazon Prime’ 멤버십 프로그램 프로모션 

기획으로, 연간 $79 회비로, 배송과 반송을 연간 무제한 무료로 사용할 수 있음. 

- Apple Inc. 또한 큰 신장을 기록하였으며, 이는 I-pod 매출에 의해 이루어졌음. 

마. 웰빙 홀리데이 

- 미국 최대 쇼핑 기간인 홀리데이 기간 중 건강과 몸매관리에 대한 지속적 관 

110


심증가와 고가상품의 매출 증가가 스포츠와 피트니스(Sport & Fitness) 매출 

상승의 견인차. 

- 어패럴과 액세서리의 매출 증가는 공격적 디스카운트와 프로모션 그리고 한 

파 등의 날씨 악재로 스토어 방문보다는 온라인 쇼핑으로 소비자 이동. 

4 의류전문매장 매출동향 및 변화추이 

가. 먹는 것에만 투자하기도 모자라다 

- 전체 리테일 분류 중 가장 부진한 카테고리 중 하나로 연간 1.3%, 홀리데이 

시즌 중 7.6% 역신장, 8개월 연속 매출감소. 

나. 양극화 심화 

- 소비의 양극화는 전 세계적 경향으로 주식, 주택경기 등의 하락으로 인한 큰 

볼륨의 상실을 보상하기 위한 럭셔리 상품판매와 경기하향시 반등이익을 보 

는 저가상품군 매출 상승. 

- H&M, 11월 7% 상승(기존점 대비 4% 감소), 연간 11% 매출상승(기존점 대비 

1% 감소). 

다. 더 이상 새로운 브랜드가 없다 

- Gap, A&F 이후 미국발 뉴 빅브랜드가 없으며, 특히 H&M이 연간 매출 및 이 

익 13% 신장, 225개 신규점 오픈(동경의 2개 매장 매출은 역대 최대치)이라 

는 기록을 세우며 Gap, A&F 등의 미국브랜드 M/S 잠식. 

- 반면 ’08년 12월 갭 -18%, 바나나 리퍼블릭 -22%, 올드 네이비 -34% 매출신 

장, ’08년 4/4분기 A&F 이익액은 전년 $216.8에서 $68.4로 추락, 연간매출 

-23% 하락 

- 가격 경쟁력, 글로벌 테이스트 면에서 H&M, Zara에 비해 열세. 

라. ‘우리가 새로운 브랜드다’ Aeropostale과 The Buckle의 약진 

- Aeropostale과 The buckle은 모두 10대를 위한 중저가 브랜드 포지셔닝하면서 

높은 성장세 유지. 

111

[표 24] Aeropostal 운영현황 

Aeropostal 성공요인 

▶ 10대(Trendy 18~25세 남녀)를 Main Target으로 한 중저가 브랜드. Trendy California Lifestyle 제안. 

’08년 2월 현재 828개 매장 운영 중(Canada 12개 포함) 

▶ Holiday Season ~ 1월 5일까지 매출 25% 상승 

▶ 시기적절한 다양한 가격 소구 정책 

→ 가격 민감도가 높은 시기에 적절한 가격인하 정책 실시(일명 Bulldog Sale) : 크리스마스 시즌 중 

50% 이상, 이후 70% 이상 세일 

→ Gap, American Eagle Outfitters 등과는 다른 차별화된 컨셉 및 가격 중심적 판매 방식도입, 

Clearance Box가 대표적인 예(매대 정도로 볼 수 있는 큰 상자에 상품을 담아 판매, 50~70% 이 

상 가격인하) 

→ ‘1+1’ 이벤트를 Item별로 이동하면서 전개 

[표 25] The Buckle 운영현황 

The Buckle 성공요인 

▶ Aeropostale과 동일한 10대 Customer를 대상으로 한 중저가(medium to better price zone) 캐주얼 브 

랜드 

▶ PB ‘Buckle’, ‘the Buckle’ 이외에 중가 유명 NB 편집샵으로 운영 

▶ ’08년 10월 현재 368개 매장 운영 중이며, 대도시 내 4개, Strip Center 9개, Lifestyle Center 내 20 

개, 이외 매장은 모두 High-traffic Shopping Mall 내에 위치 

▶ 철저한 가격 소구 정책 

→ 경기침체가 지속되면서 중저가 브랜드 매출이 신장하면서 부각된 브랜드 중 하나로, 저렴한 가 

격과 함께 무료 선물포장, 포인트카드, Free Alternations, Easy Layaways 등의 Personal Service 

가 성공요인으로 꼽힘. 

마. 남성복 & 아동복 매출 양호 

- 가격인하 폭이 커지면서 트렌드 영향을 적게 받는 상품군 매출 상승. 

- 불황의 영향으로 디스카운트 스토어 또는 오프-프라이스 스토어(Off-price 

Store) 선전 중. 

- Ross는 여성, 남성, 아동 및 생활용품을 판매하는 디스카운트 전문점 

(Off-price Specialty Store)로 남성 Suit 및 아동 매출신장으로 전반적 매출신장 

기록. 

112


업태 내 

순위 

순 위 

전체리 

테일내 

회사명 

연간매출 

전년대비 

신장률 

매장수 특 징 

1 162 Gap 15,779 -1 3,190+ 해외 502+ 포함 

2 257 Limited Brands 10,134 6.5 2,900+ 

3 412 Ross Stores 5,975 3.5 904+ 

4 578 

5 606 

6 663 

Abercrombie & 

Fitch 

Burlington coat 

Factory 

American Eagle 

Outfitters 

3,750 13 420+ 

3,442 -0.8 394 

3,055 9.3 954 

7 733 Coach 2,679 26.9 400 

8 793 

9 847 

10 865 

[표 26] 미국, Clothing Specialty Stores TOP 10, 2008 

Ann Taylor 

Stores 

Children’s Place 

Stores 

Men’s 

Wearhouse 

2,397 2.3 869 

2,163 7.2 917 

2,113 12.2 1,297 

Victoria’s Secret, Pink, Henri 

Bendel 등 

AEgirl, 

116개 

Martin+Osa 28개 별도 

미국내 900개 백화점 

해외 167개 매장[20개국] Coach 

Japan,Inc. 운영147개 매장 별도 

Ann Taylor 346개 

Loft 483개 

Factory Outlet 58개 

․1월 매출 $365million으로 전년대비 4% 신장, ’08년 4/4분기 

․매출 $1.734million, 전년대비 5% 신장 (기존점 기준 -1% 신장) 

․’08.2~’09.1월까지 연간 매출 $6.486billion으로 전년대비 9% 신장 (기존점 

기준 + 2% 신장) 

113

4. 주요 브랜드 현황 

1) GAP Inc. 

가. 편집매장으로 시작한 대표적인 전문점(Specialty Store) 

- 1969년 Jeans, Khakis, T-shirts 편집샵으로 시작하여 미국식 캐주얼 마켓에 대 

한 탄탄한 브랜드 포트폴리오 구축(가격과 연령 모두 흡수). 

- 갭(Gap, GapKids, BabyGap) 이외에 바나나 리퍼블릭과 저가브랜드 올드 네이 

비 등의 유명 브랜드를 보유하고 있음. 

- 설립 당시에 고가의 캐주얼 의류를 주로 취급하였으나 1986년 GapKids, 1989 

년 BabyGap, 1998년 GapBody 등을 런칭하면서, 현재는 유아용에서 성인용까 

성공 동인 

- 탄탄한 브랜드 포트폴리오 구축(가격과 연령 모두 흡수) 

- GAP(GAP, GapKids, BabyGap) 이외에 Banana Republic과 저가브랜드 Old Navy 보유 

- 미국식 중저가 캐주얼이라는 세분시장에 포지셔닝, 해당 세분시장에 대해 가격과 연령대 별로 각각의 

브랜드들이 폭넓게 포진함(Banana Republic 중고, Gap 중저, Old Navy 저) 

- 강력 PB 브랜드 + 중앙통제형시스템 + 글로벌 소싱력 

- SPA형 자체 Private Label을 운영하는 형태 

- 디자인에서 매장운영까지 중앙통제형으로, 최근 매장 디자인을 ‘Spartan look-alike’에서 ‘Homey’ 디자인 

으로 전환 중 

- 98% 이상을 해외생산으로 진행, 60개국과 거래, 중국에서 22% 생산 

최근 이슈 

- Stylish 정책의 실패 

- 2002년 베이직의 근간을 둔 브랜드를 Stylish로 이동시키려다 실패함 이후 경영악화 개선을 위해 다시 

Basic으로 선회함 

- ’08년 후 경영악화 글로벌로 진출 

- 2008년 가을 12개국에서 70개 이상의 매장 오픈 

- 말레이시아에서 2010년까지 30개 매장 오픈 예정 

- 중국과도 대규모 프랜차이즈계약 진행 중 

>>브랜드 아이덴티티의 중요성 

>>내수시장의 사이즈와 보수적 글로벌 전략 

[표 27] GAP INC. 의 성공 동인과 시사점 

시 사 점 

114


지, 속옷에서 외출복까지 다양한 제품을 판매함. 

나. 철저한 PB운영+디자인에서 진열까지 중앙통제형으로+글로벌 소싱력 

- 98% 이상을 해외생산으로 진행, 60개국과 거래하고 있으며, 중국에서 22% 

생산. 

- 철저한 매장 중심적 기획 시스템을 활용하는 전형적인 리테일 기반형 브랜드. 

- 특히, 베이직 상품을 프로그램화하여 매년 업그레이드하는 전략을 구사하며 

새로움을 표현하기 위해 강력한 인스토어 마케팅(In-store Marketing) 전략을 

활용. 

다. 경영 지표 개선을 위한 선택과 집중 

- 2002년 이후 매출, 이익 등 경영지표 악화 후 회사매각, ‘올드 네이비 or 바나 

나 리퍼블릭’의 부분 판매 고려하였으나, 투자은행 ‘골드만 삭스’와의 협업을 

통해 지표 개선 중. 

- 머천다이징 측면에서는 2004년 이후 Back to the Basics : 카키팬츠, 데님, T- 

셔츠, Polos로 집중하고 있으며, 여성복 상품강화 노력 중. 

- 2007년 Paul Pressler, CEO가 퇴임한 후, Glenn Murphy가 사장 겸 CEO 취임. 

- 임대료 등의 비용 축소를 위해 GapKids, BabyGap 등을 성인 매장으로 흡수 

중(2009년 진행 중). 

- 2008년 하반기 이후에도 매출이 더욱 악화되어 경영진이 대거 교체 Old Navy 

[표 28] GAP Inc. 경영지표 


구 분 2008 2007 2006 비 고 

연간매출 14,526 15,763 15.943 

매출신장률 -7.8 -1.1 -2 

NET INCOME 967 833 778 

NET INEOMC 

신장률 

16.1 7.1 -4.3 

1. 임금, 매장시설 관리 등 비용 효율적 운영 

2. 해외 프랜차이즈 계약에 따른 이익발생 

115

의 CEO Dawn Robertson 등. 

- 최근 ‘Spartan look-alike’에서 ‘Homey’디자인으로 전환하며 매장디자인 개선 중. 

라. E-commerce 확장과 신규 런칭 준비 중 

- 2008년 말 여성 스포츠웨어 ’Athleta’(direct-marketer)를 매입하여 e-commerce 

를 확장함과 동시에 제5의 브랜드로 런칭 중비 중. 

- 2009년 8월부터 영국 온라인 업체인 ASOS와 제휴해 의류를 판매할 예정으 

로 여성, 남성, 아동과 유아용 의류와 액세서리를 판매. 

마. 보수적 해외진출 전략, 최근 프랜차이즈 프로그램 가동 

- GAP Store가 생긴 이해 18년 후 최초 해외 진출을 시도한 보수적 진출전략 

(’87 영국 → ’89 캐나다). 

- 영국 런던, 일본의 도쿄과 같이 대륙별 주요 거점 도시를 중심으로 직영점 운 

영 방침을 유지하다가 2006년 이후 내수시장의 정체와 시장 확대를 위해 프 

랜차이즈 프로그램 가동, 특히 영국과 같이 동질 문화권 도시를 거점 도시로 

활용하는 특징을 보임. 

- 그러나 Gap은 2004년 독일 지사를 폐쇄하고 모든 유통망 운영권을 H&M에 

게 넘기게 되는데, 이러한 Gap의 독일 진출 철수는 이질 문화권에 대한 진출 

대 륙 

매 출 

($, million) 

매출 비중 

(전년대비) 

연도/ 

전략국가 

U.S. 10,901 75%(-3%) ’68 

Europe 780 6%(-1%) ’87 런던 동질시장 

Canada 867 6% ’89 진출 동일시장 

특 

징 

자국시장 중심 

보수적 해외 진출정책 

’08 프랜차이즈 프로그램 확대 

Asia 880 6%(-1%) ’96 도쿄 아시아 비중 확대 중(프랜차이즈 프로그램) 

기 타 68 - 

[표 29] Gap Inc, 대륙별 매출규모 및 특징 

총 계 14,526 100% *(온라인 7% 포함) 


116


타당성 검토의 필요성을 시사함. 

- 2006년 이후 성장 정체 국면을 타개하기 위해 프랜차이즈 프로그램 적극 추 

진, 2008년 가을 12개국에서 70개 이상의 매장 오픈, 말레이시아에서 2010년 

까지 30개 매장 오픈 예정, 두바이(Al Tyer group), 사우디아라비아, 이집트, 

요르단, 터키 등과 해외사업 진행 중이며 중국과도 대규모 프랜차이즈계약 

진행 중. 

- 멕시코 최대 백화점 ‘Distribuidora Liverpool’과 2009년 봄부터 백화점 내 매장 

전개. 

2) V.F Corp. 

가. 라이프스타일 기업으로 성장을 위한 공격적인 브랜드 인수합병 

- V.F Corp.은 세계적으로 유명한 #1 Jeans를 생산하는 회사로 Lee, Riders, 

Rustler, Wrangler 등을 생산․판매, 미국 진시장의 25% M/S 차지, 회사설립자 

John Barbey가 지분의 20% 소유. 

- 1990년대 리, 랭글러 등 중가 데님과 Vanity Fair 등 속옷 생산업체로 안정적 

인 사업을 꾸려간 V.F Corp은 2000년 더 노스 페이스(The North Face)를 시작 

으로 쟌스포츠(Jansport), 이스트팩(Eastpak), 루시(Lucy) 등 다양한 브랜드를 

인수해 혁신을 거듭함. 

․2007년 Premium Jeans 시장에도 진입하여 7 for All Mankind, Lucy Jeans 생산. 

․중저가 Jean은 할인점과 저가 위주 백화점을 위주로 판매하며 1~2개의 유 

통사에 독점권 부여(ex. Lee = Walmart). 

- 쟌스포츠, 이스트팩 더 노스 페이스 이글 크릭(Eagle Creek) 이상 outdoor gear 

& apparel 부문, 불웍(Bulwark), 산업용 유니폼 브랜드 및 노티카(Nautica) 등 

아웃도어 & 액션 스포츠 브랜드 보유. 

․V.F Corp 매출의 36%를 구성, 여성스포츠 브랜드 ‘Mo Industries Holdings’ 

의 33% 지분을 매입하여 Active Sportswear 강화. 

117

- 전문 스포츠 브랜드로 Nascar, MLB, NFL, NBA 등의 의류 라이선스권 보유, 

더 노스 페이스와 반스(Vans) 등의 브랜드로 구성된 700개의 자사운영 매장 

보유. 

나. “혁신적인 아이디어보다 그것을 어떻게 실행하는가가 더 중요” - Mackey J. 

McDonlad, V.F Corp. 회장 

- 지속적인 브랜드 매수로 현재 크게 4개의 분류로 구분하여 사업 전개 중 

․Outdoor Sports/ Action Sports/ Jeanswear/ Sportswear 

[표 30] V.F Corp. 경영지표 

구 분 2008 2007 2006 

연간매출 7,643 7,219 6216 

매출신장률 5.9 16.1 -4.4 

NET INCOME 603 592 534 

NET INCOME 신장률 1.9 10.9 5.3 

3) Liz Claborne 

가. 여성복 전문 회사로 성장 

- 현재 Liz & Co, Concepts by Claiborne, kate spade, Dana Buchman 등의 브랜드 

보유. 

- 430개의 자사운영 Specialty Store와 350개의 아울렛 매장이 있으며, 백화점 

등의 유통을 통해 판매. 

- 남성복 및 신발, 선글라스, 수영복, 홈 퍼니싱 등의 라이선스 사업 확대 중. 

나. 2007년 이후 브랜드 매각 등 경쟁력 강화에 중점 

- 2007년 회사 내 인력의 8%(700명) 감원을 실시 및 Ellen Tracy 등의 8개 브랜 

드 매각을 통해 사업의 규모보다는 경쟁력 강화에 중점을 둠. 

- France, Belgium, Iberia 등 유럽을 중심으로 한 매출 강세 지역의 마케팅 강화. 

118


․US Mexx 7개의 미국 매장을 닫았으나, 유럽 Mexx 사업 강화 

․Contemporary Brand ‘Kensle’ ‘Mac & Jac’ 지속 

․Dana Buchman Line을 Kohl’s 독점 브랜드로 전개 중 

다. 디렉터 및 신규브랜드 매입을 통한 이미지 업그레이드 중 

- ’09 spring season부터 Liz Claiborne 의류와 액세서리 크리에이티브 디렉터로 

‘아이작 미즈라히(Isaac Mizrahi)’ 영입. 

- American Classic Womenswear를 접근가능성이 있는 합리적인 가격으로 적극 

전개. 

- Handbag & Accessories Line ‘Kate Spade’ 2006년 Neiman Marcus로부터 매입. 

- Designer brand ‘Narciso Rodriguez’의 지분 50%를 2007년 매입하여 고가 시장 

확대 중. 

4) J.CREW 

가. 카탈로그에서 미셀 오바마에게 선택되기까지 

- 대통령 취임식에서 오바마의 두 딸이 입은 드레스와 코트 및 영부인인 미셸 

오바마가 선거 진행시부터 4월 유럽 방문 시까지 가장 선호하고 있는 클래식 

캐주얼 브랜드. 

- 카탈로그 판매로 시작된 제이크루 그룹은 ‘프레피 패션(Preppy Fashion)’으로 

유명하며, 고급스러운 베이직 아이템을 주력으로 젊은 전문직 여성 및 남성 

을 타깃으로 하고 있음. 

- 패스트패션 브랜드가 유행하던 2000년도에 오히려 타깃 마켓을 더욱 좁히고, 

클래식한 프레피 스타일을 제안하여 시장에서의 차별화된 브랜드로 소비자 

들에게 인식되면서 경쟁우위를 확보. 

- 브릿지 마켓을 지향하는 Collection line을 운영하고, 남성복 라인을 확대하는 

등의 활동들을 통해 한때 경쟁브랜드로 인식되었던 Gap이나 Banana Republic 

과의 차별화를 추구하고 있음. 

119

[표 31] J. CREW 경영지표 

구 분 2008 2007 2006 비 고 

연간매출 1,428 1,335 1,152 ’06년 상장 이후 런칭을 

매출신장률 7 15.9 - 

통한 매출 확대 

NET INCOME 54.1 97.1 77.8 

NET INCOME 

신장률 

-44.3 24.8 - 

나. 2001년 이후 매장 확대 운영으로 사업방향 전환 

- 2001년 카탈로그보다 매장 확대 운영으로 사업방향을 전환한 후 300개 이상 

의 매장과 아울렛을 운영하고 있음. 

- 보유브랜드는 J.Crew, Crewcuts, Madewell. 

- 오늘날의 Gap을 세계적인 브랜드로 키워낸 Millard Mickey Drexler(자사 주식 

15% 소유)를 2003년 영입하여, 2006년 주식상장, 캐주얼웨어인 Madewell, 아 

동복 Crewcuts 런칭 등 새로운 시도 및 확장을 계속하고 있음. 

- 매출의 2/3가 매장을 통해 발생하고 있으며, 인터넷 매출이 증가하고 있어 사 

업 강화 중. 

5) Aeropostale 

가. 10대를 타깃으로 새로이 성장 중 

- 10대 패션시장을 타깃으로 하며, 현재 825개 매장을 쇼핑몰(mall) 위주로 전 

개 중. 

- Aeropostale과 Jimmy Z Surf Co 2개의 브랜드 보유. 

- Macy & Co의 PB로 1980년대 시작되었으며, 1998년 매각. 

- 지난 3년간 280개의 매장을 신규 오픈하였으며, 2009년에 프리 틴(Pre-teen)과 

아동복 브랜드 런칭 예정. 

- 2009년 효율성 강화를 위해 Jimmy Z 브랜드 철수 결정. 

120


[표 32] Aeropostale 경영지표 

구 분 2008 2007 2006 비 고 

연간매출 1,591 1,413 1,204 

매출신장률 12.6 17.4 24.9 

NET INCOME 129.2 106.7 83.9 

NET INCOME 신장률 21.1 27.2 54.8 

6) Urban Outfitters, Inc. 

가. 대표적인 Life-Style 추구형 기업 

- 1970년 필라델피아에 Richard A. Hayne에 의해 설립. 

- ‘Metropolitan Hipster’를 타깃으로 하는 의류, 액세서리, 가정식기 인테리어 소 

품 브랜드. 

- Anthropologie(30~45세)와 Urban Outfitters 두 가지 브랜드로 오프라인 매장과 

함께 온라인 채널로 인터넷 쇼핑몰, 카탈로그 쇼핑 사업 운영. 

- Free People(25~30세)은 Bloomingdales, Nordstrom 등 1,800개의 백화점과 

Specialty Store로 판매되고 있음. 

[표 33] Urban Outfitters, Inc. 경영지표 

구 분 2008 2007 2006 비 고 

연간매출 1,835 1,507 1,225 

매출신장률 21.8 23 - 

NET INCOME 199 160 116 

NET INCOME 신장률 24.4 37.9 - 

나. 단일 스토어 네임 아래 단일 컨셉의 다양한 브랜드 상품 판매-새로운 편집형 매장 

제안 

- 신규브랜드 ‘Terrain’은 Home & Garden, ‘Leifsdottir’는 Nordstrom, Bergdorf Goodman 

등 고가 백화점에 Anthropologie를 Wholesale로 판매하는 브랜드로 운영 중. 

121

- 2010년까지 40개의 신규매장 오픈 예정, 벨기에, 덴마크, 스웨덴 등 유럽 진 

출 확대 예정. 

- 최근에는 LA의 Hollywood 지역에 Space 15 twenty라는 소형 컨셉몰을 런칭하 

여 Urban Outfitters와 함께 스트리트 라이프스타일을 제안할 수 있는 브랜드 

만 입점시켜 브랜드력을 강화시키기 위한 노력을 진행하고 있음. 

7) American Eagle Outfitters, Inc. 

- ‘Outdoor’ 브랜드로 성장하였으나, Polo와 Khaki 등 캐주얼을 기반으로 하는 

브랜드로 변화 발전하였음. 

- 15~25세 남녀를 메인 타깃으로, 의류와 액세서리 판매. 

- American Eagle Outfitters, Aerie, Martin+Osa, 77kids의 4개 브랜드를 990개 매 

장에서 판매 중이며, AE Magazine이라는 라이프스타일 매거진을 통해 카탈 

로그 판매도 증가시키고 있음. 

- 저가 중심의 상품구성을 통해 A&F와 차별화하고 있으며, 2~10세를 중심으로 

한 아동복 ‘77kids by American Eagle’. 

- 28~40세의 여성을 타깃으로 한 캐주얼 스포츠웨어 ‘Martin+Osa’를 2006년 런 

칭하여 20개 매장 운영 중. 

- 속옷브랜드 ‘Aerie’를 런칭하여 빅토리아 시크리트의 ‘PINK’와 경쟁하고 있음. 

- 2007년 80개, 2008년 40개 매장 신규매장을 런칭하였으며, 지속 확대 예정. 

[표 34] American Eagle Outfitters, Inc. 경영지표 

구 분 2008 2007 2006 비 고 

연간매출 3,055 2,794 2,309 

매출신장률 9.3 21 22.8 

NET INCOME 400 387 294 

N.I 신장률 3.4 31.6 31.3 

122


8) 미셸 오바마의 선택 

- Jacky Kennedy 이후 가장 젊고 지적이며 무엇보다 패션지향적인 영부인으로 

명성을 얻어가고 있는 미셸 오바마는 현재 백악관 소셜 시크리터리(Social 

Secretary)인 Desiree Rogers와 시카고의 한 유명 편집샵 오너의 지원으로 미국 

패션산업에 도움 및 영향을 주고 있음. 

- 가장 애착을 보이고 있는 브랜드는 J.Crew로 가장 중요한 이벤트에서 빠지지 

않고 착용하고 있으며, 취임식 당시 오바마의 두 딸이 J.Crew를 입고 등장한 

후 J.Crew 주가가 20% 가까이 상승하는 경제적 효과가 발생함. 

- Jason Wu와 같은 신인 스타 플레이어를 만들어내고 있기도 하며, ‘새로운 미 

국’을 상징하듯이 기존의 디자이너보다는 새로운 디자이너들을 정치적 이벤 

트에서 멋지게 소개하고 있음. 

[그림 62] 미셸 오바마의 착장 

123

[표 35] 미셸 오바마가 선호하는 브랜드 

J.Crew 

Thakoon 

Jason Wu 

∙ 대통령 취임식에서 Obama 두 딸의 드레스와 코트 및 영부인인 Michelle Obama가 선거 

진행 시부터 4월 유럽 방문 시까지 가장 선호하고 있는 Classic Casual Brand. 

∙ Thai에서 태어나, Omaha에서 성장하였으며, Parsons School of Design에서 공부하였으며, 

‘Thakoon’ 브랜드명으로 2004년 mettalic taffeta skirts, ribbon-tie jacket 등 10벌로 첫 데뷔 

컬렉션을 장식하면서 유명세를 타기 시작. 

∙ Michelle Obama, Natalie Portman, Demi Moore, Sarah Jessica Parker 등의 유명인의 사랑 

을 받고 있음. 

∙ collaboration을 통한 중저가 브랜드의 대중소비자를 위한 상품기획에도 적극적임. 

- Thakoon for Nine West (2006) 

- Thakoon for Gap’s Design Editions Program(2007) 

- Thakoon for Target (2008, 12) 

∙ Michelle Obama가 floral dress를 대통령 당선 기념식에 입으면서 2009년 가장 주목받는 

Young Designer로 부상. 

∙ Vionnet 등의 20~30년대 디자이너 빈티지에서 영감을 받은 클래식 드레이핑, 다양한 플 

로어 패턴 사용. 

∙ Taiwan에서 태어나, 캐나다 및 미국에서 성장하였으며, 16세에 ‘Integrity Toys’의 인형옷을 

디자인하면서 캐리어를 시작하였으며, Toyko에서 조각을, NY Parsons School of Design 

에서 의상디자인을 공부하고, Paris에서 Narcise Rodriguez 인턴으로 업계에서 성장함. 

∙ 2006년 첫 컬렉션을 선보였으며, Fashion Group International’s Rising Star상을 받았으며, 

Vogue Fashion Fund finalist에 오름. 

∙ Michelle Obama가 취임식 파티에서 One-shoulder White Chiffon Dress를 입으면서 스타 

디자이너로 부상. 

∙ Ivanca Trump, Amber Valetta 등이 주요 고객. 

124


제 4 장 유럽 패션산업의 이해 

1. 유럽 패션마켓 현황 

가. 2007년 유럽 의류시장 총 매출규모는 €323.8 billion, 544조 원 

- 2007년 유럽 전체의류시장은 양적으로는 성장하였지만 의류가격 디플레이션 

현상으로 인해 매출규모는 4.0%의 더딘 성장세를 기록. 

- 하이퍼마켓, 수퍼마켓, 패스트패션 브랜드가 주도하고 있는 의류가격 디플레 

이션현상은 표면적으로는 양적 시장성장을 이끌어내고 있지만 마진폭이 줄 

어드는 현상을 동반. 

- 대부분 EU 국가에서 대형 마켓의 공격적인 의류매장의 확장에 부담감을 느 

끼고 있으나 대형 마켓의 비식품부문(의류, 인테리어, 문구 등)은 지속적으로 

늘어나는 추세임. 

(단위 : billion Euro) 

(출처 : National Statistics/ Mintel) 

(범위 : Clothing and clothing access. stores) 

[그림 63] 유럽, 국가별 의류시장 매출규모 

125

[표 36] Europe, 1인당 GDP, 1인당 소비자 지출 순위 

(€) 1인당 GDP 순위 1인당 소비자지출 순위 1인당소매판매 순위 

Austria 32,525 9 16,803 9 5,641 9 

Belgium 31,030 10 16,218 11 5,344 10 

Czech Republic 12,330 17 5,780 18 2,794 16 

Denmark 41,636 3 20,636 5 6,574 3 

Finland 33,962 7 17,170 7 6,038 7 

France 30,577 11 21,963 3 6,481 5 

Germany 29,483 12 16,262 10 3,953 14 

Greece 20,406 15 14,436 14 4,812 12 

Hungary 10,055 18 6,570 17 1,991 19 

Ireland 43,115 2 20,767 4 6,546 4 

Italy 25,976 13 15,220 13 3,754 15 

Netherlands 34,563 6 16,093 12 5,242 11 

Norway 59,954 1 23,855 1 8,444 1 

Poland 8,081 19 4,827 19 2,597 18 

Portugal 15,351 16 12,997 16 2,731 17 

Spain 23,055 14 13,095 15 4,792 13 

Sweden 36,154 5 16,879 8 6,207 6 

Switzerland 41,085 4 23,703 2 6,979 2 

UK 33,325 8 20,057 6 5,724 8 

European average 24,138 12,266 3,693 

- 유럽 내 의류사업은 다국적 의류기업의 공격적인 사업 확장뿐만 아니라, 테 

스코( Tesco), 세인스버리(Sainsbury), 아스다(Asda)와 같은 슈퍼마켓 형태의 

대형 유통업체의 패션영역 확장으로 계속해서 가격경쟁이 가속화되고 있는 

상황으로 대량생산시스템으로 인한 가격 하락으로 마진폭은 점차 줄어드는 

시장 상황이 신규사업자의 시장 안착을 더욱 힘들게 하고 있음. 

- 신규사업자나 기존의 중⋅소규모의 의류업체가 살아남기 위한 방법으로 전 

략적으로 특화된 브랜드 아이덴티티를 만드는 것이 가장 중요. 

126


- 가장 보편적이고 대중적인 패스트패션 브랜드에서 얻지 못하는 것들을 중⋅ 

소규모의 브랜드에서 원하는 소비자의 심리를 충족시키기 위해 고가 상품과 

전략적인 매장 위치 선정이 중요한 과제로 부각됨. 

나. 세계경기 침체의 영향으로 소비자 의류 구매 욕구 감소 

- 식품이나 석유 등 생필품 가격의 폭등이 의류에 대한 소비욕구를 둔화시켰 

고, 의류상품에 대한 구매욕구 기회를 감소시켰음. 

- 유럽 소비자들의 의류구입 패턴은 비용절감을 위해 저가 의류를 선택하는 경 

우와 높은 퀄리티를 지향하는 양극화 현상이 뚜렷이 나타남. 

다. 동유럽 국가들의 빠른 시장성장, 폴란드 43.5%의 시장성장 기록 

- 폴란드의 GDP 성장률은 2003~2007년 유럽 평균 GDP 성장률인 21.1%를 크 

게 웃도는 60.4%를 기록하였으나, 최근 세계경기 침체로 인하여 지속적인 성 

장예측이 힘든 상황. 

- 동유럽 국가의 소매시장 성장률 역시 다국적 유통체인의 공격적인 체인 오픈 

으로 인하여 2003~2007년 유럽 평균 성장률인 13.7%를 크게 웃도는 폴란드 

43.5%, 체코 38.1%를 기록함. 

[표 37] Europe, 국가별 GDP 성장률 

순 위 국 가 성장률 2003~07(%) 

1 Poland 60.4 

2 Czech Republic 58 

3 Norway 42.7 

4 Ireland 37.4 

5 Hungary 34.7 

Europe average 21.1 

라. 폴란드와 체코가 높은 소매시장 성장률 기록 

- 유통시장 성장률에서 폴란드와 체코가 서유럽 국가들의 투자에 힘입어 가장 

높은 성장률을 기록하였음. 

127

- 그리스 역시 다국적 유통체인의 공격적인 체인 오픈으로 소매 시장의 성장이 

두드러지며 노르웨이와 아일랜드는 소비자 지출이 큰 폭으로 늘면서 소매시 

장이 성장하였으나, 2009년부터는 본격적인 경기침체로 인한 소비심리 위축 

과 이에 따른 시장 축소를 불러올 가능성이 큼. 

[표 38] Europe, 국가별 Retail Market 성장률(2003~07) 

순 위 국 가 성장률 2003~07(%) 

1 Poland 43.5 

2 Czech Republic 38.1 

3 Greece 31.7 

4 Ireland 30.4 

5 Norway 29 

Europe average 13.7 

마. 온라인 쇼핑의 성장 

- 의류업체에게 있어 현재 많은 가능성을 가진 유통채널이지만 해결해야 할 많 

은 문제들 때문에 하이퍼마켓(Hypermarket)조차도 아직까지 적극적으로 개입 

하지 않고 있는 상황. 

- 유럽지역의 의류업체들은 대체적으로 다른 지역에 비해 온라인쇼핑에 대해 

보수적인 반응을 보이고 있는데, H&M은 스칸디나비아와 몇몇 유럽지역에서 

만 한정적으로 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있으며, Zara, Mango, Benetton 등의 

메이저 업체 역시 아직 구체적인 온라인 쇼핑에 대한 사업계획을 구체화시키 

지 않고 있는 실정. 

- 소비자들은 최신의 패션 뉴스들을 더 이상 잡지에서 찾으려 하지 않고 적극 

적으로 블로그나 웹 서핑을 통하여 더 빠른 패션 정보들을 접하고 있으며, 패 

션정보 블로그 사이트 같은 패션 인포메이션 사이트와 리테일러 간의 직접적 

인 링크는 의류사업자가 계속해서 발전시켜 나가야 할 영역. 

- 이러한 전자잡지(e-zine) 사업은 규모가 큰 사업자뿐만 아니라 소량의 유니크 

아이템이나 독창적인 디자인을 취급하는 소규모 패션 브랜드나 개인사업자 

128


들에게 적극적으로 시도되어야 할 방법으로 보임. 

- 온라인에서 가장 큰 이슈가 되는 중심축은 단연 페이스북이나 마이스페이스 

와 같은 커뮤니티 사이트로 의류 판매자는 이런 사이트들을 자사의 소비자들 

과 접촉할 수 있는 기회로 활용해야 할 것이며, 마케팅 비용이나 리서치 비용 

을 절약할 수 있는 방법으로 활용할 수도 있음. 

- 온라인 쇼핑은 오프라인 스토어를 가진 업자들에게도 스토어나 창고 확장예 

산을 들이지 않고 재고를 처리할 수 있는 좋은 기회로 새로운 컬러나 여러 

종류의 사이즈나 스타일 또한 디스플레이 공간을 늘이지 않고 전시할 수 있 

지만 이것 역시 Non-specialist와의 경쟁구도를 염두에 두어야 함. 

바. 유럽 시장의 틈새 

- 유럽마켓에서의 가장 확실한 사실 중 하나는 모든 국가에 걸쳐 인구고령화가 

진행되고 있다는 사실로 나이 많은 소비자들의 비율이 높아지는 것뿐만 아니 

라 경제적으로 여유가 있는 소비자가 증가한다는 뜻. 

- 변화하는 소비자 타깃에 대해 의류판매자들이 명확하게 대응하고 있지 못함. 

- 현재 유럽 시장뿐만 아니라 전 세계 시장이 하이앤드 상품을 취급하는 럭셔 

리 시장과 저가의 트렌디한 상품을 취급하는 패스트패션 시장으로 양극화되 

어 있으나, 현재의 세계적인 경기 변동 이후 변화가 일 것으로 생각됨. 

- 패스트패션의 비도덕적인 생산 시스템과 환경 쓰레기 배출에 대한 반대급부 

로 좀더 퀄리티를 고려한 의상구매 패턴이 나타날 조짐이 있음. 

- 또한 가치에 대한 재발견이 강화되면서 하이앤드 럭셔리 시장의 재편이 이루 

어져 보다 접근성이 높아진 가격대의 컨템포러리 디자이너존이 부상할 것으 

로 예상됨. 

- 많은 수의 소비자들이 더 적은 수량의 옷이지만 더 좋은 퀄리티의 옷을 구매 

하기를 원하고 있으며, 이런 상황들은 미들-매스 마켓이 타깃인 업체들에게 

또 다른 기회를 제공할 것으로 보이며, 소비자들이 더 좋은 상품을 찾고 있고 

가치 있는 디자인을 소비하고 싶어하는 현상은 계속될 전망. 

129

사. 공정무역 상품 

- 환경보호에 대한 이슈와 더불어 노동자의 권리를 보장하는 상품에 대한 관심 

이 계속되고 있으나, 아직까지 환경과 공정 무역(Ethical Trading) 모두에게 관 

심을 기울이는 기업은 적은 상태. 

- 대부분의 기업들이 저가정책에 심혈을 기울이고 있음에도 불구하고, 향후 유 

럽시장에서의 저가제품 선호도는 낮아질 것으로 보이며, 아직까지 특정한 비 

율의 고객에게 어필하는 아이디어는 계속해서 존재하므로 다른 비즈니스와 

의 차별성과 타깃 마켓에 적절히 반응할 수 있는 디자이너 브랜드로 유럽지 

역에서 성공할 수 있는 가능성은 충분. 

2. 유럽 패션 유통망별 현황 

1) 유럽 의류전문업체 현황 

가. 하이퍼마켓의 MS 상승 

- 하이퍼마켓의 매장확장, 저가 볼륨공세에 의류전문업체의 시장 점유율이 조 

금씩 감소되고 있는 상황, 특히 이탈리아의 경우 2007년 전체의류시장 매출 

이 1조 7천억 원가량 증가했지만 의류전문업체의 매출은 제자리걸음을 기록 


나. H&M과 Inditex 선전 

- 공격적인 매장 확장에 기반은 둔, 패스트패션의 대표적인 의류 브랜드인 

H&M이 매출 1위를 기록(€7,672 million, 2007)하였으며, 스페인의 의류그룹 

Inditex는 2007년 H&M의 약 3배에 달하는 매장 확장으로 근소한 차이로 2위 

를 기록(€7,539 million, 2007). 

다. 디스카운트 클로딩 리테일러(Discount Clothing Retailers)의 선전 

- 새롭게 시장 진입을 한 초저가 의류브랜드인 프라이마크(Primark)의 지속적 

인 신장세가 두드러지며 TK 맥스(TK Maxx), 마탈란(Matalan) 역시 치열한 경 

쟁 구도에서 선전하고 있음. 

130


[표 39] 유럽, Clothing specialists Top 20, 2007 

순 위 회사명(모기업) 국 가 매장수 매출 

(€m) 

의류시장점유율 

(%) 

소비자의류 

지출점유율 (%) 

1 H&M Sweden 1335 7672 4.5 2.4 

2 Inditex Spain 3109 7539 4.5 2.3 

3 M&S UK 472 6296 3.7 2 

4 C&A Netherlands 1211 5148 3 1.6 

5 Next UK 555 4860 2.9 1.5 

6 Arcadia UK 2815 2718 1.6 0.8 

7 Esprit HongKong 5100 2392 1.4 0.7 

8 Primark Ireland 170 2339 1.4 0.7 

9 Benetton Italy 5807 1805 1.1 0.6 

10 New Look UK 879 1709 1 0.5 

11 TK Maxx USA 209 1618 1 0.5 

12 Bestseller Denmark 1615 1486 0.9 0.5 

13 Peek & Cloppenburg Germany 96 1450 0.9 0.4 

14 Mango Spain 1094 1330 0.8 0.4 

15 Matalan UK 200 1330 0.8 0.4 

16 Mosaic Iceland 1792 1292 0.8 0.4 

17 Dunnes Ireland 161 1287 0.8 0.4 

18 Bhs UK 180 1278 0.8 0.4 

19 KiK Germany 2504 1212 0.7 0.4 

20 Vivarte France 1906 1170 0.7 0.4 

Total 31210 55931 33.3 17.3 

출처 : National Statistics/ Mintel 

범위 : Clothing and clothing access. stores 

2) 유럽 백화점 현황 

가. 경기침체와 경쟁구도 심화로 소비자의 구매능력 감소 예상 

- 경기침체와 불안정한 시장상황으로 인하여, 많은 유럽 국가들이 경기 침체, 후 

131

퇴기에 들어설 전망이어서 타깃 소비자들의 구매능력이 감소할 것으로 예상. 

- 대부분 백화점의 타깃 소비자는 다른 소매점들보다 높은 포지셔닝으로 구성 

되어 있기 때문에 더욱 어려움이 많을 것으로 예상. 

- 하이퍼마켓 저가 의류가 점차 가격 경쟁력뿐만 아니라 품질경쟁력을 갖추어 

가고 있기 때문에 중산층을 타깃 소비자로 설정하고 있는 백화점에 점차 압 

박이 되고 있음. 

나. 백화점의 침체, 타 유통업체와의 경쟁으로 전반적인 매출 감소 

- 의류전문업체(Clothing specialists), 하이퍼마켓과의 경쟁으로 전반적인 매출 

감소 

- 2003~2007년 유럽 주요 7개국 백화점 매출의 매출신장은 약 10.0%로 €82.7 

billion, 139조 원가량을 기록하였지만, 백화점 유통의 전반적인 매출신장은 

같은 기간 전체 유통 매출신장 11.5%에 미치지 못하는 수준. 

- 지난 5년간 스페인과 아일랜드가 성공적인 매출을 올렸으며 독일시장은 점 

차 감소하는 추세를 유지하고 있음. 

- 2008~2013년 백화점 매출은 약 7%의 성장을 기대하고 있지만, 전체 유통 성 

장 예상률 12%에는 크게 미치지 못하는 수준. 

다. 막스 앤 스펜서가 백화점 매출 부분 1위 

- 막스 앤 스펜서가 백화점 매출 부분 1위를 차지하고 있지만, 보다 작은 형태 

의 M&S 소매점(식품만 취급하는 Simply Food와 같은 소형 점포)을 포함한 

수치로 전상품군을 모두 다루고 있는 유통 형태의 점포만을 계산시 전체 매 

출은 2위를 기록하였으며, 2008년 M&S는 감소세를 기록, 2009년 M&S의 매 

출신장은 다소 부정적인 전망. 

- 스페인 El Corte Inglés가 2위로 현재 스페인의 경제상황과 더불어 전반적인 

시장 포화상태로 인해 2009년 이후로 전반적으로 낮은 성장을 기록할 것으로 

예상됨. 

132


라. 업마켓, 럭셔리 타깃층 공략에 성공하여 지속적인 성장세 

- 백화점 간의 연합 : 유럽 최초로 독일의 Karstandt, 프랑스의 Printemps, 이태 

리의 La Rinascente가 연합하여 고가 시장을 공략하고 있으며, 이와 같은 동 

맹체제는 범유럽의 백화점 체인 발전에 대한 잠재적인 가능성을 보여줌. 

- 프랑스의 갤러리 라파예트 그룹(Galeries Lafayette Group)은 최근 몇 년간 대 

대적인 리뉴얼과 투자 작업으로 고가 상류층 마켓, 럭셔리 마켓의 타깃층 공 

략에 성공하여 지속적인 성장세를 보이며 중동지방과 아프리카에 체인을 오 

픈할 예정. 

- 독일의 Karstadt와 Kaufhof도 각각 4, 5위를 기록, 최근 소비자 타깃을 상향하 

는 전략을 시도 중이나 독일 내 잡화 부분의 시장 침체로 어려움을 겪고 있음. 

[표 40] 유럽, 백화점 Top 6, 2007 

(단위 : million Euro) 

순 위 백화점명 모국 매장수 매출(€m), 2006 매출(€m), 2007 

1 Marks & Spencer UK 490 11,697 12,131 

2 El Corte Inglés Spain 70 9,691 10,135 

3 Galeries Lafayette Group France 524 4,654 4,956 

4 Karstadt (Arcandor) Germany 129 4,373 4,238 

5 Kaufhof (METROGroup) Germany 141 3,609 3,556 

6 John Lewis UK 26 3,206 3,380 

3) 유럽 홈쇼핑 현황 

가. 유럽 홈쇼핑 총 매출 €108 billion(’08) 기록, On-line 59.7% MS 

- 메일 오더, 카탈로그 판매, 온라인(인터넷+TV) 쇼핑몰로 분류되는 홈쇼핑은 

온라인 쇼핑몰이 59.7%를 차지하면서 기존 시장에서 전통적으로 강세를 보 

여 왔던 카탈로그 쇼핑과 직판의 시장 점유율을 잠식하고 있음. 

- 메일 오더는 유럽 전역에 가장 일반적인 홈쇼핑으로 오랜 기간 동안 절대적 

인 점유율을 기록하고 있었지만, 최근 직판 유통과 온라인 유통의 강세에 따 

133

[그림 64] 유럽, 홈쇼핑 주요 유통채널, 2008 

라, 전통적으로 카탈로그 쇼핑이 강세를 보이는 독일을 제외하고 모든 국가 

에서 감소세. 

- 독일 기업인 Otto는 유럽지역 홈쇼핑 유통의 7.3%의 절대적인 시장 점유율을 

기록, 업계 2위인 아마존은 4.2%로 1위와의 큰 격차를 보이고 있음. 

나. 다이렉트 판매는 우편시스템이나 온라인 인프라가 부족한 시장 공략 

- 다이렉트 판매는 중개상을 통하여 매우 명확한 타깃 소비자를 중심으로 판매 

망을 확장하는 추세로, 대표적인 예로 암웨이의 가정제품, Avon의 건강 미용 

제품, Vorwerk의 전기․가전 제품이 있음. 

- 우편 시스템과 온라인 인프라가 발달하지 못한 동유럽과 남유럽 국가를 중심 

으로 성장세를 지속하고 있으며 특히, 이탈리아의 우편 시스템에 대한 불신 

과 온라인 인프라구축의 미비로 전체 홈쇼핑 채널 중 50%가 넘는 시장을 직 

판유통이 점유. 

- 홈쇼핑에서의 직판 비율은 이탈리아 52.5%, 헝가리 42.9%, 체코 32.9%, 폴란 

드 32%, 그리스 29.2%, 스페인 27.8%로 유럽 평균 11.6%를 훨씬 웃도는 수치 

기록. 

134


[표 41] 유럽, Home Shopping 국가별 매출, 2008 

€bn mail-order on-line Direct Selling 합 계 

Austria 0.87 1.15 0.22 2.24 

Belgium 0.17 0.93 0.77 1.87 

CzechRepublic 0.1 0.66 0.36 1.12 

Denmark 0.08 0.5 0.05 0.63 

Finland 0.12 0.5 0.16 0.78 

France 7.4 13.7 2.1 23.2 

Germany 12 15 2.4 29.4 

Greece 0.14 0.12 0.11 0.36 

Hungary 0.06 0.2 0.19 0.45 

Ireland 0.06 0.57 0.05 0.68 

Italy 0.65 1.35 2.21 4.21 

Netherlands 0.6 4.8 0.1 5.5 

Norway 0.3 0.8 0.1 1.3 

Poland 0.16 1.05 0.57 1.78 

Portugal 0.05 0.27 0.08 0.39 

Spain 0.6 2 1 3.6 

Sweden 0.8 1.8 0.3 2.8 

Switzerland 0.9 0.9 0.2 2 

UK 5.88 17.91 1.54 25.33 

합 계 31.03 63.3 12.48 107.61 

다. 온라인쇼핑(e-commerce)은 영국과 네덜란드를 중심으로 지속적 상승세 

- 지난 5년간 계속된 성장세를 기록하면서 온라인 쇼핑 채널이 유럽 의류시장 

매출에서 점점 큰 비중을 차지. 

- 이태리, 스페인, 그리스 등 남․동 유럽은 인터넷 인프라가 갖추어 지지 않은 

이유로 온라인 쇼핑이 활성화되지 못하고 있지만 최근 동유럽 국가에 자본유 

입이 활성화되면서 온라인 인프라가 구축되고 있는 긍정적인 상황. 

- 오프라인 매장을 가진 업체들의 온라인 판매 비중이 심각하게 고려되어져야 함. 

135

[그림 65] 유럽, 국가별 국민 1인당 E-commerce 지출 현황, 2008 (€) 

3. 영국 패션마켓 현황 

1) 영국 경제상황 

□ 세계 경기침체로 인한 소비자 신용도, 구매능력의 하락 

- 2007년 9월 이후 하락세로 돌아선 소비자 신용도 지수는 2008년 9월 이후 더 

욱 급격한 하락세를 기록하고 있으며, 지속적으로 떨어지는 고객신용도는 주 

택시장 모기지와 카드 연체 등의 현상을 야기할 수 있는 가능성을 내포. 

- 경기침체로 인한 식료품 등의 생필품 가격 인상 영향으로 소비자의 신용지수 

감소와 더불어 소비심리가 위축되고 있음. 

- 중산층의 가계가 타격을 받을 수밖에 없는 경제상황은 중산층을 타깃으로 하 

는 M&S와 같은 브랜드에 직접적인 타격을 줄 것으로 예상되고 있으며, 더불 

어 프라이마크(Primark), 마탈란(Matalan), 피코크(Peacocks)와 같은 대형업체 

의 저마진 정책으로 인해 중․소 규모의 패션 업체들은 가격경쟁력에서 도태 

되는 상황이 발생할 수 있음. 

136


2) 영국 인구특성 

□ 15~19세 인구감소는 영패션에 영향을 미칠 것으로 예상 

- 영국의 인구구조는 45세~54세와 65세 이상의 연령층이 지속적으로 늘어날 

것으로 예측되고 있으며, 이미 큰 시장으로 자리 잡고 있는 65세 이상의 연령 

대는 앞으로 5년간 가장 큰 증가세를 보일 것으로 예상. 

- 15세에서 19세의 인구수는 지속적인 감소를 보일 것이며, 영패션 산업에 영 

향을 줄 것으로 보임. 

3) 영국 패션마켓 주요 이슈 

가. 슈퍼마켓의 의류 제품의 질, 디자인 향상(의류시장 MS 7%) 

- 아스다(Asda), 테스코(Tesco), 세인스버리(Sainsbury’s)와 같은 슈퍼마켓의 의 

류 상품들도 빠르게 트렌드를 반영하면서 가격대비 상품의 질도 전반적으로 

높아지고 있는 추세. 

- 3개의 메이저 슈퍼마켓 체인인 아스다(Asda), 테스코(Tesco), 세인스버리 

(Sainsbury’s) 중에 아스다가 가장 성공적으로 PB인 조오지(George)를 안착시 

키면서 테스코(Tesco), 세인스버리(Sainsbury’s)도 공격적으로 시장 확장을 시 

도 중. 

- 세 브랜드 총 매출은 £2.5 billion로 약 7%의 의류시장 점유율을 보이고 있음. 

- 업체 간 경쟁과 제조 시스템 발전에서 비롯된 의류가격 디플레이션 현상으로 

양적 성장을 계속하지만 마진폭은 점차 적어지는 유통구조가 영국에서도 나 

타남. 

나. 온라인(e-commerce) 마켓의 지속적 성장 

- 지난 12개월간 약 10% 소비자가 인터넷 쇼핑으로 의류를 구입함. 

- 인터넷 쇼핑사이트인 ASOS는 2008년 약 90% 폭발적인 온라인 매출 증가세 

로 £81백만의 매출을 달성. 

137

- 온라인 마켓의 볼륨은 대부분 Next, M&S와 같은 브랜드에 의해 커지고 있지 

만 유럽과 영국 소비자의 특성상 메일 오더 역시 계속해서 증가세를 보이고 

있음. 

다. 양적 성장에도 불구, 의류 전문업체의 시장 점유율 감소 예상 

- 통계청(ONS)에 따르면 2003/07년 4년간 소비자 의류비 지출은 £42billion로 

약 17.7% 성장률을 기록한 것으로 보고됨. 

[그림 66] 유럽, 의류전문업체의 매출증가 예측 (£m), 2003~13 

[그림 67] 유럽, 의류 전문업체 MS 성장률 예측, 2003~13 

138


- 대형업체의 공격적인 영국 및 해외 매장확장과 온라인 마켓 진출의 성공 등 

의 요인에 힘입어 의류 전문업체의 매출은 2009년~2013년 동안 약 12.9% 정 

도의 증가세를 예상. 

- 그러나 전체적인 양적 성장에도 불구하고 의류 전문업체의 시장 점유율은 

2008년 59.2%를 기점으로 2013년 57%대까지 떨어질 것으로 예상. 

4) 영국 유통현황과 이슈 

1 영국 의류전문 유통망 

□ M&S가 14.4%의 시장 점유율을 기록 

- 영국의 의류유통은 아직까지도 소규모의 독립 매장이 차지하는 비중이 많지 

만 대형 의류전문점들의 시장 점유율이 점차로 증가하고 있는 추세이며, 

2008년 기준, Top25 브랜드의 전체 의류시장 대비 마켓 점유율은 50%, 의류 

전문업체 시장대비 70%의 시장 점유율을 기록. 

- M&S가 마켓 리더로 14.4%의 시장 점유율을 기록하고 있지만, 2009년에 들 

어서면서 타깃 소비자의 지출능력 감소로 마이너스 성장을 예상하고 있으며, 

이미 2008년부터 매출이 저조한 매장의 정리를 개시. 

- 넥스트(Next)는 의류 전문업체 중에서 가장 큰 볼륨을 차지하고 있으며, 공격 

적인 매장 확장 중. 

- 프라이마크(Primark)은 2006년 3.2%, 2007년 4.5%의 기록적인 시장 점유율을 

기록하면서 전반적인 경기침체 상황에서 의류 디스카운트 마켓(Discount 

market)의 새로운 가능성을 보여주고 있음. 2008년 기준, 영국 내 168개의 매 

장확보, £1,906 million 약 3조 6천억 원가량의 매출을 기록. 

139

2 영국 백화점 현황 

[표 42] 영국, Clothing specialists Top 20, 2008 

회사명 분 류 

스토 

어 수 

매출(£m,excl 

.VAT) 

시장점유율 

(%) 

Marks&Spencer Adult and children’s clothing 323 3593 14.4 

Next UK Adult and children’s clothing 502 3162 12.7 

Arcadia Group Adult and children’s clothing 2500 1476 5.9 

TK Maxx Adult and children’s clothing 209 1108 4.5 

New Look Adult and children’s clothing 613 998 4 

Primark Stores Adult and children’s clothing 131 974 3.9 

Matalan Adult and children’s clothing 200 929 3.7 

Bhs Adult and children’s clothing 180 873 3.5 

RiverIsland Clothing Co Adult clothing 251 727 2.9 

Mosaic Fashions (Baugur ,Iceland) Womenswear 1439 725 2.9 

Peacocks (Peacock Group) Adult and children’s clothing 839 575 2.3 

H&M (Sweden) Adult and children’s clothing 129 474 1.9 

Gap (USA) Adult and children’s clothing 136 340 1.1 

Inditex Adult and children’s clothing 72 303 1.4 

Zara Adult and children’s clothing 56 na 0.9 

Massimo Dutti Menswear 6 na 1.2 

Mackays Stores Adult and children’s clothing 300 168 0.7 

Adams Childrenswear Adult and children’s clothing 500 160 0.6 

The Edinburgh Woollen Mill Adult clothing 314 147 0.6 

가. 세계경기 침체에 직접적인 타격을 받는 구조 

- 백화점은 디자이너 브랜드에 대한 소비자의 구매로 지속적인 매출신장을 이 

루어 왔지만 2003년부터 현재까지 지속적인 매출 감소를 기록. 

- 소비자의 대출 능력이 부동산 가치하락과 은행부실로 인해 타격을 받고 있으 

며 소비자의 지출능력은 공공요금인상, 생필품 가격 인상, 실업자 증가 등의 

요인으로 인하여 타격을 받음. 

140


- 백화점 고객들이 백화점에서 지출 감소를 고려하고 있으며, 대형 유통업체나 

가격이 낮은 곳에서 대체품을 구입하는 등 백화점에서 소비자의 지출능력 감 

소는 앞으로도 심화될 예정. 

- 소비자 신용도는 1990~1992 이래로 최저치를 기록. 

- 2008년 1월~10월의 전반적인 매출상황은 더딘 증가세를 보이고 있지만, 2008 

년 후반기를 기점으로 경기 침체의 영향이 직접적으로 나타나기 시작. 

- 인구감소로 인한 중․장년층의 증가는 백화점 업체에게 있어서 당분간 나쁜 

영향을 미치지는 않을 것으로 예상되고, 앞으로 탄력 있는 브랜드 구성과 고 

객 서비스 등이 매출에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상. 

- 소비자들은 경제악화나 소득감소 등 좋지 않은 현실을 이겨낼 목적으로 란제 

리, 패션 액세서리, 초콜릿 등의 감성 잡화를 구입하려는 경향을 가지고 있으 

므로, 이와 같은 상품을 집중적으로 공략하는 마케팅 전략이 필요할 것으로 

예상됨. 

나. 65세 이상 인구의 급격한 증가는 백화점에 긍정적인 지표일 수 있음 

- 60대 이상의 충성도 높은 소비자를 끌어들이기는 백화점이 다른 유통채널보 

다는 다소 유리하다는 장점도 있음. 

[그림 68] 연령대별 인구 증가추이 예측, 2008~2013 

141

- John Lewis의 경우에는 25~34세의 젊은 계층보다 35세~44세 연령대가 2배 이 

상의 매출을 기록하고 있음. 

다. Top 5 업체의 점유율이 86.2% 

- 2위 John Lewis와 3위 Debenhams와의 격차를 매년 벌이면서 M&S의 독주체 

제가 계속되고 있지만, 경기침체에 따른 중산층 타깃 소비자의 구매력이 떨 

어지고 있음. 

- Debenhams의 디자이너 브랜드 파트가 선전하고 있지만 경기 침체의 영향을 

직접적으로 받고 있음. 

- House of Fraser는 소비자 타깃과 브랜드, 이미지 밸류를 상향시킬 목적으로 

스토어 리뉴얼에 많은 지출을 하였지만, 시기가 그다지 좋지 않았다는 평이 

며 국제화 전략으로 전 세계에 체인점을 준비 중. 

- 전반적으로 Top 5 업체의 점유율이 86.2%로 2003년 84%에 비해 점차 증가 

세를 보이고 있어서 상위 업체들의 독주 체제는 당분간 지속될 것으로 보 

임. 

[표 43] 영국, Department Stores 매출 및 시장 점유율 Top 10, 2007 

회사명 매장수 매출(£m,excl.VAT) 시장점유율(%) 

Marks & Spencer 622 8,309 43.1 

John Lewis 26 2,315 12 

Debenhams 149 1,839 9.2 

House of Fraser 61 661 3.4 

Harrods 1 437 2.2 

Selfridges 4 378 2 

Fenwick 10 283 1.5 

TJ Hughes 49 240 1.2 

Harvey Nichols 6 163 0.8 

Beales 11 59 n/a 

142


[그림 69] 영국, 백화점 소비자 신뢰도 및 차별화 조사, 2008 

라. M&S, 높은 신뢰도와 차별화에 성공 

- M&S, John Lewis와 Debenhams가 상대적으로 높은 고객 신용도를 보유하고 

있으며, 충성도 높은 고객이 많은 Harrods은 다른 백화점과는 다른 차별화에 

성공(Harrods은 상품의 독창성 면에서 압도적인 우위를 나타냄). 

- M&S는 중산층 고객을 타깃으로 한 포지셔닝을 확고히 구축하고 있음. 

- Debenhams는 신뢰도는 높지만 브랜드 아이덴티티가 하락세 추세이고 상품구 

성의 다양성에 실패. 

- Selfridges는 특별한 우위를 점하지 하고 있는데, 이는 플래그십 스토어의 대 

대적인 현대화 작업 후여서 의외의 결과임. 

3 영국 아울렛 현황 

가. 25세~34세, 65세 이상의 인구증가가 긍정적인 요인으로 작용 

- 최근 5년간 꾸준한 성장세를 보여, 2008년 11월 현재 영국 아울렛의 전체 매 

출은 £1.3 billion을 기록. 

- 패션에는 민감하지만 지출능력은 충분하지 못한 25세에서 34세 소비자들의 

인구증가가 팩토리 아울렛 센터(Factory Outlet Centers : 이하 FOCs)의 매출 

상승에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예측. 

- 사회보장제도를 통한 고정된 수입을 확보한 연령대인 65세 이상의 고령 인구 

143

[표 44] 영국, Outlets Top 3, 2008 

운영사 FOC 숫자 매장면적 Sqft 매장수 

McArthurGlen 7 1,682,500 630 

REALM 9 1,363,000 513 

McArthurGlen 3 998,612 261 

Total 19 4,044,112 1,404 

가 증가하고 있는데, 특히 이들이 많지는 않지만 고정수입을 활용하여 FOCs 

를 많이 이용할 것으로 보임. 

- 영국 내 차량 보유율의 증가로 더욱 많은 소비자들이 FOCs를 더욱 쉽게 방 

문할 수 있게 되었음. 

나. Top 3(McArthurGlen, Realm, Land Securities)의 시장 점유율 59% 

- McArthurGlen, Realm 그리고 Land Securities 3개 회사가 영국 FOCs의 Top3로 

세 회사 모두 부동산 개발을 주로 하고 있는 모회사에서 직접 소유(owned), 

공동소유(co-owned), 투자형식(investor)의 형태로 운영됨. 

- 2008년 현재 영국 내 41개의 FOCs가 있으며 약 5.7 million sq의 리테일 스페 

이스에 약 2,310개의 샵이 입점 중. 

- 2009년 Gloucester Quays, 2010년 K Village Riverside Place 등 새로운 아울렛 

이 오픈할 예정. 

- Swindon, Talke, Sterling Mills 등의 아울렛이 스토어 리뉴얼과 확장 작업을 통 

해서 2009년까지 더 많은 공간을 확보할 예정임. 

▸McArthurGlen Group 

- 17개의 디자이너 아울렛 센터를 유럽 전 지역에 걸쳐 운영, 그중 7개가 영국 

에 위치하고 있으며 회사명은 BAA McArthurGlen으로 더 잘 알려져 있으며 

동명의 부동산 회사가 모기업. 

- 영국 내 FOC 사업은 1995년 Cheshire Oaks를 오픈하면서 시작하였으며 

McArthurGlen의 FOCs는 ‘Designer Outlets’ 이라고 호칭되며, 업퍼미들 

144


(upper-middle) 마켓의 핵심 소비자를 주요 타깃 마켓으로 포지셔닝되어 있음. 

- 주 타깃층은 25~55세의 패션에 관심이 있는, 한 달에 한 번 정도 FOC를 방문 

하여 약 2시간 이상 정도를 머무르는 자신의 차를 소유한 여성. 

- 약 30~70%의 연간 할인 행사를 진행하고 있으며 의류 외에 장난감, 주방기 

구, 서점, 전자기기 등을 판매하고 있음. 

▸TLand Securities, The Galleria, Hatfield 

- 2007년 3월 Land Securities가 FOCs를 오픈 : ‘Shop Like a Star’가 슬로건으로 

FOCs을 이용하는 미들 메인스트림 여성이 주 타깃층이며, 소비자가 원하는 

디젤(Diesel)과 같은 브랜드를 적극적으로 유치하고 있으며, 44%의 방문객이 

18~34세의 여성. 

- The Galleria에는 일주일에 약 110,000의 고객이 방문하고 있으며 평균적으로 

24번 방문하고 60~90분의 평균쇼핑시간을 할애하며 소비자들은 1회 방문에 

평균 £51를 지출하며 평균 90분 거리내의 소비자들이 방문하고 있음. 

▸Realm 

- Realm는 the Metropolitan Estate and Property Corporations(MEPC)라는 부동산 

회사가 모기업으로 영국 내에 Royal Quays, Clarks Village, K Village, the 

Yorkshire Outlet Centre 등 9개의 FOCs를 운영하고 있으며 2개를 임대형식으 

로 운영. 

- 도심지에서 45분 거리 이내의 접근 편리성을 가진 FOC가 핵심 경쟁력이자 

마케팅 포인트. 

4. 프랑스 패션마켓 현황 

1) 프랑스 경제상황 

가. 지속적인 경제 성장세 뒤 불안한 지표들 

- 프랑스 경제는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이고 있으나 생필품의 인플 

145

레이션 현상이 나타남(인플레이션 3.2%, 2008). 

- 2008년 경제 성장률은 1.6%를 기록하고 있으며 세계 경제둔화가 원인. 

- 유로화의 상대적으로 높은 이자율은 프랑스 정부의 개입으로 안정을 유지하 

고 있지만, 25세 이상 실업률 증가와 가계부채 증가를 원인으로 소비자 신용 

지수가 큰 폭으로 하락. 

나. 프랑스는 유럽 국가들 중 경기회복 가장 빠른 추세 

- 대규모 경기부양책을 펼치고 있는 프랑스는 유럽 국가 중 경기침체 회복 속 

도가 가장 빠르다고 평가. 

- 총 260억 유로의 경기부양책, 중앙집권적 시스템 덕분에 발빠르게 경기 회복 

에 필요한 자원을 동원, 이중 약 4분의 3을 2009년에 사용할 예정으로 이미 

100억 유로의 자금은 보베 성당 복구, 낭트 지역 해군 감시선 건축 등에 지출. 

2) 프랑스 인구특성 

□ 더딘 인구 증가 추세와 노령화 현상 심화 

- 인구 증가가 매우 느린 속도 진행되고 있으며, 2050년까지 7천만 명을 넘어 

설 것으로 예측. 

- 노령화 현상의 영향으로 60대 이상 인구가 매년 2~3%씩 증가, 2043년 기준으 

로 60세 이상 인구비율이 31.5%에 이를 것으로 예상. 

- 0세~15세의 연령대는 2045년까지 약 2%가량 감소할 것으로 보여, 아동복과 

영 캐주얼 브랜드들의 시장 감소에 따른 적극적인 대처가 필요한 시점. 

[표 45] 프랑스, 인구 증가추세, 2003~08 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Men 29,180 29,379 29,555 29,722 29,907 30,075 

Women 30,886 31,083 31,270 31,444 31,631 31,801 

Total 60,066 60,462 60,825 61,166 61,538 61,876 

146


[그림 70] 프랑스, 나이대별 인구구성 예측, 2005~45 

3) 프랑스 패션마켓 주요이슈 

□ 의류소매업 총 매출 €39.8 billion, 68조원, 프랑스 토종 브랜드 강세 

- 의류소매업체의 2007년 총 매출 €39.8 billion 한화로 약 68조 원, 의류전문점 

의 매출은 2007년 €24.4 billion으로 5년간 19.7%의 성장세를 기록. 

- 의류전문 업체 중 상위 5개의 회사가 16%의 시장 점유율을 기록하고 있으며 

그중 3개사가 프랑스 국내 브랜드이고 전체 의류소매시장에서 의류전문점의 

점유율은 73.3%로 강세를 보이고 있음. 

- 경기 침체로 인하여 의류 소매시장의 2008~2012년 5년간 성장률 예측은 

13.7%로 다소 하향 조정됨. 

4) 프랑스 유통현황과 이슈 

□ 2003~2007년간 19.7%의 무난한 성장세 

- 의류산업의 성장은 지난 5년간 19.7%의 무난한 성장세를 기록 중이지만 향 

후 5년간의 예측은 이보다 낮은 13.7%로 예측되고 있음. 

147

- 하지만 전체 소매 성장률은 이보다 조금 낮은 지난 5년간, 15.6%, 향후 5년 

12.8%로 예측되며 의류 전문업체들과 대형 유통점과의 가격경쟁이 심화됨에 

따라 전체 물량은 증가하고 있지만 마진폭은 감소. 

- H&M, New Look 등과 같은 외국계 브랜드의 진출로 가격경쟁구도는 더욱 심 

화될 전망이며 백화점과 하이퍼마켓 모두 의류산업에 경쟁적으로 투자하고 

있음. 

- 패스트패션의 대중화로 소비자들이 저가의 낮은 퀄리티, 최신 트렌드를 반영 

한 의류에 익숙해짐. 

- 최근 세계경기 침체로 인한 소비자 신용도, 구매력 감소가 인플레이션과 더 

불어 의류산업 성장의 불안요소. 

- 의류 아이템의 디플레이션 현상이 심화되고 있음. 

[표 46] 프랑스, 유통시장의 성장 추이, 2003~7 

(단위: €m, excl. sales tax) 

2003 2004 2005 2006 2007 %change 

의 류 37,430 38,099 38,442 38,926 39,832 6.4 

신발류 8,042 8,083 8,225 8,408 8,600 6.9 

Total Department Store 

Categories 

178,930 185,267 190,247 196,072 203,002 13.5 

[표 47] 프랑스, 유통시장 전체 매출 및 시장예측, 2003~12 


2003 2004 2005 2006 2007 2008(f) 2009(f) 2010(f) 2011(f) 2012(f) 

전체유통 355,600 369,779 378,561 389,047 401,216 416,370 430,947 446,721 463,064 481,156 

change (%) 4.1 4 2.4 2.8 3.1 3.8 3.5 3.7 3.7 3.9 

의류&신발 26,376 26,970 27,737 28,606 30,496 31,362 32,186 33,096 34,048 35,126 

change (%) 3.6 2.3 2.8 3.1 6.6 2.8 2.6 2.8 2.9 3.2 

의 류 20,405 21,312 21,975 22,697 24,423 25,219 25,977 26,813 27,687 28,676 

change (%) 4.8 4.4 3.1 3.3 7.6 3.3 3 3.2 3.3 3.6 

의류시장비율 7.42 7.29 7.33 7.35 7.6 7.53 7.47 7.41 7.35 7.3 

148


[표 48] 프랑스, 전체 유통채널 및 매출현황, 2007 

품 목 총매출 (€ billion) 성장률(%) 

Supermarkets, Neighborhood Stores, Hypermarkets 172.9 1.2 

Department Stores(3) 7.2 4.8 

Textiles, Clothing, Footwear 30.7 3.4 

1 프랑스 의류 전문업체 현황 

가. 프랑스 국내 브랜드의 강세 

- 의류소매업의 2007년 총 매출은 € 39.8 billion을 기록하였으며, 의류전문점 

[표 49] 프랑스, Clothing Specialists Top 5, 2007 

회사명 시장 점유율% 비 고 

Vivarte 4.1 

Inditex 3.8 

Kiabi / 

KiabiExpress 

2.8 

Etam Group 2.7 

Hennes & 

Mauritz 

2.6 

취급품목: Clothing 

브랜드: 7개 의류관련 브랜드 소유 

(LaHalle!, Caroll, DéfiMode, Kookaï, NafNaf, Chevignon, Liberto) 

매장수: 1,270, 매출(2007): 1,006(€m) 

NafNaf, Chevignon를 2007년 런칭 

그룹 매출의 50% 가량이 clothing에서 발생 

취급품목: Clothing 

브랜드: 8개 의류관련브랜드 소유 

(Zara, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home, Stradivarius, Pull&Bear, 

Oysho, Uterque) 

매장수: 184, 매출(2007): 919(€m) 

공격적인 매장확장이 프랑스에도 계속됨 

2007년 첫 Oysho outlet을 오픈, 44개의 새로운 매장 오픈 

취급품목: General Clothing 

브랜드: Kiabi/KiabiExpress 

매장수: 160, 매출(2007): 680(€m) 

취급품목: Womenswear/lingerie 

브랜드: Etam 

매장수: 687, 매출(2007): 668(€m) 

취급품목: Fashion clothing 

브랜드: H&M 

매장수: 198, 매출(2007): 630(€m) 

1998년 프랑스에 처음 진출 

공격적인 매장확장으로 성공적으로 시장점유율을 늘리고 있음 

149

의 매출은 €24.4 billion으로 전체 의류매출의 약 73%를 차지. 

- 의류전문점은 다른 유통망에 비하여 안정적인 시장 점유율을 지속. 

- Top 5에 국내 브랜드 3사가 포함되는 등 프랑스 국내 브랜드의 강세가 지속 

되고 있으며, 상위 5개 회사가 16%의 시장 점유율을 기록. 

- Vivarte가 4.1%로 가장 큰 시장 점유율을 기록. 2008년 2개의 새로운 브랜드 

런칭. 

- 외국계 회사들의 적극적인 진출로 점차 시장 점유율을 늘려가고 있음. 

(H&M/스웨덴, C&A/네덜란드, New Look/영국) 

- 백화점, 식료품소매점, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 등의 비전문 점포(non-specialists) 

와 의류전문점과의 경쟁구도 심화. 

2 프랑스 백화점 현황 

가. 경기침체에 영향을 적게 받는 업마켓으로 타깃 이동 중 

- 2003년부터 5년간 백화점 유통의 총 매출은 약 18.3% 증가. 

- 2005년 La Samaritaine 백화점이 6년간의 스토어 리뉴얼을 시작하면서 업계 

전반의 매출이 감소, 현재 La Samaritaine은 백화점에서 박물관으로의 변경을 

시도하고 있음. 

- 같은 기간, 경쟁상대였던 갤러리 라파예트와 쁘랭땅은 럭셔리 업마켓 시장을 

성공적으로 공략. 

- 2008년 들어서 세계경제 위기에 따른 여행객의 감소로 매출에 영향을 받음 

(갤러리 라파예트의 매출 중 56%는 해외 여행객으로부터 발생). 

- 의류와 신발류의 매출은 다른 품목에 비하여 다소 낮은 성장세를 기록. 

나. 백화점 매장 수는 전반적으로 감소세 

- 전반적인 백화점 매장 수는 하이퍼마켓과 교외 아울렛의 공격적인 마케팅으 

로 인한 시장 확대에 따라 감소세를 기록. 

150


[표 50] 프랑스, 백화점 매장 현황, 2004~08 

2004 2005 2006 2007 2008(a) 

점포수 112 104 103 104 100 

점포면적(m 2 ) 832,595 775,500 777,408 773,408 754,650 

평균 점포면적(m 2 ) 7,434 7,457 7,548 7,437 7,547 

- 하이퍼마켓과 교외 아울렛은 백화점의 구성을 능가하는 다양한 상품군을 확 

보하여 경쟁력을 갖춤. 

다. 갤러리 라파예트가 점유율 42.4%로 업계 선두 

- 갤러리 라파예트와 쁘랭땅은 서로 다른 전략을 구상 중으로 중동과 아프리카 

지역에 스토어 확장과 글로벌화를 계획. 

- 쁘랭땅은 자국 내의 업마켓 고객들을 상대로 브랜드 가치를 높이는 데 주력 

하고 있으며, 파리 Haussman의 플래그십 스토어를 기반으로 한 성공적인 전 

략에 힘입어 2007년 5.2%의 매출 신장. 

- 르 봉 마르쉐(Le Bon Marche) 백화점은 2011년까지 진행되는 대대적인 스토 

어 리뉴얼로 인해 2008년에 전년대비 저조한 매출 신장을 기록. 

[표 51] 프랑스, Departments Top 5 매장 수, 2004~08 

회사명 스토어수 매 출 

시장점유율 

(%) 

Galeries Lafayette 73 2,587 42.4 

BHV 9 480 7.9 

France Printemps 24 773 12.7 

LeBonMarche (LVMH) 1 450 7.4 

비 

고 

프랑스의 유일한 International Chain이며, 성 

공적인 매출신장을 기록중. 

2007년을 기점으로 시장점유율이 계속적으 

로 하락. 하락세는 2008년에도 이어질 전망 

Haussman Flagship의 성공적인 오픈으로 

지속적인 매출신장을 기록중 

럭셔리 업마켓을 타깃으로 한 마케팅전략. 

관광객이 매출의 큰 축을 담당 

La Samaritaine 1 n/a n/a n/a 

151

3 프랑스 하이퍼마켓 현황 

가. Top 5 브랜드가 62%의 절대적인 시장 점유율을 확보 

- 상위 5개의 브랜드가 62%의 시장 점유율을 기록, 까르푸가 시장 점유율 

17.8%로 마켓리더. 

- 하이퍼마켓과 다스카운트 스토어의 증가와 대조적으로 슈퍼마켓 스토어는 

감소 추세. 

- 대부분의 디스카운트 스토어는 자사의 재고를 처리하는 방식으로 운영되어 

서 가격경쟁력을 갖춤. 

[표 52] 프랑스, Hypermarket Top 5, 2007/08 

회사명 분 류 스토어수 매출(€m) 시장점유율(%) 

Carrefour Food Multiple 1,699 37,621 17.8 

E.Leclerc Voluntary Group 511 32,600 15.5 

Intermarché (ITM) Voluntary Group 2,548 25,030 11.9 

Auchan Food Multiple 415 19,060 9 

Casino Food Multiple 7,580 16,783 8 

Franprix / LeaderPrice Discount Store 1,141 3,915 n/a 

4 프랑스 홈쇼핑 현황 

가. 온라인 시장이 지속적인 상승세를 기록 

- 2008년 온라인 쇼핑 시장의 홈쇼핑 시장 점유율은 59%를 기록하면서 계속적 

인 증가세. 

[표 53] 홈쇼핑 중 카탈로그와 온라인 매출 변화, 2003~08 

(단위: €million) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008(e) 

Catalogues 7,457 7,601 7,621 7,246 7,326 7,353 

E-commerce 1,114 1,667 2,026 2,415 2,709 3,151 

152


- 전통적인 방식인 카탈로그를 통한 메일 오더 쇼핑은 인터넷 기반의 온라인 

쇼핑으로 인해 점차 경쟁력을 잃어감. 

5. 이탈리아 패션마켓 현황 

1) 이탈리아 경제상황 

□ 경기 침체에도 불구하고 타 국가에 비하여 실업률이 안정세를 유지 

- 경기 침체에도 불구하고 다른 국가에 비하여 낮은 실업률이 소비자 지출능력 

상승과 동시에 상대적으로 낮은 인플레이션 현상을 유도함. 

- 하지만 2008년에 들어서면서 정치의 불안, 이자율 증가에 따른 인플레이션 

현상 등의 악재가 나타나기 시작. 식품과 유류세 등의 생필품 가격의 인상을 

의류구매 패턴에 직접적으로 작용할 것으로 예상. 

- 실제로 2008년 1/4분기 이자율 증가는 10년 만에 가장 높은 수치를 기록. 

[표 54] 이탈리아, 소비자 물가지수 추이, 2002~07 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

소비자물가지수 (%) +2.5 +2.7 +2.2 +1.9 +2.1 +1.8 

2) 이탈리아 인구특징 

□ 인구의 고령화가 진행되고 있지만, 전반적인 인구는 증가추세 

- 2050년까지 약 4.4%의 증가를 보이며, 총 인구 61.7 million.을 기록할 것으로 

예상되며 다른 서유럽 국가들과 마찬가지로 인구증가율이 매우 더디지만 전 

반적인 인구는 증가추세. 

- 2047년에는 60세 이상의 연령층이 38.9%에 이를 것으로 예측되며 이에 대한 

업계의 대책이 요구되고 있는 반면, 같은 기간 15세 미만의 인구구성은 

13.7%로 떨어질 것으로 예측되어서 향후 아동복 시장의 위축이 예상. 

153

[표 55] 이탈리아, 5년간 인구 증가율, 2003~07 

2003 2004 2005 2006 2007 

남 성 27,766 28,068 28,377 28,527 28,718 

여 성 29,555 29,820 30,085 30,225 30,413 

합 계 57,321 57,888 58,462 58,752 59,131 

3) 이탈리아 패션마켓 주요이슈 

□ 경제상황 악화로 외국계 브랜드의 시장진입 난항 

- 인플레이션과 이자율 상승이 소비자 구매심리를 위축시키고 있는 등 경제 한 

파의 영향이 본격적으로 시작되고 있어서 이태리 소매시장에 대한 전망은 현 

재로서는 다소 부정적임. 

- 경기침체에 대한 압박으로 Kingfisher의 Castorama 체인과 같은 외국계자본 

유통업체가 이탈리아에서 철수 계획을 세우고 있는 것을 알려졌으나 한편으 

로는 H&M, Inditex 등의 브랜드가 계속된 성장세를 이어가고 있음. 

- 특히 Inditex는 연내 7개의 모든 브랜드를 이태리 시장에 런칭하여 80개의 매 

장을 운영할 계획으로 알려지고 있으며, H&M은 공격적인 영업확장으로 

[그림 71] 이탈리아, 나이대별 인구 구성 예측, 2003~07 

154


[표 56] 이탈리아, 의류 소매 매출 현황 및 예측, 2003~12 

(€m, excl. sales tax) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008(f) 2009(f) 2010(f) 2011(f) 2012(f) 

전체 매출 217,560 217,250 217,306 220,573 221,640 225,682 229,046 232,228 236,221 241,384 

성장률 (%) 2.1 -0.1 0 1.5 0.5 1.8 1.5 1.4 1.7 2.2 

의류, 신발 27,604 27,367 27,423 27,768 27,963 28,302 28,584 28,851 29,185 29,618 

성장률 (%) -0.1 -0.9 0.2 1.3 0.7 1.2 1 0.9 1.2 1.5 

의 류 19,938 19,778 19,789 20,033 20,159 20,404 20,608 20,801 21,043 21,354 

성장률 (%) 0 -0.8 0.1 1.2 0.6 1.2 1 0.9 1.2 1.5 

전체매출대비 

의류점유율(%) 

9.36 9.16 9.1 9.11 9.08 9.1 9.04 9 8.96 8.91 

2007년 13개의 스토어를 오픈할 계획임. 

- 2007년 의류부분 총 소비자 지출은 €57 billon으로 1인당 €963, 약 165만 원 

가량을 지출 

4) 이탈리아 유통현황과 이슈 

□ 2008년 5%대의 성장, 경기침체의 영향을 받기 시작 

- 소매시장 전반에 걸쳐서 2012년까지 약 7%대의 성장을 기록할 것으로 예상. 

- 의류부분은 2007년 전체 매출 €20.2 billion으로 꾸준한 성장세를 기록하고 

있으며 약 5%의 성장을 기록할 것으로 예측. 

- 의류전문업체들은 저가 패스트패션 브랜드와 힘겨운 싸움 전망. 

1 이탈리아 의류전문업체 

가. 근소한 차이로 베네통이 업계리더, 타 유통업체들과도 경쟁예상 

- 의류에 대한 2007년 전체 소비자 지출은 약 €57 billion을 기록, 2006년 대비 

약 1.1%의 매출 신장 증가를 기록. 

- 의류에 대한 2007년 전체 소비자 지출은 약 €57 billion을 기록. 

155

- 의류전문 브랜드는 다른 국가들과 비슷한 상황으로, 하이퍼마켓의 저가 공세 

에 압박을 받고 있음. 

- Top 5 브랜드가 전체 매출의 17.4%를 차지. 

- 베네통이 가장 높은 시장 점유율을 기록하고 있으나 2위와의 차이는 근소하 

며, H&M과 Inditex와 같은 외국계 브랜드의 시장 점유율이 점차로 높아지고 

있는 추세. 

[표 57] 이탈리아, Top 5 의류전문 브랜드, 2007~08 

회사명 비 고 

Benetton 

Oviesse (Gruppo Coin) 

Vestebene 

Grupo Inditex (Spain) 

Calzedonia 

의류전문 브랜드 영역에서 가장 높은 점유율을 차지. 전반적인 경기가 어려운 상 

황에서 기대 이상의 성적을 낸 것으로 평가. 계속해서 점유율을 유지하기 위하여 

보다 더 철저한 재고관리가 필요. 

지속적으로 시장점유율을 신장시키고 있음. 2008년 4개의 매장확장을 하였으며, 

16개의 기존스토어를 2009년까지 리뉴얼하는 작업이 예정되어 있음. 

Womenswear에서 강세를 보이고 있는 브랜드. 소비자에게 폭넓은 선택을 제공하 

여 주는 다양한 아이템이 주를 이루고 있음. 꾸준한 매장확장을 진행. 

전 세계에 걸친 공격적인 매장확장이 이탈리아에도 이어졌다. 매우 성공적으로 

시장점유율과 매출을 높여 나가고 있음. 품질에 비해 적당히 책정된 가격이 가장 

큰 매력요소. 

Calzedonia group은 Calzedonia / Intimissimi / Tezenis의 3개 브랜드를 운영, 국내 

뿐만 아니라 글로벌 시장 진출도 계획 중. 

2 이탈리아 백화점 

가. La Rinascente와 Coin 단 두 개의 백화점 체인이 존재 

- 백화점 전체 매출은 2007년 대비 €6.8 billion으로 전체 소매매출의 약 3% 차지. 

- La Rinascente 와 Coin 단 두 개의 백화점 체인만이 존재하며 두 업체의 매출 

규모는 비슷한 수준이며, Rinascente는 대형 매장 위주로 전개. 

- 이에 반해 Coin은 보다 소규모의 체인점 위주로 전개하고 있음. 

- 두 업체 모두 hypermarket과의 가격 경쟁을 피해서 마케팅 방향을 보다 

up-market으로 설정. 

156


[표 58] 이탈리아, 백화점 품목별 소비자 지출 현황, 2003~07 

(단위: €m) 

2003 2004 2005 2006 2007 %change 

식료품 111,644 114,664 117,259 120,854 124,474 11.5 

의 류 53,143 52,951 53,161 54,899 56,958 7.2 

신 발 14,914 14,875 15,194 15,535 15,384 3.2 

가 구 24,850 25,523 25,927 26,126 26,600 7 

침구류 3,291 3,251 3,342 3,215 3,113 -5.4 

가정용품 8,575 8,867 8,881 9,192 9,404 9.7 

식 기 4,656 4,709 4,847 5,000 5,118 9.9 

정원용품 2,527 2,648 2,647 2,687 2,687 6.3 

오디오,사진 7,790 8,177 8,301 8,445 8,256 6 

합 계 281,879 287,961 293,228 301,809 310,318 10.1 

▸Coin 

- 중산층에서 어퍼 마켓(upper-market)이 타깃 소비자로 6개의 자체 브랜드를 

소유. 

- 최근 몇 년간의 경영상의 문제점을 해결. 새로운 브랜딩을 위하여 제품 전반 

에 관한 재배치 및 심사, 매장의 리뉴얼도 활발한 편, La Rinascente를 롤 모 

델로 업마켓 공략에 나서고 있음. 

▸La Rinascente 

- 매출과 시장점유율 모두 상승 중. 밀란 스토어의 리뉴얼이 성공적으로 마무 

리되어서 매출증가에 영향을 줌. 현재까지의 마케팅 전략의 결과는 좋은 편 

이지만 경기침체의 여파로 많은 결과를 보여주지는 못할 전망. 

[표 59] 이탈리아, Top 2 백화점, 2007 

회사명 분 류 스토어 수 매출(€m) 시장점유율(%) 

Coin Department Stores 61 351 5.2 

LaRinascente Department Stores 14 350 5.2 

157

3 이탈리아 홈쇼핑 현황 

가. 온라인 시장이 지속적인 상승세를 기록 

- 홈쇼핑 시장은 2008년 €4.3 billion에 이를 것으로 전망. 

- 우편배달에 대한 소비자의 불신이 다른 유통업체에게는 이점으로 작용한 결 

과 직판방식이 51%로 홈쇼핑 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 온 

라인 유통이 빠르게 성장하고 있는 추세. 

- 인프라 구축이 미비한 상태이기 때문에 이태리의 홈쇼핑은 다른 분야에 비해 

상대적으로 개발이 덜 되어 있는 상황. 

- 이탈리아 북부지방은 인터넷 인프라 구축이 남부지방에 비해 활성화되어 있 

어 온라인 쇼핑 기반이 마련됨. 

- 독일계 기업인 Vorwerk이 가장 높은 시장점유율을 기록. 

[표 60] 이탈리아, 홈쇼핑 중 카탈로그와 온라인 매출 변화, 2003~08 

(단위: €million) 

분 류 매출(€m) 점유율(%) 

카탈로그 653 15.5 메일오더는 점차로 감소하는 추세 

직 판 2,207 52.5 현재는 많은 점유율을 차지하고 있지만 점차로 성장세가 둔화 

온라인 1,345 32 2004년 이후 지속적인 성장을 기록, 2008년 18% 성장을 기록 

합 계 4,205 100 n/a 

[표 61] 이탈리아, Top 5 홈쇼핑 업체들의 시장 점유율, 2007 

Rank Company Marketshare(%) 

1 Vorwerk (Germany) 2.9 

2 Bofrost 1.5 

3 FratelliCarli 1 

4 Hoepli 1 

5 GiordanoVini 0.8 

158


6. 스페인 패션마켓 현황 

1) 스페인 경제상황 

□ 불안정한 부동산 시장에 따른 개인 부채 증가가 경제문제로 대두 

- 계속된 인플레이션 현상으로 소비자 물가가 계속된 증가 추세. 

- 스페인 경제의 취약점인 불안정한 부동산 시장에 따른 개인 부채의 증가, 그 

에 따른 소비자 신용도 하락이 가장 큰 경제문제로 대두. 2005년을 기준, 

2006년 80%, 2006 83%, 2007년 83%, 2008년 75%, 2008년 말 50%까지 하락. 

- 소비자의 구매 능력이 떨어짐에 따라 소비자 지출도 2006년을 기점으로 하락 

세를 기록 중(2006 : +7.2, 2007 : +6.0). 

[표 62] 스페인, 소비자물가지수, 1999~2008 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

소비자물가지수 (%) +2.3 +3.5 +2.8 +3.6 +3.1 +3.1 +3.4 +3.6 +2.8 +5.3 

2) 스페인 인구특성 

□ 지속적인 인구증가 추이를 보이고 있음 

- 지난 5년간 계속된 인구 증가 추세는 이민자 증가에서도 영향을 받음. 

- 스페인이 노년층이 말년을 보낼 최적의 국가로 유럽 내에서 인식되면서, 노 

년층의 이민이 지속적으로 증가한 것이 이민자 증가의 한 요인으로 떠오름. 

[표 63] 스페인, 인구증가율, 2003~07 

2003 2004 2005 2006 2007 %change 

남 성 21,034 21,285 21,780 22,100 22,943 9.1 

여 성 21,683 21,912 22,328 22,608 22,532 3.9 

합 계 42,717 43,197 44,108 44,709 45,475 6.5 

159

- 이에 따라 45~59세의 연령대가 가장 많은 증가율을 보일 것으로 예상되며, 

60세~69세가 두 번째로 많은 증가율을 보일 것으로 예상. 

- 반면 2015년까지 15세~29세의 연령층은 계속해서 감소할 것으로 예상. 

3) 스페인 패션마켓 주요 이슈 

□ 경기 침체기에도 불구, 의류 전문업체를 중심으로 지속적인 성장세 

- 경기침체로부터 서서히 벗어나고 있는 조짐을 보이고 있으나 부동산 거품붕 

괴 가능성과 인플레이션 증가 등의 악재가 존재. 

- 의류 전체 매출은 약 €26 billion(incl. VAT), 의류와 신발의 합계는 €33.8 

billion(VAT 포함). 

- 스페인 브랜드인 Inditex가 18%의 시장 점유율을 기록하면서 전반적인 시장 

을 이끌어 가고 있음. 

- Cortefiel, Induyco, Adolfo Dominguez 등의 국내 브랜드가 선전하고 있으며, 

H&M과 C&A 등 외국계 기업들도 계속해서 성장하고 있음. 

[표 64] 스페인, 의류 및 신발 소비자 지출액, 2002~06 

2002 2003 2004 2005 2006 

의 류 20,700 21,126 21,866 23,443 24.750 

신 발 5,792 5,987 6,338 6,899 7,393 

총 소비자지출액(€m) 418,613 444,465 479,820 516,818 554,495 

4) 스페인 유통현황과 이슈 

□ 의류전문업체가 유통시장의 절대적인 점유율 차지 

- 의류전문업체의 시장 점유율이 65%로 전체적인 시장을 이끌어 가고 있음. 

- 백화점 부분에서는 El Corte Inglés가 매출 1위를 기록하면서 자체매장과 재 

소 소진을 위한 아울렛을 운영하고 있음. 

160


- 하이퍼마켓에서 의류 판매가 급속한 성장세를 보이고 있음. 

- 최근 홈쇼핑 채널의 신장세가 주목할 만한 점이며, 온라인 마켓은 아직 활성 

화되지 않았지만, 다른 국가의 시장 상황의 예를 볼 때 폭발적인 성장 가능성 

을 예측할 수 있음. 

[표 65] 스페인, 소매시장 및 의류시장 매출 예측, 2003~12 

(단위: €bn, excl. sales tax) 

03 04 05 06 07 08(f) 09(f) 10(f) 11(f) 12(f) 

의류, 신발 

시장규모 

15.94 16.83 17.6 18.62 19.59 19 19.57 20.15 20.76 21.42 

성장률(%) 3.9 5.5 4.6 5.8 5.2 -3 3 3 3 3.2 

전체 소매 

시장규모 

168.76 183.46 193.78 203.52 213.31 213.31 219.17 226.2 234.52 245.24 

성장률(%) 4.8 8.7 5.6 5 4.8 0 2.7 3.2 3.7 4.6 

의류/신발 

마켓점유율 

9.45 9.17 9.08 9.15 9.18 8.91 8.93 8.91 8.85 8.73 

[표 66] 스페인, 의류, 신발 유통 채널별 매출, 점유율, 2007 

구 분 매출(€bn) 점유율(%) 

Clothing Specialist 19 65 

Department Store 6.7 23 

Hypermarket 1.4 5 

Home Shopping 1.5 5 

Total 29.1 100 

1 스페인 의류전문업체 현황 

가. Grupo Inditex, 약 18.1%의 시장점유율 기록 

- Top5 브랜드가 약 28%의 시장점유율을 기록하고 있음. Grupo Inditex가 약 

18.1%의 시장 점유율로 2위인 Cortefiel의 시장 점유율 3.8%와 큰 격차 보임. 

- H&M의 매출이 꾸준한 상승세를 기록 중이며 Inditex와 비슷한 성장곡선을 

161

그리고 있지만 단독 브랜드라는 점이 주목할 만함. 

- C&A는 꾸준한 매출, 점유율 증가를 기록 중이며 가격 대비의 합리적인 디자 

인과 퀄리티에 중점을 둔 라인을 전개해 나가고 있으며, 다음 분기에도 계속 

적인 성장이 예측됨. 

[표 67] 스페인, Top 5 의류 전문브랜드, 스토어 수 및 매출 현황, 2007~08 

회 사 분 류 스토어수 매출(€m) 점유율(%) 

Grupo Inditex General Clothing 1,747 3,538 18.1 

Cortefiel General Clothing 744 745(e) 3.8 

Induyco General Clothing 280 475(e) 2.4 

C&A General Clothing 92 351 1.8 

H&M Fashion Clothing 79 479 2.4 

2 스페인 백화점 현황 

가. El Corte Inglés 하나로 제한된 유통환경 

- 2007년 백화점 전체 매출은 €77 billion(VAT 포함)를 기록. 

- 스페인의 백화점 체인은 El Corte Inglés 단 한 개로, 극도로 제한되어 있는 유 

통 환경. 

- 최근의 경제상황에 대한 여파로 공격적인 스토어 확장 경영은 다소 주춤한 

상태이며 조심스럽게 포르투갈, 이태리 등의 주변국가로의 진출이 언급되고 

있음. 

- 의류전문점이 주요 경쟁자이며, 2007년 기준 48.8%로 절반에 가까운 시장점 

유율. 

[표 68] 스페인, EL Corte Ingles 백화점 점유율 및 매출 현황, 2003~07 

회사명 분 류 스토어수 

매 출 

(€m,excl.salestax) 

시장점유율(%) 

El Corte Inglés Department Stores 68 9,655 48.8 

(단위: €m) 

162


[표 69] 스페인, 백화점 품목별 소비자 지출 현황, 2003~07 

(단위: €m) 

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 

의류, 신발 27,113 28,204 30,342 32,143 34,104 

가구 8,182 8,362 8,816 9,140 9,490 

가정용품 4,116 4,416 4,692 4,975 5,338 

침구류 1,976 2,125 2,430 2,688 2,847 

Personal care 11,002 12,212 13,416 14,954 16,014 

사진, 오디오등 6,263 6,793 7,194 7,213 7,711 

부엌집기 1,100 1,179 1,296 1,423 1,542 

합계 59,752 63,291 68,186 72,536 77,046 

3 스페인 하이퍼마켓 현황 

가. 전반적인 약세 추세 

- 스페인 하이퍼마켓 시장의 성장은 다소 약세를 보이고 있으며, 의류부문에 

대한 공격적인 마케팅이 이루어지지 않고 있음. 

4 스페인 홈쇼핑 현황 

가. 홈쇼핑 채널 4년간 57%의 급속한 성장세 기록 

- 2004~2008년간 약 57%의 성장, €3.6 billion, 한화로 약 6조 원의 매출을 

기록. 

- 스페인의 온라인 유통시장은 온라인 인프라의 급속적인 보급으로 다른 유럽 

국가들에 비해 빠른 속도로 커지고 있음. 

- 온라인 쇼핑에서 의류가 차지하는 비중은 여행, 전자제품에 이어서 5위를 기 

록하지만 아직까지 소비자가 구매시스템을 전적으로 신용하지 않는 점이 앞 

으로 성장세에 큰 걸림돌. 

163

[표 70] 스페인, 홈쇼핑 매출, 2004~08 

(단위: € bn) 

2004 2005 2006 2007 2008 

온라인 0.5 0.6 0.8 1.4 2 

직 판 0.9 0.9 0.9 1 1 

카탈로그/TV쇼핑 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 

합 계 2.3 2.4 2.4 3.1 3.6 

(% of all internet users) 

[그림 72] 품목별 온라인 쇼핑 비율, 2007 

7. 동유럽 3국 - 폴란드 

1) 폴란드 패션마켓 주요이슈 

□ 급속한 시장 확대와 다국적 기업의 자본 유입 

- 전체 의류매출은 약 €5.6 billion, 한화로 약 9조 4천억 원 규모. 

- 2007년 전체 GDP는 6.5%에 이를 정도로 급격히 성장했으며, 서유럽 및 다국 

적 기업의 자본이 유입되면서 급속한 시장성장이 이루어지고 있음. 

- 2007년 전체 소매시장의 매출은 17.9% 성장한 €94.6 billion을 기록. 

- 이 중 의류시장 전체 매출은 €5.6 billion, 의류 전문브랜드는 이 중 약 62% 

의 시장 점유율을 기록. 

164


2) 폴란드 유통현황과 이슈 

□ 국가의 경제구조상 가격 경쟁력이 필수 

▸의류전문업체 

- 폴란드는 인구 구성 측면에서 동유럽에서 가장 매력적인 시장임에도 불구하 

고 유럽 Top 10 업체 중 3개만이 진출. 

- 마켓리더인 LPP는 2008년 116개의 매장을 보유한 영패션 브랜드 Artman을 

인수, 2위인 H&M과의 격차를 더욱 벌이는 발판을 마련. 

- 하지만 H&M은 2003년 폴란드 시장에 진입했음에도 4년 만에 고무적인 실적 

을 기록 중. 

▸하이퍼마켓 

- 폴란드 소비자의 낮은 소득으로 하이퍼마켓의 저가 의류는 일반 소비자에게 

매우 중요한 핵심 유통채널로 자리 잡음. 

[표 71] 폴란드, 의류 유통구조 및 점유율, 2007 

유통채널 시장점유율 % 

Clothing Specialists 62 

Hypermarket 17 

Home Shopping 3 

Other* 18 

Total 100 

[표 72] 폴란드, 의류 전문브랜드, 스토어 수 및 시장점유율, 2007 

회사명 복 종 스토어 수 시장점유율 % 

Reserved / Cropp(LPP) Young Fashion 207 7.3 

H&M (Sweden) Clothing 42 5.3 

Vistula / Wolczanka Clothing 186 3.6 

Orsay (Mulliezfamily,France) Womenswear 101 3.6 

C&A (Germany/Netherlands) Clothing 320 2.3 

165

- 현재 폴란드에는 Tesco, Jeronimo Martins, Real(METRO), Géant(Casino), 

Carrefour 등의 외국계 업체들이 높은 시장 점유율을 기록하고 있음. 

▸재래시장 

- 하이퍼마켓의 저가 공세에 밀려서 점차로 위축되고 있는 상황이지만, 교외지 

역에서는 아직까지 중요한 의류유통시장의 자리를 지키고 있음. 

▸홈쇼핑 

- 홈쇼핑채널은 단지 3%의 시장 점유율을 기록하고 있지만, 최근 급격한 속도 

의 온라인 쇼핑 대중화에 힘입어 빠른 성장세를 기록. 

8. 동유럽 3국 - 체코 

1) 체코 패션마켓 주요이슈 

□ 실업률 감소와 소득증대가 소비자 구매능력 상승으로 이어지고 있음 

- 전체 의류비 지출은 €2.2 billion, 3조 7천억 원 규모. 

- 2004년 유럽연합 가입을 계기로 빠른 속도의 경제발전을 이루고 있음. 

- 실업률 감소와 점진적인 소득의 증가로 소비자들의 구매능력도 점차로 늘어 

나고 있는 상황. 

- 2007년 전체 소비자 의류비 지출은 €2.2 billion, 의류전문업체의 매출은 

€1.4 billion 가량으로 약 69%의 시장점유율을 기록. 

2) 체코 유통현황과 이슈 

□ 외국계 기업의 경제 관망세가 유지 

- 체코에 진출한 외국계 기업은 무리한 매장 전개를 자제하면서 체코 내의 경 

제 상황을 관망 중. 

166


▸백화점 

- 영국계 하이퍼마켓 리테일러인 Tesco가 My liberec이라는 새로운 백화점 형 

태로 체코 의류 시장에 진입(향후 네이밍은 My+ 도시명으로 전개될 예정). 

- Tesco는 체코 시장의 소득 수준의 증가로 백화점 형태의 쇼핑을 즐기는 소비 

자들이 증가할 것을 예상하고 있으며, 점차 백화점 형태의 리테일을 늘려갈 

계획을 가지고 있음. 

▸의류전문업체 

- Top 5 의류전문업체가 21.4%의 다소 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 

체코와 인접한 지리적 요건이 좋은 독일 업체(C&A, New Yorker, Orsay)가 

Top 5에 포진하고 있음. 

- Top 5 업체가 모두 외국계 기업이라는 사실은 체코 정부 측이 외국기업 진출 

에 상당히 관대한 정책을 쓰고 있다는 것을 시사하고 있음. 

[표 73] 체코, 의류 유통구조 및 점유율, 2007 

유통채널 시장점유율 % 


Hypermarket 

n/a 

Home Shopping 

n/a 

Other* 

n/a 

Total 100 

[표 74] 체코, 의류 전문브랜드, 스토어 수 및 시장점유율, 2007 

회사명 복 종 스토어 수 시장점유율 % 

C&A (Germany/Netherlands) Clothing 26 6.2 

Hennes & Mauritz( Sweden) Clothing 14 4.4 

New Yorker (Germany) Clothing 30 4.1 

Orsay (Germany) Clothing 36 3.8 

Marks&Spencer (UK) Clothing & Textiles 10 2.9 

167


- Tesco(영국), Rewe(독일) 그리고 Ahold(네덜란드) 등 주로 외국계 유통업체들 

이 진출해 있는 하이퍼마켓 시장은 의류전문점에 이어 두 번째의 시장 점유 

율을 기록하고 있음. 

9. 동유럽 3국 - 헝가리 

1) 헝가리 패션마켓 주요이슈 

가. 최근 다소 더딘 경제 성장을 보이고 있음 

- 2007년 다소 주춤했던 경제성장이 소비자신용도 하락과 실업률 증가로 이어 

지면서 소비자들의 전반적인 의류구매력이 다소 경직되어 있는 상태. 

- 2003~2007년 전체 소매시장은 27.7% 증가하였으나 2007년 경기침체의 여파 

를 피해 가기는 힘들 것 같다는 예측이 나오고 있음. 

- 최근 외국계 의류유통 채널의 시장 확장이 공격적으로 이루어지고 있어 토종 

브랜드의 경우 점차 입지가 줄어들고 있는 상황. 

- 다른 유럽 국가들과 마찬가지로 하이퍼마켓의 저가 의류 공세와 의류 전문업 

체간의 경쟁이 치열해지고 있음. 

나. C&A가 부동의 시장 점유율을 고수 

- 2002년 헝가리에 진출한 C&A가 5년 만에 마켓리더의 자리를 고수하고 있음. 

- 2007년 35%의 매출신장을 이끌어냈으며 7개의 스토어를 오픈하는 적극적인 

매장 확장으로 2위와의 격차를 만들고 있음. 

- M&S는 2008년 현재 9개의 매장은 운영하고 있지만 2007년 긍정적인 매출신 

장을 이루지 못하였고 매장 확장도 여의치 않은 상황이어서 수년 내로 H&M 

에게 2위를 내어줄 것을 예측됨. 

- Aranypók가 토종 브랜드로서는 유일하게 Top 10에 남아 있음. 

168


2) 헝가리 유통현황과 이슈 

□ 외국계열의 의류 전문업체들이 전반적으로 강세를 보임 

▸의류 전문업체 

- C&A, H&M, Marks & Spencer 등의 외국계 자본의 공격적인 매장 확장으로 

유통시장 점유율이 점차로 높아지고 있는 추세. 

▸백화점 

- 정부 소유의 Centrum과 Skála가 전국에 체인을 가지고 한때 의류유통의 큰 

부분을 차지하였지만, 경영과 브랜드 이미지 관리 실패로 어려움을 겪고 있 

으며 현재는 약 18개의 매장이 남아 있는 상황. 


- Tesco(영국)가 1위 자리를 고수하고 있으며, Cora(벨기에), Auchan(프랑스)이 

2, 3위를 기록. 

- 2007년 처음 진출한 독일계 기업인 Lidl와 Aldi도 매장 확장을 진행 중. 

▸홈쇼핑 

- 다른 유럽국가에 비해 시장이 활성화되지 못한 상황으로 독일계 홈쇼핑의 강 

자 Otto가 시장을 이끌고 있음. 

▸온라인 쇼핑 

- 계속적인 성장을 이루어서 30%에 가까운 점유율을 보임. 

[표 75] 헝가리, 의류 유통구조 및 점유율, 2007 

유통 채널 점유율 % 


Department Store 10 

Hypermarket 4 

Home Shopping 3 

Other 7 

Total 100 

169

[표 76] 헝가리, 의류 전문업체 매출현황, 2007 

(단위: € m) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

전체소매매출 15,845 17,486 18,846 18,831 20,385 21,357 

의류전문업체매출 1,049 1,093 1,184 1,194 1,261 1,322 

[표 77] 헝가리, 의류 전문업체, 스토어 수 및 시장점유율, 2007 

회사명 복 종 스토어 수 시장점유율(%) 

C&A (Netherlands/Germany) Clothing 27 8.6 

Marks & Spencer (UK) Clothing 9 5.9 

Hennes & Mauritz (Sweden) Clothing 6 2 

New Yorker (Germany) Womenswear 20 1.7 

Promod (France) Womenswear 15 1.7 

10. 주요 브랜드 현황 

1) H&M Hennes & Mauritz 

1 Information 

주 소 

Regeringsgatan 48106 38 Stockholm, Sweden 

Telephone +46 (0) 8 796 55 00 

Fax +46 (0) 8 796 57 03 

Website 

Key personnel 

진출국가 

www.hm.com 

[표 78] H&M, 기업 일반 정보 

Stefan Persson (Chairman) 

Rolf Eriksen (Chief Executive Officer and Managing 

Director) 

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Luxembourg, Norway, Spain, 

Sweden, Switzerland, Netherlands, UK, Poland, Czech Republic, Portugal, Italy, 

Slovenia, Ireland, Hungary, Greece, Slovak Republic, North America and China 

170


2 History 

- 1947, 스웨덴, Vasteras에 첫 매장, Hennes 오픈, 창립자 Erling Persson 

- 1968, Mauritz Widforss 인수, 남성복 라인 추가 

- 1982, Hennes and Mauritz으로 사명 변경 

- 2004, 캐나다, Toronto에 첫 매장 오픈, Karl Lagerfeld Collaboration 

- 2005, Stella McCartney Collaboration 

- 2006, 중동에 첫 매장 오픈, Madonna, Viktor & Rolf Collaboration 

- 2007, COS 런칭, 중국에 첫 스토어 오픈, Kylie Minogue Collaboration 

- 2008, 도쿄에 첫 매장 오픈 

3 주요 성공전략 

▸콜라보레이션의 전략적인 성공 

- 콜라보레이션 참여 디자이너 : Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Viktor & Rolf, 

Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Kylie Minogue 

▸공격적인 점포확장 

- 지난 5년간 579개의 점포를 공격적으로 확장, 2008년 214개의 스토어를 신규 

오픈, 추후 미국과 아시아 지역을 중심으로 매장 확장 전략을 진행 중. 

- 2008년 도쿄에 첫 스토어 오픈. 

▸모든 연령의 고객을 흡수 

- good quality-low price를 실현, 젊은 소비자를 타깃으로 한 매스 마켓을 중심 

으로 넓은 소비자 공감대를 형성. 

- 기존의 H&M으로 흡수하기 어려웠던 중고가 시장의 좀 더 성숙한 소비자를 

공략하기 위하여 2007년 COS(collection of style)를 런칭하여, 포스트 패스트 

패션 시장상황을 대비. 

▸성공적인 합병, 인수 

- 2008년 3월 스웨덴 패션 브랜드 Weekday, Monki, Cheep Monday를 보유한 

171

Fabric Scandinavien을 인수. 

- 차별화된 브랜드력을 확보한 Fabric Scandinavien의 인수를 통해 향후 10~20 

대 초반의 영시장에서의 인지도 및 선호도 확보를 지속하고, 크리에이티브 

역량이 강한 차세대 글로벌 브랜드를 육성하는 것을 목표로 함. 

4 브랜드 및 매출현황 

- 공격적인 매장 확장에 힘입어 지속적으로 유럽 내 시장점유율을 늘려 가고 

있으며 동유럽국가와 아시아, 미주지역도 적극적으로 진출 중. 

- 2007년 14.5%의 성장을 기록, 결산매출 €8,467 million, 14조 4천억 원. 

- 스웨덴 지역에서 시장 점유율 14.7%, 독일에서 7.4%로 2위를 기록. 

- 세계 경기침체의 힘든 상황에서도 긍정적인 매출을 기록하고 있으며 스토어 

확장뿐 아니라 업마켓을 성공적으로 공략하고 있는 COS도 매출 증대에 기여. 

[표 79] H&M Hennes & Mauritz, 매출현황, 2003~7 

2003 2004 2005 2006 

Group Sales €m 5,285 5,883 6,597 7,388 

Annual Growth % 6.0 11.3 14.1 11.7 

[표 80] H&M Hennes & Mauritz, 유럽시장 점유율, 2003~7 

2003 2004 2005 2006 2007 

유럽시장점유율(%) 3.1 3.2 3.5 3.7 4.0 

[표 81] H&M Hennes & Mauritz, 국가별 시장 점유율, 2008 

국가명 

국가별 시장 점유율(%) 

Germany 7.4 

UK 1.6 

France 2.6 

Sweden 14.7 

Netherlands 5.5 

Spain 2.4 

172


5 해외진출 현황 

- 지난 5년간 H&M은 주로 유럽 지역에 579개의 매장을 오픈, 28개 국가에 진 

[표 82] H&M Hennes & Mauritz, 국가별 매장 확장 현황, 2008 

H&M Hennes & Mauritz 

2003 2004 2005 2006 2007 

945 1,068 1,193 1,345 1,522 

Germany 239 269 288 303 319 

USA 66 75 91 114 145 

UK 79 91 102 112 129 

Sweden 123 124 124 123 124 

France 53 64 71 85 98 

The Netherlands 61 66 73 81 89 

Norway 69 75 78 79 82 

Spain 27 40 50 68 79 

Denmark 53 53 56 58 65 

Switzerland 46 47 52 56 60 

Austria 48 51 52 54 58 

Belgium 42 44 48 50 54 

Poland 6 15 27 35 42 

Canada - 6 11 26 35 

Finland 21 24 27 33 34 

Italy 1 3 10 18 31 

Portugal 3 5 7 14 15 

Czech Republic 2 7 12 13 14 

Luxembourg 6 7 7 7 8 

Ireland - - 4 5 7 

China - - - - 7 

Slovenia - 2 2 3 6 

Hungary - - 1 4 6 

Greece - - - - 3 

Slovakia - - - - 2 

Franchise - - - 4 10 

173

출하여 공격적으로 사업영역을 확대시켰고, 이러한 스토어 확장은 구매력 증 

가와 매출 확장에 긍정적인 효과를 가져 옴. 

- 독일 지역이 그룹의 전체 매출 중 25%를 차지할 정도로 중요한 시장. 

2) Marks & Spencer 

1 Information 

주 소 

Waterside House, 35 North Wharf Road, London, W2 1NW, UK 

Telephone +44 (0) 20 7935 4422 

Fax +44 (0) 20 7487 2679 

Website 

Key personnel 

진출국가 

[표 83] Marks & Spencer, 기업 일반 정보 

http://www.marksandspencer.com/ 

Stuart Rose (Chairman) 

Ian Dyson (Group Finance & Operations Director) 

David Michels (Deputy Chairman) 

UK, Republic of Ireland, Bahrain, India, Malaysia, Singapore, Bermuda, Indonesia, 

Oman, Taiwan, South Korea, Philippines, Kuwait, China, Libya, Qatar, Thail, Arabia 

2 History 

- 1894 Michael Marks 가 맨체스터지역에 첫 스토어를 오픈 

- 1930 Marble Arch 지역의 플래그십 스토어를 오픈 

- 1998 영국에서 첫 번째로 순매출이 1 billion 파운드를 넘는 첫 스토어로 기록 

- 2004 5월 Stuart Rose가 CEO 취임 

- Head Office가 Paddington으로 자리를 옮김 

- 2004 Kate Bostock를 여성복 담당으로 영입 

- 2006 아일랜드의 28 stores 인수. 3월, 미국의 Kings Super Market 인수 

- 2007 £200 million 상당의 eco-plan 사업을 시작 

- 2008 현재 영국내 최대의 의류, 식품 소매업체. 영국 내 685개, 해외에 294개 

의 스토어를 운영 

174



▸Your M&S 캠페인 

- 품질, 가치, 서비스 추구, 혁신과 믿음을 바탕으로 소비자에게 가까이 다가감 

과 동시에 의류브랜드를 전략적으로 고급화시키려는 움직임. 

- 고품질(High quality), 제품의 가치 중시(great value products), 책임감 있는 제 

품 생산, 쇼핑을 즐길 수 있는 매장에서 판매로 인해 영국 내에서 가장 크고 

믿을 수 있는 의류체인 이미지 안착. 

- 같은 맥락으로 일찍부터 성공적인 그린 캠페인을 진행, 믿음이 가는 브랜드 

이미지 구축. 

▸의류매장 서브브랜드들의 성공적인 시장안착 

- 의류 서브브랜드들이 안정적인 매출을 기록하는 한편 오버사이즈와 언더웨 

어의 세분화 전략으로 성공적인 매출을 기록. 


- 2004년 이후로 M&S는 힘든 상황을 겪고 있으며, 최근 경기침체에 따른 타깃 고 

객의 신용지수와 소비능력의 감소의 영향으로 영국 내 25개의 소매점을 철수함. 

- 그룹의 총 매출은 €12,809 m, 21조 7천억 원가량을 기록하고 있지만, 2008년 

11월 공개된 자료에 의하면 분기 실적이 1.2% 감소하고 있어서 경기침체에 

직접적인 영향을 받고 있음. 

[표 84] M&S, 자체 의류브랜드 현황, 2008 

여성복 

브랜드명 

특 

징 

남성복 

브랜드명 

특 

징 

Per Una 

‘Inspired by Italy’ 맞춤복을 

포함한 여성복 

Blue Harbour 

캐주얼 남성복 

Limited Collection 

‘Hot off the catwalk’ fast fashion 

브랜드, 저가의 트렌디한 상품 

Autograph 

포멀 & 캐주얼 남성복, 합리적 

가격대 

Autograph 

‘The signature of luxury’ 스마크 

캐주얼 여성복 

Collezione 

포멀 & 캐주얼 남성복, 가격대비 

합리적 가격대 

Classic 

55세 이상을 위한 여성복 

175

[표 85] M&S, 매출현황, 2004~8 


2004 2005 2006 2007 2008 

총 매 출 11,200.1 11,015.4 11,467.2 12,629.6 12,809.3 

[표 86] M&S, 품목별 매출현황, 2005~8 

(단위: £m, excl sales tax) 

품 목 2005 2006 2007 2008 

Clothing 3,271 3,270 3,571 3,593 

Home 378 382 432 466 

Food 3,386 3,623 3,975 4,250 

Total 7,035 7,275 7,978 8,309 

- M&S는 최근 고품질, 합리적인 가격의 의류 서브 브랜드를 계속해서 런칭하 

고 있으며 속옷과 오버사이즈 브랜드 역시 긍정적인 매출을 기록 중. 

- M&S의 글로벌화는 이미 오래 전에 시작되었으나, 대부분 과거 영국 식민지 

였던 지역에서는 비교적 쉽게 시장에 안착하였으나 그렇지 않은 지역에서는 

성공적으로 런칭하지 못하고 있는 현실임. 

5 스토어 현황 

[표 87] M&S, 스토어 현황, 2007~8 

2007 2008 

Premier 10 10 

Major 39 41 

High Street 237 241 

Simply Food (owned) 156 174 

Simple Food (franchised) 111 163 

Outlets 34 36 

Total UK stores 587 665 

Total Europe stores 149 160 

176


- 영국 내 그룹의 매장 확장은 ‘simply food’라고 불리는 소매점 형태의 식품 매 

장에 집중되어 있음. 

- 의류브랜드를 포함한 프리미어(Premier), 메이저(Major), 하이 스트리트(High 

Street) 형태의 스토어는 최근의 경기침체로 신규 점포 개설이 다소 주춤한 상황. 

3) Inditex 

1 Information 

주 소 

Telephone +34 981 185 400 

Edificio Inditex, Avda de la Diputacion, Arteixo, 15142, Spain 

Fax +34 981 185 494 

Website 

Key personnel 

진출국가 

www.inditex.com 

[표 88] Inditex, 기업 일반정보 

Amancio Ortega Gaona (Chairman) 

Pablo Isla Álvarez de Tejera (CEO) 

Carlos Espinosa de los Monteros (Second Deputy Chairman) 

전 세계 68개국에 진출 

Spain, UK, Germany, France, Italy, North America, Japan, China, Also operates in 

Africa, Latin America and the Middle East 

2 History 

- 1975, Zara 런칭, 

- 1991, Pull & Bear 인수 

- 1995, Massmo Dutti 인수 

- 1998, Bershka 런칭 

- 1999, Stradivarious 인수 

- 2000, 오스트리아, 덴마크 진출 

- 2001, Oysho 런칭, 핀란드, 스웨덴, 싱가포르 진출 

- 2003, Zara Home 런칭, 러시아, 슬로바키아, 말레이시아 진출 

- 2004, 2,000번째 스토어를 홍콩에 오픈, 모로코, 헝가리 진출 

177

- 2006, 중국 진출 

- 2008, 4,000번째 스토어를 도쿄에 오픈, 한국 시장 진출, 액세서리 브랜드 

Uterque 런칭 


▸자국인 스페인 시장 점유율 18.1% 

- 탄탄한 스페인 시장점유율을 바탕으로 공격적인 매장확장과 국제시장으로 

진출 중이며 글로벌화가 진행되면서 전체 Inditex사의 매출 중 스페인 시장에 

서 발생되는 매출 기여도는 2003년 46.1%에서 2008년 37.5%로 점차 낮아지 

고 있는 추세. 

▸핵심역량을 기반으로 브랜드 라인업 

- Zara의 성공적인 시장 안착 이후, 좀 더 저가의 영한 소비자를 타깃으로 하는 

Pull and Bear(1991)를 런칭, 그 후 보다 트렌디한 컨셉을 지향하는 Bershka 

(1998) 런칭에 이어, 2008년에는 Zara의 패스트패션 컨셉을 액세서리 라인에 

도입한 Uterque를 런칭하여 패스트패션의 대표적인 기업으로 입지를 강화. 

▸기존 브랜드의 성공적인 인수, 합병 

- Massimo Dutti(1995), Stradivarius(1999) 등을 성공적으로 인수, 합병. 

- 유동성 확보 및 효과적인 생산, 유통을 위하여 모든 브랜드의 생산 유통을 본 

사가 컨트롤. 


- 5년간 105%의 놀라운 성장세를 기록하며, 2008년 €9,435 million, 16조 원의 

매출을 기록. 

- 새로운 시장의 진출과 더불어 기록적인 매출을 기록하고 있지만, 최근 경기불 

황으로 야기된 소비자의 지출능력 감소에 따른 리스크가 해결해야 할 과제. 

[표 89] Inditex Group, 유럽시장 점유율, 2003~7 

2003 2004 2005 2006 2007 

유럽시장점유율(%) 2.3 2.7 3.2 3.6 3.9 

178


[표 90] Inditex Group, 국가별 매출현황, 2005~8 

Year to January 2005 2006 2007 2008 

Spain (a) 2,580 2,905 3,246 3,538 

France 475 590 713 919 

Portugal 500 590 642 673 

Italy 130 280 474 619 

UK 205 300 358 442 

Greece 180 230 283 324 

Germany 165 200 257 283 

[표 91] Inditex Group, 전체 매출현황, 2004~8 

2004 2005 2006 2007 2008 

매출€m (excl. sales tax) 4,598.9 5,568.6 6,740.8 8,196.3 9,435.0 

순이익 €m 446.5 638.5 803.2 1,001.5 1,250.0 


- 2008년까지 약 20~30개의 스토어를 스페인, 포르투갈, 그리스 지역에 오픈하 

였으며, 2010년까지 프랜차이즈를 포함하여 약 80개국에 진출 예정. 

- ZARA는 기본적으로 직진출을 우선적인 시장 진출 형태로 선호하나, 초기에 

[표 92] Inditex Group, 브랜드별 스토어 보유현황, 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 

Zara 626 723 852 990 1,361 

Kiddy’s Class 103 129 149 185 na 

Pull & Bear 350 371 427 467 519 

Massimo Dutti 297 326 369 399 426 

Bershka 253 302 368 433 510 

Stradivarius 191 227 263 304 381 

Oysho 76 104 154 201 290 

Zara Home 26 62 110 152 204 

Total 1,922 2,244 2,692 3,131 3,691 

179

는 현지 기업과의 합작 혹은 합자 형태로 설립하고, 이후 주식을 인수 합병하 

는 형태를 선호함. 

- 2008년의 새로운 진출시장은 이집트, 한국, 우크라이나 등. 

4) C&A 

1 Information 

주 소 

Jean Monnetlaan Brussels Vilvoorde 1804, Belgium 

Telephone +32 (0) 2 257 6800 

Fax +32 (0) 2 257 6880 

Website 

CEO 

진출국가 

www.c-and-a.com 

[표 93] C&A, 기업 일반정보 

Lucas Brenninkmeyer (Chairman and Managing Director) 

Germany, Switzerland, Czech Republic, Ireland, Luxembourg, Portugal, Austria, Spain, 

Belgium, France, Netherlands, Poland, Hungary, Russia, Slovenia, Slovak Republic, 

Turkey, China, Brazil, Mexico, Argentina 

2 History 

- 1841, 독일인 형제인 Clemens와 August Brenninkmeyer가 네덜란드에서 텍스 

타일 비즈니스로 사업 개시 

- 1861, 첫 번째 스토어 오픈 

- 1911, C&A 명으로 독일 시장 진출 

- 1922, 영국시장 진출 

- 1960, 벨기에와 프랑스 진출 

- 1968, 룩셈부르크 진출 

- 1976, 브라질 진출 

- 1977, 스위스 진출 

- 1990, 스페인, 오스트리아 포르투갈 진입 

- 2000, 덴마크, 아일랜드 체코, 멕시코 진입 

180


- 2001, 독일에서 유아복 브랜드 런칭 

- 2003, 12개의 스토어를 Marca에서 인수 

- 2004, 54개의 스토어를 Flic Flac에서 인수 

- 2005, 러시아 진출, 20개의 스토어를 Macintosh Retail Group에서 인수 

- 2006, 슬로바키아, 터키, 중국 진출, 네덜란드에서 온라인 서비스 런칭 

- 2007, 벨기에에 C&A Shoes 런칭, 독일에서 Avanti 브랜드 런칭 


▸확고한 타깃 소비자를 공략 

- C&A의 주요 타깃은 패션에 관심이 있는 중산층의 가족단위 소비자. 

- 2008년 새로운 리테일 형태로 오픈한 Avanti의 경우 할인점 형태를 띠고 있 

으며 기존의 C&A보다 타깃층이 약간 더 낮은 중저가 시장을 공략하기 위한 

형태로 기획되었음. 

▸자체 브랜드로 매장운영 

- C&A는 100% PB 라인으로 매장을 운영해 나가고 있고, 현재 11개의 브랜드 

로 구성되어 있으나 향후 더 압축될 것으로 보임. 

- 2007년에는 오가닉 코튼 제품인 bio cotton 브랜드를 런칭하여 진과 니트웨어 

까지 진행하고 있으며, 향후 1,250만 장의 제품을 생산하여 유럽 시장 내에서 

오가닉 코튼 전문 브랜드로서 시장을 리드할 것을 목표로 하고 있음. 

▸콜라보레이션 작업 

- 2006년 네덜란드의 팝스타인 Jan Smit와 손을 잡고 J-Style이라는 브랜드를 런 

칭하였고, 이것은 남성복, 여성복 위주의 브랜드로 아동복도 런칭 예정. 

▸9개국에 있는 13개의 바잉 오피스의 체계화 

- C&A는 유럽 전역에 13개의 바잉 오피스를 운영 중, 현재 9개국에 450여 명 

의 바이어, 디자이너, 스타일리스트를 보유. 

- 아이템들은 제조공장으로부터 직접 구매하기도 하며 유럽 전역에 걸쳐 존재 

하는 500여 개의 서플라이어들로부터 구매하기도 함. 

181

[표 94] C&A, 국가별 매출 상황, 2005~08 

총 매출 (€m, excl. sales tax): 

2005/06 2006/07 2007/08 

4,449 4,816 5,148 

C&A Germany 2,328 2,422 2,457 

C&A France 429 460 499 

C&A Netherlands 382 408 434 

C&A Belgium (e) 299 355 387 

C&A Spain 243 300 351 

C&A Switzerland 309 327 345 

C&A Austria 271 289 307 

C&A Portugal 56 71 84 

C&A Hungary (e) 30 58 78 

C&A Czech Republic (e) 50 60 78 

C&A Poland (e) 25 38 71 

C&A Luxembourg (e) 27 28 29 

C&A Russia (e) n/a n/a 13 

C&A Slovenia (e) n/a n/a 6 

C&A Turkey (e) n/a n/a 6 

C&A Slovakia (e) n/a n/a 3 

- 2003년 이후 제조공장에서 직매입하는 비율을 점진적으로 늘려 나가고 있는 

실정이며, 제품의 질과 신뢰도를 향상시킬 수 있다는 이점 때문에 2010년까 

지 약 80%선까지 직접구매 비율을 늘려 갈 예정. 


- 2008년 2월 전년대비 매출은 8.3%, €6.1 billion 증가하였고, 전년 동기 대비 

매출 증가는 8.4%를 기록. 

- 독일시장이 전체 매출의 절반 정도를 차지하며, 그룹 매출의 중요한 비중을 차지. 

- 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 스페인 등의 새로운 시장점유율이 계속적으로 증 

가세를 보이고 있어서 독일에 대한 의존도는 상대적으로 낮아질 것으로 전망. 

- 스페인과 포르투갈에 대한 매출 증가율은 약 20% 정도로 폭발적인 증가세 기록. 

182


[표 95] C&A, 브랜드별 세부정보, 2008 

브랜드명 타깃마켓 스토어 수 비 고 

C&A 가족단위 쇼핑객 958 

C&A Kids 

Clockhouse 

14세 이상을 타깃으로 한 

아동복, 임부복도 취급 

15세에서 25세 사이의 

청소년 

214 

C&A Women 25세 이상의 여성 16 

Avanti 

젊은 고객층을 위한 

디스카운트 패션 브랜드 

14 

19 

인구 5만이 넘는 마을에 계획된 1,500 평방미터 

를 넘은 대형 스토어, 더 작은 규모의 마을에는 

약 500 평방미터의 소규모 스토어를 입점 

2003년 런칭. 유럽 아동복 시장의 틈새시장을 공 

략. 약 200~400 평방미터의 비교적 소규모 스토 

어 위주로 공략 

2003년 런칭. 대규모 C&A매장에 따로 입점 

재는 점차 매장 수가 줄어들고 있는 추세 

2003년 런칭. 독립매장의 성적이 좋지 않아 대 

부분 C&A kid로 바뀌고 있는 추세. 독일에서는 

C&A Kids/Women의 형태로 두 브랜드를 같이 입 

점하고 있는 스토어가 존재 

2008년 런칭. Mid-market을 위한 저가브랜드. 만 

약 성공적인 매출을 기록한다면 벨기에 등 동유 

럽 국가에 진출 예정 

현 


- 네덜란드에서 사업을 시작한 C&A는 유럽에서 가장 오래되고 인지도 있는 

회사로, 독일 시장에 대한 강력한 시장점유율을 바탕으로 공격적인 스토어 

확장 지속. 

- 2000년 이후 약 2배가 넘는 스토어 확장의 결과로 현재는 1,200개가량의 스 

토어를 보유하고 있으며, 최근 들어 동유럽 국가들에 대한 투자가 늘어나고 

있으며, 별도의 팀을 이루어 중국과 남아프리카도 진출. 

[표 96] C&A, 국가별 스토어 진출 상황, 2004~08 

2004 2005 2006 2007 2008 

Total 563 878 999 1,102 1,222 

Germany 253 334 374 408 422 

France 71 84 93 100 109 

Netherlands 81 108 110 115 122 

Belgium 49 82 99 102 118 

183

[표 96 계속] C&A, 국가별 스토어 진출 상황, 2004~08 

2004 2005 2006 2007 2008 

Spain 25 36 59 73 92 

Switzerland 39 66 77 89 89 

Austria 69 112 117 124 136 

Portugal 9 22 20 26 30 

Hungary 1 7 12 20 27 

Czech Republic 19 16 20 22 26 

Poland 3 3 10 13 20 

Luxembourg na 8 8 8 8 

Russia 

Slovenia 

Turkey 

Slovakia 

na na na 1 8 

na na na na 4 

na na na 1 9 

na na na na 2 

5) Arcadia Group 

1 Information 

주 소 

Colegrave House 70 Berners Street London W1P 3AE, UK 

Telephone: +44 (0) 20 7636 8040 

Fax: +44 (0) 20 7927 1454 

Website: 

Key personnel: 

진출국가 

[표 97] Arcadia Group, 기업 일반정보 

www.arcadiagroup.co.uk 

C.P. Duckels (Director) 

G.A. Hague (Director) 

M.A. Healey (Director) 

M.J.M. Geraghty (Director) 

R.L. Burchill (Director) 

UK, Ireland, Europe including Austria, Czech Republic, Denmark, Poland, Portugal, 

Spain and Sweden, Asia, Middle East and South America 

184


2 History 

- 1964, Topshop 런칭 

- 1971, Evans 인수 

- 1978, Topman 런칭 

- 1997, Dorothy Perkins 인수 

- 1999, Wallis, Miss Selfridge 인수, Sears로부터 Outfit 인수 

- 2002, Philip Green이 대주주로 실질적 회사 인수 

- 2005, Etam womenswear 인수 

- 2007, Topshop의 Kate Moss collection, 미국 진출 선언 

- 2008, Evans 미국 진출 

- 2009 Topshop 미국 매장 오픈 


▸일곱 개의 다른 브랜드를 성공적으로 운영 

- 일곱 개의 서로 다른 컨셉의 브랜드를 성공적으로 유지하고 있는 Arcadia 

group은 마켓 상황에 따라 유연하게 상품군을 대처할 수 있는 가능성을 가지 

고 있다는 평가를 받고 있음. 

- Topshop, Topman, Miss Selfridge 3개 브랜드는 최근 눈에 띄는 성장세를 기록 

하고 있는 중이지만, Burton은 급변하는 남성복 마켓에서 브랜드 컨셉을 점차 

잃어 가는 분위기. 

▸패션에 관심 있는 대중들을 매장으로 끌어들이는 전략 

- Topshop의 경우 특정 타깃보다는 패션에 관심이 있는 모든 소비자를 대상으 

로 하는 매장 전개가 성공적으로 안착. 

▸유럽과 중동 지역을 중심으로 글로벌 확장 전략 수립 

- 본국인 영국을 발판으로 하여 유럽과 중동 지역을 중심으로 해외 시장을 개척. 

▸디자이너와의 성공적인 협력 작업 

185

- Arcadia 그룹의 대표적인 브랜드인 Topshop의 경우 영국패션디자이너협회에 

서 운영하는 New Gen 프로그램을 공식적으로 후원하고, 다양한 디자이너 육 

성 지원 정책들을 수행하면서, 유럽 디자이너 지망생들이 가장 일해 보고 싶 

은 기업 중 하나로 손꼽히면서 창의력 있는 디자이너들의 젊은 아이디어의 

공급을 지속적으로 받음. 

- 2007/8년 Kate Moss와의 성공적인 협력 작업을 비롯하여, Jonathan Saunders 

Christopher Kane, Emma Cook, Marios Schwab 등의 신진 디자이너들과의 끊 

임없는 콜라보레이션 제품 개발을 진행. 

▸‘Outfit’의 성공여부 

- 도시 외각의 아카디아 그룹의 10개 브랜드가 모두 모여 있는 작은 형태의 교 

외형 쇼핑몰인 Outfit을 영국 전역에 37개 운영하여, 자사 브랜드간의 시너지 

를 발생시키고, 거대 쇼핑몰이 형성되기 어려운 중소도시 지역의 신규 소비 

자를 창출. 


- 지난 4년간의 시장 점유율은 일정 수준을 유지하였으며, 주도 브랜드가 아닌 

곳에서의 매출 감소로 그룹 전체의 매출 증가는 두드러지지 않음. 

- 2007년 매출은 약 €2,718 백만을 기록. 

[표 98] Arcadia 매출 현황, 2003/07 

Year to end August 2003 2004 2005 2006 2007 

Sales (excl. VAT) €m 2,633 2,442 2,586 2,643 2,718 

5 스토어 현황 

- 2008년 공격적인 매장 확장을 계속될 전망이며, 프랜차이즈 형태의 매장 70 

곳이 오픈 예정. 

- 앞으로 3년간 스토어 리뉴얼 계획도 진행되고 있으며 ₤250 백만가량의 예산 

이 집행될 예정. 

186


[표 99] Arcadia, 보유 브랜드 현황 및 설명 

브랜드 명 비 고 

Topshop 

Topman 

Burton’s 

Dorothy 

Perkins 

Miss 

Selfridge 

Evans 

Wallis 

그룹 내에서 가장 큰 매출을 기록하고 있는 브랜드. Kate Moss collection의 성공적인 런칭에 

힘입어 매출이 폭발적으로 증가하기 시작. 하지만, 2008년 들어 경쟁 브랜드의 디자이너와의 

콜라보레이션의 증가로 인해 그 특수성이 점차 사라지고 있는 분위기. 

Topshop의 최근 성공적인 마케팅에 힘입어 꾸준한 매출의 증가. 

믹스매치가 가능한 확실한 타깃 디자인과 새로운 아이템의 성공으로 브랜드 아이덴티티를 성 

공적으로 구축 중. 

그룹 내에서 가장 적은 매출을 기록 중. 

남성 정장과 캐주얼, 저가브랜드와의 경쟁력 상실 등으로 확고한 아이덴티티를 확립하고 있지 

못하고 있음. 

Topshop과 Miss Selfridge보다 저가의 아이템으로 Fast fashion brand보다는 퀄리티 높은 디자 

인. Fast fashion brand와 quality clothing 사이에서 나름의 포지셔닝을 확립. 

소비자나 마켓 상황에 따라서 조금 더 저가의 아이템을 출시할 여력을 가지고 있음. 

Topshop과 비슷하지만 보다 여성스러운 아이템과 액세서리를 취급. 

마케팅 포인트는 16~25세의 여성이며, 그룹 내 브랜드 중 가장 낮은 연령대, 2007년부터 성 

장세를 기록 중. 

마켓 사이즈보다 조금 큰 사이즈의 옷들을 생산. 

브랜드들 중에서 재고에 대한 부담을 가장 많이 가지고 있음. 

35세 이상의 여성이 타깃 소비자. 

타깃 연령층의 특성상 최근 영국 내 경제성장 둔화와 맞물려 가장 큰 매출 감소를 보이고 있 

는 브랜드. 

[표 100] Arcadia, 매장 확장상황, 2003~07 

2003 2004 2005 2006 2007 

UK Outlets 2,126 2,203 2,274 2,318 2,395 

Dorothy Perkins 556 578 596 601 600 

Evans 323 317 319 329 330 

Topshop 285 303 317 308 320 

Wallis 272 299 308 319 360 

Miss Selfridge 136 138 141 153 180 

Burton 380 379 394 409 400 

Topman 162 172 179 175 178 

Outfit 12 17 20 24 27 

International Outlets 354 357 372 367 420 

Total 2,480 2,560 2,646 2,685 2,815 

187

6) River Island 

1 History 

- 1948, East London 에서 여성복 브랜드인 Lewis Separates로 사업 시작 

- 1968, 영국 내 70개의 매장을 확보 

- 1983, 남성복 컬렉션을 오픈 

- 1989, 남성복, 여성복을 아우르는 River Island 런칭. 

- 2006, 싱가포르에 2개의 스토어를 오픈 

- 2007, 바르셀로나(스페인)에 Superstore를 오픈 

2 마케팅 포인트 

- 지속적인 매출 증가와 더불어 적극적인 브랜드 아이덴티티를 확립하려는 회 

사차원의 노력으로 소비자들에게 리버아일랜드만의 이미지를 성공적으로 안 

착시키고 있다는 평. 

- 회사 내부의 디자인팀을 중심으로 진행되는 브랜드 이미지 강화를 위한 리뉴 

얼 작업과 100개가 넘는 외부 디자인스튜디오와의 작업을 통해 확실한 아이 

덴티티가 있으면서도 트렌드를 접목시킬 수 있는 브랜드로 육성하는 것을 목 

표로 하고 있음. 

- 패션스쿨의 졸업 쇼를 적극적으로 지원하면서 타깃 연령층인 18세~30세의 

고객들에게 어필할 뿐만 아니라 재능 있는 디자이너를 양성. 

[표 101] River Island, 마켓 포지셔닝과 스토어 전개 현황 

포지셔닝 

스토어 

Upper mass-market을 지향. 대중적이면서도 고급스러운 이미지를 추구 

“Fashion from a different perspective”이라는 슬로건으로 브랜드 아이덴티티를 재확립 중 

2006년 계속되는 스토어 확장과 리뉴얼을 진행 

유럽, 미국 등지에 스토어 확장을 진행 

2007년 14개의 스토어를 오픈, 12개의 스토어를 리뉴얼, 재배치 

2008년 1/4 분기 기준 251개의 스토어를 운영 중 

3 매출 및 운영 현황 

- 2007년 매출은 8.3%의 신장, £727 million 기록. 2007년의 스토어 확장에 영향 

188


을 받음. 

- 하지만, 순이익은 매장확장에 대한 지출 증가로 오히려 £153 million으로 감소. 

[표 102] River Island, 매출현황 2002~07 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sales £m 378 406 457 595 671 727 

Sales €m 600 586 673 870 982 1,061 

Operating Profit £m 54 55 80 136 154 n/a 

Operating Margin % 14.4 13.5 17.4 22.8 22.9 n/a 

Pre-tax Profit £m 55 55 82 139 157 153 

4 매장 운영 특징 

- 단독 매장은 일반적인 형태의 매장과 슈퍼스토어 규모의 매장, 두 가지로 분 

류하고 있다. 슈퍼스토어는 영국 내에 20개, 더블린에 2개, 싱가포르에 1개, 

암스테르담에 1개씩 위치. 

- 전 세계적으로 약 273개의 스토어를 운영중이며 스토어 확장은 계속 진행될 

예정이며 다음 진출 국가를 러시아로 예정. 

- 또한 2009년까지 암스테르담에 2개, 폴란드에 3개의 스토어를 추가할 예정. 

[표 103] River Island 매장수, 2002~07 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Outlet Numbers 203 209 197 200 236 251 

Sales Area 

000 m² 

60 62 59 59 70 n/a 

7) Filippa K 

1 History 

- Filippa K는 스웨덴에서 1993년 Filippa Knutsson에 의해 만들어진 브랜드로 

스웨덴의 패션업계를 리드하고 있는 의류브랜드. 

189

- 스톡홀름에 본사를 두고 있으며, 스칸디나비아 반도의 3국, 네덜란드, 벨기 

에, 독일에 스토어를 확장 중. 최근에는 미국 샌프란시스코의 단독매장을 오 

픈하고 미주 시장 진출을 위해 적극적인 마케팅 전략을 펼치고 있음. 

- 남성복, 여성복 라인으로 구성되며 현재 20개국에서 40여 개의 브랜드스토어 

를 가지고 있으며, 750여개의 유통망에서 판매중임. 

1993 

Filippa K 설립. Filippa Knutsson 파트너인 Patrik Kihlborg, Karin Segerblom. 

첫 여성복 컬렉션인 니트와 진 아이템으로 스웨덴에서 판매됨 

1994 덴마크, 노르웨이 진출 

1996 스트레치 진이 성공적인 판매를 기록 

1997 

Filippa K의 공식적인 첫 스토어가 스톡홀름(스웨덴), 오슬로(노르웨이)에 오픈 

스웨덴의 올해의 패션디자이너 상인 Guldknappen 어워드 수상 

1998 Filippa K Men’s collection 런칭 

1999 Filippa K Men’s, 스톡홀름(스웨덴) 에 첫 매장 오픈 

2000 Filippa K 유럽시장 진출 시작. 스웨덴에 2개의 매장 추가오픈 

2001 암스테르담(네덜란드)에 1개 스토어 오픈 

2004 

캐나다와 미국 진출(wholesale 형태) 

네덜란드의 매출이 전체매출의 약 50% 차지 가장 큰 시장으로 성장 

2005 Filippa K Men’s 스토어 스톡홀름(스웨덴)에 추가오픈 

2006 벨기에에 첫 스토어 오픈, 독일에 첫 스토어 오픈 

2008 샌프란시스코에 첫 스토어 오픈 

[표 104] Flippa K History 

2 마케팅 포인트 

- Style, Simplicity, Quality 세 가지 메인 컨셉. 

- 트렌드에 얽매이지 않는 심플함과 동시에 현대적인 에지가 가미된 디자인을 

추구. 

- 모던한 도회적 느낌을 추구하며 패션에 관심과 열정을 가지고 있는 세련된 

소비자가 타깃. 

190


3 진출국가(Wholesale retailer + Stand alone) 

- Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Faroe Islands, Finland, France, 

Germany, Greece, Iceland, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, 

Russia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Tasmania, UAE, UK, USA 

8) A-STYLE 

1 History 

- Marco Bruns가 창시한 이 브랜드는 고객들에게 전혀 인지도가 없는 상태에서 

시작하여 가장 주목받는 패션 브랜드로 정착한 성공 사례로 꼽히고 있으며, 

유럽지역의 이태리 브랜드 중에서 가장 빠른 성장세를 기록하고 있는 브랜드 

중 하나임. 

2 Philosophy 

- 성공적인 성장세를 이어가고 있는 A-Style은 Success, Dynamic, Vitality, 

Energy 와 같이 젊은 감성을 일깨우는 데 중점을 둔 디자인 철학을 가지고 

있음. 

- A-STYLE은 남성복, 여성복, 액세서리로 이루어져 있는 전체 패션 상품군으 

로 구성되어 있으며, 반항적이면서도 매력적인 에지를 가진 디자인이 주로 

선보이고 있음. 

3 마케팅 포인트-GUERRILLA MARKETING 

- 창업자 브룬스는 아무런 상업적인 의도 없이 이 로고를 스티커로 만들기로 

결정 하고 게릴라성의 형태로 제작된 스티커를 붙이면서 브랜드가 탄생함. 

- 1년 후 자연적으로 이 불법 스티커의 혁명에 따라 이 노란색 로고가 그려진 

티셔츠가 생산되었고, 마르코 브룬스의 로고로부터 탄생한 A-STYLE 의류 브 

랜드는 1999년에 상업적인 행보를 시작. 

- 2001년에 로고 A-STYLE이 그려진 첫 번째 티셔츠가 탄생하면서 오늘에 이 

르러서는 티셔츠와 후드, 진, 점퍼 등의 스포티한 감성의 어반 웨어 켈렉션을 

191

선보이는 하나의 브랜드가 됨. 

- 2005-2006 F/W Campagna Vendita(시즌 별 쇼룸에서의 홀세일 판매)에서 프랑 

스, 스페인, 영국, 홀란드, 일본 등의 시장에 350,000벌을 판매하면서 엄청난 

성장률 과시. 

- 지금의 A-STYLE 브랜드는 의류 라인부터 시작하려 문구제품까지, 오토바이 

를 위한 헬멧부터 시작하여 신발까지 그 생산품의 다양화에 제한을 두지 않 

고 있으며 특색이 있는 병으로 디자인된 특별한 맥주도 출시. 

- 특히 브랜드 이미지와 연결될 수 있는 모터사이클의 행사의 주요 스폰서가 

되어, 브랜드 매니아 층을 확보하고, 브랜드를 특정 소비자 타깃에게 효과적 

으로 마케팅. 

192


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- 패션채널, 한국 패션기업의 글로벌 경쟁력은, 2008년 4월 

194

해외 패션 시장의 지역별 환경 특성 

발 행 처 : 한국패션협회, 에이픽디자인(주식회사) 

발 행 자 : 추선형 

서울 마포구 마포동 35-1 현대빌딩 617호 

전화번호 : 02-702-3785 

등록번호 : 978-89-959197 

등록일자 : 2007-02-05 

편 집 처 : 한국패션협회, 연세대학교 

편집위원 : 고애란, 김지선 

자료출처 : 지식경제부 시행 

“패션산업 지식기반화 구축사업”의 결과물인 

“글로벌 패션시장 조사분석사업” 및 

“한국형패션비즈니스모델개발사업” 결과물 

발 행 일 : 2009년 12월 8일 

문 의 처 : 한국패션협회 

주소 : 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 16층 

전화 : 02-528-4741~6 

팩스 : 02-528-4750 

ISBN 978-89-93813-06-7 

 

본 자료의 무단복제를 금하며 전재할 경우 반드시 자료원을 밝혀 주시기 바랍니다.

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