04 Vis mig balancen - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

Artikler 2 Spredning giver lavere risiko Samvariationen eller mangel på samme kan illustreres ved at kigge på data på tidsserier for eksempelvis husværdier, jordværdier, obligationsafkast og aktieafkast. Hele formuen placeret i boligen er lige så risikofyldt som 25% af formuen i aktier og 75% af formuen i boligen. Figur 2 viser forskellige sammensætninger som giver samme variationsniveau på formuen. Eksempler på afkastudsving 1955-2005 25% 75% 100% 75% 25% 100% 50% 50% 100% Tænk i arkitektur Det er nødvendigt med en værktøjskasse, som indeholder en god indsigt i matematik for at holde overblik over alle effekterne på formuen. I Formuepleje anvender vi sådanne redskaber for at bevare overblikket over risiciforholdene i Formueplejeselskaberne. For den enkelte investor, som vil have overblikket over sin egen balance kan det være en uløselig udfordring. Den enkelte investor kunne for eksempel spørge sig selv: Er det hensigtsmæssigt at have næsten hele min formue i jord eller fast ejendom, når al erfaring siger, at en spredning over mod aktier reducerer min risiko i stedet for at øge den Og hvad betyder skatten, når jeg sammensætter mine aktiver og passiver Traditionelt vil man tro, at obligationsinvestering er mere sikkert end aktieinvestering. I sammensætning med hus eller fast ejendom generelt er dette ikke tilfældet. Her er aktieinvestering til et vist niveau mere sikkert end obligationsinvestering. Eller sagt med andre ord – har De obligationer som værdipapirer og i øvrigt en væsentlig formue i fast ejendom, så vil jeg sætte spørgsmålstegn ved arkitekturen og sammensætningen i Deres balance. For de større kunder med 2-cifrede millionbeløb i formue laver vi gerne et oplæg. 6 / Formuemagasin 4. kvartal 2006
Nyheder Ikke færre end 1600 aktionærer i Formueplejeselskaberne deltog i dette efterårs Formueplejedage. Arrangementet blev afholdt to dage i Chr. IV’s smukke historiske Børsbygning i København og to dage i et stemningsfyldt Århus Teater. For at markere afslutningen på børsnoteringerne blev Formueplejedagene i Århus krydret med teateroplevelsen ”En hårfin balance”. Balance var også ét af emnerne i Formueplejes indlæg. Investorerne blev opfordret til at vise deres fulde balance, da det kan afsløre nye muligheder for optimering af arkitekturen i investors økonomi. Formuepleje gav indblik i de investeringsstrategier, vi anvender for at skabe størst mulig merværdi til vores investorer. Vi kom endvidere med vores bud på, hvordan værdipapirmarkederne år 2007 kommer til at se ud efter sommerens uro på aktiemarkederne og rentestigninger til obligationsejerne. Formuemagasin 4. kvartal 2006 / G
Page 1 and 2: 4. KVARTAL 2006 · 21. ÅRGANG
Page 3 and 4: Leder I disse dage bliver det sids
Page 5: Artikler En ugentlig opringning til
Page 9 and 10: Missionen 3 3 og 12 måneders afkas
Page 11 and 12: Artikler Da aktiemarkedet krympede
Page 13 and 14: Nyheder Formuepleje på www.epn.dk
Page 15 and 16: Artikler 15 skarpe om formueforvalt
Page 17 and 18: Artikler og til de beslutninger han
Page 19 and 20: Markeder Forsvinder Iran Tid til at
Page 21 and 22: Markeder USA er andet end huse Den
Page 23 and 24: Markeder Schweizerfrancen kan vende
Page 25 and 26: Artikler omsætning på ca. 9 mio.
Page 27 and 28: Artikler Mænd brokker sig ofte ove
Page 29 and 30: Artikler som er involveret, er man
Page 31 and 32: Nyheder Aktieudvidelse for 710 mio
Page 33 and 34: Artikler Jeg er dog ret sikker på,
Page 35 and 36: Nyheder Mød danske Ejerleder Succ
Page 37 and 38: Artikler pågældende aktie. Der ta
Page 39 and 40: Artikler Det er summen af risici de
Page 41 and 42: Artikler talån Svaret er klart ”
Page 43 and 44: Artikler 1 Når kapitalen er human
Page 45 and 46: Faktasider Indre værdi: 102,4 Bø

04 Vis mig balancen - Formuepleje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?