David S. Hansen Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010 SAS ... - VBN
David S. Hansen Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010 SAS ... - VBN
David S. Hansen Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010 SAS ... - VBN
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
<strong>David</strong> S. <strong>Hansen</strong><br />
<strong>Bacheloropgave</strong> <strong>HA</strong>- 6 <strong>Semester</strong> <strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som Servicevirksomhed<br />
Antal Normalsider: 39,99<br />
Anslag: 95.991<br />
1
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Indhold<br />
1. Executive Summary ................................................................................................................................... 3<br />
2. Indledning .................................................................................................................................................. 4<br />
3. Problemformulering .................................................................................................................................. 6<br />
4. Metode ...................................................................................................................................................... 6<br />
4.1 De 3 syn ................................................................................................................................................... 6<br />
4.2 Metodik ................................................................................................................................................... 7<br />
4.3 Empiri ....................................................................................................................................................... 8<br />
4.4 Valg af modeller ....................................................................................................................................... 8<br />
4.5 Kildekritik ................................................................................................................................................. 9<br />
4.6 Strategi .................................................................................................................................................... 9<br />
4.7 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 9<br />
4.8 Projekt Design .......................................................................................................................................... 9<br />
5. <strong>SAS</strong>’ Nuværende Situation ....................................................................................................................... 13<br />
5.1 Økonomisk Situation ............................................................................................................................. 13<br />
5.2 Trafiknøgletal for <strong>SAS</strong> ............................................................................................................................ 15<br />
5.3 Opsummering ........................................................................................................................................ 16<br />
6. Branche Beskrivelse ................................................................................................................................. 17<br />
6.1 Hub and spokes ..................................................................................................................................... 17<br />
6.2 Punkt til Punkt operatører ..................................................................................................................... 18<br />
6.3 P.E.S.T .................................................................................................................................................... 18<br />
6.3.1 Politiske forhold .............................................................................................................................. 18<br />
6.3.2 Økonomiske forhold ....................................................................................................................... 20<br />
6.3.3 Sociokulturelle forhold ................................................................................................................... 21<br />
6.3.4 Teknologiske forhold ...................................................................................................................... 22<br />
7. Porters 5 Forces ................................................................................................................................... 24<br />
7.1 Leverandørernes forhandlingsmagt .................................................................................................. 24<br />
7.2 Kundernes forhandlingsmagt ............................................................................................................ 26<br />
7.3 Substituerende produkter ................................................................................................................. 26<br />
7.4 Indtrængningsbarriere....................................................................................................................... 27<br />
7.5 Intern rivalisering ............................................................................................................................... 28<br />
7.6 Udvalgte konkurrenter .......................................................................................................................... 31<br />
7.6.1 Cimber-Sterling ............................................................................................................................... 31<br />
2
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
7.6.2 Norwegian ...................................................................................................................................... 32<br />
7.6.3 Lufthansa ........................................................................................................................................ 32<br />
7.6.4 Finnair ............................................................................................................................................. 33<br />
7.7 Opsummering ........................................................................................................................................ 33<br />
8. Undersøgelse af Strategier ...................................................................................................................... 34<br />
8.1 Core-<strong>SAS</strong> ................................................................................................................................................ 34<br />
8.1.1 Hensigterne .................................................................................................................................... 34<br />
8.1.2Resultater af Core <strong>SAS</strong> ..................................................................................................................... 35<br />
8.2 Konkurrerende Strategier ...................................................................................................................... 36<br />
8.2.1 Cimber-Sterling ............................................................................................................................... 36<br />
8.2.2 Norwegian ...................................................................................................................................... 37<br />
8.2.3 Lufthansa ........................................................................................................................................ 37<br />
8.2.4 Finnair ............................................................................................................................................. 38<br />
8.3 Målgrupper ............................................................................................................................................ 38<br />
8.4 Opsummering ........................................................................................................................................ 40<br />
9. Strategivalg .............................................................................................................................................. 41<br />
9.1 Core <strong>SAS</strong> som afsæt ............................................................................................................................... 41<br />
9.2 Strategiske overvejelser i fremtiden ..................................................................................................... 41<br />
10. Konklusion ........................................................................................................................................... 43<br />
11. Kildehenvisninger ................................................................................................................................ 44<br />
12. Bilag 1 .................................................................................................................................................. 45<br />
13. Bilag 2 .................................................................................................................................................. 46<br />
14. Bilag 3 .................................................................................................................................................. 47<br />
1. Executive Summary<br />
The airline business in Europe has seen rapid development in the past 2 decades. Through legislation the<br />
European airspace has been opened and the market for airline operators has been liberalized. The<br />
liberalization kick started a new era where low-cost operators blossomed, and deprived the older network<br />
carriers their market shares, especially in the leisure segment. <strong>SAS</strong> is one of the traditional network carriers<br />
that has lost ground to the low-cost carriers in the battle for passengers, and as such has been forced to<br />
3
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
reduce capacity in order to cut losses. In a fierce battle with low-cost carrier Norwegian, <strong>SAS</strong> has seen their<br />
market share in the Nordic countries, reduced to approximately half of the market share held by <strong>SAS</strong> by the<br />
year 2000.<br />
In an attempt to stabilize the financial foundation of the company, the strategy Core <strong>SAS</strong> was launched in<br />
February 2009. The strategy focused on 5 defined core elements of the company which was intended to<br />
guide the airline company back on a sound financial foundation. The Core <strong>SAS</strong> strategy was developed<br />
during times of global recession and is by the media presented as prioritizing employee’s salary cuts and<br />
reduction in fleet. This study is intended to clarify which impact a strategic focus based on servicing<br />
passengers, rather than cutting employee’s salaries would have on the company’s competitive advantages.<br />
In order to structure the study the basic assumption has been made that an outward-in approach has to be<br />
used when defining a strategy for <strong>SAS</strong>. This means that the natural way to go about the study is by starting<br />
from the outside by analyzing the company’s environment through the PEST model. To gain further<br />
knowledge about the environment, although now closing in to the market environment, Porters five<br />
competitive forces are applied. The market environment bears all the signs of fierce rivalry and very<br />
powerful suppliers and buyers along with relatively low barriers. This adds up to a market which has high<br />
risk and most likely a low return on investment. This would usually be an unattractive market yet new<br />
airlines open regularly.<br />
After studying the environment of <strong>SAS</strong> there will be an assessment of the competitors and their strategies<br />
in order to compare these with the strategy of <strong>SAS</strong>, and as inspiration to set a new direction for <strong>SAS</strong>. The<br />
study will be concluded with a discussion of possible directions for a new strategy. The main argument is<br />
that the current strategy does not encourage growth due to the focus on cost management. Therefore it is<br />
advised that a new strategic focus is directed towards service, and through service add passenger growth.<br />
The focus on service should be the cornerstone of <strong>SAS</strong> operations now that the global passenger figures<br />
show signs of improvement.<br />
2. Indledning<br />
Gennem de senere år er der sket en forandring indenfor flytrafikken i Danmark. Der er kommet flere<br />
operatører og dermed en øget konkurrence. Da der samtidig har været en tendens til at flyrejsende er<br />
blevet mere omkostningsbevidste, har resultatet været at priserne på flyrejser er faldet dramatisk. <strong>SAS</strong> har<br />
4
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
tidligere haft monopol lignende tilstande når det kom til flyvninger i Danmark og faktisk i hele<br />
Skandinavien 1 .<br />
<strong>SAS</strong> opererer som en netværksoperatør der fungerer efter Hub and Spoke princippet.<br />
Netværksoperatørerne kan defineres som en operatør, der kan tilbyde og levere en samlet rejse fra<br />
udgangspunkt til bestemmelsessted uanset om der skal mellemlandes eller ej 2 . Der findes også det, der<br />
gennem opgaven vil blive refereret til som punkt til punkt operatører, hvilket vil sige at operatøren på<br />
forhånd har valgt hvilke byer der skal serviceres og ofte ikke koordinerer afgange således at der kan leveres<br />
en samlet rejse fra udgangspunkt til destination. Derfor vil der ved landing forstås at rejsen er afsluttet, og<br />
skulle denne for passageren fungere som mellemlanding vil der være tale om 2 separate rejser 3 .<br />
Hos <strong>SAS</strong> har man gennem lang tid kæmpet med meget høje udgifter forbundet med personale, hvilket i dag<br />
gør det svært for <strong>SAS</strong> at konkurrere med punkt til punkt operatører som Norwegian, Easy Jet, Ryan Air mfl.<br />
Indenfor indenrigsflyvningen i Danmark er det primært Norwegian og Cimber Sterling der har overtaget<br />
markedsandele fra <strong>SAS</strong>. <strong>SAS</strong> har i den forbindelse selv meldt ud at udgifterne i virksomheden er for store,<br />
sammenlignet med de virksomheder de konkurrerer med, hvilket har resulteret i, at der i Core <strong>SAS</strong><br />
strategien var planer om besparelser på 4,5 mia. svenske kroner. Core <strong>SAS</strong> har samtidig haft til formål at<br />
rette op på de nøgletal analytikere vurderer virksomheden ud fra 4 . Helt konkret har man fra <strong>SAS</strong> ledelse<br />
valgt at reducere antallet af ruter med omkring 30 % inden 2011, med det formål kun at bevare de ruter<br />
hvor <strong>SAS</strong> kan fylde deres maskiner og dermed styrke deres load factor. Der er dog også sket en udvikling i<br />
load factoren, men udviklingen er meget lille, og man ligger hos <strong>SAS</strong> stadig langt efter konkurrerende<br />
flyselskaber.<br />
På trods af konstante besparelser og effektiviseringer gennem de sidste næsten 20 år, er store udgifter<br />
stadig et af de områder der bliver anset som en hæmsko for <strong>SAS</strong>. De store udgifter gør det vanskeligt for<br />
<strong>SAS</strong> at konkurrere på prisparameteren i forhold til lavprisselskaberne, som i modsætning til <strong>SAS</strong> fortsætter<br />
med at udvide med nye ruter. <strong>SAS</strong> har gennem lukninger af ruter og nye aftaler med personale opnået<br />
store reduktioner i udgifterne, men på trods af de tiltag der er sket viser de nøgletal <strong>SAS</strong> fremlægger, at den<br />
positive udvikling der generelt er i branchen, viser sig svagere hos <strong>SAS</strong> end hos konkurrenterne. <strong>SAS</strong> har<br />
derfor introduceret deres Core-<strong>SAS</strong> strategi som har 5 hovedpunkter 5 ;<br />
1 <strong>SAS</strong> årsrapport 2001 s.7<br />
2 COWI 2004, Luftfarten i Skandinavien, s.5<br />
3 COWI 2004, Luftfarten i Skandinavien, s.5<br />
4 Se Bilag 1 for oversigt over nøgletal<br />
5 http://www.sasgroup.net/<strong>SAS</strong>Group<br />
5
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Fokus på de nordiske hjemmemarkeder.<br />
Fokus på forretningsrejsende og kommercielle tilbud.<br />
Styrket økonomistyring.<br />
Styrket kapital struktur.<br />
Effektiv og beslutsom organisation med kundebaseret kultur<br />
Udadtil har der dog været væsentligt mere eksponering gennem medierne, af det punkt der handler om<br />
økonomistyring, end af de andre punkter og det virker derfor for en udenforstående som om dette har<br />
været det vigtigste punkt for <strong>SAS</strong> at få gennemført. Det er i øjeblikket hensigten at Core <strong>SAS</strong> skal være<br />
implementeret i 2012.<br />
I forhold til at <strong>SAS</strong> fokuserer så meget på business segmentet som de gør, kan det være svært at se hvorfor<br />
fokus i den grad virker rettet på cost management. Eftersom business segmentet i højere grad en leisure<br />
segmentet vælger ud fra andre parametre end prisen, virker cost management og frasalg af datterselskaber<br />
ikke som områder der kan skabe passagervækst hos <strong>SAS</strong>.<br />
Eftersom <strong>SAS</strong> er en servicevirksomhed vækker det undren at der i virksomhedens strategi ikke fokuseres<br />
mere på at levere service. Passagerer har gennem internettet fået nem adgang til at sammenligne priser og<br />
lavprisselskaberne har derved fået nemmere ved at udbrede deres tilbud. Da <strong>SAS</strong> som tidligere nævnt har<br />
haft høje omkostninger i deres drift, er de således afskåret fra at kunne konkurrere effektivt på<br />
prisparameteren, på de strækninger der udbydes af lavprisselskaber. Derfor synes det nu endnu vigtigere<br />
for <strong>SAS</strong> at levere mere end transport fra A til B.<br />
3. Problemformulering<br />
Formålet med opgaven er at undersøge hvorvidt Core <strong>SAS</strong> strategien er udformet således at <strong>SAS</strong> styrker sin<br />
konkurrenceevne, på det segment de i praksis fokuserer på og som de er afhængige af, for fortsat at kunne<br />
drive virksomhed.<br />
Hvordan kan et større fokus på service i <strong>SAS</strong>’ strategi styrke virksomhedens konkurrenceevne?<br />
4. Metode<br />
4.1 De 3 syn<br />
Det analytiske syn er grundlæggende baseret den antagelse at verden er baseret på fakta og en<br />
undersøgelse søger derfor forklaringer i fakta. Ved at undersøge og beskrive det fakta der findes på et<br />
6
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
område, har det analytiske syn til formål at finde lovmæssigheder som kan forklare årsag og virkning. Det<br />
analytiske syn anvendes ofte til at falsificere eller verificere en kvantitativ hypotese, da data med dette syn<br />
antages at have en kvantitativ form og derfor ikke har nogen mellemvej. I det analytiske syn arbejdes der<br />
med den antagelse at summen er lig komponenterne lagt sammen, derfor giver induktion og deduktion<br />
indenfor det analytiske syn valid data. Fordi verden opfattes som eksisterende af fakta er det analytiske syn<br />
uafhængig af individet og virkeligheden antages derfor for at være objektiv 6 .<br />
Systemsynet tager udgangspunkt i antagelsen at verden er bygget op af systemer som kan interagere og<br />
derved skabe synergi. Disse egenskaber giver det resultat, at systemsynet ser verden som en holisme, hvor<br />
det ikke er enkeltdelene der er relevante i sig selv, men enkeltdelene og de synergier der kan opstå<br />
derimellem. Systemsynet kan antages som værende enten lukket eller åbent, hvilket henleder til<br />
antagelsen om hvorvidt omverdenen har en indflydelse på det benævnte system. I det systembaserede syn<br />
arbejdes der med den hensigt at kunne klarlægge de finale relationer systemet er opbygget af,<br />
sammenhængene mellem komponenterne er altså lige så vigtige som komponenterne selv 7 . Fordi det<br />
antages at der kan opstå synergi i et system, skal systemet undersøges og forstås ud fra helheden. Ligesom<br />
det analytiske syn anser systemsynet også virkeligheden for at være objektiv 8 .<br />
Aktør synet er det sidste af de tre syn og tager udgangspunkt i at forklare en situation eller helhed gennem<br />
en aktørs tilgang til denne. Eftersom viden anskues gennem aktørens syn er virkeligheden subjektiv.<br />
Aktørsynet tager udspring i en hermeneutisk tankegang, hvor individets opfattelse af virkeligheden skal<br />
danne baggrund for at forstå virkeligheden. Fordi viden skal findes gennem subjektive opfattelser, er det i<br />
aktørsynet nødvendigt at være opmærksom på, at viden er baseret på fortolkninger 9 .<br />
4.2 Metodik<br />
Projektet er udarbejdet ud fra antagelsen at virkeligheden er bygget op omkring systemer. Der er altså<br />
taget udgangspunkt i systemsynet med en pragmatisk synsvinkel. Virkeligheden forklares altså med<br />
systemer fordi det er hensigtsmæssigt i forhold til forståelsen. Hvorvidt virkeligheden rent faktisk består af<br />
systemer vil ikke blive diskuteret eller afgjort, heraf den pragmatiske synsvinkel 10 . Som en af de bærende<br />
antagelser i projektet, er at systemet ikke behøver at være lig summen af de dele systemet består af og at<br />
synergi derfor kan opstå både systemer og dele imellem, og derfor forsøges der at give en forklaring på<br />
helheden og ikke kun enkelte elementer. I denne opgave anses luftfartsbranchen for at være<br />
6 Arbnor, Ingeman m.fl. – Methodology for creating business knowledge, s. 96<br />
7 Arbnor, Ingeman m.fl. – Methodology for creating business knowledge, s. 113<br />
8 Arbnor, Ingeman m.fl. – Methodology for creating business knowledge, s. 114<br />
9 G. Heldbjerg 2006; Grøftegravning i et metodisk perspektiv s.46<br />
10 Arbnor, Ingeman m.fl. – Methodology for creating business knowledge, s. 116<br />
7
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
supersystemet bestående af flere underliggende systemer, hver repræsenterende et luftfartselskab.<br />
Supersystemet anses som et åbent system idet faktorer udefra kan have indflydelse på systemet. Da en<br />
strategi i denne sammenhæng forstås som virksomhedens tilpasning til omverdenen, er systemsynet det<br />
mest egnede til at forklare de faktorer der ligger udenom virksomheden. Systemsynet har grundlæggende<br />
den antagelse, at viden skal forstås i kontekst, hvilket i denne opgave har den indflydelse at <strong>SAS</strong> skal ses i<br />
forhold til den branche de befinder sig i og de konkurrenter, eller andre systemer om man vil, der befinder<br />
sig i samme branche. For at kunne forstå de enkelte komponenter i et system må der kigges på hele<br />
systemet og da hele systemet i dette tilfælde er luftfartsbranchen er det nødvendigt at kigge på branchen<br />
for at kunne forstå <strong>SAS</strong> som enkelt komponent i dette system.<br />
4.3 Empiri<br />
Empirien der er anvendt i opgaven er indsamlet gennem primære kilder som årsrapporter fra <strong>SAS</strong>,<br />
årsrapporter fra konkurrenter, samt rapporter fra IATA. Sekundære kilder er baseret på nyhedsmedier,<br />
både trykte og IT baserede, samt databaser tilgængelige gennem biblioteket som eksempelvis Datamonitor.<br />
Empirien anvendt i opgaven er trianguleret til et omfang hvor den anses som valid. Kildemateriale<br />
publiceret af virksomheder eller organisationer med interesser indenfor luftfarten er blevet anvendt med<br />
en kritisk tilgang og er i vid udstrækning trianguleret for validitet.<br />
4.4 Valg af modeller<br />
Opgaven er bygget op i efter idegrundlaget i Outward-In approach to strategy 11 . Outward-In tilgangen<br />
henleder til at virksomheder skal tilpasse sig det marked de opererer på, eller har tænkt sig at operere på.<br />
Det handler altså om at undersøge markedsforholdene og finde en strategi der muliggør tilpasning af<br />
virksomhedens kompetencer til det valgte marked. Derfor starter undersøgelsen udenfor virksomheden og<br />
bevæger sig indad, modsat Inside-Out approach to strategy 12 , hvor man starter med virksomhedens<br />
kompetencer og bevæger sig udad. I sammenhæng med <strong>SAS</strong> antages det at virksomheden ikke er i stand til,<br />
at præge det europæiske marked for luftfart gennem strategiske beslutninger, derfor anses Outward-In<br />
metoden til at være bedst passende for <strong>SAS</strong>.<br />
Da opgaven startes udefra, er PEST analysen den første model der anvendes da denne giver et overblik over<br />
de samfundsmæssige forhold der har en indflydelse på det aktuelle marked. Der kunne argumenteres for at<br />
anvende den udvidede udgave kaldet PESTLE men beslutningen om ikke at medtage Legal og<br />
Environmental delen hviler på en antagelse om at disse områder ikke vil bidrage med viden der kan styrke<br />
<strong>SAS</strong> strategi på kort sigt. Porter’s five forces er den anden model anvendt til at undersøge markedet.<br />
11 G. Stonehouse m.fl. 2004. Global and Transnational Business strategy and management, s. 99<br />
12 G. Stonehouse m.fl. 2004. Global and Transnational Business strategy and management, s. 100<br />
8
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Modellen tager udgangspunkt i de faktorer der omgiver virksomheden og som virksomheden derfor er nød<br />
til at tage stilling til inden et valg af strategi.<br />
4.5 Kildekritik<br />
Viden baseret på årsrapporter fra virksomheder er i denne opgave anskuet med en kritisk tilgang, da<br />
udgiveren af årsrapporten kan have bagvedliggende interesser i at give et fordrejet billede af sandheden.<br />
Virksomheder er dog underlagt at fremvise et retvisende billede i deres årsrapport, men formuleringen<br />
retvisende billede efterlader stadig mulighed for mindre afvigelser fra den objektive virkelighed. Rapporter<br />
fra brancheorganisationer anses for valide kilder, dog må det erkendes at brancheorganisationer<br />
repræsenterer en række virksomheder. Derfor vil de i nogle tilfælde, eksempelvis ved vurdering af<br />
markedsværdier, potentialer mv. kan have en tendens til at offentliggøre de mere positive forventninger,<br />
ligesom organisationen også vil hævde at der tages store skridt indenfor eksempelvis miljøhensyn i<br />
flytrafikken.<br />
4.6 Strategi<br />
Gennem denne opgave vil definitionen på en strategi, være planlægningen af hvordan virksomhedens<br />
målsætninger skal opnås. Der vil altså blive fokuseret på den overordnede strategi. Derimod vil den<br />
operationelle strategi kun blive berørt i korte vendinger, ligesom implementering af strategier heller ikke er<br />
i fokus i denne opgave.<br />
4.7 Afgrænsning<br />
Flyselskaber beskæftiger sig i nogen grad også med godstransport, denne del vil dog ikke figurere i<br />
undersøgelsen da denne udgør en meget lille andel af luftfartsindustriens samlede omsætning. På længere<br />
sigt er der tegn på at togtrafikken kan overtage markedet for korte flyruter. Dette scenarie antages at ligge<br />
så lang ude i fremtiden at det ikke på nuværende tidspunkt kan inkluderes i en strategi, der har til formål at<br />
gøre <strong>SAS</strong> lønsomt og derfor ikke er relevant for besvarelsen af problemstillingen i denne opgave.<br />
4.8 Projekt Design<br />
Indledning<br />
Problemformulering<br />
Metode<br />
De 3 syn<br />
9
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Metodik<br />
Empiri<br />
Valg af modeller<br />
Kildekritik<br />
Strategi<br />
Afgrænsning<br />
Projekt design<br />
<strong>SAS</strong>’ nuværende situation<br />
Økonomi<br />
Her vil <strong>SAS</strong>’ nuværende økonomiske situation blive kommenteret for at påvise, at udviklingen<br />
hos <strong>SAS</strong> kræver forbedringer og for at påvise alvoren af situationen.<br />
Trafiktal<br />
Helhedsundersøgelse<br />
Udviklingen i <strong>SAS</strong> trafiktal vil blive undersøgt og sat i forhold til virksomhedens økonomiske<br />
formåen da disse har en sammenhæng og begge skulle forbedres af Core-<strong>SAS</strong> strategien<br />
Helhedsundersøgelsen har til formål at give en forståelse af hvad der konkurreres om og hvad der<br />
konkurreres imod.<br />
Punkt til punkt systemet<br />
Her vil punkt til punkt systemet blive undersøgt og sat i forhold til hub and spoke systemet<br />
for at finde de strategiske fordele <strong>SAS</strong> konkurrenter der arbejder med operationel strategi<br />
efter punkt til punkt systemet<br />
Hub and Spoke systemet<br />
Hub and spoke systemet vil blive undersøgt da dette er systemet <strong>SAS</strong> anvender i deres drift.<br />
Samtidig vil der foretages en sammenligning med punkt til punkt systemet.<br />
P.E.S.T<br />
a. Politiske forhold<br />
Her vil de politiske forhold der spiller ind i branchen blive<br />
undersøgt som et led i større indsigt i markedsforholdene.<br />
b. Økonomiske forhold<br />
10
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Porters 5 forces<br />
Her vil de økonomiske forhold der ses i den globale økonomi blive<br />
undersøgt for deres indflydelse på det relevante marked.<br />
c. Sociokulturelle forhold<br />
Her vil de sociokulturelle forhold der kan have indflydelse på<br />
antallet af passagerer blive undersøgt og gennemgået for at få<br />
større forståelse, for hvilke bløde kvaliteter luftfartsbranchen<br />
arbejder med.<br />
d. Teknologiske forhold<br />
Her vil den generelle teknologiske udvikling indenfor luftfart blive<br />
diskuteret, da teknologisk udvikling, er et område der i mange<br />
brancher potentielt kan styrke konkurrenceevnen hos en<br />
virksomhed.<br />
Michael Porter’s model vil i denne opgave blive anvendt til at undersøge de kræfter der gør<br />
luftfartsbranchen til den konkurrenceintense branche den er. For at få en bred forståelse for<br />
branchen vil de 5 kræfter blive gennemgået for at give en forståelse for den branche <strong>SAS</strong><br />
opererer i, og dermed en bedre forståelse for det grundlag Core-<strong>SAS</strong> strategien er udviklet<br />
på.<br />
Konkurrenter<br />
Undersøgelse af Strategier<br />
a. Leverandørernes forhandlingsmagt<br />
b. Kundernes forhandlingsmagt<br />
c. Substituerende produkter<br />
d. Indtrængningsbarriere<br />
e. Intern konkurrence<br />
Efter undersøgelsen af markedet vil de nærmeste konkurrenter blive identificeret til brug i<br />
den videre undersøgelse.<br />
Core-<strong>SAS</strong><br />
Her vil den generelle udformning af Core-<strong>SAS</strong> strategien blive gennemgået og diskuteret<br />
Hensigter<br />
De hensigter Core-<strong>SAS</strong> strategien udtrykker, vil her blive undersøgt for<br />
at danne grundlag for næste afsnit<br />
Opnåede resultater<br />
I dette afsnit vil de resultater Core-<strong>SAS</strong> har opnået indtil videre blive<br />
undersøgt for at kunne sammenholde resultaterne med virksomhedens<br />
11
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Strategivalg<br />
Konkurrerende strategier<br />
økonomiske formåen og derefter diskutere hvorvidt Core-<strong>SAS</strong> har gjort<br />
virksomheden mere konkurrencedygtig.<br />
Afsnittet konkurrerende strategier har til hensigt at skabe sammenligningsgrundlag i forhold<br />
til den strategi <strong>SAS</strong> anvender og blev undersøgt i foregående afsnit.<br />
a. Cimber-Sterling<br />
b. Norwegian<br />
c. Lufthansa<br />
d. Finnair<br />
Målgrupper fordelt på selskaber<br />
Med afsæt i de forskellige konkurrenters strategier vil de enkelte målgrupper blive defineret<br />
med henblik på at finde den målgruppe <strong>SAS</strong> har de bedste forudsætninger for at konkurrere<br />
om.<br />
Perspektiveringen er tiltænkt at diskutere i hvilket omfang <strong>SAS</strong> vil være konkurrencedygtig i fremtid såfremt<br />
de grundlæggende principper i Core-<strong>SAS</strong> fortsat præger <strong>SAS</strong>’ strategivalg.<br />
Konklusion<br />
Core-<strong>SAS</strong> som afsæt<br />
Den situation <strong>SAS</strong> forventes at stå i efter Core-<strong>SAS</strong> er færdigimplementeret vil blive<br />
diskuteret og springbrættet til et nyt strategisk fokus vurderes<br />
Strategiske overvejelser i fremtiden<br />
Hvilke overvejelser kunne være gunstige i forhold til at udvikle en ny strategi efter Core-<strong>SAS</strong>’<br />
forventede planmæssige udløb. Der vil her blive samlet op på de emner som undersøgelsen<br />
giver anledning til at overveje i fremtiden.<br />
Besvarelse af problemformuleringen<br />
12
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
5. <strong>SAS</strong>’ Nuværende Situation<br />
Scandinavian Airlines Systems eller <strong>SAS</strong> som det kendes under, er en virksomhed der blev grundlagt lige<br />
efter anden verdenskrig. Oprindeligt blev virksomheden stiftet af luftfartsorganisationerne i Sverige<br />
Danmark og Norge. Ejerforholdet er i dag sådan, at de tre stater tilsammen ejer 50% af aktierne i <strong>SAS</strong> og<br />
resten er fordelt ud på private investorer. <strong>SAS</strong> har gennem sin mere end 60 årige historie været indehaver<br />
af banebrydende rekorder og været helt på forkant med de teknologiske landvindinger indenfor luftfarten.<br />
<strong>SAS</strong> har gennem sin lange historie bygget et stort netværk af ruter op og fungerer derfor som en klassisk<br />
netværksoperatør.<br />
<strong>SAS</strong> har siden 1997, som en af grundlæggerne, været medlem af Star Alliance 13 . Star Alliance er en<br />
sammenslutning hvor nogle af de flyoperatører, der tidligere var konkurrenter, kan arbejde sammen om<br />
nogle af de opgaver, som alle individuelle flyoperatører ellers selv var nødt til at klare. Samarbejdet har<br />
derfor blandt andet omfattet udviklingen af it-systemer, til booking af billetter, samt en koordinering af<br />
afgange således at passagerer kan tilbydes flere destinationer og flere afgange gennem det samme<br />
bookingsystem.<br />
<strong>SAS</strong> består efter frasalg af adskillige støtteaktiviteter nu af moderselskabet <strong>SAS</strong> Group, som ejer <strong>SAS</strong><br />
airlines, Widerøe, Blue1, <strong>SAS</strong> Cargo, <strong>SAS</strong> Tech og <strong>SAS</strong> Ground Service.<br />
<strong>SAS</strong> har af flere omgange implementeret strategier med henblik på at effektivisere og finde besparelser,<br />
således er der gennemført besparelser i forbindelse med strategierne Turnaround 2005, Strategy 11, profit<br />
08 og nu med Core-<strong>SAS</strong>.<br />
5.1 Økonomisk Situation<br />
<strong>SAS</strong> har for nylig været nødsaget til at foretage en aktieemission, for at tilføre virksomheden kapital, hvilket<br />
umiddelbart kunne tyde på at der er likviditetsproblemer hos <strong>SAS</strong>. Da luftfartsbranchen er notorisk berygtet<br />
for at være en meget kapital krævende branche, er det bydende nødvendighed for <strong>SAS</strong> at have nok likvider<br />
i virksomheden.<br />
Den nu afgåede koncernchef for <strong>SAS</strong> har tidligere udmeldt, at ambitionen for <strong>SAS</strong> er at blive salgsklar,<br />
hvilket må betyde, at man fra ledelsens side stiler efter at stabilisere virksomheden og man derfor er<br />
13 www.Staralliance.com<br />
13
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
mindre risikovillige 14 . For at se på hvad der kunne bringe <strong>SAS</strong> i en situation, hvor ambitionsniveauet er<br />
skruet ned til at gøre virksomheden salgsklar er herunder et udpluk af nøgletal for de seneste 10 år.<br />
Tabel 1:<br />
Nøgletal for <strong>SAS</strong> koncernen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Omsætning mio SEK 47.540 51.433 64.906 57.655 58.093 55.501 50.152 50.598 52.870 44.918<br />
Indextal % ifht 2000<br />
108 137 121 122 117 105 106 111 94<br />
resultat før skat mio SEK 2.829 -1.140 -543 -1.669 -1.833 -246 177 1.044 -969 -3.423<br />
Kilde: Egen tilvirkning ud fra <strong>SAS</strong>’ årsrapporter<br />
Det er værd at nævne at der i disse resultater ikke er medtaget en række større engangsbeløb, som <strong>SAS</strong><br />
kategoriserer som ”income from discontinued operations”. Denne postering dækker dog i højere grad over<br />
udgifter end over indkomster og det samlede billede af virksomheden bliver ikke mere optimistisk ved at<br />
medtage denne post, der eksempelvis dækker over et tab på Spanair i 2008 på 3,5 mia SEK.<br />
De udvalgte økonomiske nøgletal for <strong>SAS</strong> giver ikke nogen klare tendenser i forhold til, at udvikling i<br />
omsætning følges med øget indtjening. Hvis der samtidig holdes i mente at <strong>SAS</strong> har arbejdet med strategier<br />
hvor besparelser har været et centralt element gennem størstedelen af de valgte regnskabsår, er det<br />
bemærkelsesværdigt at <strong>SAS</strong> ikke har kunnet udvise bedre resultater gennem den primære drift. Et af de ord<br />
der ikke kan kobles med <strong>SAS</strong>’ resultater er stabilitet. Dette kan dog delvis forklares af branchens generelle<br />
tendens til udsving. I forhold til de virksomheder der kan sammenlignes i størrelse og opbygning er der dog<br />
større udsving hos <strong>SAS</strong> og generelt større underskud i perioder med lavkonjunktur. I <strong>SAS</strong>’ årsrapporter kan<br />
det også ved nærmere gennemgang ses, at <strong>SAS</strong> omsætning og driftsresultater ikke viser nogen<br />
sammenhæng med den investerede kapital. I andre brancher ville usikkerhed om hvorvidt yderligere<br />
investeringer vil skabe øget omsætning eller højere indtjeningsgrad, betyde at ledelsen holdt igen med<br />
investeringer, men hos <strong>SAS</strong> har der gennem er der gennem hele perioden foretaget betydelige<br />
investeringer.<br />
Den globale lavkonjunktur der startede i 2008, betød at <strong>SAS</strong> introducerede deres Core-<strong>SAS</strong> strategi hvor der<br />
blev fremlagt planer om yderligere besparelser. Resultaterne i 2009 viser en tilbagegang i omsætning som<br />
følge af det reducerede antal ruter og fly der blev taget ud af drift. På trods af de gennemførte besparelser<br />
og yderligere fokus på de mere profitable ruter, er resultatet af driften ikke blevet styrket. Med mere end<br />
3,5 mia. SEK i underskud klarer <strong>SAS</strong> sig dårligere gennem lavkonjunkturen end deres konkurrenter. De<br />
foreløbige regnskaber for <strong>2010</strong> tyder heller ikke på at der er udsigt til overskud i <strong>2010</strong>. På trods af<br />
14 Børsen 08-06-<strong>2010</strong>, <strong>SAS</strong>-Chef; næste mål er at blive salgsklar<br />
14
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
foreløbige forbedringer i forhold til 2009 har <strong>SAS</strong> modtaget bødestraffe der betyder at <strong>SAS</strong> formentlig<br />
ender med et underskud på over 1 mia. SEK. 15 .<br />
5.2 Trafiknøgletal for <strong>SAS</strong><br />
Som luftfartselskab oplyser <strong>SAS</strong> hver måned sine trafikopgørelser. Der er mange forhold der spiller ind på<br />
trafiktal men disse anvendes i høj grad til at analysere de enkelte luftfartsselskabers performance. I figur ?<br />
ses et udpluk af <strong>SAS</strong> trafiktal for årene 2002 til og med 2009.<br />
Tabel 2: <strong>SAS</strong>’ trafiktal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Antal destinationer 134 157 158 164 147 146 130 123<br />
Antal flyvninger (000) 380.470 427.201 423.807 552.899 554.838 530.597 502.145 537.768<br />
Antal Passagerer<br />
(000) 26.967 30.936 31.381 43.138 41.033 38.253 36.399 38.775<br />
ASK (mio) 39.934 45.764 44.433 63.555 62.445 60.173 54.800 54.235<br />
RPK (mio) 29.025 33.097 33.082 46.770 44.566 41.287 36.980 37.237<br />
Load Factor % 72,7 72,3 74,5 73,6 71,4 68,6 67,5 68,7<br />
Kilde: egen tilvirkning ud fra offentliggjorte trafiktal<br />
Årrækken repræsenteret i tabel 2 tager sit udgangspunkt i året efter terrorangrebet 11. september, hvilket<br />
betyder at udgangspunktet i 2002 var en meget svær tid for luftfartsbranchen som kæmpede med<br />
sikkerhedsudfordringer i lufthavne og udfordringer i forhold til tilliden til flytrafik. Den nedtur der startede<br />
for luftfarten i 2001, blev dog hurtigt vendt ikke mindst pga. af en generel global højkonjunktur. Som det<br />
kan ses udvidede <strong>SAS</strong> i 2003 og frem til 2005 antallet af destinationer. Selvom antallet af destinationer<br />
herefter faldt lidt igen, har <strong>SAS</strong> bibeholdt et væsentligt højere antal flyvninger i slutningen af perioden. Et af<br />
de nøgletal der giver antydninger om et luftfartselskabs effektivitet og evne til at tilpasse sig de markeder<br />
der serviceres, er load factoren. Load factoren viser som beskrevet, hvor stor belægningsgraden er på de<br />
sæder der er til rådighed 16 . En af de bagvedliggende faktorer som ikke kan ses ud fra trafiktallene er<br />
kundesammensætningen, denne er i <strong>SAS</strong> tilfælde væsentlig, da <strong>SAS</strong> har stor fokus på business segmentet<br />
hvor afkastningsgraden pr. sæde er højere end på økonomiklassen. For lavprisselskaber er der ikke denne<br />
fortolkningsfaktor til trafiktallene da der kun er en klasse. For <strong>SAS</strong> er det altså ikke kun vigtigt at opretholde<br />
en høj load factor, det betyder også en forskel, hvordan fordelingen af tomme sæder er mellem<br />
økonomiklassen og businessclass.<br />
De seneste trafiktal for <strong>2010</strong> viser at <strong>SAS</strong> på mange områder har øget effektiviteten, tallene for eksempelvis<br />
Danmark er således at RASK niveauet næsten er uændret, på trods af at ASK niveauet er skåret ned med ca.<br />
12 %. I praksis betyder det at selvom den anvendte kapacitet er blevet reduceret med 12 % sælges der<br />
15 Business.dk 09-11-<strong>2010</strong>; <strong>SAS</strong> knockoutet af kæmpebøde<br />
16 Se bilag 1<br />
15
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
stadig det samme antal billetter. Generelt set har <strong>SAS</strong> fra januar til november <strong>2010</strong> reduceret kapaciteten<br />
med over 4 % i forhold til samme periode 2009. samtidig med den reducerede kapacitet er det lykkedes at<br />
opnå en svag stigning i RASK på 0,2 %. Et af de mest positive elementer i <strong>SAS</strong>’ trafiktal for januar til oktober<br />
<strong>2010</strong> er at der kan ses en stigning i load factor for hele virksomheden på 3,4 %.<br />
Der er dog stadig områder hvor trafiktallene viser at der er behov for handling fra <strong>SAS</strong>. I datterselskabet<br />
Widerøe ser man at der er blevet indsat yderligere kapacitet i <strong>2010</strong>, men rent resultatmæssigt har det kun<br />
betydet en stigning i RASK på halvdelen af den ekstra kapacitet der er blevet sat ind. Den øgede kapacitet<br />
uden tilsvarende stigning i RASK hos Widerøe betyder at load factoren er faldet med 0,8 %. De 0,8 % er i sig<br />
selv ikke problematisk da luftfartsbranchen generelt har tendens til at vise store udsving, men da de 0,8 %<br />
bringer Widerøes load factor under 60 % hvilket ligger langt under hvad både konkurrenter og andre dele af<br />
<strong>SAS</strong> Group fremviser. Hvis der skal findes en forklaring på investeringen i yderligere kapacitet i et netværk<br />
som i forvejen har lav load factor, skal denne formentlig findes i det faktum at Widerøe var den eneste del<br />
af <strong>SAS</strong> Group der kunne fremvise et overskud i 2009 17 .<br />
<strong>SAS</strong> andet datterselskab Blue1 viser væsentligt bedre trafiktal end Widerøe men udviser underskud for<br />
2009 18 hvilket kunne hænge sammen med at load factoren på trods af en stigning i forhold til året før kun<br />
ligger på 68,9 % 19 . For <strong>SAS</strong> airlines er der meget blandede trafiktal fordelt på forskellige områder af<br />
virksomheden, hvor der på internationale ruter fra januar til oktober <strong>2010</strong> vises en load factor på 88,1 %<br />
kan der på skandinaviske ruter i samme tidsrum kun fremvises 66,9 % 20 . Det viser sig altså at <strong>SAS</strong> primært<br />
på regionale og kortere ruter har problemer med at sælge de billetter der bliver sat til salg.<br />
5.3 Opsummering<br />
Den situation <strong>SAS</strong> befinder sig i, i øjeblikket kan delvis tilskrives den globale lavkonjunktur, men efter de<br />
mange år i <strong>SAS</strong> har opereret på markedet, burde tilpasning til nye markedsforhold ikke være et nyt<br />
fænomen for <strong>SAS</strong>. De besparelser som er blevet gennemført de seneste 10 år, var udset til at give positive<br />
resultater på nuværende tidspunkt, men alligevel ser heller ikke <strong>2010</strong> ud til at være vendepunktet for <strong>SAS</strong>.<br />
Trafiktallene for <strong>SAS</strong> viser at der især er plads til forbedring på indenrigsruterne, og på ruterne mellem de<br />
skandinaviske lande. Den økonomiske situation <strong>SAS</strong> befinder sig i kan kun anses som kritisk. Der er tilført ny<br />
kapital gennem en aktieudvidelse, men store dele af denne nye kapital er allerede anvendt til at dække<br />
kæmpe underskud og bøder.<br />
17<br />
<strong>SAS</strong> Group årsrapport 2009 s.5<br />
18<br />
Ibid<br />
19<br />
<strong>SAS</strong> trafikrapport oktober <strong>2010</strong> s.2<br />
20 Ibid<br />
16
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
6. Branche Beskrivelse<br />
For at have et fyldestgørende grundlag for at analysere <strong>SAS</strong>’ fremtidige strategiske muligheder er det vigtigt<br />
at have en grundlæggende viden om det marked som <strong>SAS</strong> opererer på. Markedsforholdene på <strong>SAS</strong>’<br />
hovedmarkeder er af afgørende betydning for hvilke strategiske muligheder der foreligger i fremtiden. En<br />
vurdering af markedsudviklingen indenfor en given branche vil ofte også tage udspring i den udvikling der<br />
har været i den forudgående periode.<br />
6.1 Hub and spokes<br />
De fleste netværksoperatører arbejder med et hub and spokes system, hvor man udvælger strategiske<br />
punkter at placere en hub, for at samle flyafgangene i større lufthavne. Fordelene ved at anvende hub and<br />
spokes systemet ligger i at der mellem hubs kan indsættes større fly, da disse ruter vil være mere trafikeret<br />
da størstedelen af passagererne er nødt til at igennem en eller flere hubs. En af de klare fordele for<br />
netværksselskaberne ved at vælge Hub and spoke systemet ligger i, at der kan opretholdes et netværk med<br />
mange destinationer med et lavere antal flyvninger, hvilket i sidste ende sparer luftfartselskabet for<br />
udgifter 21 . Passagerer samles desuden på færre afgange, hvilket i teorien burde sikre en bedre udnyttelse af<br />
fly. Hub and spokes systemet har sine klare fordele for et luftfartselskab med ambitioner om et stort<br />
rutenetværk, derimod giver det ikke fordele for lavprisselskaber hvor rutenetværket er bygget op om hvilke<br />
destinationer der kan betjenes gennem sekundære lufthavne hvor udgifterne er mindre og der er bedre<br />
slots åben.<br />
Siden hub and spokes systemet blev populært blandt netværksselskaber, er der dog sket en udvikling i<br />
branchen, hvor flere og flere punkt til punkt operatører er dukket op. Dette har sat hub and spokes<br />
systemet under pres da dette system ikke i alle<br />
tilfælde betyder at passageren får en fordel. Derfor er<br />
netværksselskaberne begyndt at øge antallet af<br />
direkte flyvninger på strækninger der eller tidligere<br />
gik gennem en hub og derfor krævede en eller flere<br />
mellemlandinger 22 . Som det kan ses i figur 1, betyder<br />
hub and spokes systemet væsentlig færre ruter for at<br />
forbinde samme antal destinationer.<br />
21 Konkurrenceredegørelse 2002, konkurrencestyrelsen s.100<br />
22 New York times 04-05-2005. In Airline shift, more nonstop flights make schedule.<br />
Figur 1: hub and spokes vs punkt til punkt<br />
17
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
6.2 Punkt til Punkt operatører<br />
Lavprisselskaber etablerer sig i de fleste tilfælde som punkt til punkt operatører, hvilket hænger sammen<br />
med, at man i starten kan fokusere på ruter der er profitable uden at disse behøver at være forbundet.<br />
Punkt til punkt systemet giver også lavprisselskaberne mere fleksibilitet i forhold til at oprette og nedlægge<br />
ruter da ruterne ikke direkte er afhængige af hinanden. I et marked med store konjunktur svingninger må<br />
dette anses for at være en væsentlig fordel, især i forhold til at reducere omkostninger 23 . Der er desuden<br />
også en fordel i forhold til passagererne, der alt andet lige vil foretrække en direkte flyvning frem for en<br />
rejse med mellemlandinger. Dette har også betydet at der siden slutningen af 90’erne, er dukket flere<br />
direkte ruter op hos de luftfartselskaber der ellers arbejder ud fra et hub and spokes princip.<br />
6.3 P.E.S.T<br />
Den branche <strong>SAS</strong> opererer indenfor kan på mange områder influeres af omkringliggende faktorer som i<br />
mere eller mindre direkte form kan have betydning for <strong>SAS</strong> og virksomhedens generelle formåen. Ved at<br />
gennemgå de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold der kan have indflydelse på hvordan<br />
<strong>SAS</strong> skal agere. For at forstå hvilken situation <strong>SAS</strong> står i, i øjeblikket, er det også nødvendigt at forstå hvilken<br />
indflydelse omgivelserne har på <strong>SAS</strong> og lufttrafikken som helhed.<br />
6.3.1 Politiske forhold<br />
<strong>SAS</strong> er, som mange andre luftfartselskaber, skabt ud fra statslige luftfartsorganisationer og denne<br />
sammenhæng til tidligere offentlige organisationer har betydet væsentlig politisk indflydelse gennem hele<br />
luftfarttrafikkens historie. Det er som nævnt ikke kun <strong>SAS</strong> der har rødder tilbage i statslige organisationer,<br />
efter 2 verdenskrig blev der oprettet statslige luftfartselskaber i mange vestlige lande og mange af disse ses<br />
i dag som helt eller delvis private luftfartselskaber. Det faktum at der i de fleste lande var statslige<br />
luftfartselskaber har tidligere betydet at konkurrencen på indenrigstrafik i de forskellige lande har været<br />
meget svag. Det har, historisk set, af mange årsager været rigtig besværligt for private luftfartselskaber at<br />
konkurrere med de statslige luftfartselskaber når det kom til indenrigsflyvning. Udover at<br />
luftfartselskaberne var statsejede, var det også staten der ejede lufthavne og styrede start- og<br />
overflyvningstilladelser.<br />
På europæisk plan begyndte liberaliseringen af luftfarten i 1987 hvor den første af 3 luftfartspakker blev<br />
vedtaget 24 . Gennem disse pakker blev der nu deciderede konkurrenceregler indenfor flytrafikken og<br />
samtidig fik EU kommissionen muligheden for at undersøge og straffe virksomheder i henhold til<br />
konkurrencereglerne. I begyndelsen af 1990’erne blev den sidste pakke vedtaget som, iblandt flere ting,<br />
23 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse 2002 kap. 4. s 99<br />
24 Ibid s. 97<br />
18
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
skulle frigive passagertrafikken 25 . Foruden liberaliseringen indenfor EU er der også på internationalt plan<br />
sket forandringer som eksempelvis aftalen ”Open Skies” aftalen, der giver europæiske luftfartsselskaber<br />
muligheden for at flyve til destinationer i USA fra alle europæiske lufthavne der er indbefattet af aftalen 26 .<br />
Aftalen skulle samtidig med bedre muligheder for at etablere transatlantiske ruter, også øge konkurrencen<br />
internt i Europa, hvilket understreges af at amerikanske selskaber nu også fik muligheden for at etablere<br />
ruter indenfor EU.<br />
Lufthavne er også et af områderne hvor EU har forsøgt at skabe en mere lige konkurrence for<br />
luftfartselskaberne. Årsagen er at de statsejede lufthavne har beliggenheder der er praktiske i forhold til de<br />
områder der skal betjenes, hvilket betyder at lufthavnene til en vis grænse kan prisfastsætte som de<br />
ønsker. Dette betyder at lufthavne som udgangspunkt har en form for monopol da det for de fleste<br />
områders vedkommende ikke er muligt for andre at anlægge en lufthavn der kan konkurrere med de<br />
eksisterende. De statsejede lufthavne har samtidig tidligere kunne favorisere de statsejede luftfartselskaber<br />
ved at give dem bedre slots. EU har nu gennem regulativer forsøgt, at gøre fordelingen af slots i lufthavne<br />
mere retfærdig overfor operatører der måtte ønske at oprette nye ruter til en given destination.<br />
Sikkerhed er også et af de områder hvor politik har en indflydelse på driften af et luftfarsselskab. Siden 11.<br />
september 2001 har der været øget fokus på sikkerhed indenfor flytrafik, hvilket da også har betydet<br />
stramninger af lovgivningen på området. Disse stramninger er dog internationalt gældende og burde derfor<br />
ikke ændre konkurrencesituationen væsentligt idet de ændrede vilkår berører alle flyselskaber. Der kan dog<br />
argumenteres for at der er forskel på i hvor stort omfang de enkelte flyselskaber er gearet til at håndtere de<br />
omkostninger, der er forbundet med disse nye krav.<br />
Ifølge flere der har udtalt sig om konkurrencen indenfor flytrafik, kan udviklingen i antallet af lavpris<br />
selskaber, i høj grad kædes sammen med ændringerne i konkurrencesituationen i branchen. Eftersom der i<br />
dag er flere lavpris selskaber end nogensinde og det faktum at disse stadig vinder markedsandele, synes<br />
derfor at understøtte, at konkurrencen er øget væsentligt for <strong>SAS</strong>.<br />
På politisk plan er der også vist interesse i at få undersøgt hvorvidt de alliancer der findes indenfor<br />
luftfartsbranchen er i strid med konkurrencelovgivningen. Der har siden liberaliseringen af luftfarten fundet<br />
adskillige undersøgelser sted af <strong>SAS</strong> i forbindelse med prisaftaler, alliancer osv. Disse undersøgelser har<br />
25 http://europa.eu/abc/history/1990-1999/index_en.htm<br />
26 http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/industrialised_countries<br />
/l24483_da.htm<br />
19
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
resulteret i flere bøder hvilket har været med til at belaste likviditeten i virksomheden og samtidig er der<br />
stadig undersøgelser i gang som potentielt kan resultere i bøder eller erstatninger 27 .<br />
6.3.2 Økonomiske forhold<br />
Da passagerflyvningen startede, var det en transportform der primært var tilgængelig for politikere og<br />
forretningsrejsende, fordi der var store omkostninger forbundet med flyvning. Siden 60’erne er der dog<br />
sket en kraftig udvikling indenfor konkurrencen, hvilket har betydet at priserne på flybilletter er faldet<br />
markant, og dermed har gjort det muligt for de fleste at benytte sig af flytrafik. På trods af at priserne er<br />
faldet i forhold til den generelle prisudvikling, er antallet af flybilletter der sælges stadig i høj grad afhængig<br />
af den generelle økonomiske situation, både i enkelte lande eller regioner men også på globalt plan 28 .<br />
Denne sammenhæng kan sættes i forbindelse med flere omstændigheder, men grundlæggende falder<br />
efterspørgslen på flyrejser ved en økonomisk recession fordi der er mindre rådighedsbeløb hos private og<br />
derfor er ferie ofte et af de steder der spares. Desuden vil virksomheder i mange tilfælde også i tider med<br />
recession, forsøge at effektivisere og finde besparelser på områder som rejseudgifter. Sammenhængen<br />
mellem den generelle økonomi kan ses i nedenstående graf, hvor det ses at udviklingen i ASK følger<br />
udviklingen i BNP. På baggrund af dette kan det konkluderes at luftfartsbranchen er meget<br />
konjunkturfølsom. Siden 2000 har luftfarten set flere dyk, det første dyk kom efter 11. september hvor der i<br />
tiden efter var økonomisk<br />
uro og luftfarten havde en<br />
kort nedgang i<br />
efterspørgslen. Ligeledes<br />
ses et kort men lige så<br />
markant dyk i 2003, hvor<br />
udbruddet af SARS betød<br />
at flytrafik især til og fra<br />
asien blev kraftigt<br />
reduceret. Den udvikling<br />
der fra slutningen af 2008<br />
og gennem det meste af<br />
2009 tyngede luftfarten viste dog anderledes tendenser, end i 2001 og 2003, her var der et længerevarende<br />
fald. Det fald der ses fra 2008 har en anden karakter og inden udviklingen vendte har det været svært at<br />
27 Jyllandsposten 10-11-<strong>2010</strong>, Nye krav truer <strong>SAS</strong>, M. Stougaard, J. Højbjerg, J.E. Rasmussen<br />
28 IATA årsrapport <strong>2010</strong> s.12<br />
Figur 2: RPK globalt, Kilde: IATA<br />
20
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
forudse hvor længe faldet i efterspørgslen ville fortsætte. Uvisheden om hvordan markedet ville udvikle sig<br />
har fået mange luftfartselskaber til at reducere flyflåden eller antallet af destinationer, bortset fra<br />
lavprisselskaberne som i et vis omfang har fået bedre markedsvilkår pga. faldende oliepriser og<br />
virksomheders øgede fokus på reducering af rejseomkostninger. Som det kan ses i figur 2 er udviklingen<br />
vendt således der ses mere positive tendenser, dog ses askeskyens indvirkning på grafen tydeligt men<br />
ligesom med SARS eksemplet er der sket en hurtig tilbagevenden til udgangspunktet før askeskyen.<br />
Den globale økonomis indvirkning på fordelingen af solgte billetter kan tydeligt ses i figur ? hvor faldet i<br />
business class er kraftigere end faldet i economy class. Årsagen til dette kan delvist forklares ved at det i<br />
stor udstrækning, har været<br />
forretningsrejsende der har anvendt<br />
business class. Men i en tid hvor de<br />
fleste virksomheder er ramt af den<br />
globale økonomiske situation,<br />
vælger mange virksomheder at<br />
bestille economy class billetter til<br />
deres ansatte, som et led i at<br />
reducere rejseomkostninger. De<br />
nyeste tal opgjort fra IATA viser dog en<br />
tendens til at der i slutningen at <strong>2010</strong> er en større procentvis fremgang i salget af businessclass billetter på<br />
verdensplan end i salget af economy class billetter.<br />
6.3.3 Sociokulturelle forhold<br />
Figur 3: salg på økonomiklasse i forhold til business; Kilde IATA<br />
I Europa er anvendelsen af flytrafik tilgængelig for en stor del af befolkningen og en stadig stigende andel<br />
har fløjet i en eller anden sammenhæng. Flyvning anses i dag mere som en hverdagsbegivenhed end for få<br />
årtier siden, hvilket har betydet at der er et bredere udsnit af befolkningen der har et forhold til flyvning.<br />
Med flere flyvninger og flere passagerer på verdensplan betyder det også at tilliden til sikkerheden styrkes<br />
så længe der ikke rapporteres om alvorlige uheld. For <strong>SAS</strong> er det selvsagt også vigtigt at opretholde en tiltro<br />
fra passagererne, til at sikkerheden er tilstrækkelig og at de sikkerhedsprocedurer der hører med til flyvning<br />
bliver overholdt. Der har dog gennem flere retssager og historier i medierne blevet rettet fokus på, at <strong>SAS</strong><br />
har problemer med at overholde de sikkerhedsprocedurer som bliver krævet af såvel flyfabrikker som<br />
21
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
udenlandske og det danske luftfartsvæsen 29 . Sager om manglende vedligeholdelse og derved forringet<br />
sikkerhed ved flyvning med <strong>SAS</strong>, kan betyde forringet tillid hos passagererne, hvilket er det sidste <strong>SAS</strong> har<br />
brug for i deres nuværende situation. <strong>SAS</strong> har samtidig været involveret i flere større uheld i de senere år,<br />
bl.a. i forbindelse med Dash 8 flyene der havarerede med ganske korte mellemrum i 2007-2008. Derudover<br />
var <strong>SAS</strong>’ datterselskab Spanair involveret i en alvorlig ulykke i 2008 hvor 154 mennesker omkom, hvilket<br />
også medførte kritik og mistillid til <strong>SAS</strong> 30 .<br />
I forhold til sikkerhed har der i det sidste årti været så voldsomme hændelser at der er blevet sat ekstra<br />
fokus på kabinesikkerhed, for at forhindre flykapringer eller terroristaktioner der involverer passagerfly.<br />
Sikkerheden på dette område hænger i stort omfang sammen med politiske krav om skærpede<br />
sikkerhedsforanstaltninger og mange af disse foregår i lufthavnene og derfor er dette noget der er fælles<br />
for alle flyselskaber.<br />
Ved en gennemgang af sociokulturelle forhold er det også relevant at nævne de to forskellige typer<br />
passagerer der arbejdes med indenfor luftfart. Den seneste tids økonomiske nedgang har i nogen grad<br />
udvisket grænsen mellem kulturerne for business class passagerer og economy class passagerer men hos<br />
flyselskaber og i branchen som helhed arbejdes der på at genetablere kulturen hvor forretningsrejsende<br />
faktisk vælger business class.<br />
6.3.4 Teknologiske forhold<br />
På det teknologiske plan er der sket meget gennem de sidste 10 år. Der er arbejdet intensivt med teknologi<br />
der kan effektivisere luftfartselskaberne som f.eks. online check in, boardingpas uden magnetstribe,<br />
brændstof besparende winglets mm.<br />
<strong>SAS</strong> har gennem det meste af sin lange historie været med helt i front når det handler om teknologisk<br />
udvikling og på trods af økonomisk ustabile tider, arbejder <strong>SAS</strong> stadig på at være innovative og skabe enten<br />
besparelser eller værdiskabelse gennem teknologi.<br />
Flyproducenterne har også arbejdet i samme retning som luftfartsselskaberne, for at finde løsninger der<br />
kan øge effektiviteten indenfor flytrafikken. De to største leverandører af passagerfly har dog arbejdet i<br />
forskellige retninger for at øge effektiviteten. Boeing har arbejdet med udviklingen af deres 787 som<br />
gennem aerodynamisk udviklingsarbejde og ny motor teknologi er tiltænkt at sænke brændstofforbruget<br />
med 20% i forhold til flytyper af samme størrelse der er i drift i dag 31 . Airbus som er den anden store<br />
29 BT 14-11-<strong>2010</strong>, 11.114 risikable <strong>SAS</strong> flyvninger på 4 år, K. Seeberg, M. Eggert<br />
30 Politiken 25-08-2008; Ulykke skærer dybt i Spanairs værdi<br />
31 http://www.boeing.com/commercial/787family/background.html<br />
22
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
leverandør af passagerfly i dag har fokuseret på at lave større fly og derved reducere brændstofforbruget<br />
per passager der bliver transporteret 32 . Et spændende element i disse to forskellige tilgange til mere<br />
miljøvenlig, og dermed også mere økonomisk flyvning, er hvilken type luftfartselskab de henvender sig til.<br />
32 http://www.airbus.com/en/aircraftfamilies/a380<br />
23
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
7. Porters 5 Forces<br />
Michael E. Porter har i sin teori omkring markedskræfter defineret 5 vigtige områder, som han mener der<br />
skal afdækkes, for at kunne foretage en brancheanalyse. I dette afsnit vil modellen blive gennemgået, for at<br />
give et overblik og en grundig beskrivelse af det<br />
marked som <strong>SAS</strong> opererer på i Danmark. Årsagen til<br />
at det er der er fokus på Danmark i denne<br />
sammenhæng, er at <strong>SAS</strong> anvender Københavns<br />
lufthavn som knudepunkt, for meget af trafikken i<br />
både Skandinavien, resten af Europa og<br />
internationalt. Som det kan ses i figur 4, lægger<br />
Porter vægt på hvilke trusler, der kan være for en<br />
virksomhed på et givent marked. Modellen har i<br />
denne sammenhæng til hensigt at give et øjebliksbillede af branchen. Dette hænger sammen med at<br />
luftfartsbranchen som tidligere nævnt er meget konjunkturfølsom og ændringer derfor hurtigt kan<br />
forekomme. Luftfartsbranchen er generelt kendt for at have en stærk rivalisering mellem aktørerne på<br />
markedet og samtidig står virksomhederne der handler med branchen stærkt 33 .<br />
7.1 Leverandørernes forhandlingsmagt<br />
På overfladen ser <strong>SAS</strong> umiddelbart ikke ud til at have mange leverandører, men der kan argumenteres for,<br />
at lufthavnene <strong>SAS</strong> beflyver også fungerer som en leverandør idet flyselskaber betaler lufthavnsafgifter til<br />
lufthavnene. Lufthavnene arbejder som nævnt i et tidligere afsnit, på et marked hvor der er<br />
monopollignende tilstande, hvilket har indflydelse når der skal prisfastsættes lufthavnsafgifter. Der er dog<br />
en del regulering på området fra EU, men i forhold til luftfartselskaber så har lufthavnene meget stor<br />
forhandlingsmagt. Luftfartselskaber har naturligvis muligheden for at flytte deres afgange til andre<br />
lufthavne, men hvis Københavns lufthavn tages som eksempel, så ville det være en meget bekostelig affære<br />
for <strong>SAS</strong> at flytte deres hub. Et alternativ der dog har været på tale for <strong>SAS</strong> har været Stockholm, men denne<br />
løsning er blevet afvist af <strong>SAS</strong> ledelsen, da det menes at det ville være for dyrt, give praktiske problemer<br />
samt at mange ruter ville blive forlænget pga. den geografiske placering. Der er for <strong>SAS</strong> derfor ikke meget<br />
at forhandle med når Københavns Lufthavn vil øge afgifterne. Derimod ser det anderledes ud i andre<br />
danske lufthavne, der i modsætning til København ikke fungerer som hub for flyselskaber. Her har<br />
lufthavnene ikke samme muligheder, når det kommer til at fastsætte priser, dog ligger der en<br />
forhandlingsmagt i at kunne give adgang til bedre slots for afgange og ankomster.<br />
33 Airlines Industry Profile: Global, s.13<br />
Figur 4: Michael Porter, the five competitive forces that<br />
shape strategy Kilde: The harvard business review<br />
24
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
I den daglige drift har <strong>SAS</strong> brug for flybrændstof, dette er dog heller ikke et område hvor <strong>SAS</strong> kan forhandle<br />
om prisen. Jetfuel prisen følger den globale oliepris og derved er prisen fast bundet og kan ikke umiddelbart<br />
forhandles om, dette er dog ens for alle flyselskaber og ændrer derfor ikke på konkurrencen mellem<br />
flyselskaber.<br />
Ligesom flybrændstof, er forhandlingsmagten hos leverandører af reservedele meget stor. Der findes ikke<br />
mange udbydere af reservedele til fly og derfor er det forholdsvis faste priser. Indenfor flybranchen, er der<br />
dog et forhold mere der spiller ind, eftersom der er mange dele på et fly, der skal leve op til<br />
sikkerhedsstandarter, skal producenten være godkendt til at lave den enkelte del eller komme fra<br />
producenten af flyet. Disse årsager giver leverandørerne af reservedele klare fordele ved prisfastsættelsen<br />
og forhandlingsmagten er derfor stor.<br />
På samme vis er den mad der serveres under flyvningerne heller ikke en enhedspris der kan forhandles om<br />
som sådan. <strong>SAS</strong> har tegnet en 5årig konkrakt med en catering virksomhed og derfor er prisen der blev<br />
indgået på daværende tidspunkt også fastlagt 34 . Det må dog formodes at <strong>SAS</strong> har haft en god<br />
forhandlingsposition, da aftalen blev forhandlet, idet <strong>SAS</strong> stadig har mange langdistanceruter og forbruget<br />
af catering derfor er højt set i forhold til f.eks. lavpris selskaber som Ryan Air. På trods af at f.eks. Ryan Air<br />
har flere afgange og flere passagerer, må det formodes at der bliver indkøbt mindre mængder mad, hvilket<br />
må formodes at svække flyselskabets forhandlingsmagt overfor leverandøren.<br />
Flyproducenterne er en anden leverandør til luftfartsselskaberne og hvis man kigger på <strong>SAS</strong>’ flyflåde<br />
anvendes der primært maskiner fra Airbus og Boeing. Denne tendens ses også hos andre luftfartsselskaber<br />
fordi der på flymarkedet ikke er nogle rigtige alternativer, hvilket især er gældende indenfor<br />
langdistancefly. Med kun 2 virksomheder der dækker størstedelen af et marked er dette et duopol og<br />
priserne afhænger i høj grad af den øjeblikkelige efterspørgsel på fly 35 . Efterspørgslen på fly hænger<br />
samtidig sammen med efterspørgslen på flyrejser, der som tidligere nævnt er meget volatil og<br />
konjunkturfølsom. Betydningen af dette er at priserne på fly, alt andet lige, er lavest når omsætningen hos<br />
luftfartsselskaberne er lav, hvilket ud over mængderabatter er den eneste måde luftfartsselskaberne har<br />
mulighed for at købe ”billige” fly. Eftersom <strong>SAS</strong> i den øjeblikkelige lavkonjunktur arbejder på at reducere<br />
deres flyflåde virker det dog usandsynligt at der bliver lagt større ordrer hos flyproducenterne på trods af,<br />
at perioden kunne betyde gunstige priser og at <strong>SAS</strong> har en aldrende flyflåde.<br />
34 Børsen 16-10-2008; <strong>SAS</strong> indgår aftale med Gate Gourmet<br />
35 Airlines Industry Profile: Global, s.14<br />
25
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
7.2 Kundernes forhandlingsmagt<br />
Indenfor luftfarten er der sket store ændringer i kundernes forhandlingsmagt gennem flere tiltag, som<br />
liberaliseringen af luftfarten og muligheden for at sammenligne priser på internettet. Dog må den private<br />
kunde klassificeres som pristager og har dermed ikke en reel forhandlingsmagt, men i stedet muligheden<br />
for at vælge mellem de selskaber der tilbyder den service der passer til deres behov. Gennem de sidste<br />
årtier har udviklingen hos lavpris selskaber vist, at der indenfor valg af flyselskab ikke i udpræget grad er<br />
brand loyalitet. Dette betyder at potentielle kunder ofte vil søge på nettet og finde de bedste priser på den<br />
service og det produkt de ønsker. Et af de tiltag der er gjort fra luftfartselskabernes side for at skabe<br />
loyalitet hos kunderne, er indførelsen af pointsystemer hvor rejsende ved at vælge samme flyselskab kan<br />
optjene point og bruge dem på opgraderinger til businessclass eller hele rejser.<br />
Blandt kunderne er der dog også businessclass segmentet som i nogen grad består af virksomheder der<br />
forhandler storkunde fordele hos luftfartselskaberne. Da det primært er netværksselskaber det tilbyder<br />
businessclass er det derfor også primært hos netværksselskaberne, det ses at der laves faste aftaler med<br />
større virksomheder der har stor rejseaktivitet.<br />
7.3 Substituerende produkter<br />
Luftfartsbranchen leverer transportservice og af substituerende produkter kan derfor nævnes andre<br />
transportmidler som tog, bil og færgetrafik. Det skal dog noteres at denne branche er præget af, at hver<br />
transportform har deres klare fordele og ikke alle sammen kan dække præcis det samme transportbehov,<br />
da det ikke altid er muligt at anvende alle transportformer. Af de tre transportformer må toget anses for at<br />
være den mest direkte substituerende. Ligesom flytrafikken er afhængig af lufthavne, er togtrafik afhængig<br />
af et skinnenet, hvilket betyder at der er begrænsninger i togtrafikken og hvilke destinationer der er mulige<br />
at nå med et tog. I forhold til flytrafik har toget mange destinationer men stadig ikke fordelen af at kunne<br />
bringe passageren direkte til slutdestinationen som bilen har. Bilen er dog i stort omfang kun en substitut<br />
på kortere distancer og der kan være geografiske omstændigheder der gør at korte flyvninger ikke trues af<br />
muligheder for biltransport, som f.eks. i Norge og Sverige hvor der er bjerge som betyder at en kort flyvetur<br />
kan erstatte en lang køretur 36 . Færgefart har sine naturlige begrænsninger og kan kun substituere<br />
flytransporten når der er tale om havnebyer, dog har denne transportform den fordel at der i mange<br />
tilfælde kan medbringes biler, hvilket kan nedbringe transporttiden til og fra færgen for passagerer.<br />
Indenfor Danmarks grænser kan eksempelvis ruten mellem København og Bornholm nævnes, hvor<br />
færgetrafikken og flytrafikken er substituerende. Ingen af de nævnte transportformer er direkte<br />
36 COWI 2004, Luftfarten i Skandinavien, s.15<br />
26
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
substituerende men har dog deres berettigelse, grundet de forskellige fordele hver transporttype har. Der<br />
er dog mange ruter hvor flytrafikken ikke direkte kan substitueres, enten pga. distancen, terrænet eller<br />
manglende infrastruktur i form af vejnet, broer eller jernbanenet.<br />
I forhold til business segmentet er der i nogen grad mulighed for at substituere flyrejser med<br />
videokonferencer men selvom dette i stigende grad anvendes af virksomheder, vil den personlige kontakt<br />
stadig foretrækkes når det drejer sig om vigtige beslutninger 37 .<br />
7.4 Indtrængningsbarriere<br />
Før liberaliseringen af luftfarten var indtrængningsbarriererne så store på det skandinaviske marked at der i<br />
praksis ikke blev etableret nogen nye konkurrenter til <strong>SAS</strong>. De konkurrenter der ses i dag er kommet efter<br />
liberaliseringen og består både af nye virksomheder der er startet op efter muligheden for etablering af nye<br />
flyselskaber er blevet bedre, men også af ældre flyselskaber som nu har startet ruter op i områder de ikke<br />
opererede i før. Der er dog stadig store indtrængningsbarrierer for nye operatører i forbindelse med de<br />
investeringer der skal foretages før der kan skabes omsætning. Billetbestillingssystemer,<br />
lufthavnspersonale, slots i lufthavne, fly og groundhandling er alt sammen udgifter der skal dækkes inden<br />
der kan kræves betaling fra en eneste passager hvilket betyder væsentlige kapitalkrav for en nystartet<br />
virksomhed 38 .<br />
Indtrængningsbarriererne er yderligere reduceret gennem mulighederne for at lease fly i stedet for at<br />
skulle finde kapital til at købe fly. Lige efter liberaliseringen var der en tendens til at nystartede operatører<br />
hurtigt bukkede under i pga. den hårde konkurrence, kombineret med at kapitalbehovet i branchen gjorde<br />
at der kun var råd til brugte og mindre konkurrencedygtige flytyper.<br />
En af de ting en ny operatør eller en eksisterende operatør der skal starte nye ruter skal kæmpe for er<br />
tildelingen af eftertragtede slots i lufthavnene. Der er generelt således at de luftfartsselskaber der allerede<br />
anvender en lufthavn har rettigheder til et bestemt slot så længe udnyttelsen af denne slot ligger over en<br />
vis procentsats. Det betyder at en ny operatør i de fleste tilfælde ikke har mulighed for at få de mest<br />
eftertragtede slots fra starten 39 .<br />
For at gøre indtrængningsbarriererne større og derigennem forhåbentlig mindske tilgangen af nye<br />
operatører, er der indgået flere alliancer mellem de klassiske netværksoperatører. Dette giver nogle<br />
specifikke fordele, idet hver enkelt operatørs rutenetværk bliver udvidet, således passagerer kan tilbydes<br />
37 Airlines Industry Profile: Global, s.17<br />
38 Airlines Industry Profile: Global, s.15<br />
39 Airlines Industry Profile: Global, s.15<br />
27
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
rejser på ruter, hvor det ikke er profitabelt at oprette endnu en rute. Der er dog ikke enighed om, hvorvidt<br />
dette kan anses som traditionelle scale of economies fordele 40 .<br />
7.5 Intern rivalisering<br />
Luftfarten er en branche præget af mange udbydere og meget ensartede produkter, dette betyder at der er<br />
stor rivalisering mellem aktørerne i branchen 41 . Inden liberaliseringen af luftfarten var der få og store<br />
operatører på markedet hvilket gjorde at der var en lav grad af rivalisering især på indenrigstrafik. Efter<br />
liberaliseringen er antallet af operatører steget markant og samtidig fik de eksisterende operatører nu også<br />
bedre adgang til hinandens hjemmemarkeder, hvilket har resulteret i en stærk rivalisering i branchen.<br />
Et af de områder luftfartsbranchen er kendt for, er medarbejderes sammenhold og organisering i<br />
fagforbund. Det kan derfor være besværligt for luftfartselskaber at forhandle løn og vilkår med personalet.<br />
Især piloter har i <strong>SAS</strong> været meget omkostningstunge i forhold til andre virksomheder, men generelt er<br />
situationen med højt betalt personale, kendt på tværs af landegrænser dog især i de ældre<br />
luftfartselskaber. <strong>SAS</strong> har forpligtiget sig til at overholde kvoter for hvor mange med skandinavisk baggrund,<br />
der skal være ansat indenfor kabinepersonalet. Det har tidligere betydet at den høje gennemsnitsløn der er<br />
i de skandinaviske lande, har gjort kabinepersonalet mere omkostningstungt for <strong>SAS</strong> end for<br />
konkurrenterne. <strong>SAS</strong> har gennem flere omgange og senest i Core <strong>SAS</strong> arbejdet på at udligne denne forskel<br />
og med de besparelser der er opnået i personaleudgifter må det antages at <strong>SAS</strong> er nået langt. Det må dog<br />
stadig forventes at personalet hos <strong>SAS</strong>, har højere lønninger end hos de fleste konkurrenter.<br />
Som nævnt i sidste afsnit formede en række af de eksisterende netværksselskaber alliancer som modtræk<br />
til den øgede konkurrence. Disse alliancer betyder at der mellem alliancens medlemmer er mindre<br />
rivalisering og en mere effektiv udnyttelse af rutenetværk er mulig. For at give et mere komplet billede af<br />
branchen vil <strong>SAS</strong> konkurrencevilkår blive præsenteret i forhold til henholdsvis lavprisselskaber og andre<br />
netværksoperatører.<br />
7.5.1 Lavprisselskaber<br />
Som tidligere nævnt er lavprisselskaberne et fænomen der er dukket op i Europa efter liberaliseringen.<br />
Lavprisselskaberne opererer efter punkt til punkt princippet for at holde omkostninger nede og mindske<br />
tiden fly tilbringer på jorden hvor de ikke genererer omsætning. Lavprisselskaberne arbejder gennem hele<br />
deres værdikæde med at holde udgifter så lave som overhovedet muligt for at kunne tilbyde så billige rejser<br />
som muligt. En af metoderne til at holde udgifterne nede er at standardisere, hvilket betyder at der kun er<br />
40 Airlines Industry Profile: Global, s.15<br />
41 Airlines Industry Profile: Global, s.17<br />
28
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
en type sæder i flyene og dermed kun er én type billet. Lavprisselskaberne arbejder også bevidst med en<br />
standardiseret flyflåde af flere årsager. Det gør billetsystemerne simplere og vigtigere endnu betyder det at<br />
personalet er uddannet til at flyve hele flyflåden, denne fleksibilitet er en eksempelvis <strong>SAS</strong> har savnet i flere<br />
tilfælde 42 .<br />
Som resultat af standardiseringen, har lavpris ikke sæder der henvender sig til businessclass segmentet.<br />
Derfor koncentrer lavprisselskaberne sig om at tilbyde one-way billetter så billigt som muligt da privat<br />
segmentet indenfor luftfart er væsentligt mere priselastisk end business-segmentet 43 . Det private segment<br />
har gode muligheder for at sammenligne priser luftfartsselskaberne imellem og det anses som<br />
omkostningsfrit for kunden at vælge den ene operatør frem for den anden hvilket gør det endnu vigtigere<br />
at holde priserne nede 44 . En af de parametre lavprisselskaber derfor lægger vægt på er at fylde deres fly op<br />
for at kunne holde priserne nede. Som det kan ses i tabel 3 nedenfor kan lavprisselskaberne med<br />
undtagelse af Cimber-Sterling også vise bedre load factor resultater end eksempelvis <strong>SAS</strong>. Et af svarene til<br />
at Cimber-Sterling ikke fremviser en højere load factor, hænger sammen med at det oprindelige Cimber<br />
selskab er bygget op som et regionalt selskab, med speciale i korte ruter, hvor udgifterne holdes nede ved<br />
at anvende små fly og have mange flyvninger mellem regionale lufthavne, som ikke kræver så store<br />
lufthavnsafgifter som internationale lufthavne. Det er dog værd at lægge mærke til at <strong>SAS</strong> og Cimber-<br />
Sterling, der repræsenterer de laveste load factorer, af de udvalgte selskaber, også er de flyselskaber der<br />
ikke har vist overskud i 2009 og efter deres foreløbige resultater at dømme, heller ikke kommer til det i<br />
<strong>2010</strong> 45 .<br />
Tabel 3 <strong>SAS</strong> Norweigan Easyjet Ryan Air Cimber-Sterling<br />
Load Factor 74,7% 79% 87,1% 82% 64%<br />
Væst i Load Factor 3,4% 1% 1,4% 0% 0%<br />
Som tidligere nævnt er <strong>SAS</strong> en klassisk netværksoperatør med København som hovedknudepunkt for både<br />
danske, skandinaviske og internationale afgange. At sammenligne et netværksselskab og lavprisselskabs<br />
load factor tjener primært formålet at påvise, at markedsforholdene ikke umuliggør at fylde fly mere op<br />
end det i øjeblikket er tilfældet for <strong>SAS</strong>. Lavprisselskaberne har dog fordele når det kommer til at have en<br />
højere load factor end netværksselskaberne, både i form af bedre tilpasningsmuligheder i rutenetværket<br />
42 Nordjyske d.01-09-<strong>2010</strong>. <strong>SAS</strong> bruger kæmpe fly i Europa<br />
43 Cowi 2004; luftfarten i skandinavien s. 111<br />
44 Airlines Industry Profile: Global, s.17<br />
45 Business.dk 04-11-<strong>2010</strong>; <strong>SAS</strong> presses af konkurrenternes bundlinjer<br />
29
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
men også fordi deres fly ikke er opdelt i klasser og der derfor ikke har sæder som nogle passagerer<br />
fravælger pga. prisen.<br />
7.5.2 Netværksoperatører<br />
Hvor lavprisselskaberne er præget af punkt til punkt system, arbejder netværksselskaberne efter et Hub<br />
and spokes model. Hub and spokes modellen giver netværksselskaberne mulighed for, at tilbyde samlede<br />
rejser til destinationer som kræver mellemlandinger. Ved at anvende lufthavne i større byer og med en<br />
geografisk central beliggenhed, får netværksoperatørerne fordele ved at kunne sætte store fly ind mellem<br />
disse hubs hvor der, pga. systemets opbygning, vil være mange passagerer.<br />
Opbygningen af hub and spokes systemet betyder i mange tilfælde også at flyflåden ikke kan standardiseres<br />
i lige så høj grad som ved punkt til punkt systemet. Den lavere grad af standardisering betyder at der hos<br />
netværksselskaberne er omkostninger som ikke eller i meget lav grad findes hos lavprisselskaberne. Ud<br />
over at flyflåden ikke umiddelbart kan standardiseres har netværksselskaberne også flere typer sæder, hos<br />
<strong>SAS</strong> er der eksempelvis 3 forskellige klasser at vælge imellem. Hver af disse følges af forskellige niveauer af<br />
service og forskellige muligheder for tilkøb af service. Den ekstra kompleksitet i forhold til<br />
lavprisselskaberne betyder i et vist omfang at netværksselskaberne skaber ekstra værdi til deres produkt og<br />
dermed kan kræve en højere betaling. Det europæiske marked har dog ligesom det globale marked vist<br />
tendenser til at passagerer i højere og højere grad fravælger netværksselskaberne til fordel for<br />
lavprisselskaberne.<br />
Siden den globale lavkonjunktur startede har alle netværksselskaber i Europa haft svært ved at opretholde<br />
deres profitmargener. For at se lidt nærmere på hvordan <strong>SAS</strong> har klaret sig i forhold til de luftfartselskaber<br />
der også opererer med hub and spoke systemet er nedenfor en oversigt over trafiknøgletallene for nogle af<br />
de konkurrenter hvis rutenetværk minder mest om <strong>SAS</strong>’.<br />
30
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
Tabel 4 <strong>SAS</strong> Lufthansa Swiss Finnair Airfrance/klm* British Airways*<br />
Passagerer (000) 21.165 49.751 11.896 6.132,8 43.770 19.375<br />
Passagervækst -0,1% 5,7% 3,1% -3,5% -2,1% -5,5%<br />
ASK (mio) 29.216 136.547 29.718 21.269,5 148.629 82.067<br />
Vækst i ASK -4,3% 2,5% 3,4% -4,2% -2,1% -4,7%<br />
RPK 21.826 109.276 24.596 16.478,3 123.965 65.175<br />
Vækst i RPK 0,2% 5,1% 7,0% -2,2% -0,3% -6,2%<br />
Load Factor 74,7% 80% 82,8% 77,5% 83,4% 79,4%<br />
Vækst i Load Factor 46 3,4% 2% 2,8% 1,6% 1,6% -1,3%<br />
Der er umiddelbart ikke nogen af disse tal som giver en klar indikation af hvordan udviklingen for<br />
netværksselskaberne ser ud i Europa. Lufthansa som også ejer Swiss viser fremgang på alle områder og har<br />
reelt set udvidet med nye afgange eller destinationer, samtidig med at de eksisterende ruter er fyldt<br />
yderligere op. Af tabellen fremgår det, at det faktisk er British Airways der har det sværest under<br />
lavkonjunkturen, idet de i realiteten mister passagerer hurtigere end de kan nå at lukke ruter og afgange.<br />
På trods af den modgang British Airways befinder sig i, lykkedes det dem dog fortsat at fylde deres afgange<br />
væsentligt mere op end <strong>SAS</strong> gør. De trafiktal <strong>SAS</strong> har kunnet fremvise indtil videre i <strong>2010</strong> viser at det fortsat<br />
lykkedes for <strong>SAS</strong> at skære ned på afgange og i øjeblikket faktisk også bibeholde samme mængde<br />
passagerer, hvilket betyder at der i gennemsnit må fragtes flere passagerer med hvert fly. Ved at fjerne de<br />
afgange med færrest passagerer har man faktisk formået at øge den gennemsnitlige opfyldningsgrad med<br />
3,4%. Som nævnt i et tidligere afsnit har <strong>SAS</strong> i året 2009 allerede foretaget nedskæringer, der procentvis<br />
matcher dem British Airways ser ud til at foretage i år. På trods af de tidligere nedskæringer og den positive<br />
udvikling der ses i de foreløbige tal fra <strong>2010</strong>, arbejder <strong>SAS</strong> stadig med en load factor der er væsentligt under<br />
de andre netværksselskaber i Europa.<br />
7.6 Udvalgte konkurrenter<br />
Til videre undersøgelse vil her blive udvalgt nogle enkelte konkurrerende luftfartselskaber som har<br />
fællestræk med <strong>SAS</strong> og derfor i en eller anden udstrækning konkurrerer med <strong>SAS</strong>.<br />
7.6.1 Cimber-Sterling<br />
Som en lavprisoperatør med historie som en netværksoperatør er Cimber-Sterling en lidt atypisk<br />
konkurrent for <strong>SAS</strong>. Hvor Cimber inden overtagelsen af Sterling primært opererede regionale ruter indenfor<br />
de nordiske lande og Tyskland har de nu et større rutenetværk men opererer som et lavprisselskab. <strong>SAS</strong> har<br />
i <strong>2010</strong> forlænget et samarbejde med Cimber-Sterling hvilket i praksis både gør virksomhederne til<br />
46 Stigning målt i procentpoint<br />
31
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
konkurrenter og samarbejdspartnere 47 . På det danske marked er det primært konkurrence der findes<br />
mellem de to virksomheder, men for <strong>SAS</strong> ligger der også fordele forbundet med Cimber-Sterlings<br />
indenrigsnetværk. Cimber-Sterling leverer således forbindelser på ruter som <strong>SAS</strong> ikke kan drive rentabelt og<br />
derved sørger Cimber-Sterling for at passagerer har nem adgang til <strong>SAS</strong> hovedknudepunkt i København.<br />
Cimber-Sterling har efter overtagelsen af det daværende Sterling nu også et antal Boeing 737. Derfor har<br />
Cimber-Sterling nu også aktiviteter på europæiske ruter. I forhold til <strong>SAS</strong> holder Cimber-Sterling fokus på at<br />
drive regionale ruter og i højere grad end <strong>SAS</strong> fokuserer de på at holde billetpriserne lave således de har<br />
bedre muligheder for at konkurrere på prisparameteren overfor andre lavprisselskaber.<br />
7.6.2 Norwegian<br />
Det tidligere Braathens opererer nu under navnet Norwegian og fungerer som et regulært lavprisselskab<br />
hvor der er fokus på at holde omkostninger da virksomhedens primære marketingparameter er prisen. De<br />
laveste priser tilbydes gennem at fjerne alle services og udelukkende tilbyde transport fra A til B. Services<br />
tilbydes som tilkøbsvalg således at de passagerer der ønsker ekstra bagage med, mad, drikkevarer mm. kan<br />
få disse, mod ekstra betaling. Norwegian flyver med en flyflåde bestående udelukkende af boeing 737<br />
hvilket giver fleksibilitet i forhold til at flytte fly og personale mellem forskellige ruter. Ligesom der kun er<br />
en flytype, findes der også kun en klasse på flyene, det betyder at der er mindre kompleksitet i forhold til<br />
priskalkulationer, billetbestilling, boarding og samtidig en ensartet konfiguration af alle fly.<br />
Norwegian har først de senere år etableret sig på det danske marked men i Norge har Norwegian i mange<br />
år været en af de eneste konkurrenter til <strong>SAS</strong> og <strong>SAS</strong>’ datterselskab Widerøe. I Danmark har Norwegian<br />
gennem aggressiv markedsføring og meget lave priser vundet markedsandele fra både Cimber-Sterling og<br />
<strong>SAS</strong> som ellers i høj grad delte det danske marked. Der er dog spekulationer om hvorvidt Norwegian med<br />
en flåde af boeing 737 faktisk kan få svært ved at gøre indenrigsflyvningen i Danmark rentabel. Dette<br />
hænger sammen med at flytypen er stor i forhold til de fly der ellers anvendes til indenrigsflyvning i<br />
Danmark 48 .<br />
7.6.3 Lufthansa<br />
Sammen med <strong>SAS</strong> er Lufthansa en af grundlæggerne af Star Alliance og selskaberne er derfor ikke direkte<br />
konkurrenter, da de arbejder sammen for at give deres passagerer adgang til et større rutenetværk.<br />
Ligesom <strong>SAS</strong> er Lufthansa en klassisk netværksoperatør med hovedknudepunkt i Frankfurt. Lufthansa er<br />
dog et væsentligt større selskab end <strong>SAS</strong> og har overtaget selskaber som Swiss, British Midland og Austrian<br />
Airlines. Fordi Lufthansa og <strong>SAS</strong> begge er med i Star Alliance er der ikke direkte konkurrence fordi<br />
47 Npinvestor 12-11-<strong>2010</strong>; Cimber fortsætter samarbejde med <strong>SAS</strong><br />
48 Business.dk 16-11-<strong>2010</strong>; Norwegian flopper i dansk storoffensiv<br />
32
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
selskaberne i stor udstrækning hjælper hinanden med at dække ruter i Europa, derfor flyver medlemmerne<br />
i alliancen sjældent på samme strækninger og derfor konkurreres der ikke direkte om de samme passagerer<br />
på udvalgte ruter.<br />
Som selskab er Lufthansa bygget op med Lufthansa gruppen som moderselskab, der driver Lufthansa<br />
Airlines, Swiss Airlines, Austrian Airlines, British Midsland, Sunexpress, Germanwings, Brussels Airlines og<br />
Lufthansa Cargo, desuden ejer gruppen 19% af aktierne i JetBlue. På trods af de mange overtagelser og<br />
oprettelser af datterselskaber, er det stadig Lufthansa Airlines der er hovedforretningen og står også for<br />
over halvdelen af passagererne i selskabet. Både Lufthansa Airlines og koncernen har generelt set positiv<br />
udvikling gennem <strong>2010</strong>.<br />
7.6.4 Finnair<br />
<strong>SAS</strong> og Finnair arbejder ud fra nogenlunde samme principper. Begge selskaber har historie i en statslig<br />
luftfartsorganisation og driver i dag stadig både indenrigs, europæisk og interkontinentale ruter. Finnair har<br />
i stor grad fokus på ruter til Asien hvilket på flere måder gør dem til konkurrenter til <strong>SAS</strong>, da <strong>SAS</strong> også har<br />
direkte ruter til Asien. <strong>SAS</strong> ejer og driver Blue1 som er baseret i Finland og derfor konkurrerer med Finnair<br />
på indenrigs flyvning. Finnair er det flyselskab der i denne undersøgelse minder mest om <strong>SAS</strong> og selskabet<br />
flyver også i stor udstrækning på de samme ruter indenfor Finland og på ruterne til Asien og henvender sig i<br />
høj grad til de samme passagerer som <strong>SAS</strong> gør. Rent økonomisk viser Finnair dog mere stabile resultater<br />
end <strong>SAS</strong> og har ikke så store udsving i resultaterne før skat. Det skal dog dertil nævnes at den<br />
grundlæggende økonomi er blevet svækket i selskabet efter mindre underskud de seneste år.<br />
7.7 Opsummering<br />
Ved gennemgangen af porter’s five forces kan det ses at der på alle områder er betydelig forhindringer for<br />
luftfartselskaber, i forhold til at generere profit. Leverandørerne står rigtig stærkt og genererer bedre afkast<br />
end den branche de leverer til, hvilket er endnu en indikator for at leverandørerne står stærkt. Alle<br />
indikatorer der afspejler sig i PEST undersøgelsen og Porter’s five forces antyder at det er svært at generere<br />
overskud i luftfartsbranchen. Et af problemerne for luftfartsoperatører er, at det kan være svært at<br />
differentiere sit produkt og tiltrække passagerer på den måde, hvilket leder til at der ofte konkurreres på<br />
priser og derved undermineres profitten i de fleste selskaber. Køberne står i en gunstig position og har let<br />
adgang til at sammenligne priser. Såfremt det ikke er muligt for en udbyder at levere den billigste pris, er<br />
det derfor nødvendigt at tilbyde et produkt med højere værdi for kunden.<br />
33
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
8. Undersøgelse af Strategier<br />
8.1 Core-<strong>SAS</strong><br />
<strong>SAS</strong> introducerede i februar 2009 deres nye strategi kaldet Core-<strong>SAS</strong>. De elementer der blev bemærket i<br />
offentligheden var at der igen skulle findes besparelser, samtidig med at virksomheden skulle trimmes<br />
gennem reducering af flyflåden og frasalg af datterselskaber der ikke arbejdede indenfor <strong>SAS</strong><br />
kerneområder. Desuden også frasalg af datterselskaberne Spanair og Air Baltic selvom disse opererer<br />
indenfor <strong>SAS</strong> kerneområde. Core <strong>SAS</strong> betår dog af andet og mere end bare besparelser.<br />
8.1.1 Hensigterne<br />
Core-<strong>SAS</strong> er som tidligere gennemgået opbygget af 5 grundpiller som <strong>SAS</strong> mener, skal skabe fundamentet<br />
for at opnå de mål der er i virksomheden. <strong>SAS</strong> beskriver selv strategien som en ny tilgang til at sikre<br />
værdiskabelse på længere sigt og et fundament for at løse interne udfordringer og tilpasse sig ændrede<br />
markedsforhold 49 .<br />
”Core <strong>SAS</strong> will lay the foundation for a competitive and independent <strong>SAS</strong> that is more efficient and<br />
profitable.” 50<br />
Dette må betegnes som den korte og præcise formulering af hensigterne for Core <strong>SAS</strong>, men som navnet<br />
antyder handler en stor del af strategien om at fokusere på kerneforretningen som er luftfart. Hvis de<br />
kritiske briller skal rettes mod Core <strong>SAS</strong> strategien kunne det diskuteres hvorvidt den samlede strategi<br />
styrer virksomheden hen imod deres vision. Med en vision der hedder The Obvious Choice må det antages<br />
49 <strong>SAS</strong> årsrapport 2008 s. 8<br />
50 Uddrag taget fra <strong>SAS</strong> årsrapport 2008 s.8<br />
34
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
at ledelsen i virksomheden stræber efter at levere en service og et samlet produkt der har en værdi for<br />
kunden der gør <strong>SAS</strong> til det åbenlyse valg. Strategien skal definere metoden hvorpå virksomheden vil<br />
bevæge sig i retning af sin vision. Det kan dog være svært at gennemskue, hvorfor en kunde skal anse <strong>SAS</strong><br />
som the obvious choice, på baggrund af nye besparelser og frasalg af datterselskaber. Den egentlige<br />
hensigt med at skære virksomheden ind til kernekompetencerne og finde besparelser især indenfor<br />
lønudgifter, handler om at fjerne omkostninger, der gør det svært for <strong>SAS</strong> at tiltrække passagerer på<br />
baggrund af billetpriserne. Man vil hos <strong>SAS</strong> gerne holde fokus på business segmentet, da dette er området<br />
<strong>SAS</strong> har en stor del af sin omsætning på og samtidig er konkurrencen fra lavprisselskaber ikke så intens på<br />
dette segment. Dette segment har historisk set heller ikke været så prisfølsomt, hvilket har betydet at <strong>SAS</strong><br />
ved at tilbyde bedre service stadig har kunnet konkurrere indenfor segmentet. Core <strong>SAS</strong> strategien<br />
indeholder også elementer der skal styrke <strong>SAS</strong> på dette område, men i medierne er det primært<br />
besparelser og frasalg der har domineret, hvilket ikke kan betegnes som overskrifter der gør <strong>SAS</strong> til the<br />
obvious choice.<br />
8.1.2Resultater af Core <strong>SAS</strong><br />
Siden Core <strong>SAS</strong> blev lanceret i februar 2009, er der sket en udvikling i planerne om besparelser, eftersom<br />
der er opnået nye aftaler med kabinepersonale og piloter har, <strong>SAS</strong> opnået nogle af de mål der var sat i<br />
forbindelse med den oprindelige Core <strong>SAS</strong> strategi. Af de samlede besparelser der var planlagt har <strong>SAS</strong> selv<br />
meddelt, at man følger planen og pr. august, har opnået 71% af de planlagte besparelser 51 , indenfor dette<br />
findes også en reduktion på 18% af kapaciteten 52 . På trods af at besparelserne følger planerne, må <strong>SAS</strong> dog<br />
stadig erkende at der var underskud på bundlinjen i 2009 og at der formentlig også er underskud i <strong>2010</strong>.<br />
<strong>SAS</strong> har indtil videre fundet besparelser for ca. 7,8 mia. SEK siden Core <strong>SAS</strong> blev introduceret hvilket ikke er<br />
kommet uden tab af passagerer og omsætning 53 . En af de mest positive effekter af Core <strong>SAS</strong> strategien kan<br />
ses i <strong>SAS</strong>’ load factor som udvikler sig i en positiv retning og derfor indikerer at <strong>SAS</strong> udnytter sin<br />
tilbageværende kapacitet bedre.<br />
Af andre elementer i Core <strong>SAS</strong> der er blevet opnået siden introduktionen kan nævnes at <strong>SAS</strong> nu har afviklet<br />
sine engagementer i Spanair og Air Baltic hvilket var det bærende element i den del af strategien der var<br />
kaldt fokus på det nordiske hjemmemarked. <strong>SAS</strong> nævner også at man er nået langt i lanceringen af sit<br />
service and simplicity koncept som skulle være en del af virksomhedens fokus på business segmentet 54 .<br />
Gennem bl.a. en aktieemission er det også lykkedes at styrke kapitalstrukturen i virksomheden ved at<br />
51 Business.dk, 18-08-<strong>2010</strong>. <strong>SAS</strong> tæt på sparemål<br />
52 <strong>SAS</strong> årsrapport 2009 s. 8<br />
53 Ibid s. 12<br />
54 Ibid<br />
35
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
tilføre ekstra likviditet. Siden Core <strong>SAS</strong> blev introduceret er der dog også sket uforudsete hændelser som<br />
har lagt yderligere pres på virksomheden. I foråret <strong>2010</strong> drev der en askesky ind over dele af Europa som<br />
lukkede store dele af det luftrum <strong>SAS</strong> flyver i, det betød ifølge <strong>SAS</strong> egne opgørelser at <strong>SAS</strong> mistede ca. 600<br />
mio. kr. i omsætning fordi mange afgange måtte aflyses. Udover askeskyen har <strong>SAS</strong> også i <strong>2010</strong> fået afgjort<br />
nogle af de retssager, hvor <strong>SAS</strong> har været anklaget på punkter som industrispionage og kartelvirksomhed.<br />
Disse retssager har indtil nu betydet, at <strong>SAS</strong> er blevet idømt bøder i omegnen af 1 mia. kr. Disse forskellige<br />
omstændigheder betyder at <strong>SAS</strong> allerede tærer på den nye kapital der er blevet rejst gennem tiltagene i<br />
Core <strong>SAS</strong> og bevirker at <strong>SAS</strong> heller ikke i <strong>2010</strong> kan udvise overskud.<br />
8.2 Konkurrerende Strategier<br />
For at have et sammenligningsgrundlag af hvordan virksomheder i luftfartsbranchen fokuserer deres<br />
strategier imod at levere service til deres passagerer, vil der være en kort gennemgang af de udvalgte<br />
konkurrenters strategier.<br />
8.2.1 Cimber-Sterling<br />
Hos Cimber-Sterling har man en strategi der underbygger det faktum at selskabet er et lavprisselskab.<br />
Strategien i virksomheden handler om at skabe effektivitet ved at udnytte sin kapacitet bedre og<br />
derigennem at kunne tilbyde sine kunder billigere billetpriser 55 . Et andet element i Cimber-Sterlings strategi<br />
omhandler markedsdiversifikation, virksomheden stræber efter at skabe effektivitet ved at tilpasse sig<br />
passagerernes rejsemønstre fordelt på årets forskelligartede sæsoner. Man vil med andre ord tilpasse sig<br />
efterspørgslen indenfor forskellige segmenter for at udnytte sin flyflåde bedst muligt. Cimber-Sterling<br />
mener dog stadig at tilbuddet af services adskiller dem fra et regulært lavprisselskab og nærmere betegner<br />
dem som et netværksselskab eftersom man opererer med et bredt indenrigs og regionalt netværk. Man ser<br />
hos Cimber-Sterling en strategi hvor det er hensigten at kombinere de elementer der gør det muligt at drive<br />
lavprisselskab med netværksmulighederne fra netværkssystemet. Cimber-Sterling har i <strong>2010</strong> også ændret<br />
prispolitik, således at man nu i stedet for at sælge all-inclusive billetter, anvender samme system som de<br />
klassiske lavprisoperatører, hvor billetten sælges til lavest mulig pris for derefter at sælge tillægsydelser<br />
som baggage, sædevalg og service om bord 56 . Umiddelbart kommer Cimber-Sterling altså fra en baggrund<br />
som netværksselskab, men opererer nu mere og mere som et lavprisselskab.<br />
55 Cimber-Sterling Årsrapport 2009 s. 8<br />
56 Cimber-Sterling Årsrapport 2009 s. 10<br />
36
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
8.2.2 Norwegian<br />
Flyselskabet Norwegian er bygget op som et klassisk lavprisselskab med en strategi der indebærer at holde<br />
omkostninger nede således passagererne får tilbudt det billigst mulige sæde ombord i flyveren. Strategien<br />
indebærer også at der er en standardisering gennem hele virksomheden således både personale og fly kan<br />
flyttes på tværs af ruter og afgange. Norwegian arbejder desuden med en strategi hvor ekspansion er et<br />
nøgleord, hvilket understreges af at der allerede på nuværende tidspunkt er over 50 nye fly planlagt til<br />
levering frem til 2016. Ved at tage et nærmere kig på Norwegians strategi kan det ses at man har defineret i<br />
konkrete punkter hvilke faktorer der anses som bærende for at virksomheden kan opnå sine<br />
målsætninger 57 . De grundlæggende elementer i strategien er baseret på at give kunden mulighed for at<br />
vælge hvor mange services de ønsker på deres rejse. Fokus ligger også på at holde kvaliteten høj, samtidig<br />
med lave omkostninger gennem effektiv økonomistyring og innovation. Organisationsstrukturen er også<br />
repræsenteret i strategien hvor det er hensigten at holde en flad organisation hvor det skal være simplere<br />
at få taget beslutninger 58 . Det ses tydeligt i Norwegians strategi at man opererer som et lavprisselskab da<br />
langt de fleste elementer af strategien indeholder bestræbelser på at nedsætte omkostninger for at kunne<br />
tilbyde billigere billetter.<br />
8.2.3 Lufthansa<br />
Siden 2002 har Lufthansa arbejdet ud fra en strategi der indebærer ekspansion af rutenetværk og fokus på<br />
service, idet man har indset at konkurrence på prisparameteren ikke styrker Lufthansas markedsposition 59 .<br />
Man har altså hos Lufthansa indset at virksomheden ikke har haft den fornødne konkurrencedygtighed på<br />
prisparameteren i forhold til lavprisselskaberne Ryan Air og EasyJet. Derfor har man valgt at fokusere på at<br />
være innovative, i forhold til at forbedre den service der tilbydes passagerer. Det betyder samtidig at man<br />
henvender sig til et andet segment end lavprisselskaberne og derfor ikke behøver at konkurrere med dem<br />
så direkte som hvis man forsøgte at konkurrere på prisparameteren. I modsætning til de fleste andre<br />
netværksselskaber har Lufthansa præsteret at vise et overskud i 2009. Lufthansa fokuserer på at levere<br />
service til sine passagerer og på at være fleksible i forhold til at tilpasse sit rutenetværk og kapaciteten<br />
således at der undgås spild. Her mener Lufthansa selv at de har en fordel i forhold til, at kunne tilpasse sig<br />
fordi de ikke har økonomiske forpligtigelser på en stor andel af deres flyflåde. Nogle af de grundlæggende<br />
værdier i Lufthansas strategi er kvalitet, stabilitet og innovation, men derudover er der defineret hvilke<br />
områder man vil fokusere på for at nå sine målsætninger. Disse områder omfatter profitabilitet, vækst,<br />
fokus på kernekompetencer og finansiel styrke. Da Lufthansa er et selskab bestående af flere selskaber er<br />
57 JF. Bilag 2<br />
58 JF. Bilag 2<br />
59 Lufthansa årsrapport 2009 s 76<br />
37
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
dette en meget overordnet strategi, som ikke decideret definerer hvordan den operative strategi skal se ud,<br />
men som skal danne rammen for hvordan strategien ved de enkelte luftfartselskaber skal se ud.<br />
8.2.4 Finnair<br />
Finnair er målt på passagerer, ruter, flyflåde og omsætning den mindste af de medtagede<br />
netværksselskaber. På trods af størrelsen har Finnair dog formået at udvikle deres forretning således at de<br />
faktisk både på indenrigsruter i Finland og på interkontinentale ruter til Asien kan konkurrere med <strong>SAS</strong> og<br />
deres datterselskab Blue1. Strategien i Finnair er baseret på en competition strategy hvor man gennem sit<br />
høje service niveau og som en af de mest punktlige netværksoperatører vil levere de mest bekvemme og<br />
klimavenlige ruter til asiatiske hubs. Desuden indebærer den overordnede strategi emner som<br />
professionelt personale, fordele gennem E-business, stærk partner, dividende politik, foretrukket valg,<br />
socialt ansvar og finansielle mål 60 . Strategien i Finnair har ikke mange tiltag beskrevet der kan anvendes på<br />
et operationelt plan men dem der er, omhandler i stor stil klimavenlighed og udvikling af de asiatiske ruter.<br />
8.3 Målgrupper<br />
Markedet for flytrafik bliver ofte delt op i tre forskellige segmenter, leisure, business og charter. Hver af de<br />
tre segmenter har deres egne karakteristika og kan faktisk defineres som individuelle markeder. I takt med<br />
at lavprisselskaberne har etableret sig og udbudt flere og flere ruter med lavprisbilletter er der blevet<br />
rykket ved fordelingen af passagerer i de forskellige segmenter. Tidligere har tilgangen til hvert af disse<br />
segmenter været således at hvis et segment skulle udvides skulle det gøres med markedsudvidelse frem for<br />
at flytte passagerer mellem segmenterne. Det har dog vist sig at efter lavprisselskabernes udbud af billigere<br />
oneway billetter og ændrede ferievaner hos de rejsende har flyttet markedsandele fra charter til leisure<br />
segmentet.<br />
Indenfor hvert segment, er der også forskelle på hvilke typer rejser der anvendes. I charter segmentet er<br />
det generelt set ikke flyselskaberne der præger udviklingen, derimod forhandles priser med charter<br />
bureauerne, som derefter står for salget. <strong>SAS</strong> har kun en lille del af deres omsætning i forbindelse med<br />
charter passagerer, men på trods af dette kan det dog stadig have en betydning for <strong>SAS</strong> at rejsevanerne og<br />
efterspørgslen i segmentet flytter sig over imod leisure segmentet.<br />
Leisure segmentet er det segment hvor lavprisselskaberne virkelig har gjort en forskel. Segmentet er blevet<br />
udvidet siden lavprisselskaberne kom frem efter liberaliseringen, men på trods af den positive udvikling af<br />
efterspørgslen på leisure billetter flytter lavprisselskaberne stadig passagerer væk fra netværksselskaberne<br />
da dette segment generelt er mere prisfølsomt end business og charter segmenterne. Leisure segmentet<br />
60 JF. Bilag:3<br />
38
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
har hos netværksselskaberne flere klasser at vælge mellem men som nævnt er segmentet prisfølsomt og<br />
derfor vælger passagerer fra leisure segmentet i stor udstrækning de billigste sæder i flyveren 61 . Det er også<br />
denne prisfølsomhed der har dannet grundlag for lavprisselskaberne hvor passageren i de fleste tilfælde<br />
ikke får yderligere services end transport fra A til B med bagage som der betales tillæg for.<br />
Business segmentet har historisk været det største og mindst volatile segment indenfor luftfart. Dette<br />
segment har været en af årsagerne til at netværksselskaber er bygget op som de er, da business segmentet<br />
efterspørger et stort netværk med den mest direkte adgang til storbyer. Business segmentet er mindre<br />
prisfølsomt end leisure og er i praksis det eneste segment der anvender businessclass pladser. Den<br />
lavkonjunktur der har presset virksomhederne siden slutningen af 2008 har betydet at dette segment er<br />
blevet mere prisfølsomt da der er indikationer på at virksomheder i højere grad har anvendt økonomiklasse<br />
til forretningsrejser 62 . Business segmentet har generelt set haft en positiv udvikling frem til 2008 hvor der<br />
begyndte en længerevarende stagnering og endda nedtur indenfor billetsalget til business segmentet. <strong>2010</strong><br />
viser dog tegn på at kurven igen er ved at gå i en positiv retning og business segmentet øger sin andel af<br />
omsætningen både ved at styrke den generelle efterspørgsel men også ved at flytte efterspørgslen fra de<br />
billigere økonomisklasse billetter tilbage til de dyrere businessclass billetter.<br />
I forhold til <strong>SAS</strong> betyder udviklingen i Business segmentet meget for omsætningen da hele 60% af<br />
selskabets omsætning stammer fra dette segment 63 . Med så stor en andel af passagererne der hører til<br />
business segmentet har det også en stor betydning for <strong>SAS</strong> om business passagererne vælger at rejse på<br />
businessclass eller en af økonomiklasserne. I praksis har tendensen til at business segmentet vælger en<br />
økonomiklasse billet også en helt anden afgørende betydning for <strong>SAS</strong>, for såfremt virksomheder kommer til<br />
den konklusion at der skal flyves så billigt som muligt så må det anses som sandsynligt at et lavprisselskab<br />
bliver overvejet frem for <strong>SAS</strong>. Det at <strong>SAS</strong> fokuserer på business segmentet og stadig flyver til de lufthavne<br />
som er bedre beliggende i forhold til business segmentet, men som også for <strong>SAS</strong> er mere omkostningstunge<br />
at flyve til. Betydningen af at vælge de ældre og bedre beliggende lufthavne ved storbyer betyder at det er<br />
nemmere at tiltrække de business passagerer som prioriterer tid over pris. Samtidig betyder det også at<br />
leisure segmentet som er mere følsomt bliver sværere at tiltrække da prisen på en billet vil ligge over<br />
lavprisselskabernes priser, fordi disse udvælger deres destinationer ud fra prisparameteren. Det faktum at<br />
der fokuseres på business segmentet og derfor flyves til dyrere lufthavne, betyder samtidig at <strong>SAS</strong> i et vist<br />
omfang, afskærer sig fra at konkurrere på leisure segmentet, hvor der er mere prisfølsomhed og derfor kan<br />
det også ses i <strong>SAS</strong> omsætning, at der ikke hentes mange passagerer på det segment. I forhold til et selskab<br />
61 Cowi; 2004. Luftfarten i Skandinavien s.111<br />
62 IATA årsrapport <strong>2010</strong> s.12<br />
63 <strong>SAS</strong> årsrapport 2009 s. 12<br />
39
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
som Lufthansa airlines må målgruppen betegnes som værende identisk, i Lufthansa group er der en klar<br />
strategisk opdeling af hvilke selskaber der henvender sig til hvilke segmenter. Her ses det at man har<br />
datterselskaber der fungerer som lavprisoperatører og derved henvender sig til leisure segmentet og så har<br />
man Lufthansa airlines, Swiss mfl. der fokuserer på business segmentet. På samme vis som <strong>SAS</strong> og<br />
Lufthansa fokuserer på business segmentet har finnair også deres fokus rettet mod dette segment, dog har<br />
Finnair mest fokus på den del af segmentet der anvender ruter til Asien.<br />
Som lavprisselskab har Norwegian lettere ved at tiltrække passagerer i leisure segmentet pga. den omtalte<br />
prisfølsomhed i segmentet. Norwegian fokuserer i høj grad på leisure segmentet men har også i<br />
lavkonjunktur perioden fundet øget omsætning indenfor business segmentet 64 . Især på de regionale og<br />
indenrigs ruter har Norwegian været i stand til at tiltrække business segmentet. Dette hænger sammen<br />
med at flyselskaber som <strong>SAS</strong> på deres indenrigs og på nogle regionale ruter flyver med så små maskiner at<br />
der ikke er deciderede businessclass pladser, og at den service der tilbydes er mindre relevant på korte<br />
ruter. Norwegian finder i høj grad deres omsætning på leisure segmentet på ruter til Europas storbyer og<br />
feriedestinationer 65 .<br />
8.4 Opsummering<br />
Det er lykkedes <strong>SAS</strong> at nedbringe deres omkostninger forbundet med driften gennem Core <strong>SAS</strong>, men<br />
besparelserne er fundet gennem lukning af ruter og reducering af afgange. Dette er i sig selv ikke et<br />
problem, men disse besparelser flytter ikke <strong>SAS</strong>’ nøgletal nok til at de i realiteten viser vækst. I forhold til de<br />
strategier der ses hos konkurrenter må det konstateres at de konkurrenter der faktisk formår at generere<br />
overskud har en mere klar strategi som er mere fokuseret på det kerneområde de vil skabe overskuddet<br />
gennem. Hos Norwegian ses en klar strategi om at være et lavprisselskab og hos Lufthansa ses en klar<br />
strategi om at være helt i front med den bedste service.<br />
Den målgruppe der passer bedst til <strong>SAS</strong> er business segmentet, hvilket også er det segment der fokuseres<br />
på hos virksomheden. Segmentet er det samme som Lufthansa fokuserer på og samarbejdet mellem<br />
virksomhederne synes at være fornuftig. At <strong>SAS</strong> skulle forsøge at satse på leisure segmentet vil ikke kunne<br />
forsvares, dette segment har lavprisselskaberne for gode vilkår på og vil formentlig fortsætte med at vinde<br />
markedsandele et stykke tid endnu.<br />
64 Norwegian årsrapport 2009 s. 8<br />
65 Ibid s. 6<br />
40
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
9. Strategivalg<br />
Efter at have gennemgået de omkringliggende faktorer der bør have en betydning for <strong>SAS</strong>’ strategivalg, vil<br />
afsættet og indholdet af en forbedret strategi her blive diskuteret i dette afsnit.<br />
9.1 Core <strong>SAS</strong> som afsæt<br />
Gennem undersøgelsen er forskellige aspekter af Core <strong>SAS</strong> strategien blevet gennemgået. Strategien har<br />
givet <strong>SAS</strong> en positiv udvikling indenfor et af de vigtigste nøgletal, nemlig load factoren, som faktisk er blevet<br />
forbedret siden tiltagene i Core <strong>SAS</strong> er blevet iværksat. I forhold til de markedsforhold, der de sidste<br />
måneder har vist positiv vækst og nu er tilbage i niveauet fra før lavkonjunkturen, er det et godt tidspunkt<br />
at overveje om den strategi man arbejder efter i virksomheden, er den rette til at bære virksomheden ind i<br />
en vækstperiode. De resultater strategien har bragt kan godt betegnes som positive, men man har<br />
reduceret antallet af passagerer, reduceret antallet af fly, reduceret antallet af afgange og der kan stadig<br />
forventes negative resultater på bundlinjen efter <strong>2010</strong>. Gennem reducering af afgange har man fjernet de<br />
afgange som har færrest passagerer, hvilket alt andet lige, vil hæve gennemsnittet på de resterende<br />
afgange. Dette viser sig som en positiv udvikling i nøgletal, men den positive udvikling kan kun opretholdes i<br />
en kort periode gennem fjernelse af de mindst profitable ruter. <strong>SAS</strong> kan ikke skabe vækst ved at fjerne ruter<br />
eller afgange med lave passagertal. Det har dog styrket platformen for at skabe vækst, at disse ruter er<br />
afviklet. De fly der er blevet taget ud af drift og som <strong>SAS</strong> stadig selv råder over kan være med til at styrke<br />
<strong>SAS</strong> i en kommende vækstperiode. Den frigjorte kapacitet kan nu indsættes hvor der er efterspørgsel på<br />
kapacitet og dette kan muligvis give <strong>SAS</strong> et forspring overfor de selskaber, der først skal finde ud af hvilke<br />
ruter der skal tages maskiner fra.<br />
De fokusområder der findes i Core <strong>SAS</strong> kunne tyde på at der er mange interesser involveret i udformningen<br />
af strategien. Der har i længere tid også været tale om at <strong>SAS</strong> faktisk er til salg og et af motiverne for at lave<br />
en strategi som Core <strong>SAS</strong> kunne godt kobles sammen med ønsket om et salg. I tilfælde af at ejerne bag <strong>SAS</strong><br />
udelukkende stiler efter at få virksomheden solgt har Core <strong>SAS</strong> stadig et potentiale, men set i forhold til de<br />
luftfartselskaber der drives succesfuldt virker Core <strong>SAS</strong> ikke ambitiøst nok. Core <strong>SAS</strong> efterlader dog en<br />
platform med bedre økonomisk styring, bedre lønaftaler med ansatte og med færre passagerfattige<br />
afgange, men desværre også med færre passagerer totalt set.<br />
9.2 Strategiske overvejelser i fremtiden<br />
I undersøgelsen er det fremhævet at den globale flytrafik har nået et vendepunkt og nu viser positiv vækst<br />
igen. I forhold til <strong>SAS</strong> strategi bør vækst i markedet give anledning til overvejelse af den nuværende strategi<br />
og hvorvidt denne egner sig til et marked i vækst. Gennem sammenligningen af strategier kunne det ses at<br />
41
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
de flyselskaber der viser positive resultater, og som har fællestræk med <strong>SAS</strong>, overordnet set har andre<br />
fokus områder end <strong>SAS</strong>. Hos Lufthansa som må anses som det mest profitable af de sammenlignede<br />
selskaber, er der et meget bredere fokus i forhold til at investere og være innovative indenfor<br />
serviceområdet. Lufthansa fungerer i princippet præcis som <strong>SAS</strong> dog har de et stærkere hjemmemarked,<br />
men virksomhederne er i alliance sammen, hvorfor det måske burde overvejes at undersøge, hvad man kan<br />
lære af deres strategi.<br />
<strong>SAS</strong> er ikke i en position hvor det er muligt at diktere markedet sådan som det i nogen grad var før<br />
liberaliseringen, dog primært i Skandinavien. Man er i stedet nød til at vurdere hvordan der bedst er plads<br />
til <strong>SAS</strong>, i en branche der er så stærkt præget af konkurrence og dårlige indtjeningsmuligheder som<br />
luftfartsbranchen 66 . I en branche med stærk konkurrence er det en positiv ting at have fokus på<br />
omkostninger, hvorfor en strategi da også godt kan indeholde effektiviseringstiltag. Udadtil har <strong>SAS</strong> fået<br />
meget negativ opmærksomhed siden midten af 1990’erne hvor de første kraftige besparelses tiltag blev<br />
gennemført. Det har ført til at mediernes fokus ofte kun er rettet på <strong>SAS</strong> når der skal spares gennem<br />
fyringer, eller når personalet strejker. Denne tendens er ikke sund for selskabets image og branchen taget i<br />
betragtning er <strong>SAS</strong> meget afhængig af positiv tilknytning til <strong>SAS</strong>’ brand. Det kan være svært at undgå<br />
mediernes dækning i forbindelse med strejker eller fyringer, hvilket gør det endnu vigtigere for <strong>SAS</strong> at<br />
fokusere på det de skal levere hvilket er service. Den eneste måde <strong>SAS</strong> virkelig kan styrke sit brand på, er<br />
ved at levere god innovativ service og en stabil transportform uden unødige irritationsmomenter.<br />
Et af de områder der endnu ikke er indtaget af lavprisselskaber er langdistanceruterne. Det er ikke<br />
attraktivt for lavprisselskaberne at have en flyflåde med forskellige typer maskiner og eftersom den mest<br />
anvendte maskine, boeing 737, ikke er en langdistance flyver, holder lavprisselskaberne sig fra disse ruter. I<br />
<strong>SAS</strong> trafiktal kan det ses at især indenrigs flyvningerne i Skandinavien er svære at opretholde en acceptabel<br />
load factor på. Det er dog blevet bedre i det danske segment, men som tidligere nævnt hænger dette<br />
sammen med reduktioner af afgange og betyder som sådan ikke vækst. Den del af den nuværende strategi<br />
der skal bringe fokus på det nordiske hjemmemarked kunne måske med fordel drejes således at man<br />
fokuserer på europæiske og interkontinentale forbindelser fra det nordiske hjemmemarked. På det område<br />
viser <strong>SAS</strong> faktisk bedre trafiktal end f.eks. konkurrenter som Finnair og burde have større mulighed for at<br />
skabe profitable ruter. Det kunne i den forbindelse være at der var potentiale for et bredere samarbejde<br />
med en virksomhed som Cimber-Sterling, som <strong>SAS</strong> allerede samarbejder med i dag. Ved at lade Cimber-<br />
Sterling overtage flere af ruterne i Skandinavien kunne <strong>SAS</strong> fortsat tilbyde deres passagerer og faktisk<br />
generere omsætning såfremt Cimber-Sterling leaser et større antal kortdistance fly fra <strong>SAS</strong>.<br />
66 http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy<br />
42
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
De interkontinentale ruter er i dag også i højere grad forbundet med service om bord. Der er på små<br />
kortdistancemaskiner ikke mulighed for at indrette businessclass sæder og samtidig begrænser de korte<br />
flyvetider, hvilke services der kan tilbydes. Det mindre potentiale for at levere service gør principielt <strong>SAS</strong><br />
mindre konkurrencedygtige på disse ruter eftersom omkostningsstrukturen i virksomheden ikke gør <strong>SAS</strong> i<br />
stand til at konkurrere effektivt på prisparameteren. Gennem innovation på serviceområdet kan <strong>SAS</strong><br />
forbedre sin konkurrenceevne ved at øge værdien af deres produkt, men uden nye tiltag eller yderligere<br />
fokus på service vil <strong>SAS</strong> få det svært på korte ruter. Det kunne i den henseende derfor være fordelagtigt for<br />
<strong>SAS</strong> at fokusere mere på de længere ruter hvor de ikke er så presset af lavprisoperatørerne og hvor<br />
servicetiltag har bedre betingelser.<br />
10. Konklusion<br />
Det vil være overordentligt svært for <strong>SAS</strong>, at udnytte det vækstpotentiale der er i markedet, uden at ændre<br />
i deres strategi. Den Strategi de bruger på nuværende tidspunkt er for fokuseret på at reducere<br />
omkostninger til at kunne skabe vækst for <strong>SAS</strong>. Såfremt <strong>SAS</strong>’ målsætning om at være ”the obvious choice”<br />
stadig reelt set er deres målsætning, så er de nød til at tilføre deres produkt værdi. Det kan være svært at<br />
tilføre værdi til produkter indenfor luftfarten, men for <strong>SAS</strong> er det et stykke arbejde der skal sættes fokus på.<br />
<strong>SAS</strong> konkurrerer i øjeblikket på det skandinaviske marked mod lavprisselskaber og <strong>SAS</strong> har så svært ved at<br />
blive rentable, at det nok ville være nemmere, eller måske endda eneste løsning, at fokusere på noget<br />
andet end priskrig mod lavprisselskaberne. En af de eneste muligheder der står tilbage er igen at yde bedre<br />
service, derfor må fokus på bedre service anses for at være <strong>SAS</strong> absolut bedste mulighed for at styrke<br />
passagervæksten. Hvordan kan bedre service så styrke <strong>SAS</strong> konkurrenceevne, det kan den i kraft af at<br />
service skal tilføre <strong>SAS</strong> produkt værdi og gøre det attraktivt for business segmentet at vælge <strong>SAS</strong> og<br />
ydermere at vælge businessclass hos <strong>SAS</strong>, fordi der her leveres der en service der gør det muligt at anvende<br />
flyveturen i den henseende der passer passageren bedst. Ved at fokusere på disse service værdier skal <strong>SAS</strong><br />
øge værdien af deres produkt og derigennem skabe et bedre brand med mere loyalitet, bedre omsætning<br />
og øge passagervæksten.<br />
43
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
11. Kildehenvisninger<br />
I. Arbnor & B. Bjerke 2009; methodology for creating business knowledge 3 udgave; Sage publications<br />
G.Heldbjerg 2006; grøftegravning i metodisk perspektiv; samfundslitteratur<br />
G. Stonehouse m.fl. 2004; Global and Transnational business, strategy and management 2 udgave; Wiley<br />
P. Kotler 2003; Marketing management, 11 udgave; prentice hall<br />
<strong>SAS</strong> årsrapporter, fra 2001 til og med 2009<br />
Norwegian årsrapport 2009<br />
Finnair årsrapport 2009<br />
Lufthansa årsrapport 2009<br />
Cimber-Sterling årsrapport 2009<br />
Ryan Air årsrapport 2009<br />
IATA årsrapport <strong>2010</strong><br />
IATA <strong>2010</strong>; october traffic report<br />
COWI 2004; luftfarten i skandinavien<br />
Konkurrencestyrelsen; konkurrenceredegørelse 2002<br />
<strong>SAS</strong> trafikrapport oktober <strong>2010</strong><br />
Airlines industry profile global; <strong>2010</strong>: Datamonitor<br />
www.sasgroup.net<br />
www.ryanair.com<br />
www.norwegian.dk<br />
www.lufthansa.com<br />
www.Cimber.dk<br />
www.iata.org<br />
www.staralliance.com<br />
http://europa.eu<br />
www.boeing.com<br />
www.airbus.com<br />
http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy<br />
artikel; Børsen 08-06-<strong>2010</strong>, <strong>SAS</strong>-Chef; næste mål er at blive salgsklar<br />
artikel; Business.dk 09-11-<strong>2010</strong>; <strong>SAS</strong> knockoutet af kæmpebøde: Simon Nyborg<br />
artikel; Business.dk, 18-08-<strong>2010</strong>. <strong>SAS</strong> tæt på sparemål: Katrine Grønvald Raun<br />
artikel; Business.dk 04-11-<strong>2010</strong>; <strong>SAS</strong> presses af konkurrenternes bundlinjer: Birgitte Erhardtsen<br />
artikel; New York times 04-05-2005. In Airline shift, more nonstop flights make schedule<br />
artikel; Jyllandsposten 10-11-<strong>2010</strong>, Nye krav truer <strong>SAS</strong>, M. Stougaard, J. Højbjerg, J.E. Rasmussen<br />
artikel; BT 14-11-<strong>2010</strong>, 11.114 risikable <strong>SAS</strong> flyvninger på 4 år, K. Seeberg, M. Eggert<br />
artikel; Politiken 25-08-2008; Ulykke skærer dybt i Spanairs værdi<br />
artikel; Børsen 16-10-2008; <strong>SAS</strong> indgår aftale med Gate Gourmet<br />
artikel; Nordjyske d.01-09-<strong>2010</strong>. <strong>SAS</strong> bruger kæmpe fly i Europa<br />
artikel; Npinvestor 12-11-<strong>2010</strong>; Cimber fortsætter samarbejde med <strong>SAS</strong><br />
artikel; Business.dk 16-11-<strong>2010</strong>; Norwegian flopper i dansk storoffensiv: Claes Lautrup<br />
44
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
12. Bilag 1<br />
Begrebsdefinitioner<br />
Der findes indenfor flytrafik nogle begreber til at illustrere effektivitetsniveauet for et flyselskab. De mest<br />
anvendte begreber er:<br />
ASK - Available Seat Kilometres, hvilket er antallet af tilgængelige sæder multipliceret med antallet<br />
af fløjne kilometer.<br />
RASK- Revenue per Average Seat Kilometres, omsætningen i forhold til den tidligere nævnte ASK.<br />
RPK- Revenue Passenger kilometres, antallet af betalende passagerer i forhold til den tilbagelagte<br />
strækning i kilometer.<br />
Load Factor, dette er forholdet mellem RPK og ASK, og viser med andre ord hvor stor en<br />
procentdel af flyselskabets sæder der er fyldt.<br />
Yield, omsætningen i forhold til RPK<br />
Alle ovenstående begreber anvendes til at danne overblik over flyselskaber og er anerkendt som nøgletal<br />
der viser effektiviteten for et flyselskab.<br />
Kilde: Cimber-Sterling<br />
45
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
13. Bilag 2<br />
Business strategy<br />
Norwegian intends to become the preferred supplier of air travel in its selected markets and to generate excellent<br />
profitability and return to its shareholders. The Company will achieve this by:<br />
Adhering to the corporate values<br />
Attracting customers and stimulating markets by offering competitive low fares and a quality travel experience<br />
based on low operating costs, operational excellence and helpful friendly service.<br />
Offering “Freedom to choose” – Our customers will have the choice to select additional products and services,<br />
providing a core low cost product to the price sensitive customer and a more comprehensive package for those<br />
who require a little extra, ensuring a broad market reach.<br />
Offering a comprehensive network of high frequency business destinations to main airports within and out<br />
Scandinavia and the Nordic region, and a desirable choice of destinations for leisure travelers.<br />
Maximizing revenues through state-of-the-art passenger revenue management<br />
Continuing to develop high quality cost efficient products and services through extensive use of industry leading<br />
technology, and continuously making it more comfortable and convenient to choose<br />
Norwegian as travel partner.<br />
Utilize the strong brand name and efficient distribution channels to further increase ancillary revenue.<br />
Continuously monitor and improve the cost base where possible;<br />
Obtaining a lean and flat organization which makes decision-making processes simple and direct, enabling the<br />
company to easily adapt to changes and possibilities in market environment.<br />
Maintain an innovative “out-of-the-box” approach to the way we do business by having a positive and<br />
entrepreneurial organization in which everyone has the possibility to make a difference.<br />
Kilde: Norwegian<br />
46
Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, <strong>HA</strong>- 6 semester. 01-12-<strong>2010</strong><br />
<strong>SAS</strong> som servicevirksomhed<br />
14. Bilag 3<br />
GROUP STRATEGY<br />
Most desirable intercontinental airline in the Northern Hemisphere<br />
Finnair aims to become the airline of choice for quality and environmentally conscious air travellers in intercontinental travel in<br />
the Northern Hemisphere. Finnair will pursue its growth strategy based on increasing demand in the traffic between Europe and<br />
Asia and in the future also in the traffic between North America and Asia as well.<br />
Market leader<br />
Finnair is the market leader in air transport to and from Finland as well as in gateway traffic through Finland.<br />
Success factors<br />
Finnair's success factors are safety, Finnishness, freshness and creative. They are timeless and distinguish Finnair from<br />
competitors.<br />
Sustainable, profitable growth<br />
Finnair's business objective is to achieve sustainable and profitable growth. Geographical expectations are placed on the<br />
growing Asian, Scandinavian, Russian and Baltic markets.<br />
Competition strategy<br />
Finnair's competition strategy is based on its high quality of service, its status as one of the most punctual airlines in the industry<br />
and on Europe-Asia traffic where it offers the fastest, most eco-efficient and most convenient connections to Asia's large hubs<br />
from those European cities which do not offer direct flights. The number of Finnair's Asian destinations and flight frequencies as<br />
well as European connections will increase further in the future. Finnair safeguards its strong competitive position by making<br />
effective use of various distribution channels and by developing its services.<br />
Capitalising on e-business<br />
Finnair will improve its competitiveness and cost efficiency by taking advantage of the possibilities e-business offers in its<br />
internal and external processes as well as in e-commerce and customer service.<br />
Capable partner<br />
Finnair is determined to be a capable and active partner that provides added value for its associates. Finnair is an expert on the<br />
Nordic dimension within the oneworld alliance. It is Finnair's aim to consolidate its position by being a pioneer as well as a<br />
developer and user of new technology, in addition to being a beneficiary of the synergies offered by the alliance.<br />
Preferred choice<br />
Finnair's aim is to be the airline of choice for quality and environmentally conscious air travellers in intercontinental travel in the<br />
Northern Hemisphere. Finnair is systematically developing its service concepts based on feedback from its customers. New<br />
technology enables us to provide an increasingly personal and comprehensive service for our clients.<br />
Professional personnel<br />
A professionally skilled, motivated and committed work force is an asset that Finnair values highly. We actively work to promote<br />
job satisfaction as well as staff capabilities in a rapidly changing work environment. A management culture of reward underpins<br />
our personnel strategy.<br />
Corporate and social responsibility<br />
Finnair recognises its role as responsible partner in the society and the communities where it is operating. Finnair wants to be a<br />
responsible world citizen that takes the environment into consideration in everything it does. Finnair is supporting The<br />
International Air Transport Association's, IATA's, target towards zero emissions air transport<br />
Dividend policy<br />
It is the aim of Finnair's dividend policy to pay on average at least one third of the earnings per share as dividend during an<br />
economic cycle.<br />
Financial targets<br />
The basis for setting financial targets is that the company produces added financial value. The target is met if the six per cent<br />
operating profit margin and 17 per cent EBITDAR ratio are surpassed.<br />
Kilde: Finnair<br />
47