Adm. direktør Peder Østbjerg og Marius Sørensen, Green Team

:
!
1

Naturkæden
Der skaber værdi – tradition – miljø kloden rundt
2

3
1 + PP
1 + 2A
1
1
1
1
3
3

Ændring Ændringer i i afsætningskanaler imod 2020
Europa
19 mio. træer
24 mio. træer
24 mio. træer
12 mio. træer
9 mio. træer
64 mio. træer
Totalmarked 67 mio. træer 85 mio. træer
Havecentre
4

Juletræsmarkedet i Europa - Natur
Markedsmål Green Team Group 2020: 10 - 12%

Juletræsmarkedet i Europa
* Total er inkl. træer fra 35 cm.
6

Forbrugsmønstre
Indbyggere Potentiale, juletræer Indbyggere/træ Natur/kunstige
EU* 500 70 7,1 70/30
Øst** 223 15 14,9 50/50
* = EU plus Norge og Schweiz
** = Europa til og med Uralbjergene minus EU,
Norge og Schweiz
7

Produktions- og afsætningsmuligheder, regionalt i 2020
Region
Indbyggertal
Prod. 200 ha. 1
Total 2000 ha.
65 mio.
2
25 mio.
3
257 mio.
4
75 mio.
5
98 mio.
6
203 mio.
Total indbyggertal:
Europa til og med Uralbjergene 723 mio.
EU 495 mio.
1
6
5
2
4
3
8

Kvaliteter 2007 - 2020
Størrelser
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
20%
80%
35%
2007 1 2020
1
65%
Excellent 2007
Family 2007
Excellent 2020
Family 2020
060 - 125
125 - 200
200-250
9

Detailkæder forventer:
- Store mængder
- Bredt og dybt sortiment
- De rette ensartede kvaliteter
- Certificerede produkter – Global G.A.P.
- Hurtig og effektiv logistik
- Profitmargen
- Marketing-support
- Markedsinformation
Dybt og bredt sortiment
- Nordmannsgran
- Rødgran
- Blågran
- Nobilis
- Laciocarpa
- Fraseri
- Omorika
+ Også pottede træer og træer
med klump
10

Marketingsupport
11

Storytelling
Oplevelse
Involvering
12

Partnerproduktion i DK - 50 HA
Samarbejde imellem Green Team Danmark og jordbesidder/investor om:
Green Team Danmark får:
- Mindre kapitalbinding
- Adgang til træer
- Vækstmuligheder
- Risikospredning
Etablering – Produktion - Afsætning
Partner/medinvestor får:
- Jordleje og forrentning af kapital fra dag 1
- Optimeret produktionskoncept
- Sikker afsætning af træerne i åben
KKalkulation
- Risikospredning
13

Plantning
Bomsprøjte
24 m (10526 x 83,0%) = 8736 træer
32 m (10526 x 87,5%) = 9210 træer
36 m (10526 x 88,9%) = 9357 træer
14

Udseende - træer
15

Handlingsplan
- Indledende kontakt, telefon, messe m.m.
- Besigtigelse af areal med godkendelse
- Gennemgang af konceptet
- Individuel analyse
- Hensigtserklæring
- Budgetudarbejdelse
- Etablering af finasieringsplan
- Kulturetablering
16

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
Partnerproduktionsselskabet
- 50 ha
* 2010 salgspriser
* Rente 7%
* Udbytte 85%
Følsomhedsanalyse: Resultat efter selskabsskat
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
17.505
12.577
9.670
9.519
9.473
6.414
1.394
Salgspris * 125%
Udbytte 95%
Rente 4%
Basisprognose =
2010 priser
Rente 10%
Udbytte 75%
Salgspris * 75%
17

ETABLERINGSFASEN
Pr. hektar
Antal planter 8.500
LIKVIDITETSBEHOV VED ETABLERING 50 ha
Indskudskapital 6.680.000
Forrentes med 7% pa
Tilbagebetales i år 9/10
LIKVIDITETSINDSKUD - 48% PARTNER
Indskudskapital 3.206.400
Tilbagebetales i år 9/10
ETABLERINGSFASEN
Pr. hektar
SkovdyrJuletræskernedyrkerne Partner
produktion
Antal planter 6.250 6.000 8.500
Etablering i alt 40.045 41.738 103.000
Etablering pr træ 6,41 6,96 12,12
- beregnet for plantede træer
18

PRODUKTIONSFASEN
Pr. hektar
Jordleje til partner - årligt 5.000
Maskinleje til partner - årligt 900
LIKVIDITETSBEHOV I SELSKABET - 50 ha
Maximalt likviditetstræk i 1. salgsår (år 6) 8.300.000
Finansieres fra GTH koncernen -3.500.000
Nettofinansieringsbehov 4.800.000
LIKVIDITETSOVERSKUD - 48% partner
Årligt I alt
Jordleje 250.000 2.312.500
Maskinindtægt 35-45.000 357.500
Indskudskapital, renter 224.000 2.023.000
I alt 4.693.000
PRODUKTIONSFASEN
Pr. hektar
Skovdyrkerne
Juletræsdyrkerne
Partner
produktion
Løbende indtægt til partner
Jordleje - årligt 0 0 5.000
Maskinleje - årligt 0 0 900
Forrentning af indskud - årligt -% -% 7%
Øvrige oplysninger
Gns produktionsomk pr træ 35,45 16,77 16,14
' - beregnet pr salgsbart træ / excl etablering/jordleje/adm/renter
19

AFVIKLINGSFASEN
Pr. træ
Udbytteprocent 85%
Gennemsnitssalgspris 112,95
Oparbejdning 19,10
Mærkeomkostning 2,00
LIKVIDITETSOVERSKUD I SELSKABET
Kassekredit til udlodning 9.599.000
LIKVIDITETSOVERSKUD - 48% partner
Ophørslikvidation af selskab 4.607.520
SAMLET LIKVIDITET
Løbende afkast 4.693.000
Ophørslikvidation 4.607.520
I alt 9.300.520
AFVIKLINGSFASEN
Pr. træ
Skovdyrkerne
Juletræsdyrkerne
Partner
produktion
Udbytteprocent 70% 70% 85%
Gennemsnitssalgspris 103,39 105,75 112,95
Mærkeomkostning -3,00 -3,00 -2,00
Oparbejdning -22,70 -23,00 -19,10
Nettoomsætning 77,69 79,75 91,85
Produktionsomk -62,68 -45,53 -44,07
Avance pr træ 15,01 34,22 47,78
Kvalitet A / excellent 70% 60% 35%
Kvalitet B / family 30% 40% 65%
20

ØVRIGE OPLYSNINGER FOR SELSKABET
Pr. træ
Beregnet nulpunktsomsætning 56,72
- nettosalgsprisen kan falde med 38%
- renteomkostninger er indregnet iht prognosen
Aftalt avance til handelsselskab 7,50
Forventet nettosalgspris til slutkunde 120,45
- der anvendes åben kalkulation i handelsselskabet
- evt difference afregnes med partnerproduktionsselskabet
ØVRIGE OPLYSNINGER FOR 48% PARTNER
Samlede udbetalinger (investering) -3.238.400
Samlede indbetalinger (afkast og afdrag) 12.500.308
Afkast af investering inkl jordleje 20,3%
Afkast af investering excl jordleje 15,2%
STATISTIK
Pr. træ
SkovdyrJuletræskernedyrkerne Partner
produktion
Nulpunktsomsætning 85,28 63,61 61,37
- beregnet ud fra omkostninger pr. træ, dvs uden hensyn
til øvrige kapitalforhold = prod. omk incl rente
Gennemsnitlig salgspris 77,69 79,75 91,85
- ex høstomkostninger
Margin -7,59 16,14 30,49
Margin i pct -10% 20% 33%
STATISTIK
Pr. hektar
SkovdyrJuletræskernedyrkerne Partner
produktion
Omsætning 452.320 455.027 816.090
Oparbejdning -99.313 -102.118 -138.000
Dyrkningsomkostninger -195.153 -112.256 -219.613
Nettoindtægt, egen kalkule 157.854 240.653 458.477
Jordleje -55.000 -56.100 -47.500
Administration -24.063 -23.100 -51.300
Mærkeomkostninger -13.125 -12.615 -14.450
Resultat før renter 65.667 148.838 345.227
Rente, 5% -98.868 -76.017 -124.962
Resultat før skat -33.201 72.821 220.265
Jf egen kalkule, dvs jordleje/adm/mærkeomkostninger er ikke indregnet
i Skovdyrkerne/Juletræsdyrkernes kalkule.
Pr. hektar pr. år 10 år 10 år 9 år
Resultat før renter 6.567 14.884 38.359
Resultat efter renter -3.320 7.282 24.474
21

Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?
23