Formuepleje Merkur A/S

More documents

Recommendations

Info

Formuepleje Merkur A/S 10. Tegningsbetingelser Udbud Udbuddet omfatter maksimum 2.486.000 stk. (nominelt 248.600.000) nye aktier á nom. 100 kr. Aktierne udstedes i Danske Kroner. Tegningsperioden Aktierne udbydes til tegning i perioden fra den 5. til 19. marts 2007 kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 5. marts 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. Tegningskurs Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs den sidste tegningsdag den 19. marts 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer. Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres og indberettes til Københavns Fondsbørs` handelssystem. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Den officielle kurs var den 22. februar 2007 289,31, og tegningskursen forventes at være i dette niveau under forudsætning af uændrede kurser på de finansielle markeder. Tegningskursen kan højst fastsættes til kurs 350. Tegningskursen forventes offentliggjort den 20. marts 2007 via Københavns Fondsbørs. Notering på Københavns Fondsbørs Selskabets nuværende aktiekapital er noteret på Københavns Fondsbørs. De nye aktier jf. nærværende Prospekt søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventet første noteringsdag 30. marts 2007. Tegningssted Instruks om tegning af Aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelse pr brev eller telefax af tegningsblanketten optrykt bagest i nærværende prospekt til: Formuepleje A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C Telefon 8746 4900, Telefax 8746 4901 Betaling og registrering i Værdipapircentralen Efter Tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelse af det købte antal Aktier og den samlede pris. Under forudsætning af, at Aktierne er betalt rettidigt, registreres Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Betaling og registrering forventes at ske den 23. marts 2007. Tildeling af aktier Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil modtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det er tilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sig dog ret til i tilfælde af overtegning at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ingen fortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer, idet emissionen sker til markedskurs. Der er ikke på forhånd fastsat bestemmelser for særbehandling af visse investorklasser, ligesom behandling af tegningstilbud er uafhængig af, hvem der har fremsat dem. Fondskode De nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret under en midlertidig fondskode: DK0060073096. Den midlertidige fondskode børsnoteres ikke. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen vil Selskabets nye Aktier blive noteret på Københavns Fondsbørs direkte i moderfondskoden: FPMER: DK0016042609. Første forventede noteringsdag er 30. marts 2007. Offentliggørelse af tegningsresultat Resultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjort umiddelbart efter tegningsperiodens udløb via Københavns Fondsbørs den 21. marts 2007. Udbytte De nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførende institut. Af de udloddede beløb er Selskabet forpligtet til at tilbageholde udbytteskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling af udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. Det er ikke Selskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskud tillægges egenkapitalen til reinvestering. Minimum aktietegning Mindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket og ved tildeling af aktier rundes ned til hele antal styk. Mindstegrænsen er fastsat for at minimere administrations- og depotomkostninger. 58 / Børsprospekt februar 2006
Formuepleje Merkur A/S Formidler Formuepleje A/S står som formidler og tegningssted i forbindelse med udbuddet. Formuepleje A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C. CVR. nr. 10 16 79 49. Omkostninger Omkostninger, der skal afholdes af Selskabet i forbindelse med kapitalforhøjelsen, forventes at udgøre 450.000 kr. Provenu Efter afholdelse af de med emissionen forbundne omkostninger og under forudsætning af en tegningskurs på 289,31, som var indre værdi den 22. februar 2007, forventes provenuet til Selskabet at andrage 718,8 mio.kr. ved tegning af 2.486.000 stk. aktier. Provenuet vil blive anvendt til investering i værdipapirer i henhold til Selskabets investeringsstrategi. Andre børser Selskabets nuværende aktiekapital er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteret på noget andet marked eller nogen anden børs end Københavns Fondsbørs. Omkostninger i kroner Vederlag finansielle formidlere Tegningsprovision Annoncering Offentlige afgifter Trykning Advokater og revisorer Øvrige omkostninger Københavns Fondsbørs Antal styk aktier tegnet Maksimum 2.486.000 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 100.000 kr. 150.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. Tilbagekaldelse Selskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af Aktierne, hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer helt ekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabets vurdering gør en kapitaludvidelse uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vil blive meddelt Københavns Fondsbørs. Omkostninger i alt 450.000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer for det indkomne provenu. Tegningstillægget kan specificeres som følgende: Etablering af aktieporteføljer 0,25% Etablering af obligationsporteføljer 0,15% Etablering af valutaporteføljer 0,10% I alt 0,50% Børsprospekt februar 2006 / 59
Page 1 and 2:
Formuepleje Merkur A/S Børsprospek
Page 3 and 4:
Formuepleje Merkur A/S Formuepleje
Page 5 and 6:
Formuepleje Merkur A/S Tidsplan og
Page 7 and 8: Formuepleje Merkur A/S De uafhængi
Page 9 and 10: Formuepleje Merkur A/S 2. Resumé S
Page 11 and 12: Formuepleje Merkur A/S 3. Risikofak
Page 13 and 14: Formuepleje Merkur A/S Historisk ta
Page 15 and 16: Formuepleje Merkur A/S Selve vurder
Page 17 and 18: Formuepleje Merkur A/S Følsomhed f
Page 19 and 20: Formuepleje Merkur A/S Forventet v
Page 21 and 22: Formuepleje Merkur A/S Samtidig ses
Page 23 and 24: Formuepleje Merkur A/S 4. Forventni
Page 25 and 26: Formuepleje Merkur A/S I tider, hvo
Page 27 and 28: Formuepleje Merkur A/S Filosofien f
Page 29 and 30: Formuepleje Merkur A/S Porteføljef
Page 31 and 32: Formuepleje Merkur A/S Når anlægs
Page 33 and 34: Formuepleje Merkur A/S Ved en forre
Page 35 and 36: Formuepleje Merkur A/S Den resultat
Page 37 and 38: Formuepleje Merkur A/S Strategisk n
Page 39 and 40: Formuepleje Merkur A/S Aktier - Tak
Page 41 and 42: Formuepleje Merkur A/S Finansiering
Page 43 and 44: Formuepleje Merkur A/S Omkostningsp
Page 45 and 46: Formuepleje Merkur A/S Lars Sylvest
Page 47 and 48: Formuepleje Merkur A/S Direktion Er
Page 49 and 50: Formuepleje Merkur A/S Organisation
Page 51 and 52: Formuepleje Merkur A/S Overtagelses
Page 53 and 54: Formuepleje Merkur A/S Pengestrømm
Page 55 and 56: Formuepleje Merkur A/S Registrering
Page 57: Formuepleje Merkur A/S Ordinære og
Page 61 and 62: Formuepleje Merkur A/S Beskatning f
Page 63 and 64: Formuepleje Merkur A/S På den ordi
Page 65 and 66: Formuepleje Merkur A/S Indre værdi
Page 67 and 68: Formuepleje Merkur A/S Tangentporte
Page 69 and 70: Formuepleje Merkur A/S Information,
Page 71 and 72: Formuepleje Merkur A/S Selskabsnavn
Page 73 and 74: Formuepleje Merkur A/S 16. Rådgive
Page 75 and 76: Formuepleje Merkur A/S 18. Regnskab
Page 77 and 78: Formuepleje Merkur A/S 18.2 Oversig
Page 79 and 80: Formuepleje Merkur A/S 18.4 Ledelse
Page 81 and 82: Formuepleje Merkur A/S 18.6 Anvendt
Page 83 and 84: Formuepleje Merkur A/S 18.7 Resulta
Page 85 and 86: Formuepleje Merkur A/S Passiver Not
Page 87 and 88: Formuepleje Merkur A/S 18.10 Noter
Page 89 and 90: Formuepleje Merkur A/S 30/6 2006 30
Page 91 and 92: Formuepleje Merkur A/S Aktiekapital
Page 97: Formuepleje Merkur A/S Tegningsblan
show all

Formuepleje Merkur A/S

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?