<strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S / Børsprospekt februar 2006
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S <strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S Udbud af op til 2.486.000 stk. nye aktier. Dette prospekt (”Prospektet”) vedrører offentligt udbud af maksimum 2.486.000 stk. nye aktier (”Aktierne”) á nom. 100 kr. i <strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S (“Selskabet” eller ”<strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong>”). Aktierne søges samtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med forventet første noteringsdag den 30. marts 2007. Aktierne har præcist samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende udbud af aktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret. Selskabet har en eksisterende aktiekapital på 368.400.000 kr. fordelt på 3.684.000 stk. aktier à nom. 100 kr. Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil modtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for reduktion i tilfælde af overtegning. Udbuddet af Aktierne er underlagt dansk ret, herunder Københavns Fondsbørs’ regler. Enhver tvist som følge af udbuddet eller af tegning af Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som værneting. Aktierne udbydes i perioden 5. marts til 19. marts 2007 kl. 16.00 (“Tegningsperioden”), begge dage inklusive. Udbuddet forestås af <strong>Formuepleje</strong> A/S Fondsmæglerselskab (”<strong>Formuepleje</strong> A/S” eller “Formidler”). Aktierne udbydes til markedskurs (”Tegningskurs”) og afregnes franko, dvs. uden kurtage. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 5. marts 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. De nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsår. Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs på sidste tegningsdag den 19. marts 2007 kl. 16.00 med tillæg af 0,50%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer. Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres og indberettes til Københavns Fondsbørs´ handelssystem. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%.Tegningskursen offentliggøres den 20. marts 2007 via Københavns Fondsbørs. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagernes konti i Værdipapircentralen finder sted den 23. marts 2007 mod samtidig betaling. For investorer bosiddende uden for Danmark kan der gælde særlige regler vedrørende udbuddet. Prospektet er ikke udarbejdet med henblik på at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sig derfor intet ansvar for overholdelse af disse. Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer underlagt dansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark. Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, udtalelser, beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. Der kan forekomme afvigelser mellem de anførte tal i Prospektet og årsrapporten. Sådanne afvigelser skyldes alene afrundinger. De i Prospektet indeholdte oplysninger er gældende på tidspunktet for Prospektets underskrivelse. Enhver ændring, som i henhold til gældende lovgivning vil være at anse som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold, vil blive offentliggjort som supplement hertil ligeledes som krævet i henhold til gældende lovgivning. Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse med udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet, Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler. Investorer skal undersøge alle relevante risici og juridiske forhold forud for tegningen, herunder skattemæssige og mulige valutariske forhold. Investorer, som måtte være bosiddende uden for Danmark, skal ligeledes undersøge relevante risici forbundet med udenlandske lovregler. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Risikofaktorer”. Børsprospekt februar 2006 /
Change language